Ash kehrt nach Alabastia zurück und bereitet sich auf eine Reise in die Isshu-Region vor. Auf dem Weg zum Hafen entdeckt er einen Trainer namens Yagami, dessen Dragoran schwer verletzt ist, und erfährt von einem bedrohlichen Trainer, der dafür verantwortlich ist. Entschlossen, diesen Trainer zur Rede zu stellen, begibt sich Ash in den Wald, wo er schließlich einem mysteriösen Trainer namens Sas'ke und dessen Pokémon Galagladi begegnet.