Vortrag von Lars Bosse, IHK Hauptgeschäftsführer, zum Wirtschaftsstandort Polen aus dem herbst 2010

1. CDU-Wirtchaftsrat
Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer
Der Investitionsstandort Polen
Lars Bosse
Hauptgeschäftsführer und
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Warszawa, den 17. November 2010

2. Lohnnebenkosten 2009
auf 100 Euro Gehalt entfallen XX Euro Nebenkosten
Frankreich
50 Schweden
Belgien
45 Italien2)
Litauen
Ungarn
40 EU 27= 36 Griechenland
Österreich
35 Estland
32 Spanien
30 Tschechische Republik
Slowakei
26 Rumänien
25 Deutschland
Niederlande
20 Portugal
Lettland
15 Vereinigtes Königreich
Finnland
Polen
10 Bulgarien
Dänemark
5 Zypern
Luxemburg
0 Slowenien
Malta

3. Tagespolitik

4. Wann lebten die Polen am besten?
60
50
40
30
20
10
0
vor dem I. zwischen den in den Jahren in den Jahren nach 1990 keine Antwort
Weltkrieg Weltkriegen 1939-1948 1948-1990
2001 2008
Quelle: IMAS International, 01.2009

5. 1980 2010
Pkw-Bestand 2.400.000 16.5000.000
Wohnungsgröße in qm 56 70
Wohnungen 9.800.000 13.200.000
Energieverbrauch in tGWh 10,7 28,6
Kinobesucher 97.500.000 39.100.000
Theaterbesucher 17.800.000 11.500.000
Studenten 454.000 1.900.000
Ärzte 64.600 78.100
Öffentliche Strassen in km 180.000 261.000
Wasserleitungen in km 1.9400.000 8.000.000
Ungeklärte Abwässer in m3 12.000 136
Arbeitnehmer 17.800.000 13.800.000
Einkommen 1 6

6. 180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
Pkw-Bestand
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
1980 2010

7. 7
6
5
4
Einkommen
3
2
1
0
1980 2010

8. 20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000 Arbeitnehmer
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1980 2010

9. 120.000.000
100.000.000
80.000.000
Kinobesucher
60.000.000
Theaterbesucher
40.000.000
20.000.000
0
1980 2010

10. Wohnungsgröße in qm
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1980 2010

11. Polen
in der EU

12. Zuspruch für Polens EU-Mitgliedschaft
(Mai 2004 – 2008)
Quelle: CBOS 2008

13. Nutzung der EU-Fonds 2007-2013
(Stand September 2010)
Danzig
Allenstein
Stettin
Bromberg Białystok
Posen Warschau
Grünberg
Lodsch
Breslau viel
Lublin
Katto- Kielce mittelmäßig
Oppeln witz
wenig
Krakau Rzeszów
Quelle: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
(Ministerium für Regionalentwicklung), März 2008

14. Vorteile der EU-Mitgliedschaft
Möglichkeit der legalen Arbeitsaufnahme im EU-Ausland 55
Freiheit der Grenzüberschreitung 55
Zugänglichkeit der EU-Fonds 48
Agrarsubventionen 40
Widers pruchsrecht vor dem Tribunal in Stras sburg 24
Ausländis che Investitionen in Polen 16
Wirts chaftliche Stabilität 14
Es gibt keine Vorteile 1
0 10 20 30 40 50 60

15. Nachteile der EU-Mitgliedschaft
Jobemigration 55
Preisanstieg 51
Deutsche
40
Eigentumsentschädigungsansprüche
Konkurs polnischer Unternehmen 30
Stei gende Spannungen zwis chen
30
Polen und Russland
Kirche verliert an Bedeutung in Polen 13
Souveränitätsverlust Polens 12
Es gibt keine Nachteile 2
0 10 20 30 40 50 60

16. Befürworten Sie Polens
EU-Mitgliedschaft?
5
7
Ja
Nein
88 Schwer zu sagen
Quelle: CBOS, 2.05.2008

17. Sollte die Gemeinschaftswährung
den Zloty ersetzen?
März 2009
April 2010
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Entschieden ja Eher ja Eher nicht Entschieden nicht Schwer zu sagen
Quelle: CBOS, 2010

18. Wie wird sich die Euro-Einführung
auf Polen auswirken?
November
2008
April 2010
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Entschieden positiv Eher positiv Eher negativ Entschieden negativ Schwer zu sagen
Quelle: CBOS, 2010

19. Tägliches Leben

20. Wie viele Tage im Jahr arbeiten wir
für unsere Steuern?
Schwe de n 210
De uts chl a nd 194
Pol e n 165
Ts che chi e n 158
USA 138
Ja pa n 134
Sl owa ki e n 131
I rl a nd 130
Schwe i z 124
Aus tra l i e n 124
0 70 140 210
Quelle: Centrum im. A. Smitha, 2008

21. Die teuersten Städte der Welt
Hauptstadt Land 22 BERNO SCHWEIZ
1 LUANDA ANGOLA 26 ROM ITALIEN
2 TOKIO JAPAN 28 WIEN ÖSTERREICH
3 NDJAMENA CHAD 30 ST.PETERSBURG RUSSLAND
4 MOSKAU RUSSLAND 35 AMSTERDAM HOLLAND
5 GENF SCHWEIZ 36 BAKU ASERBAIDSCHAN
6 OSAKA JAPAN 42 DUBLIN IRLAND
7 LIBREVILLE GABON 44 ISTANBUL TURKEI
8 ZÜRICH SCHWEIZ 49 BARCELONA SPANIEN
9 HONG KONG HONG KONG 50 FRANKFURT DEUTSCHLAND
10 KOPENHAGEN DÄNMARK 52 MADRID SPANIEN
11 OSLO NORWEGEN 72 LISSABON PORTUGAL
15 MEDIOLAN ITALIEN 94 BUDAPEST UNGARN
17 LONDON/PARIS ENGLAND/FRANKREICH 95 WARSZAWA POLEN
Quelle: Mercer Cost of Living Survey, 2010

22. Sollen Ausländer in Polen arbeiten dürfen ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
X 1992 IX 1999 VIII 2004 IX 2006 IV 2008
Quelle: CBOS 5/2008 Ja, uneingeschränkt Ja, eingeschränkt Nein Schwer zu sagen

23. Fa
m
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
il e
ng
lü
ck
G
es
Quelle: CBOS, 2010
un
d he
it
Be
ru
fs
l eb
en
G
la
ub
e
A
us
bi
ld
u ng
Fr
eu
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M nd
ei
nu
ng
sf
re
ih
ei
t
A
be
nt
e ue
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Ku
ltu
r
Ranking der Werte für Polen
R
uf

24. Ausgaben der privaten Haushalte
Ungarn
Polen
Tschechien
Slovakei
Deutschland
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nahrungmittel u. nichtalkoholische Getränke Gesundheit
Freizeit u. Kultur Kleidung
Transport Bildung
Wohnen Kommunikation
Quelle: Eurostat

25. Sparquote privater Haushalte
Ungarn
Polen
Tschechien
Slovakei
Griechenland
Frankreich
Deutschland
Ital ien
0 5 10 15 20
Quelle: Eurostat

26. Geburten pro Frau
Frankreich
Irland
Dänemark
Großbritannien
Schweden
Niederlande
EU
Portugal
Italien
Deutschland
Bulgarien
Griechenland
Slovenien
Polen
0 0,5 1 1,5 2
Quelle: Eurostat

27. Inflation
30
27,8
25
20 19,9
Verbraucher-Preis-Index in %
15 14,9
11,8
10 10,1
7,3
5 5,5
3,5 4,2 3,5
1,9 2,1 1,8 2,5 2,5
0 0,8
*Prognose
Quelle: Hauptamt für Statistik, Polnische Nationalbank

28. Arbeiten im Ausland
100 90
88
90
80
70
60
50
40
30
20 11 10
10 1
0
selbst in letzten 10 Jahren Person aus eigenem Haushalt
Quelle: CBOS 2009 Ja, jetzt Ja, irgendwann Nein

29. ….und in welchen Ländern ?
N 3
B 2
A 5
F 8
Ire 5
USA 6
NL 8
I 8
GB 16
D 44
0 10 20 30 40 50
Quelle: CBOS 2009

30. Arbeitslosenquote
19,00%
17,00%
15,00%
13,00%
11,00%
9,00%
7,00%
5,00%
Quelle: Hauptamt für Statistik, polnische Regierung

31. Arbeitslosenquote nach Woiwodschaften
Stand: August 2010
Danzig
Allenstein
Stettin
Bromberg Białystok
Posen Warschau
Grünberg
Arbeitslosenquote
Lodsch
Breslau 18%
Lublin
Katto- 14,5 – 15,1%
Oppeln witz Kielce
11,2 – 13,9%
8,4 – 9,4%
Krakau Rzeszów
Quelle: Hauptamt für Statistik

32. Gehälter
Stand: September 2010
Durchschnittslohn: 3403,68 PLN brutto
(in Euro: 861,69 Euro)
Mindestlohn: 1317 PLN brutto
(in Euro: 333,41 Euro)
Kurs: 3,95 PLN = 1 Euro
Quelle: Hauptamt für Statistik

33. Durchschnittliches Bruttogehalt
in Polen
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1750
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quelle: Hauptamt für Statistik, polnische Regierung

34. Zugehörigkeit zur
Arbeitnehmerverbänden
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Quelle: CBOS, Money.pl, 2009

35. Durchschnittslohn im zweiten
Quartal 2010 in Polen
(in Zloty / Brutto)
Stettin 3110,2
Krakau 3105,77
Posen 3125
Danzig 3395,83
Warschau 4165,23
Kattowitz 3555,02
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

36. Entwicklung des
Bruttoinlandsproduktes
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
*
*
11
12
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Bruttoinlandsprodukt
*Prognose
Quelle: Hauptamt für Statistik, polnische Regierung

37. Außenhandel Polen - Deutschland
(in Mrd. USD)
50
40
30
20
10
0
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
-10
Export Import Saldo
Quelle: Hauptamt für Statistik, 2010

38. Polnische Exporte
(2010, Anteil in %)
Deutschland 22,90
Frankreich 7,20
Italien 6,70
Großbritannien 6,80
Tschechische
5,70
Republik
0 5 10 15 20 25
Quelle: Hauptamt für Statistik, 2010

39. Polnische Importe
(2010, Anteil in %)
Deutschland 22,8
Russland 10,6
China 9,6
Italien 5,7
Frankreich 4,6
0 5 10 15 20 25
Quelle: Hauptamt für Statistik, 2010

40. Handelswarenstruktur: Polen - Deutschland
Export nach D Import aus D
•Möbel und andere •Pkw`s & Lkw`s
Holzerzeugnisse •Verbrennungsmotorteile
•Verbrennungsmotoren •Autoteile und Zubehör
•Autoteile und Zubehör •Arzneimittel
•Pkw`s & Lkw`s •Sendegeräte (Telekomm.)
•Produkte der Bauchemie •Pumpen
•Damenbekleidung •Antriebswelle
•Kohle •Kunststoffbogen & -folien
•Stahlkonstruktionen •Elektrogeräte

41. Was ist wichtig für Investoren?
Transport u. Infrastruktur 54 35
Arbeitskosten 52 39
Arbeitseffizienzpotenzial 48 38
Telekommunikation 48 40
Transparenz und Stabilität des politischen und rechtlichen
47 39
Systems
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sehr wichtig Wichtig
Quelle: IBnGR, 2007

42. Ausländische Direktinvestitionen
(in Mrd. EUR)
20
16,6
15,1
15
10 10
10
7,7
5
0
2004 2005 2006 2007 2008
Quelle: Polnische Nationalbank, 2010

43. Ausländische Direktinvestitionen
nach Herkunftsland
(2009, in Mrd. EUR)
12
8,9
9
6
3
2,1
1,4 1,2
0,5
0
UE Deutschland Frankreich Niederlande Luxemburg
Quelle: Polnische Nationalbank, 2010

44. Investitionsattraktivität der MOE-
Länder
6 – sehr attraktiv … 1 – nicht attraktiv
Land Attraktivität
2010
4,75
1. Tschechien 4,16
2. Polen 4,03
3. Slowenien 3,98
4,50
4. Slowakei 3,94
Deutschland
5. Ungarn 3,61
China
6. Estland 3,55
4,25 Slowakei
Polen 7. Rumänien 3,39
Tschechien 8. Litauen 3,34
4,00 9. Bulgarien 3,29
10. Lettland 3,25
… Deutschland 4,54
3,75 … China 4,14
2006 2007 2008 2009 2010

45. Po
Ts len
ch
ec
h 5,05
ie
n
Ch
S l o i na 4,51 4,49
De w a
u t ke
sc i
hl
Sl o an
w d
4,33 4,31
en
ie
Un n
Ö s g ar n
te
rr
Ro eich
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3,95 3,92 3,89
än
i
Kr e n
oa
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Ru ien
ss
3,85 3,77
l an
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tla
Fr
an nd
kr
3,70 3,69 3,65
ei
Le ch
tt l
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B u nd
la
3,56 3,52
gr
ie
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Bo M r
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on
3,23 3,20
ien
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3,12 3,11
eiß in
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2,89
M us l a
on nd
laut Teilnehmer aus Polen
te
ne
g
A l ro
ba
2,81 2,75
ni
en
2,24
6 – sehr attraktiv … 1 – nicht attraktiv
Investitionsattraktivität der MOE-Länder

46. Bewertung der Wirtschaftslage
Gut Befriedigend Schlecht
MOE 5 41 54
Polen 31 63 6
Slowakei 86 14
Estland 4 54 43
Bulgarien 6 48 46
Tschechien 2 43 55
Rumänien 2 41 56
Slowenien 3 38 59
Litauen 4 33 63
Ungarn 3 34 63
Lettland 17 83

47. Ausländische Direktinvestitionen
nach Branchen 2009
Produktion
Handel
23,6 20
Finanzen
Transport
Business-
11,9 Dienstleistungen
Sonstige
19,8
15,3
9,4
Quelle: Polnische Nationalbank, 2009

48. Auslandsinvestitionen
im produzierenden Gewerbe
14,2%
22,5%
9,0%
7,5%
7,1%
23,7%
5,4%
10,6%
Transportausrüstung
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren
Sonstige nichtmetallische Produkte
Chemie und chemische Erzeugnisse
Zellulose, Papier, Verlagswessen und Druck
Elektromaschinen, Anlagen
Holz und Holzprodukte
Sonstige

49. Die größten deutschen Investoren
(Stand: 2009)
Nr Investor Investiertes Kapital
(Mio. USD)
1. Metro Group AG 1.508
2. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 1.336
3. Volkswagen AG 873
4. Commerzbank AG 646
5. RWE Plus AG 400
Weitere wichtige Investoren: Siemens, Deutsche Bank, Allianz, MAN, Bosch

50. Programm Autobahnbau in Polen

51. Anzahl der Einzelhandelsläden
(2005 bis 2009)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005 2006 2007 2008 2009
Warenhäuser Kaufhäuser Supermärkte Verbrauchermärkte
Quelle: GUS, 2010

52. Verteilung der
Einzelhandelsgeschäfte (Fläche)
2005 2009
12,8%
61,0%
10,7%
49,8% 12,5%
9,9%
18,4% 24,9%
99 m2 und weniger 99 m2 und weniger
100-399 m2 100-399 m2
400-999 m2 400-999 m2
1000 m2 und mehr 1000 m2 und mehr
Quelle: GUS, 2010

53. Wie bewerten deutsche Unternehmen die
deutsch-polnische Zusammenarbeit ?
Arbeitsqualität und Kompetenz des Personals sehr gut
Sprachverständigung und Einhaltung von gut bis
Absprachen mittelmäßig
Mentalität und Verhandlungsabläufe mittelmäßig
Produktionsqualität gut bis
mittelmäßig

54. Bonitätsbewertung Deutschland
(eigenkapitalschwach %)
Hotel- und Gastgewerbe
Kfz-Handel
Baugewerbe
1
Einzelhandel
Maschinen- und Fahrzeugbau
Landwirtschaft
0 10 20 30 40 50
Chemie und Pharma
Fianzdienstleister
Quelle: Financial Times Deutschland, 2010

55. Zahlungsmoral
Schweiz
Deutschland
Osteuropa (ohne Polen)
Polen
Niederlande
Großbritannien
Italien
0% 20% 40% 60% 80% 100%
schlecht mittelmäßig gut sehr gut ausgezeichnet
Quelle: Financial Times Deutschland, 2007

56. Dauer des Zahlungseingangs
(in Tagen)
Schweiz
Niederlande
Osteuropa (ohne Polen)
Deutschland
Polen
Großbritannien
Italien
Quelle: Financial Times Deutschland, 2007
0 20 40 60 80

57. Verzögerung von Zahlungen
Osteuropa (ohne Polen)
Schweiz
Polen
Deutschland
Niederlande
Großbritannien
Italien
0% 20% 40% 60% 80% 100%
sehr häufig eher häufig eher selten sehr selten nie
Quelle: Financial Times Deutschland, 2007

58. Ausfall von Zahlungen
Osteuropa (ohne Polen)
Polen
Schweiz
Niederlande
Deutschland
Italien
Großbritannien
0% 20% 40% 60% 80% 100%
sehr häufig eher häufig eher selten sehr selten nie
Quelle: Financial Times Deutschland, 2007

59. Einzelhandelsentwicklung in 2009
• Minigeschäfte 2009 auf Einkaufsverhalten von Jan
54.000 Shops gesunken Kowalski in 2009:
• -10 % in 2009 • 6x p.M Hypermakt
• -18% seit 2005 (+1 zu 2008)
• Wachstum bei Ketten • 14x p.M. traditionelles
wie “Lewiatan”, “Groszek” Geschäft
oder “Siec34” (-1x zu 2008)

60. Drogeriemärkte
• Rückgang der unabhängigen Drogerie seit 2005
– 19%
• Wachstum der vier großen Ketten* + 64%
*= Rossmann, Natura, Super-Pharma, A´propos

61. 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Deutschland Russland
1990 1992 2004 2005 2006 2010

62. Chancen & Möglichkeiten
• Niedrige Produktionskosten
• 40 Mio. - Konsumenten – Markt
• Gute geographische Lage
(Transitland West-Ost / Erreichbarkeit)
• Gut ausgebildete, engagierte Arbeitskräfte
• Investitionszuschüße

63. Einstellung zur Demokratie
Polen
Deutschland
0% 20% 40% 60% 80% 100%
gute Regierungsform schlechte Regierungsform weiss nicht
Quelle: Infratest dimap/ CBOS 2010

64. Positive Bewertung der deutsch-
polnischen Verhältnisse in % - Polen
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Süd-West Wes t Zentral Süd Süd-Ost Nord Nord-Os t
Quelle: Instytut Spraw Publicznych, 2010

65. Fläche in qkm
Warschau
Danzig-Zoppot-
Gdingen
Krakau
Lodz
Breslau
Posen
0 100 200 300 400 500 600
Quelle: Hauptamt für Statistik (GUS), 2010

66. Einwohnerzahl
Warschau
Lodz
Krakau
Danzig-Zoppot-
Gdingen
Breslau
Posen
0 500000 1000000 1500000 2000000
Quelle: Hauptamt für Statistik (GUS), 2010

67. Einwohner pro qkm
Warschau
Lodz
Krakau
Posen
Breslau
Danzig-Zoppot-
Gdingen
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Quelle: Hauptamt für Statistik (GUS), 2010

68. Arbeitslosenquote
Warschau
Posen
Krakau
Danzig
Breslau
Lodz
0 2 4 6 8 10 12
Quelle: Hauptamt für Statistik (GUS), 2010

69. Haushaltsstrompreise
Griechenland
Großbritannien
Finnland
Frankreich
Estland
inkl. Steuern
Spanien in Euro/kWh
Schweden
Belgien
Litauen
EU25
Lettland
Tschechien
Deutschland
Polen
Italien
Slovakei
0 5 10 15 20 25
Quelle: bmwfi, 2009

70. Energiebedarf in Polen - Prognose
300
ENERGIEQUELLEN 2010
250
Steinkohl
200
2,6 2,4
Sonstige Quellen
150
35,9 Braunkohl
100
Gas
50 58,8 Wasser
0 0,3
2010 2015 2020 2025 2030
Quelle: Wirtschaftsministerium, 2010; money.pl

71. Stromproduktion in Deutschland –
Prognose (in Terrawattstunden pro Jahr)
700 CSP-Import
600 Erneubare Energien
500 Fossile Energien
Import Sonstige
400
300
200
100
0
2010 2020 2030 2040 2050
Quelle: Desertec

72. Fremdsprachenkenntnisse
(gewählte Fremdsprache beim Matura Examen)
Englisch
Deutsch
Russisch
Französisch
Spanisch
Italienisch
0 20 40 60 80
Quelle: Informationsradioagentur IAR, 2010

73. Risiken & Probleme
• Administrative Barrieren und langsame
Prozeduren (Arbeitserlaubnis, Erwerb v.
Grundstücken und Immobilien, Bauerlaubnis)
• Korruptionsfälle als Folge von unklaren und
wechselnden Kompetenzen in Behörden
• Schwache Infrastruktur

74. Sonderwirtschaftszonen
Słupska SEZ Pomorska
SEZ
Suwalska SEZ
Łódzka SEZ
Warmińsko-
Mazurska SEZ
Kostrzyńsko-Słubicka
SEZ
Starachowicka SEZ
Legnicka SEZ
Tarnobrzeska SEZ
Kamienna Góra SEZ
Mielecka SEZ
Wałbrzych Katowicka SEZ Kraków
SEZ Technology

75. Wie die Europäische Union wettbewerbsfähige Wirtschaften baut
Innovationen Gewinner Verlierer
Informationsgesellschaft Dänemark, Estland, Schweden Tschechien, Griechenland
Forschung und Entwicklung Finnland, Slowenien, Schweden Griechenland, Polen
Liberalisierung
Telekommunikation
Schweden, Großbritannien Griechenland, Portugal, Slowenien
und öffentliche Untenehmen
öffentliche Verkehrsmittel Dänemark, Deutschland, Holland Griechenland, Polen
Finanzdienstleistungen und andere UE – Kommission Italien, Polen
Unternehmen
Befähigungen um eine Firma zu gründen Dänemark, Estland, Großbritannien Tschechien, Griechenland, Polen
Bürokratiebelastungen Litauen, Großbritannien Griechenland, Italien, Portugal
Staatshilfe und Politik der Konkurrenz Frankreich, Polen
Tschechien, Schweden, Großbritannien
Einstellung
erste Einstellung Dänemark, Schweden Griechenland, Italien, Polen
Qualifikationsanhebung Finnland, Slowenien, Schweden Malta, Portugal
Sozialschutzverbesserung Dänemark Italien, Polen, Slowenien
ausgeglichene Entwicklung
Klimaänderung Dänemark, Schweden Italien, Slowenien, Spanien
Umweltschutz Tschechien, Finnland, Schweden Belgien, Polen
Quelle: Centre for European Reform

76. Noch bestehende Hemmnisse
• Schwierige Suche nach verlässlichen Partnern 52%
• Fehlende Sprachkenntnisse 50%
• Beschaffung verlässlicher Marktinformationen 40%
• Korruption/Kriminalität hoch 31%
• Durchsetzung von Rechtsansprüchen 30%
• Hohe Bürokratiebelastungen 28%
• Probleme mit kulturellen Unterschieden 16%
• Mangelnen Umsetzung des EU-Rechts 16%
• Finanzierungsengpässe 15%
• Unbefriedigende Infrastruktur vor Ort 12%
• Schlechte Qualität von Dienstleistungen/Vorprodukten 9%
• Mangel an qualifiziertem Personal 9%

77. Das Verhältnis zu verschiedenen Nationen
Zuneigung Gleichgültigkeit Abneigung Schwer zu sagen
Italiener 52 33 10 5
Engländer 50 33 12 6
Spanier 51 34 8 7
Tschechen 53 32 9 6
Amerikaner 45 33 16 6
Franzosen 51 33 10 6
Deutsche 39 29 28 4
Litauer 42 35 15 8
Ukrainer 34 31 29 6
Juden 31 35 27 7
Russen 34 30 31 5
Araber 24 26 43 8
Quelle: CBOS, 2010

78. EM 2012
Investitionsvorhaben

79. Straßennetz
Die Generaldirektion der Landstraßen und
Autobahnen (GDDKiA) will in den nächsten 5 Jahren
121 Mld. PLN
für den Bau und Renovierung der Autobahnen und
Schnellstraßen ausgeben.
Das Landstraßennetz soll weitere
2,2 Mld. PLN pro Jahr
verschlingen.

80. Straßennetz
Innerhalb der nächsten
4 Jahre
sollen in Polen
930 KM Autobahnen
und
2300 KM Schnellstraßen
entstehen.

81. Schienennetz
Polskie Linie Kolejowe planen
im Zeitraum 2007-2013 insgesamt
6,2 Mld. PLN
ins Schienennetz zu investieren.

82. Flughäfen
Nach Angaben von PMR Research werden bis
zur EM 2012
7 Mld. PLN
in die Renovierung und dem Neubau von
Flughäfen fließen.

83. Hotelbasis
Nach Schätzungen des polnischen
Touristikinstituts werden bis zur EM 2012 Hotels
für knapp
5 Mld. PLN
entstehen.
Polen benötigt 41 Tsd. zusätzliche Hotelbetten,
alleine 10 Tsd. davon in Warschau.

84. Menschenaufkommen
bei der EM 2012
• 23 Tage Dauer
• 31 Spiele
• 4 (+ 2) Städte
• 1.300.000 Tickets im offiziellen Verkauf

85. Dienstleistungsangebot
der AHK Polen
• Marktberatung • Eventplannung
• Rechtsberatung • Berufsbildungskurse
• Buchhaltung, Lohn- und und Schulungen
Gehaltsabrechnung • Veranstaltungen und
• Firmenrepräsentanz Events
• Umweltschutz • Themenausschüße
• Publikationen

86. Marktberatung
• Marktinformationen (Wirtschaftsdaten,
Marktprofil, individuelle und
produktbezogene Marktstudien)
• Adressenrecherche
• Markteinstieg (Geschäftspartnervermittlung
und -mailing)
• Individuelle Absatzberatung
• Investitionsberatung und Standortsuche

87. Rechtsberatung
• Komplexe Rechtsberatung
• Mehrwertsteuerrückerstattung
• Schiedsgericht
• Handelsregisterauszüge
• Bonitätsprüfung
• Außergerichtliches Inkassoverfahren

88. Buchhaltung
• Verwaltung von Bankkonten
• Erstellung von Bilanzen
• Interne Berichterstattung
• Steuerabrechnungen (VAT, CIT, PIT)
• Abrechnung der Sozialversicherung (ZUS)
• Lohn- und Gehaltsabrechnung
• Führung der Personalunterlagen

89. Umweltschutz
• Förderung von Technologietransfer
• Organisation von Seminaren und
Kooperationsgesprächen
• Beratung beim Erwerb des Zeichens "Der
Grüne Punkt"
• Beratung bei der Antragstellung für die EU-
Fördermittel

90. Eventplannung
• Programmserstellung
• Einladungsentwurf und - versand
• Gewinnung der Referenten
• Ermittlung und Buchung von Veranstaltungsräumen,
Catering und technischer Ausstattung
• Führung des Tagungssekretariats
• Gästebetreuung
• technische Betreuung

91. Berufsbildungskurse
und Schulungen
• Interne und allgemeinzugängliche Schulungen
• Berufsbildungskurse in Anlehnung an das
duale System
• EU-weit anerkannte IHK-Zertifikate
• Auswahl der Referenten
• Vorbereitung der Räumlichkeiten