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DisclaimerBestimmte, hier getroffene Aussagen können so genannte vorausschauende Informationengemäß der Bedeutung der anzu...
Coronets AuftragAufbau einer substanziellen Junior-Goldabbau- undGoldexplorationsgesellschaft durch die Übernahmefortgesch...
Investment-Highlights   Kurz vor      • NI 43-101 konforme epithermische Goldressource, mit 86.000 Unzen Au angezeigt, 124...
Kapitalstruktur TSX.V : CRF.H Voll verwässerte, ausstehende Aktien:                     43.338.332 Kurs:                  ...
Management & Board of DirectorsJoel Dumaresq, Direktor und CEO                                  Luis Saenz, Executive Dire...
Bergbau in Peru•    Standard & Poor’s hob das langfristige Kredit-Rating Perus     auf Investmentgrad BBB- an (Juli 2009)•...
Identifizierte ProjektePeru:• Yanamina-Projekt – Abschluss April   2011        Epithermische Gold- und Silberlagerstätte ...
Yanamina-Akquisition• Coronet hat eine Vereinbarung mit Latin Gold Limited zur  Übernahme von 100% an Yanamina abgeschloss...
Yanamina-Projekt• Im Distrikt von Ancash                                                         Yanacocha – Newmont (650 ...
Ancash-Bruchzone       Yanamina-Goldlagerstätte                                                 5km+/-                    ...
Yanamina: Oberflächenaufschluss                                                                        100m +/-Das rot gek...
Yanamina-Geologie• Die Liegenschaft erstreckt sich über  die Ancash-Bruchzone, wobei die  Bruchzone die Goldlagerstätte   ...
Yanamina: Ressourcenüberblick• Zu Februar 2011 lagen die Projektressourcen bei:                   Ressourcenüberblick – Ya...
Yanamina-Bohrplan                    Geplantes Explorationsprogramm                          Geschätzte Kosten            ...
Yanamina-Projekt• Laut dem NI 43-101 konformen technischen Bericht  vom Februar (vorläufige Bewertung der Wirtschaftlichke...
Yanamina: Explorationspotenzial  • 10.0000m Bohrungen für Juni – Sept. 2011 geplant* Potenzial auf Verdopplung oder Verdr...
Explorations- /Entwicklungsgenehmigungen• Antrag für empfohlenes 43-101 Explorationsprogramm wurde  eingereicht und wird d...
Yanamina: Projektvergleichswerte• Die folgende Tabelle vergelicht Yanamina mit Minera IRLs  Corihuarmi-Goldprojekt, das se...
Yanamina-Projekt                   Folie 20
Akquisitionsziel – Pico Machay• Coronet hat ein Angebot zur  Übernahme des Pico Machay-  Projekts abgegeben• Auf 4.500 Met...
Pico Machay: Zielsektion                           Folie 22
Verwitterung in großem Goldsystem                                    Folie 23
Pico Machay-Ressourcenschätzung  • Zu November 2010 betrugen die Ressourcen des    Projekts:                    Überblick ...
Pico Machay: Geologie• Klassifiziert als strukturell kontrollierte epithermische Gold- und  Silberlagerstätte mit hoher Su...
Kenntnis des regionalen Marktes• Kernaktionäre von Coronet waren entscheidend an der Finanzierung  und am Aufbau von Gran ...
Coronet: Akquisitionskriterien•Exploration in Bergbau freundlichen Ländern Südamerikas•Niedrige Cashkosten der Produktion•...
Zusammenfassung der Finanzierung    Emittent      Coronet Metals Inc. (“Coronet” oder das „Unternehmen“)     Betrag       ...
Verwendung der Erlöse6.500.000 Dollar    Erste Barzahlung für den Yanamina-Erwerb3.500.000 Dollar    10.000m Diamantkernbo...
Coronet Metals bietet:sofortigen Zugang zu einer vergleichsweise  hochgradigen Gold- und Silberproduktion  mit niedrigen K...
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  1. 1. April 2011 Folie 1
  2. 2. DisclaimerBestimmte, hier getroffene Aussagen können so genannte vorausschauende Informationengemäß der Bedeutung der anzuwendenden Wertpapiergesetze darstellen. VorausschauendeInformationen treten an verschiedenen Stellen auf und können durch die Verwendung vonWörtern wie „plant“ oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen identifiziertwerden, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse getätigt, eintreten odererreicht werden „könnten“, „dürften“, „würden“. Vorausschauende Informationen beinhaltenAussagen zu den Explorationsplanungen des Unternehmens in Bezug auf die Liegenschaftund die Schätzung von mineralischen Ressourcen und unterliegen solchenvorausschauenden Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können,dass die tatsächlichen Ergebnisse, Performance und Leistungen des Unternehmens oder dieBranchenergebnisse substanziell von jeden zukünftigen Ergebnissen, Performance oderLeistungen abweichen können, die durch solche vorausschauenden Informationenausgedrückt oder impliziert werden. Solche Risiken sind unter anderem die Volatilität desGoldpreises, Veränderungen an den Aktienmärkten, die Unsicherheiten bei der Interpretationgeologischer Daten, Kostensteigerungen und Wechselkursschwankungen sowie andereRisiken der Goldexploration und Goldprojektentwicklung. Es kann keine Zusicherung geben,dass sich vorausschauende Aussagen als zutreffend erweisen und die tatsächlichenErgebnisse und zukünftigen Ereignisse können substanziell von jenen abweichen, die insolchen Aussagen oder Informationen vorausgesagt werden. Zudem unterliegen viele dieserFaktoren nicht der Kontrolle von Coronet Metals Inc. Entsprechend sollten Leser keinübermäßiges Vertrauen in vorausschauende Aussagen setzen. Alle vorausschauendenInformationen, die hier gegeben werden, unterliegen diesem Warnhinweis. Coronet MetalsInc wird solche vorausschauenden Aussagen nicht aktualisieren, außer wo das dieanzuwendenden Wertpapiergesetze verlangen. Folie 2
  3. 3. Coronets AuftragAufbau einer substanziellen Junior-Goldabbau- undGoldexplorationsgesellschaft durch die Übernahmefortgeschrittener Assets kurz vor Produktions-aufnahme mit niedrigen Kosten in aufstrebendenLändern. Yanamina-Projekt Folie 3
  4. 4. Investment-Highlights Kurz vor • NI 43-101 konforme epithermische Goldressource, mit 86.000 Unzen Au angezeigt, 124.000 Produktions- Unzen Au geschlussfolgert, mit signifikantem Explorationspotenzial beginn • Erster Goldguss in 18 – 24 Monaten geplant Niedrige • Tagebau, Haufenlaugung Cashkosten • Geschätzte Produktionskosten von 271 USD pro Unze Au Niedrige • Geschätzte Investitionskosten von 28 Mio. USD Investitions- • Gute regionale Infrastruktur mit naheliegenden Straßen, ausgebildete Arbeitskraft verfügbaraufwendungen • NPV von 60,9 Mio. USD bei Goldpreis von1.000 USD/oz (Latin Gold Scoping-Studie) • Verhandlungen zur Übernahme des Goldprojekts Pico Machay in Peru, Potenzial für Übernahme- kurzfristige Produktionsaufnahme und großes Explorationspotenzialgelegenheiten • Starke Kontakte in Südamerika für weitere potenzielle AkquisitionenBergbaufreund- • Eines der größten Bergbauländer weltweit, größter Silberproduzent der Welt und liche sechstgrößter Goldproduzent Jurisdiktion • Langfristiges S&P–Rating BBB- (positiv) • Erfahrenes Team installiert, das über Erfahrung in allen Aspekten der Entwicklung und Erfahrenes Finanzierung von Rohstofffirmen verfügt Management • Umfassende Explorations-, Minenbau- und operative Erfahrung in Peru Folie 4
  5. 5. Kapitalstruktur TSX.V : CRF.H Voll verwässerte, ausstehende Aktien: 43.338.332 Kurs: $0,40 Voll verwässerte Marktkapitalisierung: $17,3 Mio. Cashposition $1,6 Mio. Schulden keine Warrants vor Finanzierung keine Preis der Finanzierung * $0,30 *Einheitenangebot von einer Aktie zu $0,30 pro Aktie zusammen mit einem halben Warrant zum Kauf einer weiteren Aktie zu $0,50 pro Aktie für 2 Jahre (Information vom 15. April 2011) Folie 5
  6. 6. Management & Board of DirectorsJoel Dumaresq, Direktor und CEO Luis Saenz, Executive Director*• War in den letzten 10 Jahren als Managing Director der • Currently CEO and Director of Li3 Energy, Inc. Private Equity- und Handelsbankfirma Matrix Partners Inc. • Former head of Standard Bank PLC’s mining and tätig. metals team in the Americas; established local Peru office• Arbeitete für 10 Jahre bei RBC Dominion Securities • Worked for Pechiney World Trade in base metals• Hatte operative, leitende Tätigkeiten für eine Reihe von trading and Merrill Lynch as VP for Commodities (Latin Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Forstwirtschaft America) und Rohstoffe inne. Miguel Aramburu, Direktor*Steve Stine, Präsident, Direktor und COO* • Seit Januar 2008 ist Herr Aramburu CEO von Hochschild Mining Plc, wo er viele Jahre in Rollen von immer größerer• Erfahrener Bergbaumanger mit umfassender Erfahrung bei Verantwortung und Bedeutung inne hatte der Gründung gelisteter/privater Firmen, Akquisitionen, Turnarounds, Kredit- und Equityfinanzierungen sowie dem • Derzeit ist er Mitglied des Board of Directors von Pacfico Betrieb von Minen weltweit Vida, Castrovirreyna Compañia Minera, Corporacion Minera Castrovirreyna, Corporacion Miraflores und Enfoca• Mitbegründer und ehemaliger Direktor von Alamos Gold, wo er als COO für Exploration und Produktion verantwortlich war Douglas Newby, Direktor*• Arbeitete als Berater für Newmont Mining auf deren • Hat rund 25 Jahre Erfahrung in der Bewertung und Yanachocha-Goldmine in Peru Finanzierung von Bergbaufirmen- und Projekten in aller Welt• War zuletzt Director and COO von Etruscan Resources, • War seit 2005 CFO von Polymet Mining Corp und seit wo er die Youga-Goldmine in Burkina Faso wieder auf 2001 President der Proteus Capital Corp. Kurs brachte • Diente zuvor als Executive VP, Chairman, President und CEO von Western Goldfields Inc.Theo van der Linde, CFO• Ist zertifizierter Buchprüfer mit spezieller Expertise im David Kaplan, Direktor* Bereich interne Kontrollen und Effizienzsteigerung, er • Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Minenbranche arbeitete für PricewaterhouseCoopers, wobei er mehreren • Derzeit Portfolio-Manager von LIM Advisors LLC, wo er gelisteten Explorations- und produzierenden Minenfirmen Metall- und Energiefutures und Wertpapiere für einen behilflich war Rohstoffhedgefonds verwaltet• Arbeitete für Etruscan Resources für über drei Jahre, • Diente zuvor als Vizepräsident von Gerald Metals, als während das Unternehmen erfolgreich den Übergang vom Metallhändler für Glencore International und als physlscher Explorer zum Produzenten vollzog. Später diente er als Trader und Analyst für Glencore Ltd. CFO und stellvertretender Geschäftsführer der Youga- Goldmine in Burkina Faso, wobei er 600 Arbeiter anleitete und eine Schlüsselrolle bei der Sicherung einer Finanzierung über 43 Mio. Dollar spielte. Folie 6* Vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange
  7. 7. Bergbau in Peru• Standard & Poor’s hob das langfristige Kredit-Rating Perus auf Investmentgrad BBB- an (Juli 2009)• Das durchschnittliche BIP-Wachstun betrug von 2006 bis 2010 7,2%*  Es wird erwartet, dass Peru von 2011 bis 2013 jährlich um 6% wachsen wird*• Eines der bedeutendsten Bergbauländer weltweit  Weltgrößter Silberproduzent  Weltweit zweitgrößter Kupfer- und Zinkproduzent  Sechstgrößter Goldproduzent• Im Jahr 2009†:  wuchsen die Bergbauexporte um 62% und erreichten 26,89 Mrd. USD  wuchsen die Bergbauinvestitionen um 182% und erreichten 2,77 Mrd. USD  waren 7% der gesamten weltweiten Explorationsinvestitionen für Peru bestimmt Folie 7* Quelle: Banco Central de Reserva del Perú (“BCR”)
  8. 8. Identifizierte ProjektePeru:• Yanamina-Projekt – Abschluss April 2011  Epithermische Gold- und Silberlagerstätte mit niedriger Sulfidierung in Ancash, Peru, nahe Barrick Gold Corps Projekten Pierina (gesch. 7,5 Mio. Unzen Au) und Lagunas Norte/Alto Chicama (gesch. 9,1 Mio. Unzen Au)  Bohrung angezeigter Ressource mit substanziellem Erweiterungspotenzial  Niedrige Cashkosten mit relativ kurzer Zeit Yanamina Gold Project bis zur Produktion• Pico Machay-Projekt – In Verhandlung • Gold- und Silberlagerstätte mit hoher Sulfidierung in Huancavelica, Peru, im Pico Machay Gold Project nördlichen Ausläufer des südlichen epithermischen Gold- und Silbergürtels, der Weltklasselagerstätten wie Yanacocha, Pierina und Quicay beherbergt • Gemessene und angezeigte Ressource • Goldtagebau mit Haufenlaugung • Großes hydrothermales System mit substanziellem Explorationspotenzial Folie 8
  9. 9. Yanamina-Akquisition• Coronet hat eine Vereinbarung mit Latin Gold Limited zur Übernahme von 100% an Yanamina abgeschlossen:• Kaufpreis von 14,0 Mio. USD:  Bei Abschluss: 6,5 Mio. USD in bar und 1,0 Mio. USD in Coronet-Aktien  Bei Bau von Mine/Mühle: 1,5 Mio. USD in bar  Am 1. Jahrestag des ersten Goldgusses: 2,0 Mio. USD  Am 2. Jahrestag des ersten Goldgusses: 2,0 Mio. USD  Bei Bestätigung einer geschlussfolgerten Ressource von 250.000 Unzen Au oder mehr: 2,5 Mio. USD in Coronet-Aktien  Bei Bestätigung einer geschlussfolgerten Ressource von 275.000 Unzen Au oder mehr: 1,0 Mio. USD in bar Folie 9
  10. 10. Yanamina-Projekt• Im Distrikt von Ancash Yanacocha – Newmont (650 Mt @ 0,9 g/t Au, gelegen, rund 175km enthält 19 Mio. Unzen Gold) Chiclayo nordöstlich von Lima• Rund 40km nördlich von Alto Chicama – Barrick (255 Mt @ 1,1 g/t Au, enthält 9,1 Mio.Unzen Gold) Barrick Golds Pierina- (7,5 Trujillo Mio. Unzen Gold) und 120 km südlich von Barricks Alto Yanamina-Goldliegenschaft Chicama / Laguna Norte- Chimbote Mine (9,1 Mio. Unzen Gold) Pierina – Barrick (210 Mt @ 1,1 g/t Au, enthält 7,5 Mio. Unzen Gold) gelegen Huánuco• Yanamina umfasst 224 Hektar auf 3.500 Meter Höhe• Exzellente bestehende Infrastruktur, mit nahegelegenen Straßen und verfügbaren, ausgebildeten Arbeitern• Tägliche Flugverbindung von Lima in die Distrikthauptstadt Huarez, 60km südlich des Projekts• Projekt wird als Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb gesehen Folie 10
  11. 11. Ancash-Bruchzone Yanamina-Goldlagerstätte 5km+/- Yungay Graben-Goldgürtel Noch nicht realisiertes Explorationspotenzial auf Land, das an Yanamina und Pierina angrenzt Barricks Pierina-Mine Folie 11
  12. 12. Yanamina: Oberflächenaufschluss 100m +/-Das rot gekennzeichnete Gebiet stellt die Yanamina-Goldlagerstätte auf dem 50⁰geneigten Abhang der östlichen Wand des 200km langen Yungay Graben dar.Barricks Goldlagerstätte Pierina liegt 40km südlich der Yanamina-Lagerstätte undgrenzt – wie auf der letzten Folie zu sehen – an den Yungay Graben. Folie 12
  13. 13. Yanamina-Geologie• Die Liegenschaft erstreckt sich über die Ancash-Bruchzone, wobei die Bruchzone die Goldlagerstätte 9m @ 1.25 g/t Au, 6-15m 37m @ 3.1 g/t Au, 0-37m beherbergt 15m @ 6.1 g/t Au 0-15m 24m @ 2.1 g/t Au, 0-24m 18m @1 g/t Au, 7.5-25.5 m• Lagerstätte ist ein tafelförmiger 7.5 m @ 1.14 g/t Au, 0-7.5m Erzkörper, der am westlich geneigten 12m @ 0.5 g/t Au, 45-57m Abhang der Ancash-Bruchzone auftritt• Die Vererzung ist epithermischer Entstehung mit niedriger Sulfidierung• Substanzielles Potenzial in die Tiefe und in Streichrichtung• Zusätzliche vererzte Klippenzonen im Liegenden Folie 13
  14. 14. Yanamina: Ressourcenüberblick• Zu Februar 2011 lagen die Projektressourcen bei: Ressourcenüberblick – Yanamina-Goldlagerstätte (0,50 g/t Au Cut-Off) Ressourcen Tonnen Gehalt (g/t Au) Gesamtunzen angezeigt 1.566.900 1,65 86.100 geschlussfolgert 3.235.000 1,19 123.700 Technischer Bericht von Februar 2011, NI 43-101 konform, erstellt von Southampton Associates Inc.• Aktuelle Ressourcengehalte zwischen 1,20 und 1,70 g/t Au und 7,00 g/t Ag• Ressource bestimmt durch 3.402m an Bohrungen für 78 Bohrlöcher von Latin Gold Folie 14
  15. 15. Yanamina-Bohrplan Geplantes Explorationsprogramm Geschätzte Kosten Arbeitsumfang Kosten in $ 10.000m 2.500.000 Diamantkernbohrungen Campkosten 400.000 Geländemanagement 200.000 Metallurgische Pilotanlage 200.000 Proben 100.000 Reisen 50.000 Umweltmanagement 50.000 GESAMT 3.500.000 Folie 15
  16. 16. Yanamina-Projekt• Laut dem NI 43-101 konformen technischen Bericht vom Februar (vorläufige Bewertung der Wirtschaftlichkeit):  Minenleben von mindestens 5 Jahren;  Geschätzte Investitionskosten von 28 Mio. USD;  Anfängliche, durchschnittliche Jahresproduktion von 40.000 Unzen Gold und 70.000 Unzen Silber;  Verhältnis von Abraum zu Erz 1:1;  Erster Goldguss in 18 – 24 Monaten geplant  Signifikantes Explorationspotenzial in Abhang- und Streichrichtung sowie in die Tiefe Folie 16
  17. 17. Yanamina: Explorationspotenzial • 10.0000m Bohrungen für Juni – Sept. 2011 geplant* Potenzial auf Verdopplung oder Verdreifachung der bestehenden Ressource durch Erweiterungs- und Bestätigungsbohrungen Umwandlung der Ressourcen aus Zone 1 und Zone 2 in die Kategorie gemessen und angezeigt Potenzial auf dramatische Ausweitung der Ressource durch Explorationsbohrungen von Zielen in der Tiefe, in Streichrichtung und auf beiden Seiten der bestehenden Ressource Zusätzliche Explorationsmöglichkeit auf Gebieten, die an Yanamina und Barricks Pierina-Mine angrenzen Folie 17
  18. 18. Explorations- /Entwicklungsgenehmigungen• Antrag für empfohlenes 43-101 Explorationsprogramm wurde eingereicht und wird derzeit geprüft.• Gespräche mit dem Behörden waren konstruktiv und das Unternehmen betrachtet diesen Prozess als normale Geschäftsabwicklung und rechnet in Kürze mit dem Erhalt der Explorationsgenehmigung• Die politischen Aktivitäten für die Entwicklungsgenehmigung laufen und der Antrag wird nach Abschluss der Machbarkeitsstudie im dritten Quartal 2012 eingereicht.• Produktionsbeginn im vierten Quartal 2013 Folie 18
  19. 19. Yanamina: Projektvergleichswerte• Die folgende Tabelle vergelicht Yanamina mit Minera IRLs Corihuarmi-Goldprojekt, das seit 2008 in Produktion ist: Corihuarmi YanaminaLage Peru PeruGrößeres 160 km östlich von Lima 340 km nord nordöstlich von LimaBevölkerungszentrumZugang 10 Stunden auf der Straße von Lima 6 Stunden auf der Straße von LimaHöhe über Normal-Null 5.000 Meter 3.600 MeterInvestitionskosten 20 Mio. USD 28,9 Mio. USD (gesch.)Bauzeitraum 9 Monate 9 Monate (gesch.)Betrieb 1 Mio. Tonnen p.a. Haufenlaugung 1 Mio. Tonnen p.a. HaufenlaugungAbbaureserve 145.000 Unzen 263.000 UnzenJährliche Produktion 35.000 Unzen Au 30.000 Unzen Au, 70.000 Unzen AgGeologie epithermisch, Tagebau epithermisch, TagebauMachbarkeitsgehalt 1,1 g/t Au 1,19 g/t Au, 7,0 g/t AgMetallurgische 89% (basierend auf Quartal 03/2010) 73% Au, 40% Ag (gesch.)GewinnungAbraum:Erz 0,77 1,0Cashkosten KJ ’09 341 USD/Unze (1,13g/t Gehalt) 271 USD/Unze (Au)Amortisation 7 Monate 1,47 Jahre (gesch.)Explorationspotenzial begrenzt Porgera-Ziel in HWMinenleben 2008-2013 2012-2017Interner Zinsfuß 57% (550 USD/oz) 50% (1.025 USD/oz) Folie 19
  20. 20. Yanamina-Projekt Folie 20
  21. 21. Akquisitionsziel – Pico Machay• Coronet hat ein Angebot zur Übernahme des Pico Machay- Projekts abgegeben• Auf 4.500 Metern über Meereshöhe gelegen, in Huancavelica, Peru• Besteht aus 15 Abbaukonzessionen von insgesamt 4.823 Hektar• Liegt im nördlichen Ausläufer des südlichen, epithermischen Gold- und Silbergürtels• Pico Machay-Informationen auf Scoping-Studienniveau• NI 43-101-Bericht beauftragt Folie 21
  22. 22. Pico Machay: Zielsektion Folie 22
  23. 23. Verwitterung in großem Goldsystem Folie 23
  24. 24. Pico Machay-Ressourcenschätzung • Zu November 2010 betrugen die Ressourcen des Projekts: Überblick der Ressourcen – Pico Machay-Projekt* Ressourcen Tonnen Gehalt (g/t Au) Gesamtunzen gemessen 13.900.000 0,65 289.000 angezeigt 10.900.000 0,47 165.000 Gesamt 24.800.000 0,57 454.000 geschlussfolgert 17.900.000 0,48 276.000 • Aktuelle gemessene & angezeigte Ressource liegt bei 454.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,57 g/t • Erwartete Produktion von 50.000 Unzen Gold • Anfängliches Minenleben >8 Jahre *Informationen aus Scotia Capital-Präsentation zu Pico Machay vom Januar 201 Folie 24
  25. 25. Pico Machay: Geologie• Klassifiziert als strukturell kontrollierte epithermische Gold- und Silberlagerstätte mit hoher Sulfidierung• Großes, hydrothermisches System, mehrere zusätzliche vererzte Ziele Foie 25
  26. 26. Kenntnis des regionalen Marktes• Kernaktionäre von Coronet waren entscheidend an der Finanzierung und am Aufbau von Gran Tierra Energy (T:GTE) beteiligt. Heute ist Gran Tierra ein diversifizierter Öl- und Gasproduzent mit einem Marktwert von 2 Mrd. Dollar in einer Reihe von lateinamerikanischen Ländern• Die Direktoren von Coronet verfügen insgesamt über 150 Jahre Erfahrung in der Exploration, Entwicklung und Finanzierung von Minenprojekten• Das Board von Coronet hat Hunderte Millionen Dollar an Finanzierungen für Minenprojekte weltweit eingeworben• Mitglieder des Coronet-Teams verfügen über umfassende Erfahrungen in der Arbeit mit Regierungen, sowie Nicht-Regierungsorganisationen und Gemeinden in Peru Folie 26
  27. 27. Coronet: Akquisitionskriterien•Exploration in Bergbau freundlichen Ländern Südamerikas•Niedrige Cashkosten der Produktion•Niedriger Kapitalaufwand, um Produktion zu erreichen•Einfach verfügbare Infrastruktur•Etablierte Reserven•Potenzial auf signifikante Ausweitung der Reserven durchzusätzliche Explorationsbohrungen Folie 27
  28. 28. Zusammenfassung der Finanzierung Emittent Coronet Metals Inc. (“Coronet” oder das „Unternehmen“) Betrag Bis zu 15.000.00 CAD Privatplatzierung von bis zu 50.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) des Unternehmens als Platzierung ohne Angebot Risikoübernahme des Konsortiums (das „Angebot“), wobei jede Einheit aus einer Stammaktie (eine „Einheiten- Aktie“) und einem halben Warrant zum Kauf von Stammaktien besteht (jedes ganze Warrant ein „Warrant“) Ausgabepreis 0,30 CAD pro Einheit (der “Einheitenpreis”). Jedes Warrant erlaubt es dem Halter, eine Stammaktie (eine “Warrant-Aktie”) des Unternehmens zu erwerben und zwar zu einem Preis von 0,50 CAD je Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots. Das Verfallsdatum der Warrants wird einer Beschleunigung unterliegen, sodass, sollte der Volumen Warrants gewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange an zwanzig (20) Tagen in Folge über 1,00 CAD liegen, das Unternehmen die Halter der Warrants benachrichtigen kann, dass die Warrants am dreißigsten (30.) Tag nach dieser Bekanntmachung verfallen, sollten sie noch nicht ausgeübt worden sein. Das Unternehmen gewährt den Banken/Brokern eine Option (die „Überzuteilungsoption“), die ganz oder zum Teil ausgeübt werden kann, indem die Banken/Broker das Unternehmen benachrichtigen, jederzeit bis zum Überzuteilung Abschlussdatum, zusätzliche 3 Mio. CAD an Einheiten zum Einheitenpreis verkaufen können, um etwaige Überzuteilungen abzudecken. Verwendung der Das Unternehmen wird den Nettoerlös des Angebots für Liegenschaftsakquisitionen, Exploration und Erlöse Entwicklungsaktivitäten sowie für betriebliche Zwecke verwenden. Die Einheitenaktien, die Teil der Einheiten seind und die Warrant-Aktien mit denen die Warrants unterlegt sind, Notierung werden unter dem Handelssymbol des Unternehmens an der TSX Venture Exchange notiert. Dieses Listing wird unter Vorbehalt schon vor dem Abschlussdatum genehmigt. Die Warrants werden nicht gelistet. Bank/Broker Haywood Securities Inc. (Konsortialführer und führender Broker) und FoxDavies Capital Limited. Am oder um den 6. Mai 2011 oder ein anderer Zeitpunkt, auf den sich das Unternehmen und der Broker geeinigt Abschluss haben (das „Abschlussdatum“)
  29. 29. Verwendung der Erlöse6.500.000 Dollar Erste Barzahlung für den Yanamina-Erwerb3.500.000 Dollar 10.000m Diamantkernbohrprogramm - Yanamina10.000.000 Dollar Folie 29
  30. 30. Coronet Metals bietet:sofortigen Zugang zu einer vergleichsweise hochgradigen Gold- und Silberproduktion mit niedrigen Kosten und einer sehr attraktiven BewertungGelegenheit, die bestehenden Ressourcen kurzfristig zu verdoppeln oder zu verdreifachen und substanzielles Explorationspotenzial Slide 30

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