Управление бизнес-процессами (BPM) для банков на примере автоматизации процесса рассмотрения заявки организаций на предоставление кредита или гарантии на платформе Serena Business Manager
1. Serena Business Manager
новые перспективы
проверенных решений
Июль 2012
Ионин Алексей
Softmart
1 SERENA SOFTWARE INC.
2. СОДЕРЖАНИЕ
• BPM – Зачем?
• BPM – Как?
• Процесс обработки кредитных заявок
• Платформа SBM
• Комплексный подход к автоматизации процессов
2 SERENA SOFTWARE INC.
3. Дилема автоматизации бизнес-процессов
Исполнители не обладают всей информацией для принятия решений
Руководители не могут активно отслеживать процесс для выявления проблем
ИТ оценивает сроки реализации изменений в регламентах в месяцы
Компания не может гарантировать соответствие процесса регламенту или стандарту
4. BPM – Зачем нужна еще одна технология?
Есть ERP/CRM система (а может, и не одна)
Есть BI системы для анализа
исторических данных
BPM - для особых
случаев
4
5. BPM – для особых случаев
Массовость
Короткий рабочий
цикл
Много участников
KPI на времени
Ценность в
совершенствовании
5
6. BPM – как достичь желаемого ?
Реализовать в ERP
Найти готовое решение
BPM – конструктор процессов,
с готовыми отчетами, метриками
6
7. BPM – проблема выбора
Нам надо было
внедрить BPM
еще «вчера»
Бизнес должен Цена на лицензии и
быстрее 1 1 услуги
реагировать на консультантов
изменения
Время
2 2 внедрения
И
изменения
7 SERENA SOFTWARE INC.
9. Пример: кредитная заявка (заявка на гарантию) в банк
от юридического лица (as is)
Клиентщик Кредитчик Риски Руководитель / Комитет КЭУ
Взаимодействие с Написание Принятие решения о Контроль пакета
Анализ рисков
клиентом «Меморандума» сделке документов
Создает заявку Предоставляет Одобряет/отклоняет Одобряет/отклоняет
оценку сделки сделку Пакет документов
Запрашивает
необходимые
документы
Предоставляет
запрошенные Служба безопасности Служба залогов
документы Предоставляет
«Меморандум»
Формирует пакет
документов
Инициирует Анализ состояния Анализ имущества
проверки компании компании
Представляет сделку Предоставляет Предоставляет
на Комитете отчет отчет
9 SERENA SOFTWARE INC.
10. Слабые места текущего регламента
• Нет оперативных данных в реальном времени
• Нет достоверной статистики, в том числе данных временных показателей
и других показателей эффективности
• Не применимы единые принципы определения приоритетов и
ранжирования очереди заявок
• Нет про-активной нотификации и эскалации случаев нарушения сроков
регламента
• Невозможно проверить соответствие деятельности утвержденному
регламенту
• Невозможно быстро внести изменения в регламент (ERP|CRM)
• Нет единой среды коммуникации, кроме электронной почты
10 SERENA SOFTWARE INC.
11. Решение на SBM: кредитная заявка юр. лица
11 SERENA SOFTWARE INC.
23. Показатели KPI
Количество открытых запросов на
изменение по проектам. Цветовой
код показывает состояние
запросов.
Простейший показатель
состояния проекта,
демонстрирующий
фактическое отклонение
сроков от планируемых.
23 SERENA SOFTWARE INC.
24. Диаграмма Ганта и календарное
представление планов
24 SERENA SOFTWARE INC.
25. Основные преимущества SBM:
быстрый положительный эффект
1. Итерационный подход не требует длительной фазы
постановки задачи
2. Трудоемкость разработки процессного приложения –
от 1 часа до 10 дней
3. Простой настраиваемый пользовательский интерфейс
4. Удобные отчеты и панели индикаторов
5. Встроенные средства расчета метрик и эскалаций
25 SERENA SOFTWARE INC.
26. Основные преимущества SBM:
технологическая зрелость
1. Отдельная среда разработки – SBM Composer
2. Простая нотация моделей workflow
3. Логика приложения зависят от
Состояния/Роли/Значений атрибутов процесса.
4. Мощный редактор форм и отчетов.
5. Выделенная среда управления версиями приложений и
средами эксплуатации
6. Интегрированный Комплекс процессов, а не
разрозненный набор приложений.
7. Web доступ с любых браузеров и устройств
8. SOAP API
26 SERENA SOFTWARE INC.
27. Основные преимущества SBM:
LOW TCO
1. Самостоятельная быстрая разработка моделей
процессов (а, следовательно и приложений)
2. Многократное повторное использование имеющихся
приложений – интегрированный комплекс приложений
3. Самостоятельная настройка личного рабочего стола,
создание отчетов, подписка на уведомления
4. Возможность управлять версиями приложений
5. Возможность быстрой установки и адаптации готовых
приложений
27 SERENA SOFTWARE INC.
28. 98 из 100 Fortune – клиенты Serena
Healthcare
Financial
Industrial
Tech/Telco
Insurance
Government
28 SERENA SOFTWARE INC.
29. Клиенты Serena в России
Клиенты Serena в России
29 SERENA SOFTWARE INC.
33. Serena Software, Redwood City, California (USA)
• Образована:
• 1980
• Офисы:
• New York, Los Angeles, Washington D.C.
• Sao Paulo
• London, Paris, Madrid, Milan, Munich, Stockholm, Antwerp
• Singapore, Tokyo, Melbourne, Bangalore, Seoul
• Штат:
• 700+
• Клиенты:
• Более 17,000 организаций и более 10 миллионов пользователей по всему
миру
• 96 из списка 100 Fortune
33 SERENA SOFTWARE INC.
Hinweis der Redaktion
From talking to companies across the globe, what we ’ ve found is that one of the biggest challenges that they struggle with is around improving the efficiencies of these business processes while keeping pace with changes in business requirements. They have knowledge workers that just can ’ t get to the right information at the right point in time to make good decisions – a customer service representative, for instance, might need quick access to a CRM system for additional client information and a support knowledge base to see how similar issues were handled in the past – all within seconds – so as to either resolve the issue or find an expert and move the process forward Managers can ’ t monitor processes for problems – for instance, it becomes difficult to track how many support tickets are open, how long does it take on average to resolve an issue, are SLAs being met, and if not where are the bottlenecks And even if process chokepoints are identified, since these processes are often hard-coded within applications, it takes developers months to make changes making it difficult for companies to adapt to changing business requirements – lets say the customer issue resolution process now calls for two additional steps – how do you quickly make the changes and ensure that the new process is being followed? And finally, with manual processes, being able to keep track of who changed what and when to comply with mandates becomes a huge task
Потенциал повышения эффективности бизнес-процессов в текущих решениях автоматизации практически исчерпан. BI системы позволяют анализировать прошлое, чтобы извлечь уроки и сделать выводы для принятия решений и изменения регламентов. Но сами регламенты BI не меняет – это просто аналитические отчеты.
BPM , напротив, обладает максимальным потенциалом для повышения эффективности ежедневных операций и действий сотрудников, выполняемых в рамках бизнес-процессов, в которых они участвуют.
Так модель процесса выглядит в SBM Каждая исходящая стрелка из состояния – переход – трансформируется в кнопку на форме
История изменений состояний наглядно представляет процесс в ретроспективе. Детальная информация по шагам процесса доступна по клику. История изменений ВСЕХ атрибутов доступна по клику Можно прикреплять файлы или текстовые заметки
Система доступна пользователю через web- браузер – Internet Explorer, Chrome, Safari, FireFox и в том числе через iPhone/iPad Внешний вид Формы полностью подчинен процессу и учитывает массу параметров -роль пользователя в процессе влияет на наличие/отсутствие кнопок принятия решений слева -состав полей/закладок на форме зависит от привилегий пользователя -вид формы и состав полей/закладок может быть индивидуальный для каждого состояния или перехода
Редактор отчетов доступен каждому пользователю – это и удобно и разгружает ИТ отдел.
Here ’ s a look at the rich, unified dashboards that you get that are based off of actual process paths – so you are making decisions off of accurate business metrics
KPI в реальном времени по текущему состоянию процесса
Представления, удобные для планирования
As I mentioned we ’ ve put a lot of effort into making the solution easy to use and easy to access for both your technicians as well as your end users. Which in turn improves your users ’ perception of the service that they get from IT. As your users get comfortable with using the solution, fewer people bypass the system which in turn drives down the cost of running your service desk
As I mentioned we ’ ve put a lot of effort into making the solution easy to use and easy to access for both your technicians as well as your end users. Which in turn improves your users ’ perception of the service that they get from IT. As your users get comfortable with using the solution, fewer people bypass the system which in turn drives down the cost of running your service desk
As I mentioned we ’ ve put a lot of effort into making the solution easy to use and easy to access for both your technicians as well as your end users. Which in turn improves your users ’ perception of the service that they get from IT. As your users get comfortable with using the solution, fewer people bypass the system which in turn drives down the cost of running your service desk
Thank you for your time
Thank you for your time
Thank you for your time
Thank you for your time
As I mentioned we ’ ve put a lot of effort into making the solution easy to use and easy to access for both your technicians as well as your end users. Which in turn improves your users ’ perception of the service that they get from IT. As your users get comfortable with using the solution, fewer people bypass the system which in turn drives down the cost of running your service desk
Thank you for the opportunity to talk to you about Serena Service Manager, our IT Service Management (ITSM) solution. What I ’ d like to do in the next 15 – 20 minutes is to briefly cover: Why Serena decided to get into the ITSM space The kinds of challenges that our customers are struggling with when it comes to ITSM Why we think the industry is ready for an alternative and how we believe we can address those challenges with what we call “ Orchestrated Service Management ” - our process-based approach to ITSM And finally, I ’ d like to give you a few examples of why customers have chosen Serena Service Manager over other ITSM solutions