El cuento narra la amistad entre un gusano y un escarabajo. Sin embargo, la compañera del escarabajo cuestiona esta amistad debido a las diferencias entre ambos insectos. El escarabajo pone a prueba la amistad alejándose del gusano. Este último muere tratando de encontrar a su amigo, lo que hace que el escarabajo aprenda que la verdadera amistad va más allá de las apariencias o diferencias.

1. El Gusano y el Escarabajo. Tema musical: Yo landa