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Budgetplanung am Beispiel von
INTERREG IV-B-Projekten

Fallbeispiel: INTERREG IV B Mitteleuropa
(CentralEurope)
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
           Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa


I.   Finanzielle Anforderungen an Projekte im
     Programm „Mitteleuropa“

II. 5 Schritte zu einem Projektbudget
    (1) Einholung der Daten
    (2) Schätzung der Kosten
    (3) Erstellung des Arbeitsprogramms
    (4) Budget-Validierung durch die
        Projektpartner
    (5) Budget im Antragsformular
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
              Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

I. Finanzielle Anforderungen an Projekte im
Programm „Mitteleuropa“


    Gesamtbudget des Projekts von 1 bis 5 Millionen €uro
    Förderhöhe
      o max. 85%: CZ, HU, PL, SK, SL
      o max. 75%: AT, DE, IT
    Vergabeverfahren (z.B. de minimis-Regelung) findet
     Anwendung
    20%-Pauschale des Projektbudgets für EU-Partner, aber
     außerhalb von „Mitteleuropa“
    10%-Pauschale des Projektbudgets für Aktivitäten
     außerhalb der EU (Ausgaben müssen durch Partner in
      Mitteleuropa getätigt werden)
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
               Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

I. Finanzielle Anforderungen an Projekte im
Programm „Mitteleuropa“

    Zeitliche Aspekte der Förderung

   (1) Vorbereitungskosten (Preparation costs) – Kosten sind bis zum Tag
       der offiziellen Einreichung des Antrages zulässig.

   (2) Projektkosten (Implementation costs) – Kosten sind im Zeitraum vom
       im Antrag angegebenen Projektstart bis -ende zulässig, z.B.
       Rechnungen müssen bis zum Enddatum des Projekts gezahlt werden

   (3) Kosten für Projektabschluss (Costs for project closure) – Kosten für
       die Vorbereitung des Abschlussberichts (Final Reports) sind nur dann
       förderfähig, wenn sie innerhalbd der Endphase des Arbeitspaktes
       „Projektmanagement“ (WP1) liegen.
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
              Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

I. Finanzielle Anforderungen
Das Budget muss auf reellen Kosten basieren…




                                                           Gesamtkosten
                         Projektbudget
                           im Antrag
                                                           Kosten pro WP



                                                           Kosten pro Produkt
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
                 Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

I. Finanzielle Anforderungen



   Struktur des Budgets
  Das Projektbudget muss nach den folgenden Kriterien strukturiert und
  zuordenbar sein:

         Zuordnung nach Kosten-/Einnahmegruppe
          (z.B. Personal, Evaluation)
                                  und
         Zuordnung nach Arbeitspaketen (WP)
                                  und
         Zuordnung nach Partnern
                                  und
         Zuordnung nach Berichtszeitraum
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
              Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

I. Finanzielle Anforderungen

    Kosten-/Einnahmegruppen (Budget Lines)

              Ausgaben                        Einnahmen
           Personalkosten (PK)                   Eigenanteil
        Verwaltungskosten (Admin)                 Drittmittel
      Unteraufträge (Subcontracting)            EU-Förderung
      Reisekosten (Reise+Unterkunft)

        Arbeitstreffen, Workshops,
                 Seminare
     Öffentlichkeitsarbeit, Verbreitung
            Ausstattung (Büro)
               Investitionen
              Andere Kosten
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
                 Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

 II. 5 Schritte zu einem Projektbudget

   Das Ausfüllen des Antragsformulars ist erst der letzte Schritt der
   Finanzplanung für ein EU-Projekt:


                   • Projektkonzept
     Schritt 1      (Dateneinholung)


                                   • Grobabschätzung der
                     Schritt 2      Kosten


                                                     • Erstellung des Arbeitsprogramms
                                         Schritt 3    (WP, PP, RP)


                                                                   • Budgetabstimmung mit
                                                      Schritt 4     Partnern


                                                                                •Antragsformular
                                                                    Schritt 5
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
              Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

 1. Schritt – Erstellung eines Erstkonzepts-Dateneinholung
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
             Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

 2. Schritt – Grobabschätzung der Kosten
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
               Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

 3. Schritt – Erstellung des Arbeitsprogramms

   Von der Kostenzuordnung zu Arbeitspaketen (WPs) und Maßnahmen….
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
                Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

 3. Schritt – Erstellung des Arbeitsprogramms

   ….zur Budgetgesamtübersicht („Schaltzentrale“/“Steuerungszentrum“)
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
                        Budgetplanung
 „Budget-Schaltzentrale“ - Gesamt
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
                         Budgetplanung
 „Budget-Schaltzentrale“ – pro Partner
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
             Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

 4. Schritt – Abstimmung des Budgets mit den Projektpartnern




  5 Selbstverständlichkeiten?
      1. Gesagt ist nicht gehört!
      2. Gehört ist noch nicht verstanden!
      3. Verstanden heißt noch nicht akzeptiert!
      4. Akzeptiert ist noch nicht gemacht!
      5. Gemacht ist auf keinen Fall selbstverständlich!
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
            Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

 5. Schritt – Antragsformular – WPs und Maßnahmen
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
              Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

 5. Schritt – Antragsformular – Partner
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
              Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

 5. Schritt – Antragsformular – Berichtszeiträume
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
              Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

 5. Schritt – Antragsformular – Kostengruppen (Budget lines)
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
              Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

 5. Schritt – Antragsformular – Unteraufträge, Ausstattung,
  Investitionen….
Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten
               Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa

           Diese Präsentation ist Teil des E-Learnings zu der
                  „Fortbildung zum EU-Fundraiser“.

 Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
  www.euroconsults.eu/fundraiser



                                                  EuroConsults
                                                  Tabbertstr. 6-7
                                                  12459 Berlin
     Seminare &
                           Projektberatung
    Fortbildungen                                 Tel.: +49 (0)30 53 600 981
                                                  Fax: +49 (0)30 53 600 983
                                                  info@euroconsults.eu
                                                  www.euroconsults.eu


  Projektbegleitung &
                            EU-Förderservice
     -management
Für Ihre
Aufmerk-
samkeit!

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Finanzplanung von EU-Projekten

  • 1. Budgetplanung am Beispiel von INTERREG IV-B-Projekten Fallbeispiel: INTERREG IV B Mitteleuropa (CentralEurope)
  • 2. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa I. Finanzielle Anforderungen an Projekte im Programm „Mitteleuropa“ II. 5 Schritte zu einem Projektbudget (1) Einholung der Daten (2) Schätzung der Kosten (3) Erstellung des Arbeitsprogramms (4) Budget-Validierung durch die Projektpartner (5) Budget im Antragsformular
  • 3. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa I. Finanzielle Anforderungen an Projekte im Programm „Mitteleuropa“  Gesamtbudget des Projekts von 1 bis 5 Millionen €uro  Förderhöhe o max. 85%: CZ, HU, PL, SK, SL o max. 75%: AT, DE, IT  Vergabeverfahren (z.B. de minimis-Regelung) findet Anwendung  20%-Pauschale des Projektbudgets für EU-Partner, aber außerhalb von „Mitteleuropa“  10%-Pauschale des Projektbudgets für Aktivitäten außerhalb der EU (Ausgaben müssen durch Partner in Mitteleuropa getätigt werden)
  • 4. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa I. Finanzielle Anforderungen an Projekte im Programm „Mitteleuropa“  Zeitliche Aspekte der Förderung (1) Vorbereitungskosten (Preparation costs) – Kosten sind bis zum Tag der offiziellen Einreichung des Antrages zulässig. (2) Projektkosten (Implementation costs) – Kosten sind im Zeitraum vom im Antrag angegebenen Projektstart bis -ende zulässig, z.B. Rechnungen müssen bis zum Enddatum des Projekts gezahlt werden (3) Kosten für Projektabschluss (Costs for project closure) – Kosten für die Vorbereitung des Abschlussberichts (Final Reports) sind nur dann förderfähig, wenn sie innerhalbd der Endphase des Arbeitspaktes „Projektmanagement“ (WP1) liegen.
  • 5. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa I. Finanzielle Anforderungen Das Budget muss auf reellen Kosten basieren… Gesamtkosten Projektbudget im Antrag Kosten pro WP Kosten pro Produkt
  • 6. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa I. Finanzielle Anforderungen  Struktur des Budgets Das Projektbudget muss nach den folgenden Kriterien strukturiert und zuordenbar sein:  Zuordnung nach Kosten-/Einnahmegruppe (z.B. Personal, Evaluation) und  Zuordnung nach Arbeitspaketen (WP) und  Zuordnung nach Partnern und  Zuordnung nach Berichtszeitraum
  • 7. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa I. Finanzielle Anforderungen  Kosten-/Einnahmegruppen (Budget Lines) Ausgaben Einnahmen Personalkosten (PK) Eigenanteil Verwaltungskosten (Admin) Drittmittel Unteraufträge (Subcontracting) EU-Förderung Reisekosten (Reise+Unterkunft) Arbeitstreffen, Workshops, Seminare Öffentlichkeitsarbeit, Verbreitung Ausstattung (Büro) Investitionen Andere Kosten
  • 8. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa  II. 5 Schritte zu einem Projektbudget Das Ausfüllen des Antragsformulars ist erst der letzte Schritt der Finanzplanung für ein EU-Projekt: • Projektkonzept Schritt 1 (Dateneinholung) • Grobabschätzung der Schritt 2 Kosten • Erstellung des Arbeitsprogramms Schritt 3 (WP, PP, RP) • Budgetabstimmung mit Schritt 4 Partnern •Antragsformular Schritt 5
  • 9. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa  1. Schritt – Erstellung eines Erstkonzepts-Dateneinholung
  • 10. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa  2. Schritt – Grobabschätzung der Kosten
  • 11. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa  3. Schritt – Erstellung des Arbeitsprogramms Von der Kostenzuordnung zu Arbeitspaketen (WPs) und Maßnahmen….
  • 12. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa  3. Schritt – Erstellung des Arbeitsprogramms ….zur Budgetgesamtübersicht („Schaltzentrale“/“Steuerungszentrum“)
  • 13. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung  „Budget-Schaltzentrale“ - Gesamt
  • 14. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung  „Budget-Schaltzentrale“ – pro Partner
  • 15. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa  4. Schritt – Abstimmung des Budgets mit den Projektpartnern 5 Selbstverständlichkeiten? 1. Gesagt ist nicht gehört! 2. Gehört ist noch nicht verstanden! 3. Verstanden heißt noch nicht akzeptiert! 4. Akzeptiert ist noch nicht gemacht! 5. Gemacht ist auf keinen Fall selbstverständlich!
  • 16. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa  5. Schritt – Antragsformular – WPs und Maßnahmen
  • 17. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa  5. Schritt – Antragsformular – Partner
  • 18. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa  5. Schritt – Antragsformular – Berichtszeiträume
  • 19. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa  5. Schritt – Antragsformular – Kostengruppen (Budget lines)
  • 20. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa  5. Schritt – Antragsformular – Unteraufträge, Ausstattung, Investitionen….
  • 21. Modul IV – Budgetierung von EU-Projekten Budgetplanung – Interreg IV B Mitteleuropa Diese Präsentation ist Teil des E-Learnings zu der „Fortbildung zum EU-Fundraiser“.  Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.euroconsults.eu/fundraiser EuroConsults Tabbertstr. 6-7 12459 Berlin Seminare & Projektberatung Fortbildungen Tel.: +49 (0)30 53 600 981 Fax: +49 (0)30 53 600 983 info@euroconsults.eu www.euroconsults.eu Projektbegleitung & EU-Förderservice -management
  • 22.