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Oportunidad
de exportación a CANADÁ
Bogotá D.C., marzo 2015
QUINUA
¿QUIÉNES
SOMOS?
PROCOLOMBIA promueve las exportaciones, la inversión extrajera, el turismo
internacional y la marca país.
QUINUA
ANTECEDENTES
En los últimos años las cifras muestran un crecimiento de la demanda
externa de Quinua en torno al 10% anual.
Alta demanda en Estados Unidos, Canadá y Unión Europea, ha
generado un aumento en los precios, el área sembrada y la producción.
La demanda supera la oferta mundial
La expansión de la demanda se
asocia a las propiedades y calidades
nutritivas de la Quinua, que se destaca
como un producto capaz de cumplir con las
crecientes expectativas de los consumidores
por acceder a alimentos saludables.
Características nutricionales: QUINUA
Alimento Proteína Grasa Fibra Carbohidratos
Quinua 12.6 – 17.8 6.6 – 8.5 3.5 – 9.7 54.3 – 73.0
Trigo 8.6 1.5 3 73.7
Arroz 9.9 1.6 0.7 74.2
Maíz 9.2 3.8 9.2 65.2
Componentes (%) Quinua Carne Huevo Queso
Leche
vacuna
Leche
humana
Proteínas 13.0 30.0 14.0 18.0 3.5 1.8
Grasas 6.1 50.0 3.2 - 3.5 3.5
Carbohidratos 71.0 - - - - -
Azúcar - - - - 4.7 7.5
Hierro 5.2 2.2 3.2 - 2.5 -
Calorías 100g 3.5 431.0 200.0 24.0 60.0 80.0
Este cereal posee los más altos contenidos de proteínas, grasa, fibra y carbohidratos
comparados con el trigo, arroz y maíz; además posee valores similares de proteína
con el huevo y queso y supera a la leche vacuna y humana.
Los aspectos nutricionales más destacables de la quinua, y que en cierto modo
explican su creciente demanda en los mercados internacionales, son:
TENDENCIAS mundiales de consumo
Ausencia de colesterol
Alto contenido de fibras y fácil digestibilidad
No formación de grasas en el organismo
Carbohidratos de alta digestibilidad
Alto contenido proteico y presencia de los aminoácidos esenciales en un
buen balance
TENDENCIAS mundiales de consumo
Las cualidades nutritivas de la quinua son
aceptadas de manera cada vez más amplia como
una fuente saludable de proteínas, energía y micro
elementos nutritivos.
Existe una amplia gama de alternativas de
preparación e industrialización para la quinua, lo
que permite una segmentación de los
mercados de consumo.
Producto con historia – Marca país:
poderoso vínculo a las raíces culturales indígenas del
altiplano sudamericano.
INDUSTRIALIZACIÓN de la Quinua
GRANO
Harina
Cerveza
Champú
SAPONINA
Detergente
Pasta dental
Pesticidas
Antibióticos
Hojuelas Extruidos Expandidos
Pan
Bizcochos
Masa
Salsa
Postres
Endulzantes
Tortas
Sopas y cremas
Bebidas
Purés
Bebidas
Sopas
Endulzantes
Yogurt
Purés
Snacks
COMPETENCIA internacional para Colombia
El 90% de la producción
mundial de quinua se concentra en
Bolivia (50mil tn)
Perú (52mil tn)
Ecuador (800 tn)
En áreas sembradas y rendimientos
representan:
Bolivia 74mil ha 0,68ton/ha
Perú 45mil ha 1,16ton/ha
Ecuador 1mil ha 0,64ton/ha
Colombia
Producción: 143,58 ton
Área sembrada: 104,85 ha
Rendimientos: 1,37ton/ha
Principalmente en los municipios
de Bolívar (Cauca) y Sapuyes.
Los precios pagados al productor en
el 2012 por tonelada fueron:
COMPETENCIA internacional para Colombia
Bolivia USD$1.373,3
Perú USD$1.467,7
Ecuador USD$1.275,6
Estrategias de INVERSIÓN
Bolivia
Inversiones por
USD$1.8 millones para
fomentar la producción
de quinua en el país.
Perú
Plan estratégico (2013 - 2021)
Proyectan la siembra de 64mil
hectáreas para el 2016, aumentando
sus rendimientos de 1,15 a 1,50
ton/ha y alcanzar 96mil toneladas
de producción anual.
Plan de siembra con el fin de pasar de
1.500 a 10.000 hectáreas en cinco
años y aumentar sus producciones de 712
ton a 6.818 ton para el 2018.
Ecuador
Cultivo desarrollado por pequeños productores, generalmente en condiciones de
producción orgánica, lo que le otorga características especiales muy valoradas en
el comercio internacional.
COMPETENCIA internacional
La atención mundial
sobre el papel de la
Quinua esta centrada
en la seguridad
alimentaria y la
erradicación de la
pobreza.
Fuente: DANE. Cifras en dólares
Boyacá, Nariño y Cundinamarca son los
otros departamentos en donde se cultiva este
producto.
Esto implica el desarrollo de otros sectores
vinculados al grano como el agroindustrial y el
comercial, gracias a los cuales hoy en día es
posible consumir productos como pan, barras y
pasabocas hechos a base de este alimento.
Según datos del Ministerio de Agricultura, en 2007 había 104 hectáreas
cosechadas en todo el país y la producción de quinua era de 140 toneladas al
año.
PRODUCCIÓN colombiana de Quinua
Hoy en día, los datos que reporta la Gobernación
del Cauca, sólo en ese departamento, reflejan
760 hectáreas sembradas y 1.400
toneladas producidas al año.
Fuente: DANE. Cifras en dólares
Producto / País destino 2013 (USD) 2013 (kg) 2014 (USD) 2014 (kg)
Las demás harinas de cereales, excepto de
trigo o de morcajo (tranquillon). 107.310 28.654 563.479 105.017
P.A: 1102909000
Estados Unidos 60.757 6.207 240.238 25.910
Malaysia - - 84.868 5.889
Taiwán - - 76.459 6.958
México - - 43.430 21.840
España 20.425 7.242 37.106 14.753
Emiratos Árabes Unidos - - 28.000 2.720
Italia 8.171 4.738 13.798 6.972
Perú 11.766 6.124 10.708 5.004
Panamá - - 7.266 510
Canadá 290 36 2.592 360
Brasil - - 2.380 180
Las demás quinuas (chenopodaceas quinoa)
para otros usos. - - 104.431 25.177
P.A: 1008509000
España - - 35.805 10.850
Australia - - 32.916 6.320
Taiwán - - 23.500 5.000
Emiratos Árabes Unidos - - 8.340 2.000
Estados Unidos - - 3.650 1.000
Total 107.310 28.654 667.910 130.194
EXPORTACIONES colombianas de Quinua
Principales EXPORTACIONES mundiales 2013
Fuente: TradeMap. partida arancelaria: 100850 Quínoa "Chenopodium quinoa"
Exportadores USD 2012 (miles) USD 2013 (miles) Participación 2013
Bolivia 78.912 153.259 55%
Perú 30.715 79.357 29%
Estados Unidos 13.139 19.300 7%
Países Bajos (Holanda) 3.894 8.268 3%
Alemania 2.950 7.240 3%
Francia 2.710 5.102 2%
Canadá 112 1.004 0%
España 65 796 0%
Italia 529 791 0%
Reino Unido 224 787 0%
Ecuador - 402 0%
Dinamarca 197 244 0%
Austria 81 181 0%
Islas (Malvinas) Falkland 173 0%
Israel 195 159 0%
Bélgica 165 158 0%
Nueva Zelandia 66 101 0%
Australia 55 90 0%
Suecia 31 79 0%
Argentina 89 77 0%
Otros 58 258 0%
Mundo 134.187 277.826 100%
COMERCIO mundial de Quinua
Principales países exportadores y valores de IMPORTACIÓN
a Canadá
COMERCIO mundial de Quinua
Exportadores USD 2012
Participación
2012
USD 2013
Participación
2013
Bolivia $14.407.226 81,54% $23.080.074 71,94%
Perú $1.567.582 8.87% $5.872.689 18,31%
Estados Unidos $1.518.130 8,59% $2.900.994 9,04%
Francia $141.052 0,80% $182.973 0,57%
Ecuador $33.291 0,19% $38.181 0,12%
México - - $3.038 0,01%
Chile - - $1.477 0,01%
Brasil - - $386 0,00%
Bélgica $307 0,0% $383 0,00%
Países Bajos - - $20 0,00%
Reino Unido - - $8 -
Colombia - - $5 -
TOTAL $17.667.688 $32.080.228
Fuente: TradeMap. partida arancelaria: 100850 Quínoa "Chenopodium quinoa"
Importadores US$ 2012 (miles) US$ 2013 (miles) Participación 2013
Estados Unidos 41.741 93.127 46%
Canadá 17.387 32.080 16%
Francia 11.847 17.867 9%
Países Bajos (Holanda) 4.992 9.725 5%
Australia 3.212 7.774 4%
Reino Unido 2.244 7.024 3%
Alemania 2.916 4.998 2%
Israel 2.061 4.565 2%
Brasil 1.685 4.314 2%
Italia 1.867 4.243 2%
España 547 2.252 1%
Suiza 767 1.706 1%
Dinamarca 714 1.446 1%
Nueva Zelandia 611 1.383 1%
Japón 506 1.335 1%
Suecia 691 1.304 1%
Bélgica 482 901 0%
Austria 546 768 0%
Otros 2.191 5.817 2%
Mundo 97.007 202.629 100%
Principales IMPORTACIONES mundiales 2013
COMERCIO mundial de Quinua
Destino de las exportaciones de
Quinua de los principales productores
mundiales:
COMERCIO mundial de Quinua
Estados
Unidos
64%
Francia
10%
Canadá
7%
Países
Bajos
6%
Alemania
3%
Australia
2%
Otros
8%
Estados
Unidos
63%
Canadá
7%
Australia
5%
Alemania
4%
Israel
3%
Otros
19%
BOLIVIA
PERÚ
Las partidas arancelarias bajo
las cuales se exporta la Quinua
son:
HS 1008509000
HS 1008901000
HS 1008901900
En el 2013, Canadá pagó por kilo importado USD$4.70, presentando este valor un
incremento del 11.64% respecto del 2012, cuando se pagó USD$4.21 por
kilogramo importado. Para el año de 2014, se han presentado fuertes alzas, las
cuales se han mantenido hasta Julio del mismo año.
Fuente: World Trade Atlas, 2014
PRECIO de importación de Quinua en Canadá
Los precios CIF alcanzados
correspondieron a USD$7.25
por kilogramo en el mes de
Marzo, para luego disminuir a
USD$6.22 (Junio) y aumentar
a USD$7.11 en el mes de
Julio.
Precios CIF de importación de
Quinua en Canadá
En 2013, las importaciones alcanzaron sus valores más altos en los meses de
Octubre y Diciembre, con USD$3.71 y USD$3.48 millones, respectivamente.
En lo corrido del 2014, se han observado valores superiores al 2013. En términos
generales para el mes de Julio, se ha importado USD$3.64 y USD$2.30
millones más que para el mismo mes en los años 2012 y 2013, respectivamente.
Fuente: World Trade Atlas, 2014
VALORES de importación de Quinua en Canadá
Valores de importación de Quinua en Canadá
Los principales meses de importación son Agosto y Octubre.
En el 2013 las cantidades de importación superaron a las de 2012, entre 100 y 200
toneladas aproximadamente. Comparando los periodos de Enero a Julio, las
cantidades importadas para el 2014, superaron en 1949.65 y 478.47 toneladas
respecto de los años 2012 y 2013
Fuente: World Trade Atlas, 2014
CANTIDADES de importación de Quinua en Canadá
Toneladas importadas de Quinua en Canadá
Se caracteriza por ser un mercado
en dinámico, en expansión, con
una demanda creciente sin
presentar caída de precios, con
tendencia al crecimiento en el
mediano plazo.
Fuente: World Trade Atlas, 2014
La producción de quinua en Canadá está concentrada en
las regiones de Saskatchewan, Alberta y algunas
partes de Ontario.
Sin embargo en Canadá no existe la producción de quinua a
gran escala debido a las condiciones climáticas.
PRODUCCIÓN canadiense de Quinua
En Canadá, la quinua se puede encontrar en cadenas de supermercados así como
en tiendas de especialidad, como tiendas naturistas.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN de Quinua en Canadá
La mayoría de las ventas de quinua se
concentran en las provincias de Ontario y
Quebec.
Los principales mercados son Toronto,
Montreal y Vancouver.
Ontario
32%
Quebec
20%
Columbia
Británica
11%
Alberta
11%
Provincias del
Atlántico
7%
Otras
provincias
19%
Las ventas de quinua usualmente se
mueven directamente del fabricante al
usuario final, con tiempos relativamente
cortos.
En el caso de los supermercados, es muy
común que estos compren los granos o
semillas directamente a los brokers,
intermediarios y/o distribuidores, mas no al
exportador.
Ventas de Quinua por provincia
CANALES DE DISTRIBUCIÓN de Quinua en Canadá
Productores
Procesadores
Exportadores
Exportadores
Asociaciones de
agricultores
Mayoristas
Re-empacadores
Procesadores
industriales
Mayoristas
Procesadores
Exportadores
Mayoristas
Retailers
(Supermercados y tiendas especializadas)
Broker / Agente
CANALES DE DISTRIBUCIÓN de Quinua en Canadá
Principales COMPAÑÍAS importadoras canadienses
AVAFINA Commodities Inc.
CLIC International Inc.
COSTCO Wholesale Canada Ltd.
EN RAY Inc.
LEFT COAST Naturals
PORT ROYAL MILLS Ltd.
SHAH Trading Company Ltd.
TARA NATURAL
TOOTSI IMPEX Inc.
VITA MILLS Inc.
El mercado
CANADIENSE
Fuente: ALADI
La población más grande corresponde a personas mayores de 65 años.
Cada hogar canadiense gasta aproximadamente 58% de sus ingresos
anuales en compras de alimentos.
El mercado CANADIENSE
73% de los canadienses
visitan el supermercado al
menos una vez por semana.
Así, mismo 77% de los gastos
en alimentos pertenecen a
compras directamente desde
tiendas minoristas.
Fuente: ALADI
Tendencias de consumo CANADIENSE
58% de los canadienses están dispuestos a pagar más por productos que
contengan propiedades naturales y sean buenos para la salud.
Más del 50% de los consumidores canadienses hacen sus compras de
alimentos semanales en tiendas especializadas en productos naturales.
Debido a la multiculturalidad del país,
cada vez es mayor la demanda por
productos étnicos.
En los últimos años se ha presentado
un aumento en la demanda de
productos que estén empacados en
empaques pequeños y
personales.
La quinua también es consumida en presentación de harina para la preparación
de pan, galletas, ponqués, así como en forma de fideos y pasta.
Las formas de consumo de quínoa más comunes en Canadá se encuentran en
la preparación de sopas, ensaladas, cereal, purés, postres y barras
energizantes. Así mismo este producto es comúnmente utilizado como
reemplazo del arroz.
Tendencias de consumo CANADIENSE
Mercado ORGÁNICO y NATURAL
en Canadá
CAD$3.7 mil millones
en ventas anuales
Los alimentos y bebidas orgánicas representan
aproximadamente el
96% del mercado.
La industria orgánica tendrá un
crecimiento del 10 - 20% en el país
en los próximos cinco años.
Uno de los jugadores claves de la
industria en Canadá es el minorista
Whole Foods.
Este representa un total de $11.7 mil
millones en ventas anuales de las cuales
30% pertenecen a ventas de productos
orgánicos.
Reporte Organic market growth, trends and opportunities, 2013
Las familias con niños menores de dos
años de edad son los mayores
compradores en este segmento con
una representación del 75%.
La provincia de Columbia Británica representa el 22% de las ventas de productos
naturales y orgánicos en el país, más de $662 millones; actualmente abarca
aproximadamente 500 productores orgánicos certificados.
Mercado ORGÁNICO y NATURAL
en Columbia Británica
66% de la población de la provincia
compra alimentos orgánicos al menos una
vez a la semana, categorizando a la
provincia como el mayor consumidor per
cápita de este tipo de productos.
Los precios de la quinua varían en Canadá por
tres razones principales:
1. Si el producto es en harina, de semilla entera
o en hojuelas.
2. Si el producto es cultivado bajo estándares
de calidad tales como responsabilidad
ambiental, o de cultivo ecológico controlado.
3. Si es pre-empaquetada (lista para el
consumo).
PRECIOS en Canadá
PRESENTACIÓN del producto
QUINUA ORGÁNICA (Grano)
Procendencia:
Venta: CAD$13.99/750gr
CAD$18.65/kg
Procendencia:
Venta: CAD$9.99/500gr
CAD$19.98/kg
Venta: CAD$15.99/453gr
CAD$35.30/kg
Venta: CAD$14.99/737gr
CAD$20.31/kg
Venta: CAD$5.99/200gr
CAD$29.95/kg
Venta: CAD$7.99/500gr
CAD$15.98/kg
Venta: CAD$14.99/737gr
CAD$20.33/kg
Venta: CAD$9.99/450gr
CAD$22.22/kg
Venta: CAD$9.99/454gr
CAD$22/kg
Venta: CAD$3.99/225gr
CAD$17.73/kg
PRESENTACIÓN del producto
QUINUA ORGÁNICA (Grano)
Venta: CAD$13.99/750gr
CAD$18.65 - $44/kg
Venta:
CAD$20 – $23.99/kg
Venta: CAD$1.99/100gr
CAD$19.99/kg
Venta: CAD$5.99/200gr
CAD$29.95/kg
Procendencia:
Venta: CAD$9.99/454gr
CAD$22/kg
Procendencia: Procendencia:
QUINUA ORGÁNICA (Harina y galletas)
Venta: CAD$13.99/650gr
CAD$21.52/kg
Venta: CAD$26.99/300gr
CAD$83.30 - $90/kg
Venta:
CAD$6.99/130gr
CAD$53.77/kg
Procendencia:
PRESENTACIÓN del producto
QUINUA NO ORGÁNICA (Grano)
Venta: CAD$11.99/737gr
CAD$16.26/kg
Venta: CAD$7.99/454gr
CAD$17.59/kg Venta: CAD$8.99/500gr
CAD$17.98/kg
Venta: CAD$7.99/500gr
CAD$15.98/kg
Venta: CAD$3.49/225gr
CAD$15.51/kg
Venta: CAD$7.99/500gr
CAD$15.98/kg
Venta: CAD$4.99/300gr
CAD$16.63/kg
Venta: CAD$5.99/400gr
CAD$14.97/kg
Venta: CAD$7.99/500gr
CAD$15.98/kg
Procendencia:
CONDICIONES
de acceso
Canadá tiene totalmente desgravadas las importaciones de quinua. Colombia
tiene preferencias arancelarias (0%) por sus acuerdos comerciales con:
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Los siguientes países también cuentan
con tarifas preferenciales, haciéndoles competidores de Colombia en el futuro, en el
caso de iniciar procesos de siembras y exportaciones:
CONDICIONES DE ACCESO de la Quinua en los
mercados internacionales
Tarifa arancelaria para países del Caribe
(CCCT)
Tarifa arancelaria preferencial general (GPT)
Islandia
Jordania
Tarifa arancelaria para países menos
desarrollados (LDCT)
México
Panamá
Perú
Estados Unidos
Costa Rica
Chile
Los requerimientos de la quinua en las demandas de embarque deben cumplir los
siguientes requisitos mínimos y máximos, para ser enviados al exterior:
CALIDADES y REQUERIMIENTOS del mercado
Granos sanos enteros (Min) 96,0%
Granos dañados 1,0%
Granos verdes 0,5%
Granos de color 1,0%
Granos quebrados 1,5%
Granos vestidos (Con perigonio) 0,25%
Granos germinados 0,15%
Impurezas totales 0,25%
Variedades contrastantes 1,0%
Insectos 0,0 %
Desde el punto de vista comercial se debe procurar que el grano de la quinua sea:
CALIDADES y REQUERIMIENTOS del mercado
Libre de saponina, con máximo de tolerancia de 0,12mg/100g
Color blanco perlado uniforme
Olor y sabor característico del producto
De tamaño grande (diámetro mayor a 1,67 mm)
Libre de impurezas: tierra, perigonios, broza, etc.
Libre de Ayaras: granos negros o plomos
Humedad máxima: 12%
Proteínas: 10% min
Grasa: +4,5% min
Cenizas: 3,0% máx
Fibra: 3,2% min
Carbohidratos: 65,0% Min
Mesófilos aeróbios viables
Eschericha coli
Hongos y levaduras
Salmonella: exenta
Las importaciones de quinua, como todo producto de origen vegetal, está sujeto a
un estricto control fitosanitario por parte de las autoridades nacionales
competentes.
Por esta razón, las medidas no arancelarias constituyen el factor crítico
para el acceso de la producción regional a los principales mercados del mundo.
MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado
En general la quinua en grano es
considerado un producto de riesgo
intermedio.
Los productos derivados de la
quinua enfrentan requisitos menos
exigentes que la quinua en grano, debido
a que el riesgo fitosanitario, en términos
generales, decrece con el grado de
procesamiento del producto.
Según el sistema AIRS (Sistema Automatizado de Referencia de
Importaciones) los requisitos fitosanitarios para la entrada de la quinua a
Canadá varían de acuerdo a las siguientes variables:
MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado
Naturaleza del producto (grano o
semilla)
País de procedencia
Provincia de destino
Destinación del producto (Consumo
humano, uso industrial, etc.)
La exportación de quinua no está prohibida hacia Canadá, sin embargo es
necesario cumplir con algunas normas.
MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado
13 C Golden Nematode
Estándares Canadienses para contaminantes químicos
La Ley y Regulaciones de etiquetado y empacado para el
consumidor
D-95-26 Requerimientos fitosanitarios para suelo y materiales
relacionados solos o en asocio con plantas
D-96-07 Clasificación, Granos y semillas: Requisitos de importación
D-98-06 Requerimientos de Importación para plantas parasíticas:
Cuscuta, Striga y Orobanche
Ley y Regulación de alimentos y drogas
Prácticas para buena importación
Guía para etiquetado de alimentos y anuncios
Guía para la seguridad de alimentos
Guía para la higiene de alimentos
Límites de máximos residuos
Ley y regulaciones productos para el control de plagas
Ley y regulaciones de protección de plantas
Estándares y guías para la seguridad microbiología de alimentos
Clasificación Arancelaria
Esta directiva establece como plagas reguladas y que por lo tanto el cargamento
debe provenir libre de:
MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado
Cuscuta spp
Eriochloa villosa
Orobanche spp
Striga spp
Tilletia indica Mitra
Tilletia controversa Kühn
Trogoderma granarium Everts
Urocystis agropyri (Preuss) Shroeter
Soil borne quarantine pests
Otros requisitos son:
MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado
Por otro lado, un requisito común entre
los países importadores, y que se exige
cada vez con más fuerza, es la
trazabilidad total del grano
importado.
En este caso, la certificación se aplica
no solamente al proceso productivo
primario, sino que también incluye a
todos los procesos de la cadena
productiva, tales como el transporte
desde la unidad agrícola hasta la planta
de beneficiado, el proceso mismo de
beneficiado y el proceso de exportación.
Exigencia de registro del
importador
Niveles máximos de
plaguicidas
Requisitos de etiquetado
Empaquetado del producto
Certificaciones orgánicas
REQUISITOS SANITARIOS
MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado
Residuos Químicos
El programa de vigilancia de residuos
químicos en alimentos importados o no,
es monitoreado por la Canadian Food
Inspection Agency (CFIA) bajo las
directrices trazadas por Health Canada.
Health Canada establece:
Cuando la CFIA determina que los niveles de residuos químicos y
contaminantes del producto, están por encima de los límites establecidos, la
información es enviada a Health Canada para la elaboración de un Análisis de
Riesgo; basada en los resultados del análisis, la CFIA toma una decisión final y
las acciones necesarias tales como confiscar o retirar del mercado el producto,
si es necesario.
Límites máximos de residuos (MRLs)
Niveles máximos (MLs)
Guías
Estandartes
Tolerancias
Chemical Common Name MRL Value Established Via Chem
Aminopyralid 0.04 EMRL2008-02 (9 July 2008) Mefenp
Amitrole 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Mesosu
Azoxystrobin 0.03 EMRL2010-03 (3 June 2010) Metalax
Bentazon 0.1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Metcon
Boscalid 0.2 EMRL2008-02 (9 July 2008) Metsulf
Bromoxynil 0.05 EMRL2012-14 (27 April 2012) Penfluf
Carbaryl 2 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Penthio
Carfentrazone-ethyl 0.1 EMRL2009-31 (26 November 2009) Phosph
Chlormequat 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Picloram
Chlorsulfuron 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Picolina
Clodinafop-propargyl 0.02 MRL Database (15 October 2013), consulted via PMRL2013-51 Picoxys
Clopyralid 3 MRL Database (22 May 2013), consulted via PMRL2013-04 Pinoxad
Cloquintocet-mexyl 0.01 EMRL2008-02 (9 July 2008) Propico
Dichlorprop 0.02 MRL Database (19 March 2014) consulted via PMRL2013-53 Propoxy
Diclofop-methyl 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Prosulfu
Difenoconazole 0.1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Prothio
Difenzoquat 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Pyraclo
Diquat 0.02 EMRL2008-02 (9 July 2008) Pyrasul
Diuron 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Pyroxsu
Ethephon 0.5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Quinclo
Fenoxaprop-ethyl 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Saflufe
Florasulam 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Sedaxa
LÍMITES máximos de residuos
Difenzoquat 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Pyraclo
Diquat 0.02 EMRL2008-02 (9 July 2008) Pyrasul
Diuron 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Pyroxsu
Ethephon 0.5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Quinclo
Fenoxaprop-ethyl 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Saflufe
Florasulam 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Sedaxa
Flucarbazone-sodium 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Spineto
Fludioxonil 0.02 EMRL2008-02 (9 July 2008) Spinosa
Flufenacet 0.6 EMRL2011-33 (16 May 2011) Spirome
Fluopyram 1.5 MRL Database (22 October 2013), consulted via PMRL2013-52 Sulfosu
Fluoxastrobin 0.1 EMRL2012-56 (4 December 2012) Sulfury
Fluroxypyr-meptyl 0.5 EMRL2011-50 (28 September 2011) Tebuco
Fluxapyroxad 0.3 EMRL2012-43 (6 November 2012) Thienca
Glufosinate-ammonium 0.2 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Thifens
Glyphosate 5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Tralkox
Hydrogen cyanide 25 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Triadim
Imazamethabenz-methyl 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Triallat
Imazamox 0.05 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Triasulf
Imidacloprid 0.05 EMRL2011-51 (21 September 2011) Tribenu
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.02 EMRL2012-53 (4 December 2012) Trifloxy
Ipconazole 0.01 EMRL2012-05 (4 April 2012) Triflura
Lambda-cyhalothrin 0.05 EMRL2011-68 (30 November 2011) Trimeth
MCPA 0.03 MRL Database (7 January 2014) consulted via PMRL2013-78 Triticon
Mecoprop 0.02 EMRL2012-09 (10 April 2012)
Chemical Common Name MRL Value Established Via Chem
Aminopyralid 0.04 EMRL2008-02 (9 July 2008) Mefenp
Amitrole 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Mesosu
Azoxystrobin 0.03 EMRL2010-03 (3 June 2010) Metalax
Bentazon 0.1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Metcon
Boscalid 0.2 EMRL2008-02 (9 July 2008) Metsulf
Bromoxynil 0.05 EMRL2012-14 (27 April 2012) Penfluf
Carbaryl 2 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Penthio
Carfentrazone-ethyl 0.1 EMRL2009-31 (26 November 2009) Phosph
Chlormequat 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Picloram
Chlorsulfuron 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Picolina
Clodinafop-propargyl 0.02 MRL Database (15 October 2013), consulted via PMRL2013-51 Picoxys
Clopyralid 3 MRL Database (22 May 2013), consulted via PMRL2013-04 Pinoxad
Cloquintocet-mexyl 0.01 EMRL2008-02 (9 July 2008) Propico
Dichlorprop 0.02 MRL Database (19 March 2014) consulted via PMRL2013-53 Propoxy
Diclofop-methyl 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Prosulfu
Difenoconazole 0.1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Prothio
Difenzoquat 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Pyraclo
Diquat 0.02 EMRL2008-02 (9 July 2008) Pyrasul
Diuron 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Pyroxsu
Ethephon 0.5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Quinclo
Fenoxaprop-ethyl 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Saflufe
Florasulam 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Sedaxa
Flucarbazone-sodium 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Spineto
Fludioxonil 0.02 EMRL2008-02 (9 July 2008) Spinosa
Flufenacet 0.6 EMRL2011-33 (16 May 2011) Spirome
Chemical Common Name MRL Value Established Via
Mefenpyr-diethyl 0.05 EMRL2012-02 (2 April 2012)
Mesosulfuron-methyl 0.03 EMRL2011-26 (12 May 2011)
Metalaxyl 0.2 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008
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4 Pinoxaden 1.3 EMRL2008-02 (9 July 2008)
Propiconazole 0.05 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008
53 Propoxycarbazone-sodium 0.02 EMRL2011-54 (15 November 2011)
Prosulfuron 0.01 MRL Database (November 5 2013), consulted via PMRL2013-54
Prothioconazole 0.35 EMRL2012-10 (18 April 2012)
Pyraclostrobin 0.2 EMRL2008-02 (9 July 2008)
Pyrasulfotole 0.02 EMRL2008-31 (14 November 2008)
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Quinclorac 0.5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008
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Sedaxane 0.01 MRL Database (23 June 2013) consulted via PMRL2013-11
Spinetoram 0.1 EMRL2008-28 (14 November 2008)
Prothioconazole 0.35 EMRL2012-10 (18 April 2012)
Pyraclostrobin 0.2 EMRL2008-02 (9 July 2008)
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Spiromesifen 0.03 EMRL2008-17 (29 August 2008)
013-52 Sulfosulfuron 0.02 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008
Sulfuryl fluoride 0.1 EMRL2008-02 (9 July 2008)
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Triadimenol 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011)
Triallate 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011)
Triasulfuron 0.02 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008
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Trimethylsulfonium cation 3 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008
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Aminopyralid 0.04 EMRL2008-02 (9 July 2008) Mefenp
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Ethephon 0.5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Quinclo
Fenoxaprop-ethyl 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Saflufe
Florasulam 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Sedaxa
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Oportunidades comerciales para la Quinua en Canadá

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Oportunidades comerciales para la Quinua en Canadá

  • 1. Oportunidad de exportación a CANADÁ Bogotá D.C., marzo 2015 QUINUA
  • 3. PROCOLOMBIA promueve las exportaciones, la inversión extrajera, el turismo internacional y la marca país.
  • 4.
  • 5.
  • 7. ANTECEDENTES En los últimos años las cifras muestran un crecimiento de la demanda externa de Quinua en torno al 10% anual. Alta demanda en Estados Unidos, Canadá y Unión Europea, ha generado un aumento en los precios, el área sembrada y la producción. La demanda supera la oferta mundial La expansión de la demanda se asocia a las propiedades y calidades nutritivas de la Quinua, que se destaca como un producto capaz de cumplir con las crecientes expectativas de los consumidores por acceder a alimentos saludables.
  • 8. Características nutricionales: QUINUA Alimento Proteína Grasa Fibra Carbohidratos Quinua 12.6 – 17.8 6.6 – 8.5 3.5 – 9.7 54.3 – 73.0 Trigo 8.6 1.5 3 73.7 Arroz 9.9 1.6 0.7 74.2 Maíz 9.2 3.8 9.2 65.2 Componentes (%) Quinua Carne Huevo Queso Leche vacuna Leche humana Proteínas 13.0 30.0 14.0 18.0 3.5 1.8 Grasas 6.1 50.0 3.2 - 3.5 3.5 Carbohidratos 71.0 - - - - - Azúcar - - - - 4.7 7.5 Hierro 5.2 2.2 3.2 - 2.5 - Calorías 100g 3.5 431.0 200.0 24.0 60.0 80.0 Este cereal posee los más altos contenidos de proteínas, grasa, fibra y carbohidratos comparados con el trigo, arroz y maíz; además posee valores similares de proteína con el huevo y queso y supera a la leche vacuna y humana.
  • 9. Los aspectos nutricionales más destacables de la quinua, y que en cierto modo explican su creciente demanda en los mercados internacionales, son: TENDENCIAS mundiales de consumo Ausencia de colesterol Alto contenido de fibras y fácil digestibilidad No formación de grasas en el organismo Carbohidratos de alta digestibilidad Alto contenido proteico y presencia de los aminoácidos esenciales en un buen balance
  • 10. TENDENCIAS mundiales de consumo Las cualidades nutritivas de la quinua son aceptadas de manera cada vez más amplia como una fuente saludable de proteínas, energía y micro elementos nutritivos. Existe una amplia gama de alternativas de preparación e industrialización para la quinua, lo que permite una segmentación de los mercados de consumo. Producto con historia – Marca país: poderoso vínculo a las raíces culturales indígenas del altiplano sudamericano.
  • 11. INDUSTRIALIZACIÓN de la Quinua GRANO Harina Cerveza Champú SAPONINA Detergente Pasta dental Pesticidas Antibióticos Hojuelas Extruidos Expandidos Pan Bizcochos Masa Salsa Postres Endulzantes Tortas Sopas y cremas Bebidas Purés Bebidas Sopas Endulzantes Yogurt Purés Snacks
  • 12. COMPETENCIA internacional para Colombia El 90% de la producción mundial de quinua se concentra en Bolivia (50mil tn) Perú (52mil tn) Ecuador (800 tn) En áreas sembradas y rendimientos representan: Bolivia 74mil ha 0,68ton/ha Perú 45mil ha 1,16ton/ha Ecuador 1mil ha 0,64ton/ha Colombia Producción: 143,58 ton Área sembrada: 104,85 ha Rendimientos: 1,37ton/ha Principalmente en los municipios de Bolívar (Cauca) y Sapuyes.
  • 13. Los precios pagados al productor en el 2012 por tonelada fueron: COMPETENCIA internacional para Colombia Bolivia USD$1.373,3 Perú USD$1.467,7 Ecuador USD$1.275,6
  • 14. Estrategias de INVERSIÓN Bolivia Inversiones por USD$1.8 millones para fomentar la producción de quinua en el país. Perú Plan estratégico (2013 - 2021) Proyectan la siembra de 64mil hectáreas para el 2016, aumentando sus rendimientos de 1,15 a 1,50 ton/ha y alcanzar 96mil toneladas de producción anual. Plan de siembra con el fin de pasar de 1.500 a 10.000 hectáreas en cinco años y aumentar sus producciones de 712 ton a 6.818 ton para el 2018. Ecuador
  • 15. Cultivo desarrollado por pequeños productores, generalmente en condiciones de producción orgánica, lo que le otorga características especiales muy valoradas en el comercio internacional. COMPETENCIA internacional La atención mundial sobre el papel de la Quinua esta centrada en la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
  • 16. Fuente: DANE. Cifras en dólares Boyacá, Nariño y Cundinamarca son los otros departamentos en donde se cultiva este producto. Esto implica el desarrollo de otros sectores vinculados al grano como el agroindustrial y el comercial, gracias a los cuales hoy en día es posible consumir productos como pan, barras y pasabocas hechos a base de este alimento. Según datos del Ministerio de Agricultura, en 2007 había 104 hectáreas cosechadas en todo el país y la producción de quinua era de 140 toneladas al año. PRODUCCIÓN colombiana de Quinua Hoy en día, los datos que reporta la Gobernación del Cauca, sólo en ese departamento, reflejan 760 hectáreas sembradas y 1.400 toneladas producidas al año.
  • 17. Fuente: DANE. Cifras en dólares Producto / País destino 2013 (USD) 2013 (kg) 2014 (USD) 2014 (kg) Las demás harinas de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillon). 107.310 28.654 563.479 105.017 P.A: 1102909000 Estados Unidos 60.757 6.207 240.238 25.910 Malaysia - - 84.868 5.889 Taiwán - - 76.459 6.958 México - - 43.430 21.840 España 20.425 7.242 37.106 14.753 Emiratos Árabes Unidos - - 28.000 2.720 Italia 8.171 4.738 13.798 6.972 Perú 11.766 6.124 10.708 5.004 Panamá - - 7.266 510 Canadá 290 36 2.592 360 Brasil - - 2.380 180 Las demás quinuas (chenopodaceas quinoa) para otros usos. - - 104.431 25.177 P.A: 1008509000 España - - 35.805 10.850 Australia - - 32.916 6.320 Taiwán - - 23.500 5.000 Emiratos Árabes Unidos - - 8.340 2.000 Estados Unidos - - 3.650 1.000 Total 107.310 28.654 667.910 130.194 EXPORTACIONES colombianas de Quinua
  • 18. Principales EXPORTACIONES mundiales 2013 Fuente: TradeMap. partida arancelaria: 100850 Quínoa "Chenopodium quinoa" Exportadores USD 2012 (miles) USD 2013 (miles) Participación 2013 Bolivia 78.912 153.259 55% Perú 30.715 79.357 29% Estados Unidos 13.139 19.300 7% Países Bajos (Holanda) 3.894 8.268 3% Alemania 2.950 7.240 3% Francia 2.710 5.102 2% Canadá 112 1.004 0% España 65 796 0% Italia 529 791 0% Reino Unido 224 787 0% Ecuador - 402 0% Dinamarca 197 244 0% Austria 81 181 0% Islas (Malvinas) Falkland 173 0% Israel 195 159 0% Bélgica 165 158 0% Nueva Zelandia 66 101 0% Australia 55 90 0% Suecia 31 79 0% Argentina 89 77 0% Otros 58 258 0% Mundo 134.187 277.826 100% COMERCIO mundial de Quinua
  • 19. Principales países exportadores y valores de IMPORTACIÓN a Canadá COMERCIO mundial de Quinua Exportadores USD 2012 Participación 2012 USD 2013 Participación 2013 Bolivia $14.407.226 81,54% $23.080.074 71,94% Perú $1.567.582 8.87% $5.872.689 18,31% Estados Unidos $1.518.130 8,59% $2.900.994 9,04% Francia $141.052 0,80% $182.973 0,57% Ecuador $33.291 0,19% $38.181 0,12% México - - $3.038 0,01% Chile - - $1.477 0,01% Brasil - - $386 0,00% Bélgica $307 0,0% $383 0,00% Países Bajos - - $20 0,00% Reino Unido - - $8 - Colombia - - $5 - TOTAL $17.667.688 $32.080.228
  • 20. Fuente: TradeMap. partida arancelaria: 100850 Quínoa "Chenopodium quinoa" Importadores US$ 2012 (miles) US$ 2013 (miles) Participación 2013 Estados Unidos 41.741 93.127 46% Canadá 17.387 32.080 16% Francia 11.847 17.867 9% Países Bajos (Holanda) 4.992 9.725 5% Australia 3.212 7.774 4% Reino Unido 2.244 7.024 3% Alemania 2.916 4.998 2% Israel 2.061 4.565 2% Brasil 1.685 4.314 2% Italia 1.867 4.243 2% España 547 2.252 1% Suiza 767 1.706 1% Dinamarca 714 1.446 1% Nueva Zelandia 611 1.383 1% Japón 506 1.335 1% Suecia 691 1.304 1% Bélgica 482 901 0% Austria 546 768 0% Otros 2.191 5.817 2% Mundo 97.007 202.629 100% Principales IMPORTACIONES mundiales 2013 COMERCIO mundial de Quinua
  • 21. Destino de las exportaciones de Quinua de los principales productores mundiales: COMERCIO mundial de Quinua Estados Unidos 64% Francia 10% Canadá 7% Países Bajos 6% Alemania 3% Australia 2% Otros 8% Estados Unidos 63% Canadá 7% Australia 5% Alemania 4% Israel 3% Otros 19% BOLIVIA PERÚ Las partidas arancelarias bajo las cuales se exporta la Quinua son: HS 1008509000 HS 1008901000 HS 1008901900
  • 22. En el 2013, Canadá pagó por kilo importado USD$4.70, presentando este valor un incremento del 11.64% respecto del 2012, cuando se pagó USD$4.21 por kilogramo importado. Para el año de 2014, se han presentado fuertes alzas, las cuales se han mantenido hasta Julio del mismo año. Fuente: World Trade Atlas, 2014 PRECIO de importación de Quinua en Canadá Los precios CIF alcanzados correspondieron a USD$7.25 por kilogramo en el mes de Marzo, para luego disminuir a USD$6.22 (Junio) y aumentar a USD$7.11 en el mes de Julio. Precios CIF de importación de Quinua en Canadá
  • 23. En 2013, las importaciones alcanzaron sus valores más altos en los meses de Octubre y Diciembre, con USD$3.71 y USD$3.48 millones, respectivamente. En lo corrido del 2014, se han observado valores superiores al 2013. En términos generales para el mes de Julio, se ha importado USD$3.64 y USD$2.30 millones más que para el mismo mes en los años 2012 y 2013, respectivamente. Fuente: World Trade Atlas, 2014 VALORES de importación de Quinua en Canadá Valores de importación de Quinua en Canadá
  • 24. Los principales meses de importación son Agosto y Octubre. En el 2013 las cantidades de importación superaron a las de 2012, entre 100 y 200 toneladas aproximadamente. Comparando los periodos de Enero a Julio, las cantidades importadas para el 2014, superaron en 1949.65 y 478.47 toneladas respecto de los años 2012 y 2013 Fuente: World Trade Atlas, 2014 CANTIDADES de importación de Quinua en Canadá Toneladas importadas de Quinua en Canadá Se caracteriza por ser un mercado en dinámico, en expansión, con una demanda creciente sin presentar caída de precios, con tendencia al crecimiento en el mediano plazo. Fuente: World Trade Atlas, 2014
  • 25. La producción de quinua en Canadá está concentrada en las regiones de Saskatchewan, Alberta y algunas partes de Ontario. Sin embargo en Canadá no existe la producción de quinua a gran escala debido a las condiciones climáticas. PRODUCCIÓN canadiense de Quinua
  • 26. En Canadá, la quinua se puede encontrar en cadenas de supermercados así como en tiendas de especialidad, como tiendas naturistas. CANALES DE DISTRIBUCIÓN de Quinua en Canadá La mayoría de las ventas de quinua se concentran en las provincias de Ontario y Quebec. Los principales mercados son Toronto, Montreal y Vancouver. Ontario 32% Quebec 20% Columbia Británica 11% Alberta 11% Provincias del Atlántico 7% Otras provincias 19% Las ventas de quinua usualmente se mueven directamente del fabricante al usuario final, con tiempos relativamente cortos. En el caso de los supermercados, es muy común que estos compren los granos o semillas directamente a los brokers, intermediarios y/o distribuidores, mas no al exportador. Ventas de Quinua por provincia
  • 27. CANALES DE DISTRIBUCIÓN de Quinua en Canadá Productores Procesadores Exportadores Exportadores Asociaciones de agricultores Mayoristas Re-empacadores Procesadores industriales Mayoristas Procesadores Exportadores Mayoristas Retailers (Supermercados y tiendas especializadas) Broker / Agente
  • 28. CANALES DE DISTRIBUCIÓN de Quinua en Canadá Principales COMPAÑÍAS importadoras canadienses AVAFINA Commodities Inc. CLIC International Inc. COSTCO Wholesale Canada Ltd. EN RAY Inc. LEFT COAST Naturals PORT ROYAL MILLS Ltd. SHAH Trading Company Ltd. TARA NATURAL TOOTSI IMPEX Inc. VITA MILLS Inc.
  • 30. Fuente: ALADI La población más grande corresponde a personas mayores de 65 años. Cada hogar canadiense gasta aproximadamente 58% de sus ingresos anuales en compras de alimentos. El mercado CANADIENSE 73% de los canadienses visitan el supermercado al menos una vez por semana. Así, mismo 77% de los gastos en alimentos pertenecen a compras directamente desde tiendas minoristas.
  • 31. Fuente: ALADI Tendencias de consumo CANADIENSE 58% de los canadienses están dispuestos a pagar más por productos que contengan propiedades naturales y sean buenos para la salud. Más del 50% de los consumidores canadienses hacen sus compras de alimentos semanales en tiendas especializadas en productos naturales. Debido a la multiculturalidad del país, cada vez es mayor la demanda por productos étnicos. En los últimos años se ha presentado un aumento en la demanda de productos que estén empacados en empaques pequeños y personales.
  • 32. La quinua también es consumida en presentación de harina para la preparación de pan, galletas, ponqués, así como en forma de fideos y pasta. Las formas de consumo de quínoa más comunes en Canadá se encuentran en la preparación de sopas, ensaladas, cereal, purés, postres y barras energizantes. Así mismo este producto es comúnmente utilizado como reemplazo del arroz. Tendencias de consumo CANADIENSE
  • 33. Mercado ORGÁNICO y NATURAL en Canadá CAD$3.7 mil millones en ventas anuales Los alimentos y bebidas orgánicas representan aproximadamente el 96% del mercado. La industria orgánica tendrá un crecimiento del 10 - 20% en el país en los próximos cinco años. Uno de los jugadores claves de la industria en Canadá es el minorista Whole Foods. Este representa un total de $11.7 mil millones en ventas anuales de las cuales 30% pertenecen a ventas de productos orgánicos. Reporte Organic market growth, trends and opportunities, 2013
  • 34. Las familias con niños menores de dos años de edad son los mayores compradores en este segmento con una representación del 75%. La provincia de Columbia Británica representa el 22% de las ventas de productos naturales y orgánicos en el país, más de $662 millones; actualmente abarca aproximadamente 500 productores orgánicos certificados. Mercado ORGÁNICO y NATURAL en Columbia Británica 66% de la población de la provincia compra alimentos orgánicos al menos una vez a la semana, categorizando a la provincia como el mayor consumidor per cápita de este tipo de productos.
  • 35. Los precios de la quinua varían en Canadá por tres razones principales: 1. Si el producto es en harina, de semilla entera o en hojuelas. 2. Si el producto es cultivado bajo estándares de calidad tales como responsabilidad ambiental, o de cultivo ecológico controlado. 3. Si es pre-empaquetada (lista para el consumo). PRECIOS en Canadá
  • 36. PRESENTACIÓN del producto QUINUA ORGÁNICA (Grano) Procendencia: Venta: CAD$13.99/750gr CAD$18.65/kg Procendencia: Venta: CAD$9.99/500gr CAD$19.98/kg Venta: CAD$15.99/453gr CAD$35.30/kg Venta: CAD$14.99/737gr CAD$20.31/kg Venta: CAD$5.99/200gr CAD$29.95/kg Venta: CAD$7.99/500gr CAD$15.98/kg Venta: CAD$14.99/737gr CAD$20.33/kg Venta: CAD$9.99/450gr CAD$22.22/kg Venta: CAD$9.99/454gr CAD$22/kg Venta: CAD$3.99/225gr CAD$17.73/kg
  • 37. PRESENTACIÓN del producto QUINUA ORGÁNICA (Grano) Venta: CAD$13.99/750gr CAD$18.65 - $44/kg Venta: CAD$20 – $23.99/kg Venta: CAD$1.99/100gr CAD$19.99/kg Venta: CAD$5.99/200gr CAD$29.95/kg Procendencia: Venta: CAD$9.99/454gr CAD$22/kg Procendencia: Procendencia: QUINUA ORGÁNICA (Harina y galletas) Venta: CAD$13.99/650gr CAD$21.52/kg Venta: CAD$26.99/300gr CAD$83.30 - $90/kg Venta: CAD$6.99/130gr CAD$53.77/kg Procendencia:
  • 38. PRESENTACIÓN del producto QUINUA NO ORGÁNICA (Grano) Venta: CAD$11.99/737gr CAD$16.26/kg Venta: CAD$7.99/454gr CAD$17.59/kg Venta: CAD$8.99/500gr CAD$17.98/kg Venta: CAD$7.99/500gr CAD$15.98/kg Venta: CAD$3.49/225gr CAD$15.51/kg Venta: CAD$7.99/500gr CAD$15.98/kg Venta: CAD$4.99/300gr CAD$16.63/kg Venta: CAD$5.99/400gr CAD$14.97/kg Venta: CAD$7.99/500gr CAD$15.98/kg Procendencia:
  • 40. Canadá tiene totalmente desgravadas las importaciones de quinua. Colombia tiene preferencias arancelarias (0%) por sus acuerdos comerciales con: Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Los siguientes países también cuentan con tarifas preferenciales, haciéndoles competidores de Colombia en el futuro, en el caso de iniciar procesos de siembras y exportaciones: CONDICIONES DE ACCESO de la Quinua en los mercados internacionales Tarifa arancelaria para países del Caribe (CCCT) Tarifa arancelaria preferencial general (GPT) Islandia Jordania Tarifa arancelaria para países menos desarrollados (LDCT) México Panamá Perú Estados Unidos Costa Rica Chile
  • 41. Los requerimientos de la quinua en las demandas de embarque deben cumplir los siguientes requisitos mínimos y máximos, para ser enviados al exterior: CALIDADES y REQUERIMIENTOS del mercado Granos sanos enteros (Min) 96,0% Granos dañados 1,0% Granos verdes 0,5% Granos de color 1,0% Granos quebrados 1,5% Granos vestidos (Con perigonio) 0,25% Granos germinados 0,15% Impurezas totales 0,25% Variedades contrastantes 1,0% Insectos 0,0 %
  • 42. Desde el punto de vista comercial se debe procurar que el grano de la quinua sea: CALIDADES y REQUERIMIENTOS del mercado Libre de saponina, con máximo de tolerancia de 0,12mg/100g Color blanco perlado uniforme Olor y sabor característico del producto De tamaño grande (diámetro mayor a 1,67 mm) Libre de impurezas: tierra, perigonios, broza, etc. Libre de Ayaras: granos negros o plomos Humedad máxima: 12% Proteínas: 10% min Grasa: +4,5% min Cenizas: 3,0% máx Fibra: 3,2% min Carbohidratos: 65,0% Min Mesófilos aeróbios viables Eschericha coli Hongos y levaduras Salmonella: exenta
  • 43. Las importaciones de quinua, como todo producto de origen vegetal, está sujeto a un estricto control fitosanitario por parte de las autoridades nacionales competentes. Por esta razón, las medidas no arancelarias constituyen el factor crítico para el acceso de la producción regional a los principales mercados del mundo. MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado En general la quinua en grano es considerado un producto de riesgo intermedio. Los productos derivados de la quinua enfrentan requisitos menos exigentes que la quinua en grano, debido a que el riesgo fitosanitario, en términos generales, decrece con el grado de procesamiento del producto.
  • 44. Según el sistema AIRS (Sistema Automatizado de Referencia de Importaciones) los requisitos fitosanitarios para la entrada de la quinua a Canadá varían de acuerdo a las siguientes variables: MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado Naturaleza del producto (grano o semilla) País de procedencia Provincia de destino Destinación del producto (Consumo humano, uso industrial, etc.)
  • 45. La exportación de quinua no está prohibida hacia Canadá, sin embargo es necesario cumplir con algunas normas. MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado 13 C Golden Nematode Estándares Canadienses para contaminantes químicos La Ley y Regulaciones de etiquetado y empacado para el consumidor D-95-26 Requerimientos fitosanitarios para suelo y materiales relacionados solos o en asocio con plantas D-96-07 Clasificación, Granos y semillas: Requisitos de importación D-98-06 Requerimientos de Importación para plantas parasíticas: Cuscuta, Striga y Orobanche Ley y Regulación de alimentos y drogas Prácticas para buena importación Guía para etiquetado de alimentos y anuncios Guía para la seguridad de alimentos Guía para la higiene de alimentos Límites de máximos residuos Ley y regulaciones productos para el control de plagas Ley y regulaciones de protección de plantas Estándares y guías para la seguridad microbiología de alimentos Clasificación Arancelaria
  • 46. Esta directiva establece como plagas reguladas y que por lo tanto el cargamento debe provenir libre de: MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado Cuscuta spp Eriochloa villosa Orobanche spp Striga spp Tilletia indica Mitra Tilletia controversa Kühn Trogoderma granarium Everts Urocystis agropyri (Preuss) Shroeter Soil borne quarantine pests
  • 47. Otros requisitos son: MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado Por otro lado, un requisito común entre los países importadores, y que se exige cada vez con más fuerza, es la trazabilidad total del grano importado. En este caso, la certificación se aplica no solamente al proceso productivo primario, sino que también incluye a todos los procesos de la cadena productiva, tales como el transporte desde la unidad agrícola hasta la planta de beneficiado, el proceso mismo de beneficiado y el proceso de exportación. Exigencia de registro del importador Niveles máximos de plaguicidas Requisitos de etiquetado Empaquetado del producto Certificaciones orgánicas
  • 48. REQUISITOS SANITARIOS MEDIDAS NO ARANCELARIAS del mercado Residuos Químicos El programa de vigilancia de residuos químicos en alimentos importados o no, es monitoreado por la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) bajo las directrices trazadas por Health Canada. Health Canada establece: Cuando la CFIA determina que los niveles de residuos químicos y contaminantes del producto, están por encima de los límites establecidos, la información es enviada a Health Canada para la elaboración de un Análisis de Riesgo; basada en los resultados del análisis, la CFIA toma una decisión final y las acciones necesarias tales como confiscar o retirar del mercado el producto, si es necesario. Límites máximos de residuos (MRLs) Niveles máximos (MLs) Guías Estandartes Tolerancias
  • 49. Chemical Common Name MRL Value Established Via Chem Aminopyralid 0.04 EMRL2008-02 (9 July 2008) Mefenp Amitrole 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Mesosu Azoxystrobin 0.03 EMRL2010-03 (3 June 2010) Metalax Bentazon 0.1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Metcon Boscalid 0.2 EMRL2008-02 (9 July 2008) Metsulf Bromoxynil 0.05 EMRL2012-14 (27 April 2012) Penfluf Carbaryl 2 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Penthio Carfentrazone-ethyl 0.1 EMRL2009-31 (26 November 2009) Phosph Chlormequat 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Picloram Chlorsulfuron 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Picolina Clodinafop-propargyl 0.02 MRL Database (15 October 2013), consulted via PMRL2013-51 Picoxys Clopyralid 3 MRL Database (22 May 2013), consulted via PMRL2013-04 Pinoxad Cloquintocet-mexyl 0.01 EMRL2008-02 (9 July 2008) Propico Dichlorprop 0.02 MRL Database (19 March 2014) consulted via PMRL2013-53 Propoxy Diclofop-methyl 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Prosulfu Difenoconazole 0.1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Prothio Difenzoquat 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Pyraclo Diquat 0.02 EMRL2008-02 (9 July 2008) Pyrasul Diuron 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Pyroxsu Ethephon 0.5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Quinclo Fenoxaprop-ethyl 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Saflufe Florasulam 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Sedaxa LÍMITES máximos de residuos
  • 50. Difenzoquat 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Pyraclo Diquat 0.02 EMRL2008-02 (9 July 2008) Pyrasul Diuron 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Pyroxsu Ethephon 0.5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Quinclo Fenoxaprop-ethyl 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Saflufe Florasulam 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Sedaxa Flucarbazone-sodium 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Spineto Fludioxonil 0.02 EMRL2008-02 (9 July 2008) Spinosa Flufenacet 0.6 EMRL2011-33 (16 May 2011) Spirome Fluopyram 1.5 MRL Database (22 October 2013), consulted via PMRL2013-52 Sulfosu Fluoxastrobin 0.1 EMRL2012-56 (4 December 2012) Sulfury Fluroxypyr-meptyl 0.5 EMRL2011-50 (28 September 2011) Tebuco Fluxapyroxad 0.3 EMRL2012-43 (6 November 2012) Thienca Glufosinate-ammonium 0.2 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Thifens Glyphosate 5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Tralkox Hydrogen cyanide 25 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Triadim Imazamethabenz-methyl 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Triallat Imazamox 0.05 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Triasulf Imidacloprid 0.05 EMRL2011-51 (21 September 2011) Tribenu Iodosulfuron-methyl-sodium 0.02 EMRL2012-53 (4 December 2012) Trifloxy Ipconazole 0.01 EMRL2012-05 (4 April 2012) Triflura Lambda-cyhalothrin 0.05 EMRL2011-68 (30 November 2011) Trimeth MCPA 0.03 MRL Database (7 January 2014) consulted via PMRL2013-78 Triticon Mecoprop 0.02 EMRL2012-09 (10 April 2012) Chemical Common Name MRL Value Established Via Chem Aminopyralid 0.04 EMRL2008-02 (9 July 2008) Mefenp Amitrole 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Mesosu Azoxystrobin 0.03 EMRL2010-03 (3 June 2010) Metalax Bentazon 0.1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Metcon Boscalid 0.2 EMRL2008-02 (9 July 2008) Metsulf Bromoxynil 0.05 EMRL2012-14 (27 April 2012) Penfluf Carbaryl 2 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Penthio Carfentrazone-ethyl 0.1 EMRL2009-31 (26 November 2009) Phosph Chlormequat 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Picloram Chlorsulfuron 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Picolina Clodinafop-propargyl 0.02 MRL Database (15 October 2013), consulted via PMRL2013-51 Picoxys Clopyralid 3 MRL Database (22 May 2013), consulted via PMRL2013-04 Pinoxad Cloquintocet-mexyl 0.01 EMRL2008-02 (9 July 2008) Propico Dichlorprop 0.02 MRL Database (19 March 2014) consulted via PMRL2013-53 Propoxy Diclofop-methyl 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Prosulfu Difenoconazole 0.1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Prothio Difenzoquat 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Pyraclo Diquat 0.02 EMRL2008-02 (9 July 2008) Pyrasul Diuron 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Pyroxsu Ethephon 0.5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Quinclo Fenoxaprop-ethyl 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Saflufe Florasulam 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Sedaxa Flucarbazone-sodium 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Spineto Fludioxonil 0.02 EMRL2008-02 (9 July 2008) Spinosa Flufenacet 0.6 EMRL2011-33 (16 May 2011) Spirome
  • 51. Chemical Common Name MRL Value Established Via Mefenpyr-diethyl 0.05 EMRL2012-02 (2 April 2012) Mesosulfuron-methyl 0.03 EMRL2011-26 (12 May 2011) Metalaxyl 0.2 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Metconazole 0.15 EMRL2012-21 (30 May 2012) Metsulfuron-methyl 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Penflufen 0.01 EMRL2012-39 (6 November 2012) Penthiopyrad 0.15 EMRL2012-23 (11 September 2012) Phosphine 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Picloram 0.2 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Picolinafen 0.05 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 13-51 Picoxystrobin 0.04 MRL Database (12 February 2013) consulted via PMRL2012-43 4 Pinoxaden 1.3 EMRL2008-02 (9 July 2008) Propiconazole 0.05 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 53 Propoxycarbazone-sodium 0.02 EMRL2011-54 (15 November 2011) Prosulfuron 0.01 MRL Database (November 5 2013), consulted via PMRL2013-54 Prothioconazole 0.35 EMRL2012-10 (18 April 2012) Pyraclostrobin 0.2 EMRL2008-02 (9 July 2008) Pyrasulfotole 0.02 EMRL2008-31 (14 November 2008) Pyroxsulam 0.01 EMRL2011-15 (24 March 2011) Quinclorac 0.5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Saflufenacil 0.03 EMRL2010-17 (21 September 2010) Sedaxane 0.01 MRL Database (23 June 2013) consulted via PMRL2013-11 Spinetoram 0.1 EMRL2008-28 (14 November 2008)
  • 52. Prothioconazole 0.35 EMRL2012-10 (18 April 2012) Pyraclostrobin 0.2 EMRL2008-02 (9 July 2008) Pyrasulfotole 0.02 EMRL2008-31 (14 November 2008) Pyroxsulam 0.01 EMRL2011-15 (24 March 2011) Quinclorac 0.5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Saflufenacil 0.03 EMRL2010-17 (21 September 2010) Sedaxane 0.01 MRL Database (23 June 2013) consulted via PMRL2013-11 Spinetoram 0.1 EMRL2008-28 (14 November 2008) Spinosad 1.5 EMRL2008-02 (9 July 2008) Spiromesifen 0.03 EMRL2008-17 (29 August 2008) 013-52 Sulfosulfuron 0.02 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Sulfuryl fluoride 0.1 EMRL2008-02 (9 July 2008) Tebuconazole 0.15 EMRL2011-35 (17 June 2011) Thiencarbazone-methyl 0.01 EMRL2011-28 (12 May 2011) Thifensulfuron-methyl 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Tralkoxydim 0.02 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Triadimenol 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Triallate 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Triasulfuron 0.02 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Tribenuron-methyl 0.05 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Trifloxystrobin 0.05 EMRL2008-02 (9 July 2008) Trifluralin 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Trimethylsulfonium cation 3 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 3-78 Triticonazole 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Chemical Common Name MRL Value Established Via Chem Aminopyralid 0.04 EMRL2008-02 (9 July 2008) Mefenp Amitrole 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Mesosu Azoxystrobin 0.03 EMRL2010-03 (3 June 2010) Metala Bentazon 0.1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Metcon Boscalid 0.2 EMRL2008-02 (9 July 2008) Metsul Bromoxynil 0.05 EMRL2012-14 (27 April 2012) Penfluf Carbaryl 2 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Penthio Carfentrazone-ethyl 0.1 EMRL2009-31 (26 November 2009) Phosph Chlormequat 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Piclora Chlorsulfuron 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Picolina Clodinafop-propargyl 0.02 MRL Database (15 October 2013), consulted via PMRL2013-51 Picoxy Clopyralid 3 MRL Database (22 May 2013), consulted via PMRL2013-04 Pinoxa Cloquintocet-mexyl 0.01 EMRL2008-02 (9 July 2008) Propico Dichlorprop 0.02 MRL Database (19 March 2014) consulted via PMRL2013-53 Propox Diclofop-methyl 0.1 EMRL2011-13 (18 March 2011) Prosulf Difenoconazole 0.1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Prothio Difenzoquat 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Pyraclo Diquat 0.02 EMRL2008-02 (9 July 2008) Pyrasu Diuron 1 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Pyroxs Ethephon 0.5 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Quinclo Fenoxaprop-ethyl 0.05 EMRL2011-13 (18 March 2011) Saflufe Florasulam 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Sedaxa Flucarbazone-sodium 0.01 Canada Gazette II Prior to 16 June 2008 Spinet