Este documento resume la industria chilena de arándanos y otros berries procesados. Chile es el principal productor y exportador mundial de arándanos congelados. La producción de arándanos en Chile ha crecido a una tasa anual promedio del 35.5% en la última década y se espera que aumente un 60% más en los próximos 5 años. Las exportaciones de arándanos congelados de Chile se han triplicado en volumen y cuadruplicado en valor en 2011, con Estados Unidos como principal destino. Se espera que Asia sea un

1. Industria Chilena de
Arándano Congelado y
Otros Berries
Antonio Domínguez D.
Director Chilealimentos A.G.
Presidente Nevada Export
Lima, 5 de diciembre de 2012

2. VISION GENERAL DE LA INDUSTRIA DE
BERRIES PROCESADOS DE CHILE
Capítulo I

3. Frambuesa
48%
Arándano
39%
Frutilla
6%
Mora Cultivada
4%
Cranberry
2% Murta
1%
Otros
0%
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
DISTRIBUCION
PRODUCCION DE
BERRIES EN CHILE
33.100 hás, equivalente al 10% de
la superficie frutícola chilena
Producción total de 268.500 ton de berries
1.333 km
Santiago
Osorno
Ovalle
Chillán
Curicó
Arándano
37%
Frambuesa
24%
Frutilla
21%
Mora
11%
Cranberry
6%
Otros
1%
Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa, SAG.

4. EXPORTACIONES CHILENAS DE
FRUTAS PROCESADAS
Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, puré, mermeladas, etc.)
Fuente: Chilealimentos A.G.
En 2011 los
embarques de frutas
procesadas
alcanzaron a US$
1.437 millones, de
los cuales los
berries
representaron el
23%.
1.110
(77%)
234
(72%)
93
(28%)327
(23%)
Otras frutas Berries Otros berries Arándano
Frambuesa
46%
Arándano
28%
Frutilla
11%
Mora
10%
Cranberry
2%
Otros
3%

5. EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS
SEGÚN SU ELABORACION
Fuente: Chilealimentos A.G.
En 2011 los
embarques de
berries procesados
fueron dominados
por el congelado,
con US$ 298
millones.
Total: US$ 327 millones
Congelado
91%
Jugos
7%
Pulpas
1%
Deshidratado
1%
Conserva
0% Frambuesa
45%
Arándano
31%
Frutilla
11%
Mora
11%
Mix
2%
Otros
0%
Total Congelado:
US$ 298 millones
Jugo frambuesa
51%Jugo cranberry
39%
Jugo arándano
4%
Jugo frutilla
3%
Jugo mora
3%
Total Jugos:
US$ 25 millones

6. ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE ARANDANO
PROCESADO
Capítulo II

8. PRODUCCION DE ARANDANO PARA LA INDUSTRA
Fuente: Chilealimentos A.G., USHBC, Comité de Arándanos de Agentina, Upefruy.
44.633 ha
148.551 ton Fresco
98.112 ton Procesado (High bush)
96.162 ton Procesado (Low bush)
Crecimiento anual producción 9%
(últimos 5 años)
16.450 ha
90.140 ton Fresco
33.650 ton Procesado
Crecimiento superficie 7%
anual
4.500 ha
4.000 ton Fresco
2.000 ton Procesado

9. DISTRIBUCIÓN
PLANTACIONES DE
ARÁNDANOS
Fuente: IQonsulting
Total 2011: 12.901 há.
1.200 productores agrícolas
Actualmente el
incremento del
área plantada es
marginal. Solo
un poco más de
1% al año.

10. PLANTACIONES DE ARANDANO POR EDAD
Fuente: IQonsulting
El 49% del área
plantada está
aumentando su
producción, por lo
que la producción
seguirá
aumentando en los
próximos 5 años.
Producción
Decreciente
10%
En
Formación
18%
Producción
Creciente
31%
Plena
Producción
41%

11. PRODUCCIÓN
PROYECTADA
Fuente: IQonsulting
Proyección considera condiciones climáticas normales.
* La producción será menor al potencial estimado.
Proyección
En 5 temporadas
la producción de
arándano
aumentará en
más de 60 mil
ton, hasta
alcanzar las 162
mil ton.
Producción potencial Producción actual Fresco Congelado
Volumen (toneladas)
*

12. PRODUCCION
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton Fresco
Ton Procesado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton Fresco Ton Procesado
En los últimos 10 la
fracción destinada a
la industria ha crecido
a un promedio de
55,9% por año. En
este periodo la
producción de
arándanos ha crecido
a una tasa promedio
anual de 35,5%.

13. DESTINO DE LA PRODUCCION (ton)
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp. Fresco 11.938 (77%) 15.433 (71%) 20.972 (79%) 35.330 (79%) 38.506 (75%) 55.012 (80%) 70.974 (70%)
Cons. Local 0 - 0 - 50 (<1%) 90 (<1%) 250 (<1%) 385 (<1%) 450 (<1%)
Exp. como
Congelado
2.660 (17%) 4.529 (21%) 3.208 (12%) 4.998 (11%) 9.921 (19%) 9.370 (14%) 27.407 (27%)
Exp. como
Mix cong.
0 - 9 (<1%) 222 (<1%) 1.155 (3%) 396 (1%) 267 (<1%) 583 (<1%)
Cons. Local
Congelado
0 - 0 - 0 - 150 (<1%) 400 (<1%) 615 (<1%) 1.000 (1%)
Exp. como
Jugo
810 (5%) 1.328 (6%) 2.136 (8%) 2.840 (6%) 1.664 (3%) 2.536 (4%) 576 (<1%)
Exp. como
Desh.
7 (<1%) 546 (2%) 0 - 98 (<1%) 106 (<1%) 150 (<1%) 313 (<1%)
Exp. como
Conserva
0 - 0 - 3 (<1%) 0 - 46 (<1%) 19 (<1%) 10 (<1%)
Total15.415 21.845 26.591 44.661 51.298 68.354 101.313

14. EXPORTACION DE ARANDANO
PROCESADO
SEGÚN SU ELABORACION
Fuente: Chilealimentos A.G.
El negocio del
arándano
procesado es
principalmente el
congelado. El
2011 representó
del 98% del valor
exportado.
Total: 12.746
Años 2009 - 2010
Total: 29.899
Año 2011
Congelado
82%
Jugos
17%
Deshidratado
1% Pulpas
0%
Congelado
97%
Jugos
2%
Deshidratado
1% Pulpas
0%

15. Fuente: Chilealimentos A.G.
0
14.000
28.000
42.000
56.000
70.000
84.000
98.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton US$ M
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US$ / kg Fresco US$ / kg Congelado
EXPORTACIONES
En 2011 los envíos
prácticamente se
triplicaron en
volumen y se
cuadriplicaron en
valor. Ello se
explica
mayormente por la
demanda de
EE.UU., mercado
que compró 10 mil
ton extras respecto
de 2010.

16. Fuente: Odepa
AVANCE TEMPORADA
En los 10 primeros
meses del años se
observa una caída del
4,9% en el volumen
embarcado, en tanto
el valor prácticamente
no ha variado (-0,2%),
respecto de igual
periodo del año
anterior, producto de
que el precio promedio
ha aumentado en
4,9%.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Ton 2011 Ton 2012
US$ / kg 2011 US$ / kg 2012

17. Fuente: Chilealimentos A.G.
PROYECCION EXPORTACIONES
Si se mantiene la
tendencia, durante
2012 los
embarques de
arándano
congelado
alcanzarían a 26
mil ton y US$ 90,8
millones. 0
14.000
28.000
42.000
56.000
70.000
84.000
98.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M

18. Los envíos se concentran
en 3 países: EE.UU.,
Canadá y Australia.
En 2011 recibieron el 70%
del volumen exportado.
Entre 2006 y 2011 las
empresas exportadoras han
aumentado de 13 a 63.
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Otros Australia
Canadá EstadosUnidos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Otros Australia Canadá EstadosUnidos
DESTINOS EXPORTACIONES Ton

19. EE.UU.
40%
China
13%
Coreadel
Sur
10%
Canadá
10%
Australia
9%
Reino Unido
3%
Holanda
3%
Alemania
3%
Dinamarca
2%
Japón
1%
Otros
6%
EE.UU.
47%
Canadá
21%
Australia
11%
Holanda
6%
Reino Unido
3%
México
3%
China
2%
Coreadel Sur
1%
Dinamarca
1%
Otros
5%
EE.UU.
51%
Canadá
10%
Australia
9%
China
5%
Rusia
4%
Coreadel Sur
4%
Reino Unido
3%
México
3%
Bélgica
2%
Holanda
2%
Japón
1%
Alemania
1%
Otros
5%
2010: 9.370 ton 2011: 27.407 ton
Durante el primer
semestre del 2012 los
envíos al mercado
asiático (China, Corea
del Sur y Japón)
sobrepasan en más de
60% a todo lo que se
embarco durante todo
el 2011 a ese destino.
Junto a EE.UU.,
Canadá y Australia
dan cuenta del 80% de
los embarques.
Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa
DIVERSIFICACION DE
MERCADOS
Ene – Jun 2012: 18.309 ton

20. Chile se ha posicionado
sistemáticamente en el
mercado estadounidense,
hasta alcanzar el 31% el 2011
Fuente: USDA
IMPORTACIONES DE
ESTADOS UNIDOS
Ton
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mundo Canada Chile
Argentina Ukrania Resto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Resto Ukrania Argentina Chile Canada
US$/ton
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Todos Canada Chile Argentina Ukrania Resto

21. Los embarques de EE.UU. se
concentran en Canadá, Japón
y Korea.
En 2011 envío 3 mil ton a
Japón, en tanto que Chile no
pasó de 300 ton.
En el caso de Korea, las
exportaciones de EE.UU.
sumaron 2 mil ton en 2011, y
las de Chile 1 mil ton.
Fuente: USDA
EXPORTACIONES DE
ESTADOS UNIDOS
Ton
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2008 2009 2010 2011
Canada Japón Korea
Mexico Hong Kong Australia
UK China Otros

22.  Volúmenes para la industria seguirán incrementándose, hasta consolidarse en un 30% - 40% de la producción
total de arándano. Esto es alrededor de 50.000 ton para la temporada 2015/2016.
 Las variedades serán muy relevantes al momento de captar un mayor volumen. En el corto plazo debiéramos
ver diferencias de precios entre ellas. No dará lo mismo la variedad.
 Hay una mayor sofisticación en la compra de los arándanos. El precio será una función de la calidad.
 Asia jugará un rol clave en los próximos años. Son importadores netos y es el área donde el consumo crece a
mayores a nivel global.
 Los costos de producción serán cada vez más claves y la automatización una necesidad para poder competir.
Sin costos competitivos, no podemos jugar un rol clave a futuro.
 Factores Claves que determinaran el Futuro a nivel de Agricultores – Agroindustrias Chilenas
 Dado que el mayor crecimiento futuro vendrá de Asia, debemos implementar como país (Asociaciones
Gremiales y Gobierno) estrategias potentes de posicionamiento en estos destinos. Vamos más que a duplicar
nuestra oferta en los próximos 3 años.
PERSPECTIVAS

25. ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE
FRAMBUESA PROCESADA
Capítulo II

27. Canadá
11.000 ton
1.200 – 1.400 há
EE.UU.
70.000 ton
7.400 há
Chile
46.000 ton
12.000 há
Otros (Esp, Mx, NZ, Arg, Ale,
Fra, Ucr, Hun)
51.700 ton
Reino Unido
17.000 ton
1.700 há
Serbia
52.000 ton
26.000 há
Polonia
80.000 ton
29.000 há
Mundo
350.000 ton
4° Productor Mundial
China
18.000 ton
3.300 há
Australia
800 ton
Bulgaria
3.500 ton
2011 Hemisferio Norte
2011/2012 Hemisferio Sur
Declaración Producción de Frambuesas

28. Fuente: SAG
Coquimbo
6,45 ha
4 productores
1,61 ha
Valparaíso
48,76 ha
46 productores
1,06 ha
Región Metropolitana
15,4 ha
26 productores
0,59 ha
O`Higgins
174,07 ha
494 productores
0,35 ha
Maule
10.850,41 ha
16.325 productores
0,66 ha
Bio-Bío
3.203,15 ha
3.420 productores
0,94 ha
Araucanía
621,73
468 productores
1,33 ha
Los Ríos y
Los Lagos
1.208,03 ha
238 productores
5,08 ha
Total Chile
16.128 ha
21.143 productores
0,76 ha30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
DISTRIBUCON DE
LA PRODUCCION
La producción de
frambuesas está
concentrada en la
Región del Maule
(67% de la
superficie; 77% de
los productores). Es
seguida por la
Región del Bio Bio
con 20% de la
superficie y 16% del
total de productores.

29. INDICADORES DE PRODUCCION 2011/2012
Hectáreas / Productores / Comercializadores / Centros Acopio / Procesadores / Exportadores
Rendimiento Promedio: 3,9 ton/há
Superficie Promedio: 0,76 há
Variedades:
Heritage: 79%
Meeker: 16%
Chilliwack: 3%
Cosecha Manual / Mecánica: 98% / 2 %
Fuente: SAG
16.128 21.143 568 436 122 146

30. 16.128,07
12.787,43
2.643,44
451,45
162,79
39,58 15,10 11,00 10,05 5,29 1,940
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
SUPERFICIE DE FRAMBUESAS
POR VARIEDAD, 2011
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero
Hectáreas
La variedad
Heritage da
cuenta del
79% de la
superficie
plantada,
seguida por
Meeker con
16%.
Hás

31. Own Fruit Brokers Contracted Direct suply
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
FUENTE DE
ABASTECIMIENTO DE
MATERIA PRIMA
Más del 50% del
suministro total de
frambuesa es
contratado y 30%
proviene de
intermediarios.
Source: Odepa

32. Resolución SAG 3410/2002
Objecivos:
 Trazabilidad del producto
 Verificacion de la inocuidad a través de la cadena completa de
producción (calidad de exportación)
Controles:
 Registro de participantes
 Auditorias para verificar cumplimiento de requisitos
 Toma de muestra de agua y productos terminados.
PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL PARA
FRAMBUESAS DE EXPORTACION
Fuente: SAG.

33.  Periodo cosecha materia prima: diciembre – abril
 Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton.
 Más de 21.000 productores y 16.128 ha (SAG 2011).
 Chile: 4° productor mundial – 2° exportador.
90 congeladoras y 4 - 5 procesadores de jugo de
frambuesa.
 Cosecha de materia prima: manual.
Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap.
 Mercado actual: IQF USD 3.200 – 3.400/MT
Jugo USD 35 - 40 /Galón.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

34.  Temporada muy complicada.
 Menor volumen y precios bajos a productor.
 Desencanto por parte de productores.
Temporada 2011/12
Temporada 2012/13
 Precios 25-35% más altos para el IQF.
 Volumen similar/menor que 2011/2012.
 Reencanto de los productores.

35. Fuente: Chilealimentos A.G.
En 2011 la producción
de frambuesas aumentó
13% respecto del año
anterior, alcanzando el
pick histórico. No
obstante, para el 2012
se prevé una caída del
28%, debido a las
adversas condiciones
hídricas y del mercado
internacional.
Toneladas
62.029 59.809 57.634
50.690
42.468
56.598
63.987
46.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

36. Fuentee: Chilealimentos A.G.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp. Fresco 5.288 (9%) 4.143 (7%) 4.077 (7%) 2.217 (4%) 755 (2%) 569 (1%) 361 (<1%)
Consumo
Local
2.600 (4%) 3.000 (5%) 2.500 (4%) 2.000 (4%) 2.000 (5%) 2.500 (5%) 2.500 (4%)
Exp.
Congelado
40.573 (65%) 38.659 (65%) 37.998 (66%) 40.885 (81%) 35.165 (83%) 46.912 (83%) 50.875 (80%)
Exp. Mix
Congelado
0 - 9 (<1%) 222 (<1%) 1.155 (2%) 396 (<1%) 267 (<1%) 583 (<1%)
Exp. Jugo 12.810 (21%) 13.300 (22%) 12.362 (21%) 4.025 (8%) 3.696 (9%) 5.698 (10%) 8.331 (13%)
Exp.
Deshidratado
306 (<1%) 175 (<1%) 38 (<1%) 31 (<1%) 94 (<1%) 275 (<1%) 1.163 (2%)
Exp.
Conserva
452 (<1%) 523 (<1%) 437 (<1%) 377 (<1%) 362 (<1%) 377 (<1%) 174 (<1%)
Total 62.029 59.809 57.634 50.690 42.468 56.598 63.987
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON

37. Source: Chilealimentos A.G.
El principal destino de la
frambuesa es la exportación
como congelado (80%)
seguido del jugo (13%).
Las exportaciones de fruta
fresca practicamente
desapareció por su baja
competitividad
internacional.
Tons
0
8.000
16.000
24.000
32.000
40.000
48.000
56.000
64.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp.Canned
Exp.Dehydrated
Exp.Juice
Exp.Frozen Mix
Exp.Frozen
Local consumption
Exp.Fresh
Exp. Conserva
Exp. Deshidrtado
Exp. Jugo
Exp Mix Congelado
Exp. Congelado
Consumo Local
Exp. Fresco
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp.Canned
Exp.Dehydrated
Exp.Juice
Exp.Frozen Mix
Exp.Frozen
Local consumption
Exp.Fresh
Exp. Conserva
Exp. Deshidrtado
Exp. Jugo
Exp Mix Congelado
Exp. Congelado
Consumo Local
Exp. Fresco
DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON

38. Fuente: Chilealimentos A.G.
Durante los dos
últimos años se
han registrado
record de
exportaciones de
frambuesa
congelada,
totalizando en
2011 47 mil y 50
mil ton. Al menos
70% IQF.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USD/ton
0
35.000
70.000
105.000
140.000
0
11.000
22.000
33.000
44.000
55.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton US$ M

39. Estados Unidos
34%
Canadá
12%Alemania
10%
Francia
8%
Australia
8%
Holanda
7%
Bélgica
4%
ReinoUnido
3%
Suiza
3% Otros
11%
DESTINO EXPORTACIONES FRAMBUESA
CONGELADA
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2011: 50.900 ton
Año 2011: US$ 134 millones
Precio promedio año 2011
US$ 2.637 /ton FOB
Estados Unidos
32%
Canadá
11%
Alemania
12%Francia
7%
Australia
7%
Holanda
11%
Bélgica
4%
ReinoUnido
3%
Suiza
2% Otros
11%

40. Source: Chilealimentos A.G.
El volumen embarcado
durante los primeros 10
meses del año son los
más bajos registrados
durante los últimos 9
años. Esto refleja la caída
en los precios
internacionales y los
problemas de agua
durante el cultivo.
Exportación Frambuesa
Congelada 2012
Enero a Octubre
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Ton 2011 Ton 2012
US$ mil 2011 US$ mil 2012
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
US$/kg 2011
US$/kg 2012

41. Fuente: Chilealimentos A.G.
PROYECCION EXPORTACIONES
Si se mantiene la
tendencia de los
primeros 10 meses,
durante 2012 los
embarques de
frambuesa
congelada
alcanzarían a 37
mil ton y US$ 86
millones.
0
35.000
70.000
105.000
140.000
0
11.000
22.000
33.000
44.000
55.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M

42. Fuente: Chilealimentos A.G.
EXPORTACIONES JUGO DE FRAMBUESA
0
5.000
10.000
15.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M
Durante 2012 los
embarques de jugo
de frambuesa
alcanzarían 840 ton
y US$ 7,5 millones,
anotanto un
retroceso, respecto
del año anterior, de
29,7% y 41,5%,
respectivamente

43. Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2011: 1.190 ton
Año 2011: US$ 12.857 mil
Precio promedio año 2011
US$ 10,8 / kg
Alemania
35%
EE.UU.
34%
Holanda
23%
Reino Unido
5%
Brasil
1%
Japón
1%
Otros
1%
Alemania
35%
EE.UU.
33%
Holanda
24%
Reino Unido
5%
Brasil
1%
Japón
1%
Otros
1%
DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE FRAMBUESA

44. Recambio de material genético.
Búsqueda de variedades de mayor rendimiento y brix.
Trabajo conjunto.
 Programa promoción USA.
 Aprovechar los mecados con TLC.
 Plantaciones solo para la industria del jugo?
 Cosecha mecanizada?
 Cuidado con agroquímicos.
 Saber manejar los sobrestocks.
 Volumen de jugo en función del congelado.
 Adecuarse al cambio climático
DESAFIOS FUTUROS

45. ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE FRUTILLA
PROCESADA
Capítulo II

47.  Cosecha octubre a marzo.
 Disponibilidad de materia prima +/- constante.
 Mínimo 80/85% Camarosa.
 Rebalse del congelado y consumo local.
 4 - 5 plantas de jugo.
 Menos de 10 poveedores de materia prima (frigoríficos)
 Chile menos del 5% del volumen mundial.
 Mercado actual : IQF U$ 2.000-2.200 /ton :US$ 65-68/gal
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

48. Fuente: Chilealimentos A.G.
48.577
56.318
61.046 60.046 59.975 60.745
55.623
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Toneladas
En 2011 la
producción de
frutillas cayó 8%
respecto de las
60 mil ton
promedio de los
últimos años.

49. Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp. como
Congelado
15.843 (33%) 20.294 (36%) 23.649 (39%) 20.897 (34%) 20.970 (35%) 21.875 (36%) 17.487 (31%)
Exp. como
Jugo
2.926 (6%) 1.862 (3%) 735 (1%) 672 (1%) 2.464 (4%) 1.827 (3%) 595 (1%)
Exp. como
Deshidratado
6 (<1%) 6 (<1%) 69 (<1%) 294 (<1%) 294 (<1%) 169 (<1%) 63 (<1%)
Exp. como
Conserva
318 (<1%) 532 (<1%) 463 (<1%) 429 (<1%) 194 (<1%) 296 (<1%) 911 (2%)
Exp. Fresco 484 (1%) 197 (<1%) 130 (<1%) 69 (<1%) 53 (<1%) 78 (<1%) 67 (<1%)
Consumo
Local
25.500 (52%) 30.000 (53%) 32.500 (53%) 35.000 (58%) 32.500 (54%) 33.000 (54%) 33.000 (59%)
Consumo
Local
Congelado
3.500 (7%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%)
Total 48.577 56.318 61.046 60.861 59.975 60.745 55.623
DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON

50. Fuente: Chilealimentos A.G.
EXPORTACIONES FRUTILLA CONGELADA
Durante 2012 los
embarques de
frutilla congelada
serían los más
bajos de los últimos
7 años. No
obstante, el alza del
precio promedio
compensaría con
creces dicha caída.
0
8.000
16.000
24.000
32.000
40.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US$ / Kg

51. EE.UU.
24%
Canadá
18%
China
16%
Japón
14%
Brasil
7%
Holanda
4%
Corea del Sur
3%
Puerto Rico
2%
NuevaZelandia
2%
Otros
10%
DESTINO EXPORTACIONES FRUTILLA
CONGELADA
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2011: 17.511 ton
Año 2011: US$ 32 millones
Precio promedio año 2011
US$ 1.846/ton FOB
EE.UU.
26%
Canadá
18%
China
15%
Japón
15%
Brasil
6%
Holanda
4%
Corea del Sur
3%
Puerto Rico
2%
NuevaZelandia
2%
Otros
9%

52. Source: Chilealimentos A.G.
El volumen embarcado
durante los primeros 10
meses del año muestra
una caída del 8,1%
respecto de igual periodo
anterior. No obstante el
precio promedio de
exportación muestra un
alza del 22,3%.
Exportacion Frutilla Congelada 2012
Enero a Octubre
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Ton 2011 Ton 2012
US$/kg 2011 US$/kg 2012

53.  Fomentar el cultivo y consumo interno.
 Cuidar el uso de pesticidas.
Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG para
frutilla.
 Nuevas variedades con mayor rinde agrícola
 Aumentar eficiencia a nivel de huerto.
 Disponibilidad de mano de obra.
 Adecuarse al cambio climático.
DESAFIOS FUTUROS

54. ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE
CRANBERRY PROCESADO
Capítulo II

56.  Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).
 Hoy 600 há plantadas aproximadamente.
 Estimado de 800 há. en el mediano plazo.
 Aprox.17.500 ton de fruta (60% deshidratado / 40% jugo).
 Exportadores 3 - 4 empresas.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

57. CARACTERISTICAS
DE LA INDUSTRIA
 Periodo de cosecha : marzo – mayo.
Principales variedades : Pilgrims - Benlear –
Stevens.
Factor de conversión: 5 – 5,5 ton de fruta / ton
concentrado 50 ºBrix.
 Rendimiento de 25 a 35 ton / há.
 Mercado mundial controlado por el gigante Ocean
Spray.

58. Fuente: Chilealimentos A.G.
EXPORTACION DE JUGO DE CRANBERRY
Ene – Sep 2012/2011: -23,4% valor
-35,4% volumen
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M

59. Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2011: US$ 10 millones
Año 2011: 2.000 ton
Precio promedio año 2011
US$ 4,86 / kg
DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE CRANBERRY
EE.UU.
59%
ReinoUnido
13%
Rusia
8%
Alemania
4%
Holanda
3%
Irán
3%
Canadá
2%
Japón
2% Brasil
2%
Otros
4%
EE.UU.
63%
ReinoUnido
14%
Rusia
5%
Alemania
3%
Holanda
2%
Irán
3%
Canadá
3%
Japón
1%
Brasil
1% Otros
5%

60. Fuente: Chilealimentos A.G.
EXPORTACION CRANBERRY
DESHIDRATADO
Ene – Dic 2011: 1.838 ton y US$ 6,1 millones
Ene – Sep 2011: 1.119 ton y US$ 3,7 millones
Ene – Sep 2012: 2.182 ton y US$ 8,4 millones
Ene – Sep 2012/11: +95% volumen y +128,3% valor

61. FACTORES DE EXITO
 Bajos costos de producción.
 Altos rendimientos en años con clima amistoso.
 Fuerte integracion vertical .
 Trazabilidad asegurada.
 Tecnología de punta.
 Correcta capacidad instalada.
 Experiencia en el tema.
 Tratados de Libre Comercio. Duty free a EE.UU. y CEE.
 Diversificación de producto (jugos + deshidratado)

62. G R A C I A S