Innovaciones en el sector de la energía latinoamericano:la reforma energética en México. Por D. Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, Presidente de Ariae. II Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM Barcelona, 27 de enero de 2014

1. Innovaciones en el sector de la
energía latinoamericano:
la reforma energética en México
II Simposio internacional FUNSEAM
Barcelona, 27 de enero de 2014
Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano
Presidente de Ariae

2. Producción de petróleo, inversión y
precio
3,07
3,01
3,18
3,38
3,26
2,79
2,58 2,554,3
5,5
7,7
12,4
13,8
19,8
18,1
21,3
0
5
10
15
20
25
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
millardosdedólares
Millonesdebarrilesdiarios
Producción de aceite (mmbd)
Inversión en PEP (mmmusd)
16,463 15,571 18,613
24,778
42,713 61,642
57,401
101,130
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dólaresporbarril
Precio de la mezcla mexicana

3. Demanda, producción nacional y reservas
de gas natural
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reservas probadas
Reservas totales
Recursos prospectivos (lutitas)
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción nacional
Demanda

4. Demanda, producción nacional y reservas
de gas natural
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reservas probadas
Reservas totales
Recursos prospectivos (lutitas)
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción nacional
Demanda

5. Días de almacenamiento de combustibles
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gasolinas Diesel Gas natural
Fuente: Pemex Refinación, CRE

6. Precio promedio (USD/MWh) de la
electricidad para industria
0
50
100
150
200
250
300
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USD/MWh
Italia
México
Gran Bretaña
Alemania
Promedio OCDE
Corea del Sur
Estados Unidos
Canadá
Fuente: Agencia Internacional de Energía

7. Precio promedio de la electricidad para
hogares
0
50
100
150
200
250
300
350
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USD/MWh
Alemania
Italia
México sin subsidio
Gran Bretaña
Promedio OCDE
México
Corea del Sur
Estados Unidos
Canadá
Fuente: Agencia Internacional de Energía

8. Efectos en finanzas públicas de precios
controlados
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Millonesdepesos
Gasolina y diesel Electricicidad GLP
* Datos al primer semestre
Fuente: SHCP y CFE

9. Impacto del subsidio en CFE
-50.000
-30.000
-10.000
10.000
30.000
50.000
70.000
90.000
110.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MillonesdePesos
Aprovechamiento Subsidio Diferencia
Fuente: CFE

10. Consumo de energía en el sector
residencial (2012)
1%
33%
37%
0%
4%
25% Energía solar
Leña
GLP
Querosenos
Gas natural
Electricidad
Fuente: Sener, Balance Nacional de Energía

11. Las características del nuevo modelo
energético mexicano
Principios
Competencia
Fortalecimiento
de la rectoría del
Estado
Regulación
Definición
de política
Operación
Sustentabilidad
Transparencia
Propiedad nacional de los
recursos en subsuelo
Renta petrolera
intergeneracional

12. Petróleo y petrolíferos:
anterior estructura del mercado
Exploración y
Extracción
Pemex
-PEP
Terceros
(contratos de
servicios y
contratos
incentivados)
Refinación y
petroquímica
básica
Pemex
-PR
-PGPB
-PPQ
Almacenamiento
Pemex
-PEP
-PR
-PGPB
-PPQ
Transporte y
distribución
Pemex
-PEP
-PR
-PGPB
-PPQ
Terceros
(contratos de
servicio)
Terceros
(después de
VPM)
Comercialización
Pemex
Exportaciones:
-PMI
VPM
(mayoreo)
-PR
-PGPB
-PPQ
Terceros
(expendio)
Terceros
(menudeo)

13. Petróleo y petrolíferos:
nueva estructura del mercado:
Exploración y
Extracción
Pemex
(Asignaciones
y contratos de
de todo tipo)
Terceros
(contratos de
servicios y
contratos
incentivados)
Terceros
(Contratos de
producción y
utilidad
compartida,
contraos de
licencia)
Refinación y
petroquímica
básica
Pemex
Terceros
Almacenamiento
Pemex
Terceros
Transporte y
distribución
Pemex
Terceros
Comercialización
Pemex
Terceros

14. Gas natural:
anterior estructura del mercado
Exploración y
Extracción
Pemex
-PEP
Terceros
(contratos de
servicios y
contratos
incentivados)
Procesamiento
Pemex
-PGPB
Gestion técnica y
transporte
Pemex
-PGPB
Terceros
Almacenamiento y
distribución
Terceros
(después de
VPM)
Comercialización
Pemex
-PGPB
Terceros

15. Gas natural:
nueva estructura del mercado:
Exploración y
Extracción
Pemex
(Asignaciones
y contratos de
de todo tipo)
Terceros
(contratos de
servicios y
contratos
incentivados)
Terceros
(Contratos de
producción y
utilidad
compartida,
contraos de
licencia)
Procesamiento
Pemex
Terceros
Gestion técnica y
transporte
CENAGAS
independiente
Terceros
Almacenamiento y
distribución
Terceros
Comercialización
Pemex
Terceros

16. Electricidad:
anterior estructura del mercado:
Generación
CFE
Terceros
PIE
PP
Terceros
Autoabasto
cogeneración
exportación
importación
Operación del
sistema
CFE
Transmisión
CFE
Contratos IPC
Distribución
CFE
Comercialización
CFE
Terceros

17. Electricidad:
nueva estructura del mercado:
Generación
CFE
generación
Terceros*
anteriores
+
nuevos
Operación del
sistema
CENACE
independiente
Transmisión
CFE
transmisión
Terceros
(6 tipos de
contrato)
Distribución
CFE
ZD1
:
:
ZD2
Terceros
(6 tipos de
contrato)
Comercialización
Distribuidores
(usuarios
regulados)
CFE
generación
(usuarios
calificados)
Terceros
(usuarios
calificados)

18. Procedimiento contractual en la
exploración y extracción de hidrocarburos
Selección de áreas:
SENER + CNH
Lineamientos técnicos
de las rondas de
licitación y diseño
técnico de los contratos:
SENER
Términos fiscales de los
contratos:
SHCP
Rondas de licitación y
selección del ganador:
SHCP
Adjudicación y
suscripción del contrato
en representación del
Estado mexicano:
CNH
Administración técnica
de los contratos:
CNH
Pago de servicios y
administración de los
ingresos petroleros del
Estado:
FMPED

19. Arreglo institucional anterior
Ejecutivo Federal
Administración Pública
Federal
Secretarías
SHCP
SENER
CRE
CNH
Organismos
Descentralizados
PEMEX
CFE
Claves:
Hacedor de política
Regulador
Operador
--- autonomía

20. Nuevo arreglo institucional
Banco de México
Fondo Mexicano del
Petróleo
Ejecutivo Federal
Administración Pública
Federal
Secretarías
SHCP
SENER
SEMARNAT ANSIPAH
Organismos
Descentralizados
CENACE
CENAGAS
Empresas Productivas
de Estado
PEMEX
CFE
Órganos Reguladores
Coordinados
CRE
CNH
Claves:
Hacedor de política
Regulador
Operador
Entidad financiera
--- autonomía

21. Flujo de recursos en el Fondo Mexicano
para la Estabilización y el Desarrollo
Ingresos petroleros Pago por servicios Ingresos netos
Presupuesto de
Egresos de la
Federación y Fondos
pre-existentes
(4.7% PIB)
Ahorro de largo plazo
(3% PIB)
Excedentes (>3%)
Hasta 10%: Sistema de pensión universal
Hasta 10%: Ciencia y tecnología; energías renovables
Hasta 30%: Vehículo de inversión en proyectos petroleros e infraestructura
Hasta 10%: Becas, mejoras a la conectividad y desarrollo industrial regional

22. Otros aspectos de la reforma
Obligaciones de energías limpias y reducción de
emisiones contaminantes en el sector eléctrico
Mandato de expedición de una ley para
aprovechamiento de la geotermia
Obligaciones de transparencia, divulgación de
información y auditorías externas
Las actividades de E&P, y transmisión y distribución
eléctrica tendrán preferencia en derechos de vía
Se contempla el establecimiento de mínimos de
contenido nacional y promoción de industria local

23. ¡Gracias!
www.ariae.org

24. Fondos presupuestales asociados a los
hidrocarburos
Fondo de estabilización de los ingresos petroleros
Fondo de de estabilización de los ingresos de las
Entidades Federativas
Fondo de extracción de hidrocarburos
Fondo de investigación en materia de hidrocarburos
y sustentabilidad energética
Fondo en materia de fiscalización petrolera