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ETFs – ein ganzer Markt in einer Order. Wie Sie den passenden Indexfonds finden und geschickt kaufen.
ETFs (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Fonds, die passiv verwaltet werden und an einen Index gekoppelt sind, wodurch sie zahlreiche Vorteile wie geringe Kosten, Flexibilität und Diversifizierung bieten. Trotz ihrer Vorteile gibt es auch Risiken wie Marktrisiko und Tracking-Fehler. Der Markt für ETFs hat seit den 1970er Jahren erheblich zugenommen, mit einer Vielzahl von verfügbaren Fonds und Handelsmöglichkeiten.
ETFs – ein ganzer Markt in einer Order. Wie Sie den passenden Indexfonds finden und geschickt kaufen.
- 1. 1 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Wie Sie den passenden Indexfonds finden und geschickt kaufen. 20. September 2014 Edda Vogt, Deutsche Börse AG, Cash & Derivatives Marketing
- 2. 2 Themen ETFs– ein ganzer Markt in einer Order 1. Eine innovative Assetklasse: Definition, Vorteile, Risiken 2. Der Markt 3. ETFs handeln 4. 10 Schritte zum ETF für Anleger
- 3. 3 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Eine innovative Assetklass
- 4. 4 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Definition: Exchange Traded Funds – kurz ETFs § Börsengehandelte Fonds, die an einen Index gekoppelt sind. § Passives Fondsmanagement § Sondervermögen § Inzwischen Teil der ETP-Welt
- 5. 5 Vorteile derETFs ETFs – ein ganzer Markt in einer Order
- 6. 6 Vorteile derETFs ETFs – ein ganzer Markt in einer Order § Passiv meist besser als aktiv 86% der US-Aktienfonds in den vergangenen 12 Monaten von ihrer Benchmark überholt.
- 7. 7 Vorteile derETFs ETFs – ein ganzer Markt in einer Order § Passiv meist besser als aktiv § Flexibel: Wie Aktien gehandelt, wie Investmentfonds diversifiziert
- 8. 8 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Wie Aktien gehandelt …….
- 9. ETFs – einganzer Markt in einer Order 9 ……. wie Investmentfonds diversifiziert.
- 10. 10 Vorteile derETFs ETFs – ein ganzer Markt in einer Order § Passiv meist besser als aktiv § Flexibel § Geringe Kosten. Konkret: durchschnittliche Gesamtkostenquote unter 0,4% gegenüber durchschnittlich 1,8 % Kosten bei aktiv verwalteten Fonds aller Typen.
- 11. 11 Vorteile derETFs ETFs – ein ganzer Markt in einer Order § Passiv meist besser als aktiv § Flexibel § Geringe Kosten § Große Auswahl an Assetklassen, Regionen, Branchen und Strategien
- 12. 12 Vorteile derETFs ETFs – ein ganzer Markt in einer Order § Passiv meist besser als aktiv § Flexibel § Geringe Kosten § Große Auswahl § Sondervermögen im Falle einer Insolvenz, also kein Emittentenrisiko.
- 13. 13 Vorteile derETFs ETFs – ein ganzer Markt in einer Order § Passiv meist besser als aktiv § Flexibel § Geringe Kosten § Große Auswahl § Sondervermögen § Kein Wiederanlagerisiko
- 14. 14 Vorteile derETFs ETFs – ein ganzer Markt in einer Order § Passiv meist besser als aktiv § Flexibel § Geringe Kosten § Große Auswahl § Sondervermögen § Kein Wiederanlagerisiko § Dividendenbeteiligung
- 15. 15 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Nachteile und Risiken der ETFs
- 16. 16 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Nachteile und Risiken der ETFs § Marktrisiko
- 17. 17 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Nachteile und Risiken der ETFs § Marktrisiken § Wechselkursrisiken
- 18. 18 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Nachteile und Risiken der ETFs § Marktrisiken § Wechselkursrisiken § Abweichung vom Index (Tracking-Errror)
- 19. 19 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Nachteile und Risiken der ETFs § Marktrisiken § Wechselkursrisiken § Abweichung vom Index (Tracking-Errror) § Risiken aus Swaps
- 20. 20 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Nachteile und Risiken der ETFs § Marktrisiken § Wechselkursrisiken § Abweichung vom Index (Tracking-Errror) § Risiken aus Swaps § Risiken aus Wertpapierleihe
- 21. 21 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Nachteile und Risiken der ETFs § Marktrisiken § Wechselkursrisiken § Abweichung vom Index (Tracking-Errror) § Risiken aus Swaps § Risiken aus Wertpapierleihe § Risiko der ETF-Schließung
- 22. 22 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Nachteile und Risiken der ETFs § Marktrisiken § Wechselkursrisiken § Abweichung vom Index (Tracking-Errror) § Risiken aus Swaps § Risiken aus Wertpapierleihe § Risiko der ETF-Schließung § Risiken „exotischer“ ETFs
- 23. 23 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Der ETF-Markt
- 24. 24 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Der ETF-Markt § Um 1970: SPDR umgangssprachlich Spider, heute weltweit größter ETF.
- 25. 25 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Der ETF-Markt § Um 1970: SPDR umgangssprachlich Spider, heute größter ETF. Tracker des S&P 500 § 2000: Erster ETF in Deutschland auf Xetra. Tracker des Euro Stoxx 50.
- 26. 26 Der ETF-Markt ETFs – ein ganzer Markt in einer Order Name Verwaltetes Vermögen SPDR S&P 500 $175,348.8 M Core S&P 500 ETF $60,732.8 M iShares MSCI EAFE ETF $54,098.9 M Emerging Markets ETF $49,455.3 M QQQ $46,997.0 M Total Stock Market ETF $46,744.2 M iShares MSCI Emerging Markets ETF $42,239.3 M SPDR Gold Trust $31,153.2 M iShares Russell 1000 Growth ETF $25,232.4 M Core S&P Mid-Cap ETF $24,216.8 M
- 27. 27 Der ETF-Markt ETFs – ein ganzer Markt in einer Order § Um 1970: SPDR umgangssprachlich Spider, heute größter ETF. Tracker des S&P 500 § 2000: Erster ETF in Deutschland auf Xetra. Tracker des Euro Stoxx 50. § Heute: 1.035 ETFs auf Xetra
- 28. 28 Der ETF-Markt ETFs – ein ganzer Markt in einer Order § Um 1970: SPDR umgangssprachlich Spider, heute größter ETF. Tracker des S&P 500 § 2000: Erster ETF in Deutschland auf Xetra. Tracker des Euro Stoxx 50. § Heute: 1.035 ETFs auf Xetra § Durchschnittliches monatliches Handelsvolumen auf Xetra: 10 Milliarden Euro
- 29. 29 Unternehmensanleihen inPrime und Entry Standard Der Markt in Europa
- 30. 30 ETF –Ein ganzer Markt in einer Order ETFs handeln
- 31. 31 ETFs handeln Unternehmensanleihen in Prime und Entry Standard
- 32. 32 Unternehmensanleihen inPrime und Entry Standard ETFs handeln § Designated Sponsors stellen fortlaufend An- und Verkaufspreise von 9 bis 17.30 Uhr.
- 33. 33 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order ETFs handeln § Designated Sponsors stellen fortlaufend An- und Verkaufspreise von 9 bis 17.30 Uhr. § Im Parketthandel betreuen Spezialisten die Ausführung Ihrer Orders von 8 bis 20 Uhr.
- 34. 34 ETFs handeln ETFs – ein ganzer Markt in einer Order
- 35. 35 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order ETFs handeln § Designated Sponsors stellen fortlaufend An- und Verkaufspreise von 9 bis 17.30 Uhr. § Im Parketthandel betreuen Spezialisten die Ausführung Ihrer Orders von 8 bis 20 Uhr. § Relevanter Kostenfaktor Handelsspanne
- 36. 36 ETFs handeln Unternehmensanleihen in Prime und Entry Standard Gewinn Market Maker Fremdwährungskosten Börsensteuern Handelskosten Geldpreis Wertpapiere im Index Briefpreis Wertpapiere im Index Handelskosten Börsensteuern Fremdwährungskosten Spread Wertpapiere im Index Gewinn Market Maker ETF Geldpreis Spanne ETF Briefpreis NAV
- 37. 37 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order ETFs handeln § Designated Sponsors stellen fortlaufend An- und Verkaufspreise von 9 bis 17.30 Uhr. § Im Parketthandel betreuen Spezialisten die Ausführung Ihrer Orders von 8 bis 20 Uhr. § Relevanter Kostenfaktor Handelsspanne § Auf die Handelszeiten am Heimatmarkt achten
- 38. 38 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order ETFs handeln § Designated Sponsors stellen fortlaufend An- und Verkaufspreise von 9 bis 17.30 Uhr. § Im Parketthandel betreuen Spezialisten die Ausführung Ihrer Orders von 8 bis 20 Uhr. § Relevanter Kostenfaktor Handelsspanne § Auf die Handelszeiten am Heimatmarkt achten § Order mit Limit aufgeben
- 39. 39 ETFs –Ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF
- 40. 40 10 Schrittezum ETF ETFs – ein ganzer Markt in einer Order
- 41. 41 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont
- 42. 42 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse
- 43. 43 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt
- 44. 44 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema?
- 45. 45 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen die Art der Indexabbildung
- 46. 46 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen die Art der Indexabbildung Schritt 6: Thesaurierend oder ausschüttend?
- 47. 47 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen Sie die Art der Indexabbildung Schritt 6: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 7: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung?
- 48. 48 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen Sie die Art der Indexabbildung Schritt 6: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 7: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 8: Wählen Sie den ETF
- 49. 49 10 Schrittezum ETF Schritt 8: Wählen Sie den ETF ETFs – ein ganzer Markt in einer Order Qualität der Indexabbildung Gesamtkosten als Performance-Abweichung vom Index Handelskosten Verwaltetes Vermögen Liquidität im Handel Vorliebe für einen Emittenten
- 50. 50 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen Sie die Art der Indexabbildung Schritt 6: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 7: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 8: Wählen Sie den ETFs? Schritt 9: Geben Sie Ihre Order zu einem geschickten Zeitpunkt mit Limit auf
- 51. 51 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order 10 Schritte zum ETF Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Anlageziel, Risikoneigung, Zeithorizont Schritt 2: Entscheiden Sie sich für die Anlageklasse Schritt 3: Wählen Sie einen Markt Schritt 4: Breiter Index oder spezielles Thema? Schritt 5: Bestimmen Sie die Art der Indexabbildung Schritt 6: Thesaurierend oder ausschüttend? Schritt 7: Mit oder ohne Wechselkursabsicherung? Schritt 8: Wählen Sie den ETFs? Schritt 9: Geben Sie Ihre Order zu einem geschickten Zeitpunkt mit Limit auf Schritt 10: Lehnen Sie sich entspannt zurück!
- 52. 52 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Informationen für Anleger n boerse-frankfurt/etf > ausführliche Stammdaten aller ETFs > Detaillierte Suche > Alle ETFs gegliedert nach Assetklasse, Region etc. > Jeden Dienstag: Marktbericht vom Anleihehandel n ETF-Newsletter n ETF-Handbuch n ETF-Magazin n Hotline +49 / 69 211 1 8310, Börsentäglich von 8 bis 19 Uhr n E-Mail: redaktion@deutsche-boerse.com Edda Vogt, Deutsche Börse AG. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
- 53. 53 ETFs –ein ganzer Markt in einer Order Disclaimer Alle in dieser Unterlage enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und werden ohne Übernahme von Haftung und Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend bezüglich Aktualität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit oder der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. Diese Publikation wird nur aus Gründen der Kundenannehmlichkeit zur Verfügung gestellt und stellt weder eine rechtliche oder finanzielle Beratung noch eine verbindliche Verpflichtung der Frankfurter Wertpapierbörse, der Deutsche Börse AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar.