Artículo en Información del domingo 31/01/2016 en el que aporto algunas ideas sobre la "nueva" guerra de comisiones i por qué quitan estos costes en las cuentas si domiciliamos la nómina.

1. Hace apenas quince días Ban-
kia, la cuarta entidad española
por volumen de activos, anun-
ciaba un cambio radical en su es-
trategia y suprimía de un
plumazo todas las comisiones
para aquellos clientes de la enti-
dad que tuvieran domiciliada su
nómina o pensión. El banco pre-
sidido por José Ignacio Goirigol-
zarri se sumaba así a una
tendencia cada vez más generali-
zada en el sector, donde se ha
desatado una auténtica batalla
por quedarse con los clientes que
se consideran más rentables
–aquellos con ingresos regulares–
y, si es posible, en exclusiva.
Una estrategia en la que se
ofrece suprimir los gastos de las
cuentas, tarjetas gratis, regalos o
jugosos intereses por una parte
del saldo y que, en realidad, lo
que busca es atrapar al usuario
–«vincularlo», en el argot finan-
ciero– para sacarle posterior-
mente más rendimiento con la
venta de otros productos, como
fondos o seguros de todo tipo.
«No es más que una inversión.
La gestión de la nómina por si
sóla no le aporta al banco ningún
beneficio pero ése no es su obje-
tivo. Lo que quieren es que les
tengas de referencia. Por ejemplo,
que cuando necesites algo, como
un crédito o una hipoteca, sea la
primera entidad en la que con-
sultes y eso lo haces donde tienes
tus ingresos», apunta el experto
en el sector financiero y director
editorial de iAhorro.com, Pau
Monserrat.
«Es una estrategia comercial a
medio plazo», coincide también
la analista de Renta 4 Nuria Álva-
rez. «Asumen que al principio
pueden perder algo [la propia
Bankia cifraba en 40 millones de
euros el coste de su decisión] pero
ganarán más a la larga», insiste
Álvarez, quien reconoce que la
mayoría de las entidades ha to-
mado este rumbo por la situación
actual del mercado.
De hecho, lo lógico sería lo
contrario, que las entidades su-
bieran sus comisiones para com-
pensar la fuerte caída de ingresos
que han sufrido al desplomarse
los tipos de interés y la falta de
negocio que suponen los bajos
volúmenes de concesión de nue-
vos créditos. Dos problemas que
han puesto en jaque la rentabili-
dad del sector y que augura nue-
vos intentos de fusión para lograr
mayores economías de escala.
¿Qué ocurre, entonces, para
que los bancos realicen estas ofer-
tas para captar más nóminas y
pensiones? Pues que las entida-
des «necesitan aumentar su base
de clientes o, al menos, evitar que
se reduzca si quieren conseguir
ingresos por la vía de las ventas
cruzadas, la única que está fun-
cionando en estos momentos»,
señala la analista de Renta 4. O
dicho de otra forma, que el banco
que no suprime sus comisiones,
sufre una fuga de usuarios hacia
la competencia.
Los datos del Banco de España
dejan claro que, en realidad, las
entidades siguen ingresando el
mismo dinero que antes por co-
misiones, sólo que éstas han
cambiado de lugar. Así, hasta el
pasado mes de septiembre el con-
junto de bancos y cajas que ope-
ran en el país había ingresado por
este concepto 10.203 millones de
euros, sólo 53 menos que en el
mismo periodo de 2014. Sin em-
bargo, mientras que las comisio-
nes por servicios –como las de
mantenimiento de las cuentas
corrientes o las de ingreso de che-
ques– se habían reducido más de
un 12%, al pasar de 3.222 a 2835
millones; las que cobran por la
venta de productos habían au-
mentado un 16% (de 2.710 a
3.152 millones).
Y así se mantendrá la tenden-
cia, según Nuria Álvarez, mien-
tras continúe la actual situación.
Es decir, mientras los bancos no
vuelvan a ganar dinero con su
principal negocio, que no es otro
que prestar dinero.
Otra de las estrategias en auge
en relación con las comisiones es
elevar el importe de las que se co-
bran a quienes no son clientes de
la entidad. El exponente más
claro son los dos euros que exi-
gen ya muchos bancos por ingre-
sar dinero a través de la
ventanilla en una cuenta de la
que no se es titular, algo que pe-
naliza, por ejemplo, a los miem-
bros de asociaciones o de
organizaciones festeras que no
tienen sus cuotas domiciliadas.
En esta misma estrategia se en-
cuadra la nueva comisión que los
grandes del sector han comen-
zado a aplicar por la retirada de
efectivo de sus cajeros.
Fueron las entidades de ta-
maño mediano, como el Sabadell
o Bankinter, y el BBVA las prime-
ras en darse cuenta de la rentabi-
lidad de aumentar la vinculación
de sus clientes, cuando el esta-
llido de la burbuja inmobiliaria
acabó con la época de vacas gor-
das en que los ingresos llegaban
casi sin buscarlos, gracias a las hi-
potecas y los créditos al sector
promotor.
De hecho, el potencial de ven-
tas cruzadas de su extensa base de
clientes fue uno de los argumen-
tos que convenció al grupo cata-
lán para quedarse la CAM, y
desde el principio implantó su
«Cuenta Expansión» en la red de
la antigua caja alicantina. Ésta
permite librarse de todas las co-
misiones e incluso obtener la de-
volución del 3% de los recibos
domiciliados a cambio de unos
ingresos de 700 euros mensuales.
La entidad considera esta ini-
ciativa todo un éxito, hasta el
punto de que, incluso, ha creado
una versión específica para los
Obligados por el mercado
Tendencia al alza
DOMINICAL
ecoNomíasuplemento semanal - Domingo, 31 de enero, 2016
DAVID NAVARRO Las entidades
necesitan ampliar
sus bases de clientes
para hacer negocio
RAFA ARJONES
Las entidades redoblan sus
esfuerzos por captar
clientes con ingresos
regulares.
> Las entidades recrudecen la batalla por captar las nóminas de
sus clientes con cuentas libres de gastos o regalos >El objetivo es
aumentar su vinculación para venderles más fondos y seguros
LA GUERRA DE LAS
COMISIONES BANCARIAS

2. numerosos residentes extranjeros
de Alicante y otras zonas de Es-
paña.
Por su parte, Bankinter exige
una nómina de 1.000 euros men-
suales pero, a la supresión de las
comisiones, añade como incen-
tivo un 5% de rentabilidad sobre
los primeros 5.000 euros de saldo,
durante el primer año.
Este límite tan alto de ingresos
empieza a ser la excepción, ya
que la progresiva incorporación
de nuevas en-
tidades a esta
estrategia ha
provocado que
el importe exi-
gido sea cada
vez menor,
hasta llegar a
las cantidades
que anunció
Bankia el pasado día 11. La here-
dera de Caja Madrid y Bancaja ha
puesto el listón de las nóminas
en sólo 450 euros –en teoría, para
permitir que se beneficie el cada
vez mayor número de trabajado-
res que sólo tiene un empleo a
tiempo parcial– y el de las pen-
siones en 200 euros.
El caso de la entidad presidida
por José Ignacio Goirigolzarri ha
sido el más sonado, pero lo cierto
es que en los últimos meses tam-
bién ha habido otras firmas que
han realizado movimientos en
esta misma dirección.
Así, la Caixa ha mejorado las
condiciones de su Cuenta Estre-
lla que, además de resultar gra-
tuita por domiciliar unos ingresos
superiores a los 600 euros, in-
cluye regalos como televisiones o
tablets si la nómina sobrepasa los
750 euros. Además, de cara a los
más jóvenes, la caja catalana ha
lanzado un
nuevo banco
–Imagin Bank–
con toda la ope-
rativa gratuita.
En la misma
línea, la antigua
C a j a m u r c i a
–ahora BMN– se
encuentra en
plena campaña de su «Tarifa Me-
diterránea», que propone olvi-
darse de los recargos a cambio de
un pago 9 euros al trimestre.
Pero, sin duda, uno de los
casos más sonados fue el del San-
tander. El primer banco español
sacudió el mercado en la prima-
vera del año pasado cuando
anunció su Cuenta 1, 2, 3, por la
que cobra una pequeña comi-
sión de 3 euros mensuales –las
tarjetas y las transferencias son
gratis– pero remunera los 15.000
primeros euros de saldo con
hasta un 3% anual. La entidad
aseguraba esta semana que esta
promoción le ha permitido cap-
tar 860.000 clientes, entre ellos la
propia presidenta del banco, Ana
Botín, que confesó el miércoles
que hasta ese momento seguía
manteniendo sus ingresos en la
filial británica.
Pero, ¿logran realmente su ob-
jetivo estas promociones? «Sí,
sobre todo entre los más jóvenes,
cada vez es más habitual cambiar
de banco según las condiciones
que nos ofrezcan. La gente
mayor, los que sobrepasan los 60,
son más reacios, pero el resto se
informa y mueve su dinero
donde le convenga», explica la
especialista en Depósitos y Cuen-
tas del comparador HelpMy-
Cash.com, Irene Merlo. De hecho,
ya hay quien compara lo que está
ocurriendo en el sector financiero
con lo acontecido hace unos
años con los móviles y aventuran
que cambiar de banco será tan
habitual como cambiar de com-
pañía telefónica.
Tendencia al alza
LA GUERRA DE LAS COMISIONES BANCARIASReportaje
ECONOMÍA
eDomingo, 31 de enero, 2016 28
Los jóvenes han perdido
el miedo y los cambios
de banco son cada vez
más habituales
Las cuentas nómina que ofrecen las principales entidades
INFOGRAFÍA INFORMACIÓNFuente: Comparador HelMyCash.com y elaboración propia con datos de las entidades.
POR SERVICIOS. COBRO Y PEAJE
ENE-SEP
2014
ENE-SEP
2015
10.256
10.203
Comisiones
ingresadas por
la banca
española
INFOGRAFÍA INFORMACIÓNFuente: Banco de España
ENE 2014 ENE 2015
3.222
2.835
POR GESTIÓN DE VALORES
ENE 2014 ENE 2015
1.105
1.125
POR COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
ENE 2014 ENE 2015
2.710
3.152
OTRAS
ENE 2014 ENE 2015
1.967
1.964
ENTIDAD CONDICIONES MANTENIMIENTO TARJETAS CHEQUES TRANSFERENCIAS OTROS
Adiós comisiones
> Nómina de 600 € o pensión de 300€ o
saldo medio de 60.000 € o al menos
1.000 acciones del banco.
> Cinco cargos por recibos.
> Uso de la tarjeta 7 veces en cuatro
meses.
0
euros
Gratis una
tarjeta.
Sin
comisión
Gratuitas si se
hacen online. --
Cuenta nómina
> Nómina mínima de 1.000 euros.
> Cargo de un recibo al mes.
> Tener una tarjeta activa.
0
euros
Gratuitas
las tarjetas
asociadas.
Según
tarifa en
oficina.
Gratuitas a través
de la we.
> El primer año se remunera el saldo en cuenta, hasta un
máximo de 5.000 euros, con un 5%. El tipo baja al 2% el
segundo año.
> Seguro de accidentes gratuito de 6.000 euros.
Cuenta 1, 2, 3
> Nómina o prestación del paro
de 600 euros o pensión de 300 euros.
> Domiciliación de 3 recibos al
trimestre.
> Seis pagos con tarjeta.
3
euros al mes
Tarjeta de
débito gratis.
Sin
comisión
Sin comisión
> Remuneración de hasta el 3% del saldo en cuenta,
hasta un máximo de 15.000 euros.
> Devolución del 1% del importe de los recibos de tribu-
tos locales, del 2% de los suministros del hogar y los se-
guros y del 3% de gastos en educación y ONG.
Cuenta Expansión
> Nómima o ingresos mensuales
de 700 euros. 0
euros
Gratuitas
Sin
comisión
Sin comisión
> Devolución del 3% de los recibos domésticos.
> Anticipo nómina al 0% hasta 2.000 euros.
Cuenta Estrella
> Nómina a partir de 600 euros.
> Domiciliación de tres recibo al
trimestre o tres cargos con tarjeta.
0
euros
Gratuitas
para titular y
beneficiario
Sin
comisión
Gratis
24 transferencias
al año
> Si la nómina domiciliada supera los 750 euros incluye
el regalo de un televisor, un smartwatch o tablet.
> Cobertura de descubiertos, descuentos en seguros.
Te quitamos las
comisiones
> Nómina superior a 450 euros
o pensión de 200 euros 0
euros
Gratuitas las
de débito.
Sin
comisión
Sin comisión
--
Plan Cero
> Nómina de 600 euros ó pensión de
300 euros. También jóvenes,
accionistas del banco o saldo superior
a 60.000.
0
euros
Gratuitas.
Gratuitos
dos
ingresos
al mes.
Gratuitas
por internet para
importes hasta
5.000 euros.
--
Tarifa Mediterránea
> Nónima de 600 € o pensión de 300 €.
También menores de 26 años, ac-
cionistas (más de 10.000 títulos)
Tarifa plana de
9 euros al
trimestre.
Gratuita la de
débito.
Sin
comisión
Gratis online y para
mayores 60 años 4
en oficina.
> Devolución del gasto en seguros contratados con la en-
tidad y de las compras a establecimiento de la
plataforma Mycompra.
Cuenta naranja -- 0
euros
Gratuitas.
Sin
comisión
Sin comisión
> Remuneración del saldo al 1,90% durante tres meses.