Das Dokument beschreibt die Automatisierung von Vertriebs- und Serviceprozessen über die Plattform Salesforce, um manuelle Aufwände zu reduzieren und die Benutzerführung zu verbessern. Es werden Funktionen wie prozessabhängige Layouts und die Automatisierung von Aufgaben und Datenerstellungen vorgestellt. Zudem wird auf Lizenzierungsoptionen und Testversionen hingewiesen.

1. Streamline Sales and Service Processes
© 2014 Apracor GmbH

2. Unternehmensspezifische Abläufe werden direkt in Salesforce abgebildet
Anwender werden automatisch durch Prozesse hindurchgeleitet
Reduzierung manueller Aufwände durch Prozessautomatisierung
100% native Force.com App

3. Mangelndes Prozess-
verständnis beim Nutzer
Fehler durch komplexe
Benutzermasken
Inkonsistenter
Datenbestand
Hoher Anteil wiederkehrender
manueller Aufgaben

4. Prozessleitfaden zeigt
Fortschritt im Prozess
Anwender erkennt sofort
die nächsten Schritte
Nur im Prozess
vorgesehene Zustände
können erreicht werden
Objekte befinden sich
immer in definierten und
gültigen Zuständen

5. Prozesszustandsabhängige
„Page Layouts“
Ein-/Ausblenden von Feldern in
Abhängigkeit vom Zustand
Bearbeitbar/Read-Only
Eigenschaften in Abhängigkeit
vom Zustand
Reduzierung auf relevante
Informationen
Komfortable Verwaltung von
Feldkonfigurationen

6. Rechte zum Bearbeiten und
Löschen eines Datensatzes
können zustandsabhängig
vergeben werden
Klare Zuständigkeiten für einen
Datensatz sind durch den
Prozess hinweg abbildbar
Abgeschlossene Datensätze
lassen sich sperren, z.B.
Abgeschlossene Kundenvorgänge
Geschlossene Opportunities
Etc.

7. Automatisches Erstellen von
Aufgaben beim Statuswechsel
Kontrolle der Aufgaben durch
kontext- und datenabhängige
Aktionen
Automatisierung von
Prozessschritten
Autom. Erstellen von Salesforce Objekten
Z.B. automatisches Anlegen eines Projekts bei
gewonnener Opportunity
Automatisierung von
Datenveränderungen
Formelbasierte Field Updates
Automatische Ausführung bei Aktion

9. ☑ Verschlankte Masken
☑ Prozessleitfaden
☑ Grafischer Prozesseditor
☑ Berechtigungsmodell
☑ Prozessautomatisierung
☑ Unbegrenzte Prozessstatus
☑ Kontextabhängige Aktionen
☑ Benutzerdefinierte Objekte
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10. Gesonderte Lizensierung
auf Anfrage
30 Tage kostenlose
Testversion
Listenpreis 199 €/User/Jahr
oder 19 €/User/Monat
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Kostenlos verfügbar
Maximal 10 Zustände je Prozess

11. Levin Beicht
+49 (0)89 2351 3347
levin@visuallifecycle.net
www.visuallifecycle.net
Lizensierung
sales@visuallifecycle.net
Support
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