WorkBook là doanh nghiệp thành công trong việc triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, quản lý CRM, quản trị dự án, quản trị tài chính & kế toán,...tại các agency lớn như: JWT, BBDO, Leo Burnett, TBWA, Ogilvy,... và trên rất nhiều quốc gia trên thế giới. có hơn 80% agency quảng cáo tại Châu Âu và Châu Mỹ là khách hàng của WorkBook.

1. Hệ Thống CRM, Quản Trị Nguồn Lực và Tài Chính cho agency quảng cáo…
Hệ Thống Quản Trị Dự Án Thông Minh Cho Agency.

2. giới thiệu
 WorkBook được thành lập vào năm 2000
 Có trụ sở tại Đan Mạch, và các văn phòng đại diện tại Anh, Mỹ,
Singapore và Việt Nam.
 Hệ thống quản trị doanh nghiệp linh hoạt, triển khai thành công tại 80%
agencies ở Châu Âu và Châu Mỹ.
 Với hơn 400 khách hàng
 Tại hơn 28 quốc gia
 Cung cấp giải pháp hệ thống cho doanh nghiệp từ 50 users cho đến
2000 users trở lên.

3. khách hàng của WorkBook

4. các mô hình doanh nghiệp đã triển khai thành công

5. workbook đáp ứng gì cho doanh nghiệp…..
 Tìm ra nhu cầu thực tế trong những cơ hội kinh doanh và dự báo doanh thu năm.
 Nhận biết những giới hạn nguồn lực tức thì và đưa ra những giải pháp backup để thành công và thắng thầu dự án
 Tiết kiệm nhiều thời gian hơn trong những bản báo cáo bằng Excel, quản trị thông tin dữ liệu đầu vào và đầu ra hữu hiệu
 Quản lý nhân sự dễ dàng hơn với timesheet, trên web-base hoặc di động
 Quản trị dự án và quản trị khách hang, dễ dàng nhìn thấy những giới hạn phát sinh trong quá trình thực thi dự án
 Dễ dàng truy xuất báo cáo tài chính mà không cần phải liên hệ phòng tài chính
 Tiêu chuẩn hóa việc thực thi dự án và quản lý thông tin
 Tích hợp những công cụ hỗ trợ cho các nhóm phát triển và khách hàng khi sử dụng.

6. tổng quan về hệ thống
QUẢN TRỊ CRM
& DỰ BÁO
DOANH THU
QUẢN TRỊ TÀI
NGUYÊN
& DỰ ÁN
QUÁN TRỊ TÀI
CHÍNH & KẾ
TOÁN
CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
HỢP TÁC & CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

7.  dự báo doanh thu năm trong 12 tháng
 quản lý các hoạt động kinh doanh, đồng bộ dữ
liệu với Gmail & Exchange
 chiến dịch email tiếp thị, gửi trực tiếp đến khách
hàng thông qua dữ liệu đầu vào của hệ thống
 dự báo tốc độ phát triển dự án
 hợp tác & chia sẻ tài nguyên
 theo dõi tỷ lệ chuyển đổi doanh số người dùng
 theo dõi hoạt động kinh doanh qua thông tin dữ
liệu khách hàng, quốc gia, loại hình công việc,...
crm & quản lý tiền dự án

8.  cho phép upload briefing / sow
 tạo lập/thay đổi các biểu mẫu đấu thầu dự án
 thiết lập các thẻ khách hàng
 biểu đồ dự án
 phân chia công việc và trách nhiệm đến nhân viên
và freelancer
 xem và theo dõi tiến độ công việc và nguồn lực thực thi
 to-do lists với công vụ theo dõi thời gian (timer)
 theo dõi thời gian & kinh phí dự án
 hợp tác & chia sẻ tài nguyên
 thông báo tiến độ dự án, công việc
quản trị tài nguyên và dự án

9.  quản trị tài chính, đa quốc gia và đa tiền tệ
 nhập biểu đồ kế toán
 thiết lập/truy xuất báo cáo một cách linh hoạt
 quản lý thu chi
 tích hợp quản lý tài khoản ngân hàng
 theo dõi quá trình kế toán và các thông tin được duyệt
 hoạch định tài chính dự án
 theo dõi tiến độ dự án
 theo dõi bằng 19 hình thức trình bày số liệu kế toán/tài
chính
 Sox compliant
 hóa đơn
tài chính & kế toán

10. Phân Tích
Trao đổi và thu thập thông
tin hoạch định dự án của
doanh nghiệp
Kế hoạch triển khai & hoạch
định danh sách
Thiết lập bản đồ quy hoạch
phương thức hoạt động
doanh nghiệp
Cài Đặt
Cài đặt môi trường Back-end (người
dùng, nhóm, chức năng vai trò, tỷ suất,..)
Cài đặt hệ thống quản trị tài nguyên
(Briefs, quotes, etc)
Cài đặt mẫu quản lý dự án
Kế hoạch đào tạo
Triển khai và di chuyển tài
nguyên vào hệ thống
Đào Tạo
Tài liệu huấn luyện đào tạo
Lộ trình đào tạo chuyên sâu
Đánh Giá
Theo dõi và trả lời
Lộ trình báo cáo
huấn luyện & triển khai
1 tuần 2 tuần 3 tuần 6 tuần

11. lợi ích khi triển khai erp cùng workbook
 Giải pháp giành riêng cho agency
 Tổng quan khai báo dữ liệu kiểm toán, tài nguyên và chi phí của dự án
 Tài nguyên rõ ràng và đồng bộ trên dự án bằng bản mẫu chuẩn hóa của doanh
nghiệp
 Dễ dàng đăng nhập và lập bản báo cáo rõ ràng và dễ dàng từ hệ thống
 Theo dõi và báo cáo liên tục giảm thiểu phát sinh
 Tài nguyên thông tin được lưu trữ bảo mật
 Dự báo tổng quan về những hoạt động kinh doanh mới
 Đồng bộ chiến dịch và dự án
 Thân thiện người dùng và hệ thống
 Dự toán chi phí – chi bản quyền theo tháng & phí đào tạo/cài đặt một lần

12. có thật sự đang bận rộn, như cách chúng ta nghĩ…

13. bước thực hiện – mô hình & thử nghiệm...
Xây dựng hệ thống thử nghiệm tại doanh nghiệp bao gồm…
• Example(s) of a costing (so that we are able to see the breakdown)
• Example(s) of a project plan
• Example(s) of some templates can English, Chinese and Vietnamese if you like.
• A sample rate card
• Any process documentation you can provide.
• An example resource plan
• The other bits (some staff names, client names, etc)
Sau khi hệ thống thử nghiệm được thiết lập, đội ngũ tư vấn sẽ đào tạo/hướng dẫn doanh
nghiệp sử dụng.

14. Thanks for your time.
Johnny Phan – Sales & Marketing Manager
jp@workbook.net
www.workbook.net