2. Disclaimer
Diese Präsentation enthält bestimmte vorausschauende Aussagen, die eine Reihe von Risiken und
Unsicherheiten beinhalten können. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse könnten substanziell von den
Erwartungen und Prognosen von Thelon Capital Ltd. („das Unternehmen“) abweichen. Ausgenommen
Aussagen zu historischen Fakten in Bezug auf das Unternehmen stellen bestimmte hier enthaltene
Informationen „vorausschauende Aussagen“ dar. Vorausschauende Aussagen werden oft durch Wörter wie
„planen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „annehmen“ und andere ähnliche Wörter
oder Aussagen charakterisiert, dass bestimmte Ereignisse oder Konditionen eintreten „sollten“, „könnten“
oder „werden“. Vorausschauende Aussagen basieren auf den Ansichten und Schätzungen des Managements
des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Aussagen getroffen werden und unterliegen einer Reihe
von Risiken und Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse
oder Ergebnisse substanziell von jenen abweichen, die in den vorausschauenden Aussagen prognostiziert
werden. Diese Faktoren beinhalten die inhärenten Risiken der Exploration und Entwicklung von
Mineralliegenschaften, Unsicherheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen
Daten, Preisschwankungen, die Möglichkeit unvorhergesehener Kosten- und Aufwandssteigerungen des
Projekts sowie die Verfügbarkeit und die Kosten zukünftiger Finanzierungen und andere Risiken. Der Leser
wird gewarnt, kein zu großes Vertrauen in vorausschauende Aussagen zu setzen.
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3. Akquisitionsziel
$24 Mio. an Equipment, darunter Erzwaschanlage,
Kippstelle, sieben Sets von Produktionsmaschinerie
23 Mio. zu gewinnende Tonnen unter Pacht (~$0,50 p/t)
6,1 Mio. Tonnen Blue Gem-Kohle enthalten
4 Genehmigungen vorhanden, 3 Genehmigungen anhängig
Produktion von 50.000 t/m, wird auf 65.000 t/m steigen
3-jährige Haltefristvereinbarung mit dem derzeitigen
Management
$7 Mio. an Regenerierungsanleihen
Gesamtkaufpreis von $42 Mio.
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4. Details der Kohle unter Pacht
Blue Gem-Abraum 2.498.434 Tonnen
Blue Gem-Auger 981.091 Tonnen
Blue Gem-Hochwand 2.593.655 Tonnen
Blue Gem-Gesamt 6.073.180 Tonnen
Andere Flöze 16.519.622 Tonnen
Gesamt förderbare Tonnen 22.593.202 Tonnen
Durchschnittl., geschätzte Produktionskosten von $55,00
pro Tonne
Durchschnittlich., geschätzter Blue Gem-Verkaufspreis p/t
von $140,00
Durchschnittl., geschätzter Verkaufspreis anderer Flöze p/t
$90,00 4
5. Aktuelle Kohle-Assets
Clear Fork Mining, 100%-Tochter
6.400 Acres Land mit unbeschränktem Eigentumsrecht in Tennessee,
exzellente Infrastruktur (Bahn/Straße/Frachtkahn)
14 Mio. historische Tonnen konformer metallurgischer, thermischer
und Silikonmetallkohle, wird derzeit durch Exploration erweitert
2,5 Mio. Tonnen genehmigt auf 640 Acres (1 Sektion) und gepachtet für
eine Royalty von mind. $7 p/t. Aktuelle Produktion >20.000 t/m
2010 Royalty von $1,8 Mio.; Royalty-Umsatz wird mit höherer
Produktion und steigenden Kohlepreisen steigen
$1 Mio. Tonnen Rex-Kohle genehmigt, erwarteter Umsatz von mind.
$35 p/t
Produktionsverdopplung erwartet auf Grund besserer Strip-Ratio
(Abraum:Erz), neuer Gruben und beginnendem Untertagebau
Weitere Akquisitionen zur Produktionssteigerung und
Volumenausweitung laufen
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7. Thelon Capital Ltd.
Thelon Capital ist eine börsennotierte Gesellschaft in einer dynamischen
Wachstumsphase
• Listing an der TSX-V unter THC
• Listing in Frankfurt unter TFHC
Aktienstruktur
• Ausgegeben und ausstehend – 39,9 Mio.
• 6 Mio. Warrants @ $0,25 , 10 Mio. Warrants @ $1,00
• Optionen – 600.000 @ $0,20, 1,1 Mio. @ $0,25, 550.000 @ $0,35, 580.000 @ $0,45
• Ausübung aller Warrants und Optionen bringt dem Unternehmen Erlöse von $12,35
Mio.
Eigentumsverhältnisse
• Management 35 %
• Strategische Aktionäre 30%
• Institutionen 15%
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8. Management
Jason Walsh Direktor und President
Herr Walsh hat 20 Jahre relevante Geschäftserfahrung, unter anderem 10 Jahre als Aktienbroker, was es ihm erlaubte,
unschätzbare Erfahrung und Einblicke in die Gründung und Finanzierung von Wagniskapitalfirmen zu gewinnen. 2003 trat er
Thelon Capital als President bei und ist seitdem für die Finanzierung der Projekte des Unternehmens sowie den Tagesbetrieb
des Unternehmens verantwortlich. Herr Walsh war zudem entscheidend am Aufbau des substanziellen
Rohstoffliegenschaftsportfolios des Unternehmens beteiligt. Er konzentriert sich zurzeit auf die Kohleprojekte von Thelon in
den Appalachen.
George W. Heard BSc, MBA, P Eng Direktor und CEO
Herr Heard hat mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche, wo er an allen Aspekten der Exploration, Machbarkeit,
Entwicklung und dem Betrieb von Minen beteilig war. Als Minenmanager, nahm Herr Heard an der erfolgreichen Entwicklung
eines 600 Mio. Dollar schweren Kohleminen-Joint Ventures zwischen RTZ und BP teil. Er arbeitete zudem in verschiedenen
Positionen für BHP, darunter die Entwicklung und der Betrieb von drei großvolumigen Tagebaukohleminen in den USA.
William A. Cousins Direktor und COO
Herr Cousins, der in Alabama im Apalachen-Distrikt aufgewachsen ist, verfügt über umfangreiche Erfahrung im Besitz und
Betrieb von Kohleminen. Nachdem er in der Vergangenheit sowohl im Untertage- als auch im Tagebau von Kohleminen tätig
war, ist er derzeit Besitzer/Betreiber eines Industriewartungsunternehmens für Unternehmen aus den Bereichen Kohleabbau,
Koks-/Beiprodukt-Anlagen Schwermaschinen und Stahl. Er ist Geschäftsführer der Clear Fork Mining Co., einer 100%-igen
Tochtergesellschaft von Thelon Capital.
Tim Webb Berater
Herr Webb war in den letzten 20 Jahren im Management und als Besitzer/Betreiber von mehreren Kohleproduzenten tätig. Er
bringt große Erfahrungen und Einblicke in das Minenmanagement in die Kohlebranchen in den Apalachen in das Unternehmen
ein.
Mark Reynolds VP Unternehmensentwicklung
Herr Reynolds hat 25 Jahre Erfahrung im Bergbau sowie der Transportlogistik. Er war entscheidend an der Gründung und
Finanzierung von Western Canadian Coal beteiligt und zuletzt COO von MCoal Corp, wo er die Rose-Mine in Alabama in
Produktion brachte.
Michael Weaver VP Betrieb/ Beratungsgremium
Herr Weaver verfügt über Erfahrung in verschiedenen Tätigkeitsfeldern vom Logistikmanager von Coinstar bis zum
Geschäftsführer einer Spezialfahrzeugingenieursfirma. Zuletzt war Herr Weaver in der Kohlebranche als Mitgründer und
Vizepräsident der Clear Fork Mining Company tätig (seit 2007). Sein Tagesgeschäft umfasst u.a. die Registrierung von
Landbesitz und die Verwaltung der Pachtgrundstücke des Unternehmens.
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9. Direktoren
Glen Macdonald Direktor
Herr Macdonald verfügt über Abschlüsse der Wirtschaftswissenschaften und Geologie von der University of British
Columbia. Er hat mehr als fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in der Branche und ein gutes Wissen vom Betrieb junger
Bergbaufirmen.
John Roozendaal Direktor
Herr Roozendaal hat einen Bachelor-Abschluss der Geologie und 19 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche. Er ist
Gründer und President von VMS Ventures Inc (VMS.V) und Harvest Gold Corp (HVG.V), Unternehmungen, die sich
auf die Entwicklung von Industrie- und Edelmetallprojekten in Kanada und den USA konzentrieren.
Geoff Watson Direktor und Sekretär
In den vergangenen 30 Jahren war Geoff Watson in verschiedenen Bereichen der Wertpapierbranche tätig, darunter 22
Jahre in der Brokergemeinde, wo er mit Privat- und institutionellen Kunden sowie der Finanzierung zahlreicher
börsennotierter Gesellschaften zu tun hatte. Zuletzt war Herr Watson im Bereich Unternehmenskommunikation und
der Entwicklung von börsennotierten Unternehmen tätig.
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10. Kohle und die USA
Metallurgische Kohle – auch bekannt als Kokskohle, wird in Kokereien zur
Herstellung von Koks genutzt. Stahlgießereien kombinieren Koks mit Eisenerz, um Stahl zu
produzieren. Metallurgische Kohle wird mit einem erheblichen Preisaufschlag gegenüber
thermischer Kohle verkauft.
Thermische Kohle – thermische Kohle wird in Kraftwerken verbrannt, um
Elektrizität zu erzeugen und ist auch als Dampfkohle bekannt. Bis zu 56% der Haushalte in den USA
werden mit Strom versorgt, der aus Kohle erzeugt wurde. Es gibt in Nordamerika nicht einen
Menschen, der nicht zu einem gewissen Maß von Kohle anhängig ist.
Kohlenachfrage – die Lagerbestände metallurgischer Kohle (Kokskohle) sind auf
niedrigem Niveau und da sich die Wirtschaften weltweit erholen und die Nachfrage aus China und
Japan steigt, steigen auch die Preise für metallurgische Kohle. Raymond James Canada prognostiziert,
dass die Kokskohlepreise um 30% auf 215 USD/Tonne steigen werden
Verfügbare Arbeitskraft – die Region verfügt über gut ausgebildete
Arbeitskräfte, die über Generationen von Erfahrung mit Kohleminen verfügen.
Investmentumfeld – auf Grund begrenzter Investmentaktivitäten und des kaum
vorhandenen Zugangs zu oder Wissens um die Kapitalmärkte besteht die Möglichkeit, kleinere bis
mittlere, hochqualitative Produzenten zu attraktiven Bewertungen zu konsolidieren.
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11. Kontaktdaten
Jason Walsh
President
Thelon Capital Ltd.
Suite 609 - 475 Howe St.
Vancouver, BC
Canada V6C 2B3
Tel.: +1 (604) 682-1643
Fax: +1 (604) 682-1666
Gebührenfrei: + 1-877-324-7245
info@theloncapital.com
www.theloncapital.com
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