Das Dokument beschreibt den Prozess zur Erstellung von Angeboten in der Software Intev Schritt für Schritt, einschließlich der Auswahl von Kunden, der Vergabe von Angebotsnummern und der Erstellung von Angeboten auf Basis vordefinierter Word-Vorlagen. Es werden auch Anweisungen gegeben, wie ein bereits erstelltes Word-Angebot in ein PDF umgewandelt und per E-Mail versendet werden kann. Die Vorgehensweise umfasst spezifische Klick-Optionen und die automatische Vergabe von Dateinamen für die generierten Angebote.

1. Angebotserstellung in INTEV
Im Kontaktfenster haben Sie die Möglichkeit sich ein Angebot Schritt für Schritt zu
erstellen.
Die so erzeugten Angebote können dann als verknüpfte Dateien weiter bearbeitet
werden.
Für ein neues Angebot klicken Sie bitte auf:
1. Auswahl Kunde / Interessent
- Wählen Sie nun zwischen Interessenten/Kunden/Exkunde
- Suchen Sie die Firma, indem Sie Name, Ort bzw. Plz eingeben
- Klicken Sie auf „Auswählen“, um die Firma zu bestimmen
<Schulung Angebotserstellung INTEV.doc> Datum: 04.01.2010 1

2. 2. evtl. Angebotstermin erstellen bzw. zuordnen
- Klicken Sie auf „Neuer Angebotstermin“ oder
- Wählen Sie den zugehörigen Angebotstermin aus und
- vergeben danach eine Angebotsnummer
3. Angebotsnummer vergeben
- Klicken Sie auf „Neues Angebot“
- die Angebotsnummer wird automatisch vergeben!
- bitte noch die Art des Angebots auswählen
- den Umsatz pro Woche eintragen
<Schulung Angebotserstellung INTEV.doc> Datum: 04.01.2010 2

3. 4. Angebot auf Basis einer Word-Angebotsvorlage erstellen
Die Word-Angebote(links) und das zugehörige PDF(rechts) sind immer
nebeneinander aufgelistet.
Sie haben fest vorgegebene Dateinamen, die automatisch erstellt werden.
Angebots-Nr –PLZ- Firmenname
Beispiel: FY-06-0100 –05666- Bayer KG.doc
bzw. das PDF FY-06-0100 –05666- Bayer KG.pdf
Word bzw. PDF ist erkennbar auch an den Symbolen!
a. neues Angebot erstellen
- klicken Sie auf „Neu (erstellen aus Vorlage)
- wählen Sie die Angebotsvorlage aus
- jetzt öffnet sich Word mit dem Angebot (der Name der Datei ist bereits fest
vorgegeben)
- eine Verknüpfung wird automatisch in INTEV eingetragen.
- nach Bearbeitung des Angebotes können Sie das Angebot in ein PDF
umwandeln (siehe auch Beschreibung 4 b)
<Schulung Angebotserstellung INTEV.doc> Datum: 04.01.2010 3

4. b. bereits erstelltes Angebot (Word) in PDF umwandeln und Mailen
- wählen Sie links das Word-Angebot (1 mal anklicken!)
- übernehmen Sie das Angebot für die Weiterbearbeitung – Klick auf
- danach wandeln Sie das Word-Angebot in ein PDF um.
- hier muss noch das PDF-Angebot aus KUBE erstellt werden!!!
- dann kann das Angebot per Mail an den Kunden/Interessenten geschickt
werden.
<Schulung Angebotserstellung INTEV.doc> Datum: 04.01.2010 4