Presentation for media agencies About the discussion 'who owns the client' From a banker's perspective.

1. 1 IAA ABN AMRO9 juni 2011 WHO OWNS THE CLIENT? #IAAWOTC een visie op de voornaamste veldslagen Menno van Leeuwen, sector banker Technologie, Media & Telecom ABN AMRO 1

2. 2 SECTORUPDATE 2011: VISIE OP MEDIA EN TECHNOLOGIE “Tijdperk van de digibeet is aangebroken; consument bepaalt” “Herstel Nederlands bedrijfsleven zal voorzichtig doorzetten in 2011” 2

3. 3 COMMUNICATIEBUREAUS NETTO MEDIABESTEDINGEN VAN 09-10 WEL 4.7% gegroeid COMMUNICATIEBUREAUS PROFITEREN IN 2010 NOG MAAR WEINIG VAN OPLEVING ADVERTENTIEMARKT RECLAME- EN MEDIABUREAUS ZAGEN IN 2010 EEN OMZETDALING VAN 2% CONCURRENTIE IN RECLAMEWEZEN IS STRUCTUREEL HOOG EN HINDERT HET HERSTEL IN DE BRANCHE AANTAL RECLAMEBUREAUS MET 1.000 TOEGENOMEN DIGITALISERING VAN DE MEDIASECTOR BIEDT BUREAUS KANSEN OP NIEUWE INKOMSTENBRONNEN ABN AMRO OMZETVERWACHTING VOOR 2011 2.5% 3

4. SPEELVELD IS BREDER MET DIVERSE NIEUWKOMERS EN PIRATEN OP DE LOER 4 4

5. WIE GAAT DE ADVERTEERDER HET BESTE ADVISEREN IN DE GEDIGITALISEERDE WERELD? STRIJD TUSSEN MEDIABUREAUS, RECLAMEBUREAUS, ONLINE-, MOBILE, SOCIAL, PR, DM-SPECIALISTEN EN EXPLOITANTEN 5 5

6. 6 VOORNAAMSTE VELDSLAGEN VOORNAAMSTE VELDSLAGEN WERELDWIJD vs NEDERLAND INKOOPKRACHT vs ADVIES SPECIALISME vs FULL-SERVICE BRANDING vs BUSINESS MKB vs CORPORATE SOCIAL vs MEDIA 6

7. VOORNAAMSTE VELDSLAGEN VOORNAAMSTE VELDSLAGEN WERELDWIJD vs NEDERLAND INKOOPKRACHT vs ADVIES SPECIALISME vs FULL-SERVICE BRANDING vs BUSINESS MKB vs CORPORATE SOCIAL vs MEDIA 7 7

8. 8 GROTE BUREAUS HOUDEN STAND EN ACQUIREREN… PUBLICIS DIGITAL SHOP ROSETTA, DREAMS COMMUNICATION OMNICOM SAMPARK PR, COMMUNISPACE WPP GRINGO, F.BIZ, COMMORCO GmbH, WHO DIGITAL IPG LUBOCC, BLUE BARRACUDA HAVAS 8

9. 9 … MAAR ZIJN IN NEDERLAND NIET VOORIN GEGAAN IN DE STRIJD NEDERLAND DIGITALE PROEFTUIN ONLINE PROFIELKENNIS INTERNATIONAAL VOORDEEL COMPLEXITEIT DIGITAAL IN EUROPA GROTER GLOBAL PLAYERS MINDER STERK FULLSERVICE IN NEDERLAND 9

10. VOORNAAMSTE VELDSLAGEN VOORNAAMSTE VELDSLAGEN WERELDWIJD vs NEDERLAND INKOOPKRACHT vs ADVIES SPECIALISME vs FULL-SERVICE BRANDING vs BUSINESS MKB vs CORPORATE SOCIAL vs MEDIA 10 10

11. 11 ZUCHT VOOR SCHAAL EN ONLINE ZET MEDIABUREAU ONDER DRUK… “MEDIABUREAUS HEBBEN ALLE CONTACTEN” “KENNIS ONLINE MARKETING ONTBREEKT” SCHEIDING FRONT- EN BACKOFFICE VINDT PLAATS VERDIENMODEL VERSCHUIFT VAN MARGE NAAR UREN 11

12. 12 … LEIDEND TOT CONSOLIDATIE OP INKOOPKRACHT EN NIEUWE CONCURRENTIE ONLINE MARKETINGBUREAUSNIEUWE MEDIABUREAUS? EXPLOITANTEN GAAN CROSSMEDIA ADVISEREN ADVIES USP, MAAR GRATIS? REGIE USP, MAAR ONAFHANKELIJK? 12

13. VOORNAAMSTE VELDSLAGEN VOORNAAMSTE VELDSLAGEN WERELDWIJD vs NEDERLAND INKOOPKRACHT vs ADVIES SPECIALISME vs FULL-SERVICE BRANDING vs BUSINESS MKB vs CORPORATE SOCIAL vs MEDIA 13 13

14. KLANT WIL MINDER ADVISEURS PRINTPRODUCTION PRINTPRODUCTION AUDIO/VIDEOPRODUCTION PHOTOGRAPHYPRODUCTION HOSTING AUDIO/VIDEOPRODUCTION PHOTOGRAPHYPRODUCTION PHOTOGRAPHYPRODUCTION AUDIO/VIDEOPRODUCTION PRINTPRODUCTION PHOTOGRAPHYPRODUCTION PHOTOGRAPHYPRODUCTION PHOTOGRAPHYPRODUCTION PRINTPRODUCTION AUDIO/VIDEOPRODUCTION ABOVE-THE-LINEAGENCY BELOW-THE-LINE AGENCY PACKAGINGAGENCY EVENTAGENCY PRAGENCY ONLINEAGENCY ADVERTISER BRON: LUKKIEN 14 14

15. IEDERE ADVISEUR IS SPECIALIST EN WIL FULL-SERVICE BIEDEN “DEGENE MET BESTE INTEGRAAL ADVIES KRIJGT REGIEROL” VERBORGEN KOSTEN REGIEROL: MARGES, FEES, INEFFICIENCIES “RECLAMEBUREAUS ZITTEN ER TE TOTALITAIR IN” ABOVE THE LINE VERWORDT SPECIALISME? PRODUCTIEHUIZEN VERBREDEN OP BASIS VAN USP BEELD EN DATA KLANT STUURT, INTEGREERT EN BESPAART OP PRODUCTIE EEN GOLFBEWEGING: FULL-SERVICE BEHOEFTE IS TIJDELIJK VAN AARD WIE KRIJGT DE LEAD? 15 15

16. VOORNAAMSTE VELDSLAGEN VOORNAAMSTE VELDSLAGEN WERELDWIJD vs NEDERLAND INKOOPKRACHT vs ADVIES SPECIALISME vs FULL-SERVICE BRANDING vs BUSINESS MKB vs CORPORATE SOCIAL vs MEDIA 16 16

17. FULL-SERVICE VRAAGT OM KOPPELING CREATIVITEIT EN TECHNOLOGIE… “GROTE TV CAMPAGNES VOORBEHOUDEN AAN RECLAMEBURO” “ADVERTEERDER VINDT RECLAMEBURO LEUKER” COMMUNICATIE VERSCHUIFT MEER NAAR TRANSACTIE EN ROI INTEGRATIEWENS PAID, EARNED EN OWNED MEDIA 17 17

18. … MAAR IS IN PRAKTIJK EEN GROTE UITDAGING IN AANSTURING “HOE CREATIEVER EEN SITE, HOE MINDER VINDBAAR VOOR GOOGLE” GROTE VERSCHILLEN IN PRODUCTIE- EN BUDGETPROCES INTERNETMARKETING NOG VAAK BIJ SALESAFDELING NIEUWE TOETREDERS; ICT EN INTERNETBUREAUS INTEGREREN VOORWAARTS 18 18

19. VOORNAAMSTE VELDSLAGEN VOORNAAMSTE VELDSLAGEN WERELDWIJD vs NEDERLAND INKOOPKRACHT vs ADVIES SPECIALISME vs FULL-SERVICE BRANDING vs BUSINESS MKB vs CORPORATE SOCIAL vs MEDIA 19 19

20. WAARBIJ EEN GROTERE SPLITSING TUSSEN MKB EN CORPORATES LIJKT TE ONTSTAAN A-MERKEN DOEN RELATIEF MEER ABOVE THE LINE MEDIABUREAUS GEVEN MEER CREATIEF ADVIES AAN MKB BUREAUS VOEGEN ONLINE TOE ALS BINNENKOMER MKB REGIEFUNCTIE EENVOUDIGER IN TE VULLEN VOOR MKB? 20 20

21. VOORNAAMSTE VELDSLAGEN VOORNAAMSTE VELDSLAGEN WERELDWIJD vs NEDERLAND INKOOPKRACHT vs ADVIES SPECIALISME vs FULL-SERVICE BRANDING vs BUSINESS MKB vs CORPORATE SOCIAL vs MEDIA 21 21

22. 22 SOCIAL MEDIA GEEFT HET STRIJDTONEEL EEN NIEUWE DIMENSIE: LAGE TOETREDINGSDREMPELS SOCIAL MEDIA CASE TURKCELL: OOK MET EEN SIMPELE CREATIEVE CAMPAGNE EN WEINIG BUDGET KUN JE 3,6 MILJOENMENSEN BEREIKEN CEO ENTRÉE VEREIST: KANS VOOR NIEUWE ADVISEURS? GEEN APART SPECIALISME: SOCIAL MEDIA ALS AGGREGATOR ONE THIRD OF U.S. ONLINE ADS NOW SERVED BY FACEBOOK DOMINATIE FIRST MOVERS 22

23. 23 …GROTERE TAART, NIEUWE SPELERS, BEDRIJFSPROCESSEN EN VAN ‘IETS’ NAAR STRATEGISCH OWNED MEDIA IS CONTENT EN TECHNOLOGIE “IETS MET SOCIAL MEDIA” “Iets met social media” WHAT DON DRAPER KNOWS THAT YOU DON’T ABOUT PERSUASION AND SUCCES 23

24. 24 CONCLUSIE: WHO OWNS THE CLIENT? NOBODY OWNSTHE CLIENT WHO KNOWS THE CLIENT, LOCKIN, CEO ENTREE, VERTICAL KENNIS, STRATEGISCHE KENNIS, STRATEGISCHE ASSETS, NIEUWE VERDIENMODELLEN EN PARTNERSHIPS 24

25. 25 UITDAGINGEN BEDRIJVEN OP INHOUD, MANIER VAN WERKEN EN ONDERNEMEN INTEGRATIE MARKETINGCOMMUNICATIE PROJECTMATIG WERKEN OVERNEMEN EN/OF PARTNEREN UITEINDELIJK WONNEN BEIDE BOTEN HUN STRIJD… 25

26. 26 SPECIALE DANK VOOR DE GEÏNTERVIEWDEN: en alle relaties zoals CM, DM Interface, Kobalt, Mr Harder, Neroc, Lot Keijzer, Jeroen de Bakker, Tijmen Bos, waarmee ik de afgelopen maanden over dit onderwerp heb gesproken menno.van.leeuwen@nl.abnamro.com@mennovl 06-51474482 26