Der Dokumentarfilm beschreibt den Alltag in der brasilianischen Favela 'Aglomerado da Serra' und die Rolle des ehemaligen Piratenradios 'Rádio Favela', das sich für die Rechte und Bildung der Bewohner einsetzt. Trotz sozialer Verbesserungen wie Wasser- und Stromanschluss kämpfen die Bewohner gegen Armut und Diskriminierung, während das Radio als wichtige Stimme gegen Korruption und Ungerechtigkeiten in der Stadt fungiert. Die Geschichte reflektiert die tiefen Wurzeln des Rassismus in Brasilien und die Identitätsbildung der Favela-Bewohner durch das Wissen um ihre 'Black History'.