Keynote Presentation 04 by the Morocco Ministry of Agriculture at the International Conference on Pulses in Marrakesh, Morocco, 18-20 April 2016

1. 1
Marrakech, le 18 avril 2016
Direction de Développement des Filières de Production
ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE DES LEGUMINEUSES
ALIMENTAIRES AU MAROC

2. 2
IMPORTANCE DE LA FILIERE
SITUATION DE LA FILIERE DES LEGUMINEUSES
PRINCIPALES CONTRAINTES DE LA FILIERE
DEFIS DE LA FILIERE
ATOUTS DE LA FILIERE
QUELQUES AXES DE RELANCE
1
4
2
3
6
5
PLAN

3. 1. IMPORTANCE DE LA FILIERE
La filière des légumineuses alimentaires au Maroc joue un rôle important à
plusieurs niveaux:
Equilibre la
ration
alimentaire :
riches en
protéines
- Amélioration de
la fertilité du sol
(Azote)
- Equilibre de
l’assolement
- Bon précédent.
- Durabilité des
systèmes de
production
- Emploi de la
MO (8M deJT):
pratiquées par
P/M
exploitations
- Trésorerie des
agriculteurs aux
moments de
pointe
alimentaire
et
nutritionnel
agronomique
et
environnemental
social et
économique

4. 2.SITUATIONACTUELLE
Superficie moyenne: 400.000 Ha , soit environ 6% de la
SAU
Superficie concentrée principalement (90%) dans les
zones pluviales favorables et intermédiaire: Sais- Prérif,
Gharb et Chaouia;
Production moyenne : 3,2 millions de Qx;
Rendement moyen : 8,0 Qx/ha;
Importations : 158 mille Qx (52% lentille, 26% Haricot )
(Canada, Egypte, Inde, EU….)
Exportations : 53mille Qx (88% pois chiche, 8% lentille)
(Tunisie, Algérie, Turquie, Egypte…)
Consommation moyenne : 8 kg/hab/an
Moyenne des 5 dernières années: 2011-2015

5. 5
LES PRINCIPALES ESPÈCES CULTIVÉES
Espèces Superficie
(ha)
% Rdt
(qx/ha)
Zones de production
Fève 195.000 49 8,8 Prérif, Sais, Gharb,
Settat
Pois chiche 65.600 17 7,2 Sais, Taounate, Gharb
Lentille 50.350 12 7,4 Khémisset, Settat
Petit pois 49.700 13 6,7 Settat, Doukkala, Safi,
Fès, Taounate
Autres 33.350 8 10,0 Taounate, Taza, Safi,
Beni Mellal
Total 394,000 100 8,0 ----

6. 6
E
EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES LEGUMINEUSES
0
100
200
300
400
500
600
Superficie (1000 Ha)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rdt (Qx/Ha)

7. EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES LEGUMINEUSES
2695
3107
4521
2964
2415
3832
2089
1882
2041
2395
3392
2820
2933
3164
3513.1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Production (1000 Qx)

8. 8
E
EVOLUTION DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
IMPORTATIONS
qx
0
500000
1000000
1500000
qx
EXPORTATIONS
Années 1962/661967/71 1972/76 1977/81 1982/86 1987/91 1992/96 1997/2001 2002/06 2007/11 2012 2013 2014 2015
1000 qx 1049 1225 1266 672 188 172 31 94 57 69 12 11 5 85

9.  Historiquement, le Maroc était jusqu’au la fin des années
70, le 2ème exportateur mondial des légumineuses
alimentaires après les USA (1,2 Millions de Qx).
 Avec les années de sécheresse à partir de la fin des
années 70, la suspension des exportations, la
concurrence d’autre pays (Turquie, Australie, Mexique,
Canada,,,) le Maroc a perdu ses clients traditionnels et
ses parts de marché est passé en 1992 d’une position
d’exportateur à la situation d’importateur en ces mêmes
produits.
Exportations

10. • Selon la Loi 12-94, le commerce des légumineuses est libre.
• Les légumineuses ne bénéficient d’aucun régime de
commercialisation
• L’intervention de l’Etat consiste essentiellement à mettre
en place des droits de douane permettant la protection de la
production nationale et la priorité de son utilisation.
• Faible part du taux de collecte au niveau du circuit organisé
(part de la production commercialisée/ Production)
COMMERCIALISATION INTÉRIEURE

11.  principalement traditionnel avec un grand nombre d’intervenants
 Agriculteurs,
 Collecteurs auprès des agriculteurs (niveau ferme ou marché
local),
 Opérateurs déclarés à l’ONICL (une dizaine impliqués dans la
commercialisation des légumineuses et dans l’importation)
 Commerçants grossistes (halles aux grains Casablanca, Rabat,
Meknès),
 Commerçants détaillants
 Faible niveau d’intégration de la chaine de valeur
 Les prix sont déterminés en fonction de l’offre et de la demande et
demeurent influencés par le niveau de production, le calibre des
grains, les impuretés, la couleur et les prix des légumineuses
d’importation
  Grande variabilité saisonnière des prix
COMMERCIALISATION INTÉRIEURE DES LÉGUMINEUSES

12. CIRCUITS DE COMMERCIALISATION
Importateurs
Agriculteurs/producteurs
Principalement Vrac
Intermédiaires
(collecteurs)
Opérateurs Grossistes
et Demi Grossistes
Détaillants (Epiceries et +/-
Spécialisés)
Distribution
Moderne
(supermarchés)
Principalement
Conditionnés
Souks
(Marché Local)
Halles
Aux grains
Conditionnement
(Packaging + Branding)
Consommateurs

13. Les cours fluctuent en fonction de l’offre et de la demande, de la qualité et
des prix à l’importation Source
ONCL
Evolution des cours des légumineuses
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Prix moyens des légumineuses observés aux Souks et
Halles aux grains (DH/Ql)
Fève Pois chiches Lentilles

14.  Aléas climatiques;
 Faible rentabilité des cultures de légumineuses;
 Faible maîtrise des techniques de production
 faible utilisation des semences certifiées (1%);
 Problème de maladies et parasites;
 Non mécanisation des travaux de récolte et d’entretien;
 Absence d’organisation professionnelle;
 Impact des politiques d’encouragement de certaines cultures concurrentielles
(tournesol, blé tendre);
 Absence d’incitation et d’aides de l’Etat pour ces cultures;
 Non garanti du prix à la production, marché peu organisé, et incertitude dans
l’écoulement de la production;
 Faible activité de valorisation (conditionnement et transformation).
 Concurrence des produits d’importations (prix; qualité homogène,
approvisionnement régulier, commodités pour la commercialisation notamment
dans les chaines de distribution moderne… ),
3. PRINCIPALES CONTRAINTES DE LA FILIERE

15. 15
 Ouverture des frontières suite aux accords de libre
échange avec l’UE,USA, Pays Arabes, Turquie, …  ces
produits peu compétitifs (prix et qualité)
 Prix de vente sur le marché mondial des LA inférieurs
aux coûts de revient réalisés par les exploitants.
Relance et mise à niveau de la filière
E
4. DEFIS DE LA FILIERE

16. 5. ATOUTS DE LA FILIERE
 Un fort potentiel peu exploité;
 Une forte demande nationale et mondiale;
 De grands acquis de recherche et de recherche/
développement;
 Une prise de conscience des risques liés à la durabilité des
systèmes de monoculture à base de céréales;
 Une nouvelle politique agricole (Plan Maroc Vert): approche
contractuelle entre l’Etat et l’interprofession (Contrat
programme);
 Une nouvelle stratégie de conseil agricole;

17. 17
 Renforcement de l’organisation professionnelle sur tous les maillons de la
chaine de valeur;
 Encouragement de l’agrégation dans les zones à fort potentiel de
production;
 Renforcement des programmes de recherche en matière de création
variétale, de mécanisation, de techniques de cultures et de valorisation
des produits;
 Renforcement de la multiplication et de l’utilisation des semences
certifiées (Contrat Programme semencier);
 Renforcement des capacités techniques et managériales des acteurs et
leur encadrement par des conseillers qualifiés;
 Encourager les activités de valorisation (conditionnement, emballage,
agro-industrie et nouveaux dérivées..);
 Mise en place d’un CP pour la filière des légumineuses alimentaires à
l’instar des autres filières.
6. QUELQUES AXES DE LA STRATEGIE DE RELANCE

18. 18
MISE A NIVEAU ET MODERNISATION DE LA FILIÈRE DES LEGUMINEUSES
ALIMENTAIRES
MISE À NIVEAU ET MODERNISATION DES FILIÈRES DE PRODUCTION :
L’ APPROCHE FILIERE: CHOIX STRATÉGIQUE DU PLAN MAROC VERT
Le contrat programme : instrument de contractualisation
entre l’Etat et l’interprofession pour la mise à niveau et la
modernisation de la filière Légumineuses
Intégration verticale de
tous les maillons de la chaîne de valeur
Chainedevaleurélargie
Chainede
valeurde
base
Production Valorisation Commercialisation
Fourniture
d’intrants
Financements
Fourniture
de service