Le Brésil est plus qu'un pays émergent, c'st déjà un des leaders mondiaux ! riche d'opportunités pour les PME Françaises, mais pas si facile. Ces slides ont illustré une réunion d'échange , organisées par CADENAC et ERAI à Lyon le 11.04.2011. Bonne lecture et venez au Brésil !

1. BRESIL :
un marché
immense,
prometteur, mais
pas si facile
Jean-Paul Chéno - CADENAC LNBC
Lyon, le 11 avril 2011

2. Avant de commencer
 Bienvenue au LNBC ! Bem-vindo !
 Trois règles 1.
2. Pas de politique
3. La session est interactive
© Copyright CADENAC 2011 2

3. Sommaire
Tour de table
LNBC et Cadénac
Le marché BRESILIEN
ERAI Brasil
 Questions/Réponses
© Copyright CADENAC 2011 3

4. ~LNBC~
Lyon Network Business Center
 1er Réseau virtuel / réel sur Lyon
 Un nouvel espace de travail collaboratif et de liens d’affaires dans un lieu
convivial
 Des conférences, des ateliers thématiques, des formations, des
animations, du Co-Networking ainsi que des rencontres professionnelles
 Partager connaissances et compétences (intelligence collective)
 Travailler ensemble dans un esprit de partage, d’expertises
professionnelles et opérationnelles pour tendre à l’excellence
 L’idée qui nous anime : « PASSER DU VIRTUEL AU REEL »
© Copyright CADENAC 2011 4

5. LNBC : rendu possible grâce à nos hôtes
 Brigitte CASTRO et son équipe
 04 78 61 66 66
 E-mail : castro@espace-g2c.com
© Copyright CADENAC 2011 5

6. Des conférences sur les pays clés
bientôt
© Copyright CADENAC 2011 6

7. © Copyright CADENAC 2011 7

8. Notre réseau (partenaires, contacts)
Focus :
Europe
Copyright CADENAC 2010 8

9. Notre réseau WW (2/2)
Europe
Copyright CADENAC 2010 9

10. 2011 : CADENAC se rapproche de
GALAXIS-EXPORT
pour ACCELERER le développement des PME à l’INTERNATIONAL
© Copyright CADENAC 2011 10

11. Nous aidons les chefs d’entreprise
 à analyser la situation, pays par pays, de façon objective = DIAG EXPORT
 à préparer, lancer et appliquer leur STRATEGIE EXPORT,
 à définir des priorités et un plan d’actions opérationnel
à préparer & former leurs équipes : « sales pitch », site Web, plaquettes
produit, argumentaire salons, SAV et interculturel,
 Et surtout :
à bâtir leur Business Plan FINANCIER,
à identifier et obtenir des AIDES FINANCIERES
(subventions, prêts, facilités,…),
à OBTENIR un bon ROI sur leurs investissements et leurs
dépenses Export.
Copyright CADENAC 2010 11

12. Sommaire
Tour de table
LNBC et Cadénac
Le marché BRESILIEN
ERAI Brasil
 Questions/Réponses
© Copyright CADENAC 2011 12

13. Oubliez vos a priori (même s’ils ne sont pas faux !)
© Copyright CADENAC 2011 13

14. © Copyright CADENAC 2011 14

15. Le Brésil, c’est d’abord un choc
par la taille
 5° pays du monde en superficie (17 fois la France) et en population (200 M) !
 Sao Paulo : env.20 M
 Rio : env.12 M
 Belo Horizonte: env. 6 M
 Brasilia : env. 4 M
 …
© Copyright CADENAC 2011 15

16. par la dimension de Sao Paulo,
© Copyright CADENAC 2011 16

17. par sa population métissée,
Brazil – The Land of Opportunities
After the Portugueses, hundreds of thousands of Germans and Italians immigrants settled
in Brazil.
Japanese immigration began in 1906 and today Brazil has the 2nd largest Japanese
Community outside of Japan.
We also have large colonies of Lebanese, Syrians,Turks, Egyptians,Palestinians, Chinese
and Koreans.
Brazil has more Lebaneses than Lebanon.
By Noeli Piccoli Biggs
© Copyright CADENAC 2011 17

18. par la réelle réussite sociale,
© Copyright CADENAC 2011 18

19. Positive consumer behavior
 Easier availability of credit
 Lower Risk Brazil
 Middle class appetite for
consumption
 “ Buy now, pay later!”
Government incentives
Source : Livia Mello + Eduardo Muracciole / VW do Brasil
© Copyright CADENAC 2011 19

20. … enfin par la réussite économique !
N°7 au monde en 2010 (source : FMI) … devant UK et France
 Le « B » de BRIC
 Déjà un leader mondial !
 Croissance PIB : +3,8%
(taux annuel moyen 2003-09)
 Chômage : divisé par 2 depuis
2003
© Copyright CADENAC 2011 20

21. Consumer Market
 Brazil is the world’s 8th largest
consumer market, behind the
United States, China, India, Japan,
Germany, U.K. and France.
 In 2030, it is expected to occupy the
5th position in the rank, with a
projected GDP of US$ 2.4 trillion.
 More Brazilians will join the middle
class. As a result, consumption will
grow 135% between 2007 and
2030.
The study was carried out by Brazilian
think tank Getúlio Vargas Foundation
and consulting company Ernst &
Young. Source : DLK

22. Le Brésil a beaucoup d’atouts
 L’eau
 Le bois
 L’agriculture
 Des minerais
 Du pétrole
 Une population jeune
(29 ans en moyenne),
urbaine à 84%.
© Copyright CADENAC 2011 22

23. Le pays majeur du Mercosul
© Copyright CADENAC 2011 23

24. Un formidable potentiel
Source : JDF 2011
Source : Classe Export 2011
© Copyright CADENAC 2011 24

25. Des opportunités aussi en B2B
Source : Classe Export 2011
© Copyright CADENAC 2011 25

26. Le Brésil est déjà…
- The 2nd largest coastline country in the world (7491 km/4682 mi)
-The 2nd largest executives jets and helicopters market.
- The 2nd largest Microwave ovens consumer.
- The 2nd largest cell phone market (650 mil new corn and bauxite producer (aluminum).
-The 3rd largest lines per month).
- The 2nd largest fax machines consumer. largest soda consumer.
-The 3rd
- The 2nd largest diving and mountaineering equipments consumer.
- The 2nd largest iron ore producer. 4th largest beer consumer.
-The
- The 2nd largest cookies consumer--The 4th largest refrigerator consumer.
-The 2nd largest number of cattle--The 4th largest washing machine consumer.
in the world.
-The 2nd largest producer of soybeans, cocoa, and tin.
-The 5th largest musical CD consumer.( US$ 1,2 billion)
-The 5th largest Internet market
-The 5th largest number of installed phone lines.
-The 5th largest country in the world.
- The 5th most populated country in the world.
Source : Noeli Piccoli Biggs USA
© Copyright CADENAC 2011 26

27. Les projets n’arrêtent pas
© Copyright CADENAC 2011 27

28. Le Brésil permet à certains d’oublier
leurs soucis….
© Copyright CADENAC 2011 28

29. Le Brésil attire beaucoup d’IDE
© Copyright CADENAC 2011 29

30. Une monnaie devenue forte (!)
© Copyright CADENAC 2011 30

31. Le luxe marche très fort,…
malgré les taxes (100%)
 Il se vend 1 Ferrari par mois au Brésil
BRESIL : +35% PAR AN POUR LE SECTEUR DU
LUXE (source : Ubifrance)
 Les enseignes de luxe s’installent au Brésil
 Le nombre de riches augmente
(200 000 millionnaires au Brésil,
un nouveau toutes les 10’ !)
© Copyright CADENAC 2011 31

32. Ils ont même inventé « Shopping Cidade Jardim »
 72 000 m² de boutiques de luxe en plein Sao Paulo
© Copyright CADENAC 2011 32

33. Et ce n’est que le début de la conquête, que
vont « booster » 2 grands évènements…
Embraer
© Copyright CADENAC 2011 33

34. La fierté de tout un peuple
et de l’Amérique du Sud
© Copyright CADENAC 2011 34

35. Mais … (il y a toujours des mais)
© Copyright CADENAC 2011 35

36. Le début de 2011 n’est pas si flamboyant
Avec une inflation à 6%....
© Copyright CADENAC 2011 36

37. Les lois s’enchevêtrent …
et ça peut devenir compliqué
 5 Régions, 26
Etats, 1 district
fédéral
 La bureaucratie
et le fisc
 On a TOUJOURS
besoin d’un
avocat brésilien
(advogado)
 Et de connaître
Source : http://www.cnm.org.br
quelques mots
(jeintinho,…).
© Copyright CADENAC 2011 37

38. Le Brésil est mal classé sur certains index
The Global Competitiveness Index
2010-2011 rankings and 2009-2010 comparisons
© 2010 World Economic Forum
GCI 2010 GCI 2009
Country/Economy Change
Rank Score Rank 2009-2010
Switzerland 1 5,63 1 0
Sweden 2 5,56 4 2
Singapore 3 5,48 3 0
United States 4 5,43 2 -2 … et 69° au « Corruption Index 2010 ».
Germany 5 5,39 7 2
Japan 6 5,37 8 2
Finland 7 5,37 6 -1
Netherlands 8 5,33 10 2
Denmark 9 5,32 5 -4
Canada 10 5,30 9
11
-1
0
… et 75° au « Human Development Index »
Hong Kong SAR 11 5,27
United Kingdom 12 5,25 13 1
Taiwan, China 13 5,21 12 -1
Norway 14 5,14 14 0
France 15 5,13 16 1 Des efforts à faire :
Australia 16 5,11 15 -1
Santé, Education
Brazil 58 4,28 56 -2
sur 145 pays
© Copyright CADENAC 2011 38

39. Des jours de congés assez nombreux !
01 de Janeiro – Universal Confraternization
15 e 16 de Fevereiro – Carnival
02 de Abril – Holy Friday
04 de Abril – Easter
21 de Abril – Tiradentes
01 de Maio – Labor Day
03 de Junho – Corpus Christi
07 de Setembro – Independence Day
12 de Outubro – Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil)
02 de Novembro – Day of the dead
15 de Novembro – Republic declaration
25 de Dezembro – Christmas
© Copyright CADENAC 2011 39

40. Importer au Brésil ?
 Attention au niveau des taxes et droits de douane (14%, jusqu’à 40% …)
 Besoin de licence préalable, à demander au SECEX (Secrétariat au
Commerce Extérieur), qui est seul habilité à délivrer cette licence.
Source : bresil.aujourdhuilemonde.com
 Commencer par un agent ou un distributeur.
 Nombreux salons professionnels.
 1° fournisseur (et 1° client), de loin : les USA.
 France : 8° fournisseur et 13° client (derrière la Belgique…)
Source : www.braziltradenet.gov.br/
Pas facile d’importer au Brésil
© Copyright CADENAC 2011 40

41. D’autres solutions : implantation, franchise,
licence de marque,…
© Copyright CADENAC 2011 41

42. Industrie : des PMI Françaises vont au Brésil
© Copyright CADENAC 2011 42

43. Dans tous les secteurs,
Source : UN Sept.2010
© Copyright CADENAC 2011 43

44. Quelques risques
Comprendre le marché BRESILIEN : ce n’est pas la France !
Les habitudes commerciales (homologation, dédouanement,
délais de paiement, coûts de distribution, intermédiaires, …),
le droit du travail, le fisc (3 niveaux…) et la bureaucratie
Le retour de l’inflation
L’interculturel (la langue, le temps, l’habitude française de
l’implicite, risques de blocages, d’incompréhensions, justice
lente,…), l’importance de la relation personnelle, le besoin
d’un « middleman » : despachante
L’« arrogance française »
© Copyright CADENAC 2011 44

45. Réussir votre développement au BRESIL
1.ANALYSE INTERNE
Forces/faiblesses
2. ANALYSE EXTERNE Préparation
Opportunités/menaces Stratégie
Etude de marché
3. REFLEXION
Quelle stratégie ? Seul ou
allié à des partenaires? Où ?
Business Plan FINANCIER
4. LANCEMENT
Hommes / Equipe /
Financements Action
5. MISE EN ŒUVRE
Commercialisation/
Implémentation / Interculturel
© Copyright CADENAC 2011 45

46. Selon votre activité, vous allez
commencer par….
© Copyright CADENAC 2011 46

47. Préparez bien le volet financier
de votre projet BRESIL
 Ingeniérie Financière :
 Comment dimensionner mes investissements & prévoir mes coûts ?
 Quel est mon BUSINESS PLAN FINANCIER ?
 Comment monter un dossier, identifier et obtenir des subventions ?
 Mais aussi : quelle banque ? Les frais bancaires, se faire payer, …
© Copyright CADENAC 2011 47

48. « Demain sera meilleur qu’aujourd’hui »
© Copyright CADENAC 2011 48

49. Conclusion
 Un intérêt évident : l’énergie d’un pays jeune,
énorme, prometteur et ambitieux
 Des risques, bien sûr, … à connaître et à limiter
 Préparez-vous, bénéficiez de l’expérience des
autres !
 Favorisez le contact personnel et régulier !
Venez au Brésil ,
le jeu en vaut sans doute la chandelle pour votre PME …
Bonne chance ! Boa sorte !
© Copyright CADENAC 2011 49

50. Obrigado !
Merci
www.linkedin.com/in/jeanpaulcheno
Email: jpcheno@cadenac.com Tél. : +33(0)6 09 14 27 83