1. Curso CRM
Entregable
Maria Berenice Vidal Pérez

2. VTIGER

3. Nombre del Software: Vtiger
Tipo de Software: Floss
Actividades
Recientes
Menu General
Agenda
Indicadores
Curso CRM

4. Agregar información del
contacto (cliente).
Nombre del Software: Vtiger
Tipo de Software: Floss
Curso CRM
Contactos
(Clientes)

5. Generación de Campañas
(Utilidad)
•Seleccionar tipo de
campaña: En este caso de E-
mailing.
•Agregar la información de la
campaña.
•Duración.
•Segmento objetivo.
•Costo.
•Roi.
•Expectativas y objetivos.
Envío de e-mailing masivo
Nombre del Software: Vtiger
Tipo de Software: Floss
Curso CRM

6. Calendarización de actividades
(Utilidad)
Registrar fechas
importantes
como:
•Citas.
•Cumpleaños de
clientes.
•Expos.
•Etc.
Nombre del Software: Vtiger
Tipo de Software: Floss
Curso CRM

7. Comentarios
Nombre del Software: Vtiger
Tipo de Software: Floss
Curso CRM
•Es un software muy amigable, que se aprende rápido
y muy intuitivo.
•Los campos son fáciles de modificar y adaptar al tipo
de cliente, industria o modelo de negocios.
•Como desventaja tiene el hecho de no poder
exportar datos de Excel y que la vigencia de la prueba
es solo por 15 días.

8. MICROSOFT
DYNAMICS CRM

9. Nombre del Software: Microsoft Dynamics
Tipo de Software: Licenciado
Actividades
Recientes
Menu General
Curso CRM

10. Nombre del Software: Microsoft Dynamics
Tipo de Software: Licenciado
Importación y
Exportación
de datos de
Excel en
formato XML
Creación de contactos
(clientes)
Curso CRM
Asignación de
campos

11. Nombre del Software: Microsoft Dynamics
Tipo de Software: Licenciado
•Seleccionar un informe
para visualizar.
•Definir rangos de datos
•Graficar los resultados
Generación de graficas de resultados
(utilidad)
Curso CRM

12. Comentarios
Nombre del Software: Vtiger
Tipo de Software: Floss
Curso CRM
•Es un software muy practico y conocido por su parecido con la demás
paquetería de microsoft.
•Puedes importar y exportar archivos desde Excel, como tus listas de
contactos, bases de datos, ventas, etc.
•Te permite hacer informes y métricas especificas para cada tarea, y te
genera graficas de resultados.
•Es un programa bastante amplio y por momentos tedioso, ya que si cuenta
con muchas posibilidades de cargar información y de administrarla.
•La desventaja es que es un software licenciado; también que al momento
de importar los datos debes asignar uno por uno los campos
correspondientes.