Primo Seminario di Educazione Finanziaria:"Tre cose da fare per tutelarti"
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Aula piena, persone attente, appunti, domande, commenti e anche tante risate. Abbiamo parlato di #fiducia, #credenziali dei consulenti (e come verificarle), #tecnologia, #finanza comportamentale, #tutele legali,#MIfid e #Mifid 2, #tempo da dedicare alla cura dei nostri patrimoni, ... Gradita la sorpresa dell’aperitivo finale. La promessa è di rivederci dopo l’estate per proseguire con il programma, coinvolgendo nuovi amici. A breve pillole video. Se sei interessato, scrivimi in privato.
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- 3. Il servizio di educazione finanziaria permette all’utente di acquisire conoscenze e abilità che gli consentano di pianificare le proprie risorse per raggiungere, attraverso scelte consapevoli, gli obiettivi e le tutele che ha prefissato per sé e per la propria famiglia. SCOPO DEL SERVIZIO M G Consulenza Formazione Il servizio di educazione finanziaria offerto coincide con la consulenza oggettiva come definita dall’OCSE. In questo senso, non prevede in nessun caso forme anche indirette di promozione di uno o l’altro prodotto dei mercati finanziario, assicurativo, previdenziale e creditizio.
- 4. MiFID II - Articolo 25 … gli Stati membri prescrivano alle imprese di investimento di garantire e dimostrare … che le persone che prestano «servizi di investimento» siano in possesso delle necessarie conoscenze e competenze e le mantengano aggiornate nel tempo. M G Consulenza Formazione
- 6. Fede o Fiducia? Quali verifiche facciamo prima di scegliere il nostro Consulente? Quali strumenti abbiamo per verificare? M G Consulenza Formazione
- 8. La risorsa più importante? …In primo luogo, va considerato come il tempo che il segmento degli investitori dichiara di dedicare ai propri investimenti risulti ancora una volta troppo modesto. Basti pensare che quasi il 50% degli investitori ha dichiarato di "non dedicarsi affatto a questa attività". Solo il 15% riserva "qualche ora al mese" e soltanto l'1% dedica almeno "un'ora alla settimana… 6 giugno 2018 - Osservatorio Anima-GfK Eurisko M G Consulenza Formazione Niente scuse! Chi sa parlare chiaro può darti mle informazioni di cui hai bisogno anche prendendo un caffè…Vieni e verificalo☺ !