Iswa seminar

Afrikas strategische Bedeutung
für die Rohstoffsicherung der
Afrikas strategische Bedeutung
für die Rohstoffsicherung derfür die Rohstoffsicherung der
deutschen Industrie
für die Rohstoffsicherung der
deutschen Industrie
Anlässlich ISWA-Politikseminar vom 20. bis 22. März 2016
„Chancenkontinent Afrika?“
Dr. Martin Wedig
Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten

Bedeutung der Rohstoffe für Afrikas Wachstum

Pressemeldungen
Minengigant Vale verkauft
Kohlemine für einen Dollar
Erwin Matula ‐ 30 Dez 2015 ‐ keine Kommentare
Preisverfall
Rohstoff-Riese Glencore schreibt rot
von: Holger Alichvon: Holger Alich
Weil die Preise für wichtige Rohstoffe stark gesunken sind,
macht der Schweizer Konzern Glencore Verluste. Die
Schweizer wollen nun Investitionen kürzen – und die
Aktionäre mit einer Dividende bei Laune halten
Fachvereinigung Auslandsbergbau und
internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB e.V.
QUELLE: Welt, Handelsblatt

Regelkreis der Rohstoffversorgung
20022010 - 2015 2016 ?
erhöhter BedarfAngebot und Nachfrage
sind im Gleichgewicht
größere Vorräte
längere Reichweite
Aufhebung der Verknappung
Preisverfall
ab 2003
Preisanstieg
Preisverfall
Okt. 2008 / 2009
FINANZMARKTKRISE
menschliche KreativitätRessourceneffizienz
zunehmendes Recycling
2004 - 2008
Steigende Explorationneue Lagerstätten/-typen
zunehmendes Recycling
verstärkte Substitution
höhere Explorationsrisikenniedrighaltige Vorkommen
werden wirtschaftlich
QUELLE: Deutsche Rohstoffagentur

Top 5 Länderanteil am weltweiten Rohstoffverbrauch
QUELLE: BGR/DERA

Bedeutung von speziellen Rohstoffen für
Z k ft t h l gi (Hight h A d g )Zukunftstechnologien (Hightech - Anwendungen)
Rohstoff Zukunftstechnologien (Auswahl) Hightech AnwendungRohstoff Zukunftstechnologien (Auswahl) Hightech - Anwendung
(Beispiele)
Gallium Dünnschicht-Photovoltaik, elektronische
Medizintechnik
Hochfrequenzbauteile (integrierte
Schaltkreise, Leuchtdioden, Laser)
Neodym Permanentmagnete, Lasertechnik Militärtechniky g ,
Indium Bildschirme (TV) und Displays,
Dünnschicht-Photovoltaik
Digitaltechnologie
Germanium Glasfaserkabel, IR-optische Technologien Datenübertragung
Scandium Brennstoffzellen, Al-Legierungselement
Mobile
KraftwerkeKraftwerke
Platin Brennstoffzellen, Katalysatoren Automobiltechnik
Tantal Mikrokondensatoren, Beschichtungen Windkraftanlagen
Tantal Mikrokondensatoren, Beschichtungen Windkraftanlagen
Quelle: Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, Karlsruhe 2009

Wert der weltweiten Bergbauproduktion
30 b USD /
ca. 85% of global production
> 30 bn USD / year
> 10 bn USD / year
> 5 bn USD / year
Quelle: BGR Hannover 2016

Prozentuale Marktpreisänderungen ausgewählter
R h t ff i 2015Rohstoffe in 2015
% Preisrückgang
‐50 ‐40 ‐30 ‐20 ‐10 0
Kupfer
% Preisrückgang
K pfer Kupfer
Zink
Kupfer
Zink
Aluminium
Nickel
Aluminium
Nickel
Kohle
Eisenerz
Kohle
Eisenerz
ErdölErdöl
QUELLE: eigene Recherche auf Basis von finanzen.net; FOTO: faz.net

Länder mit wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Bergbau
mining products >20% of Exports
Quelle: BGR Hannover 2016

Preisentwicklung und Rohstoffproduktion in Afrika
(C + A )(Cu + Au)
11 000
12.000
2300
2500
(US$/t)(kt)
7 000
8.000
9.000
10.000
11.000
1500
1700
1900
2100
2300
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
700
900
1100
1300
1500
2.000
3.000
500
700
1.1.2006 1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014
Cu prod. In Africa (t) Cu price US$/t
1 600
1.800
2.000
650
700
1.000
1.200
1.400
1.600
500
550
600
400
600
800
400
450
1.1.2006 1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014
Au prod In Africa (t) Au price US$/oz
Quelle: SNL 2016
Au prod. In Africa (t) Au price US$/oz.

Rohstoffvorkommen in Südafrika und ihre Bedeutung für
di d t h I d t idie deutsche Industrie
Fluorspar 0,7
Vanadium 0,6
Diamonds 0,5 Copper 0,2 Ind. Minerals
0,8
Rest 2,0
1.000.000.000 Reserves
Production1
Titanium 4 9
Manganese
4,4
Aluminum 1,4
Chromium 2,0
,
1.000.000
10.000.000
100.000.000
Production1
1
2
1
4
2
11
5
5
1
1
4
2
2
7
PGE 39,5
Iron 8,5
Titanium 4,9
1 000
10.000
100.000
1.000.000
cTonnes
1,78 bn. €
~ 6.3 % of the
total imports of
1
2
9
5
11 1 4
4
7
Coal 10,8
10
100
1.000
Metric
mineral raw
materials
1 5
Gold 23,7
1
Reserves and production of the most important mineral
commodities in South Africa (2015) with world rank
German imports 2015 of mineral
commodities from South Africa
(in %) after value
Quelle: DERA 2016

Entwicklung der Kapitalausgaben im internationalen
B gbBergbau
QUELLE: Deutsche Rohstoffagentur

Start: Exploration und Grubenentwicklung
Quelle: SNL Metals & Mining 2015

Kleinbergbau in Afrika - Herausforderungen
Quelle: BEAK Consultants

Kleinbergbau in Afrika - Chancen

Informationstechnologie und Geodaten-Management
• Billions of Dollars were spent for mineral resources• Billions of Dollars were spent for mineral resources
and geological exploration
• Data is stored as paper files & different data formats
• Data is the key issue for:
• mining investment attraction
• national developmentnational development
• land use and infrastructure
planning
• environmental protectionp
• geo-hazard prevention
• forestry, water management
Data is money !

EITI – Standard
Lizenzen &Lizenzen & ProduktionsProduktions SteuerSteuer EinnahmenEinnahmen VerwaltungVerwaltungLizenzen &
Verträge
Lizenzen &
Verträge
Produktions-
überwachung
Produktions-
überwachung
Steuer-
erhebung
Steuer-
erhebung
Einnahmen-
verteilung
Einnahmen-
verteilung
Verwaltung
der Ausgaben
Verwaltung
der Ausgaben
Lizenzinformationen Investitionen in Soziales
und Infrastruktur
Produktionsdaten
Transfers an Länder
und Kommunen
Transit-
zahlungen
f
RegierungUnternehmenStaatseigentum
Transparenz
von Verträgen
f
und Infrastruktur
(empfohlen)
Unternehmen in Staatsbesitz
(empfohlen)
Wirtschaft-
liches
Eigentum
(empfohlen)
Ergebnisse werden genutzt für
informierte, öffentliche Debatte
über das Management der
Rohstoffe
Bericht zu den offengelegten
Zahlungen und anderen
Aspekten der Rohstoff-
gewinnung (unabhängige
Überprüfung)
Nationale Multi-
Stakeholder-Gruppe (MSG)
entscheidet über EITI

UFK Instrument
 Antragsverfahren nicht bürokratisch.g
 Komplexität z.T. hoch.
 UFK Anforderungskonformität:
Sponsor, Off-taker, Händler und Projektgesellschaft in langfristiger Bindung .Sponsor, Off taker, Händler und Projektgesellschaft in langfristiger Bindung .
 Hohe Bedeutung der Projektgesellschaft als Darlehensnehmer.

UFK Attraktivität
Marktumfeld Reguliert Nicht Reguliert
Finanzierungs‐
möglichkeit
UFK
Bankkredit
Bonds
Venture Capital
Vorteile Langfristig günstige KurzfristigeVorteile Langfristig günstige
Finanzierung
Kurzfristige
Finanzbereitstellung
Projektsicherung (90%
i )
Geringer Prüfungsaufwand
li iGarantie) zur Realisierung
Geringe Verzinsung Hohe Verzinsung
Kosten‐/Verzinsung Verschiedene Kosten‐ Risikoabhängig zwischenKosten /Verzinsung Verschiedene Kosten
bestandteile (Beispiel
Kreditlaufzeit 10 Jahre):
Risikoabhängig zwischen
10‐15% p.a.
0,5 ‐1% p.a. UFK Prämie*p
1,5‐2% p.a. Libor
0,2% p.a. Bankgebühr
2,2‐3,2% p.a. Gesamt
*5-10% UFK Prämie wird sofort fällig

Benchmarking afrikanischer Länder
Quelle: Afrikaverein e.V.

Entwicklung der Rohstoffproduktion Afrikas

Entwicklung Kapitalausgaben im afrikanischen Bergbau

Entwicklung einer Graphitelagerstätte in Tansania
Lithium Ion Battery (LiB)An industrial mineral with unique
physical properties:
 Graphite is an essential component in
Lithium Ion Batteries; it is the predominant
material for the anode
physical properties:
 Superior thermal and electrical conductivity
 Stable wide temperature range (>3000°C)
 Outstanding thermal shock resistance
ll l b
material for the anode
 High growth and demand for LiB’s expected
 Hybrid Vehicle (HV), Electric Vehicle (EV),
Plug-in(PHEV) and ESS will all use Lithium
I B tt (LiB)
 Excellent lubrication properties
 Resistant to chemical attacks
=> used in many applications
 Graphite can be intercalated by alien molecules
> usage for Lithium Ion Batteries as host for Li Ions Ion Battery (LiB)=> usage for Lithium Ion Batteries as host for Li‐Ions
"LiB is expected to be a major growth driver
d h i f th hi h t it hit i k t d t ”
Quelle: Kibaran Resources Ltd.
and having one of the highest purity graphite is a market advantage”

Kibaran „Epanko“ Graphite Projekt
 Ore Reserve supporting 25 year mine life with contained resource of
2,194,600 tonnes
 75% of forecast annual production of 40,000 tonnes supported by bindingp , pp y g
off-takes
 ThyssenKrupp 20,000tpa to be sold to steel industry and 10,000tpa for other
high-end useshigh end uses
 Completed BFS - Capital cost of US$77.5m; IRR of 41.2%; Payback 2.7
years; NPV of US$197.4m and EBITDA of US$33.6m
 German KfW-Bank completing due diligence on US$40m project debt
funding with in-principle German Government Loan Guarantee (UFK)
 Expression of Interest from African banker Nedbank for US$30m in projectExpression of Interest from African banker Nedbank for US$30m in project
debt
 18-month development timetable, leaving short lead-time to production and
cashflow
Quelle: Kibaran Resources Ltd.
cashflow

Deutsche Förderinstrumente und Institutionen
 Netzwerk deutscher Auslandshandelskammern in Afrika
 gtai Marktinformationen
 Markteintrittsprogramme der Bundesrepublik Deutschland (u a Markteintrittsprogramme der Bundesrepublik Deutschland (u.a.
Markterkundungsreisen – 6.-10.Juni DRC
 Marktunterstützung bei einschlägigen Fachmessen, z.B. FILDA (Angola),
FAZIM (M bi ) IFK (S d ) CIBEX (K i ) WACEE (Gh ) DFAZIM (Mozambique), IFK (Sudan), CIBEX (Kenia), WACEE (Ghana), Dar
es Salaam Trade Fair (Tansania)
 Deutsche Finanzierungssicherungsinstrumente
 Exportkreditgarantien (Hermes)
 Investitionsgarantien
 Ungebundene Finanzkredite
Quelle: BMWi

FAZIT
Afrika wächst seit vielen Jahren mit durchschnittlich mehr als 5% Afrika wächst seit vielen Jahren mit durchschnittlich mehr als 5%.
 Rohstoffexporte wesentlich für Einnahmeseite (Platinmetalle, Gold, Metallerze,
Mangan, Kobalt, Chromit und Titan)
 Aber: Afrikanischer Bergbau und Rohstoffexport kritisch für
Staatsfinanzierung.
 Problem: Mangelhafte Regierungsführung Verschuldungsstand Korruption Problem: Mangelhafte Regierungsführung, Verschuldungsstand, Korruption
und fehlende Infrastruktur.
 Deutsche Wirtschaft bisher zurückhaltend – nur 2% des deutschen Außenhandels
mit Afrikamit Afrika.
 Fehlende Rahmenbedingungen in Afrika und z.T. unzureichende Finanzierungen.
 Chancen: Lagerstätten- und Grubenentwicklung, Lieferung von Anlagen,g g, g g ,
Ausrüstungen und Dienstleistungen.

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