1. El Sector Agro y Agroindustria
Oportunidades comerciales
y
Tendencias de Mercado en el sector Agro
William Arteaga Donayre

2. Perú: Acuerdos de Libre Comercio
Canadá
Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un
EFTA
PBI que supera los US$ 56 billones
EE.UU.
UE
Corea del Sur
Japón
China
las exportaciones se
India
México
Al 2011, ACE 8
se espera que el 95% de
Marruecos
Amp.
Centro
destinen a mercados con Acuerdos Comerciales
Tailandia
América
CAN
Singapur
P4 + 4
Sudáfrica
Chile
Acuerdos Vigentes
Acuerdos Cerrados / Firmados
Acuerdos en Negociación
Futuras Negociaciones
2

3. SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS
3,201 millones (has)
CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones
(has)
CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones
(has)
Fuente: Minag
Elaboracion: Promperu

4. SECTOR AGROINDUSTRIAL
CULTIVOS
PERMANENTES
Cultivos
Café
2 Plátano
3 Alfalfa
4 Caña de azucar
5 Cacao
6 Espárrago
7 Naranjo
8 Mango
9 Limón
10 Palma aceitera
Otros
1
TOTAL
Superficie
%
cosechada (has) Participación
TRANSITORIOS
Participacion
acumulada
342,589
32.5%
32.5%
157,391
14.9%
47.4%
139,585
13.2%
60.7%
75,348
7.2%
67.8%
66,358
6.3%
74.1%
29,467
2.8%
76.9%
26,161
2.5%
79.4%
24,702
2.3%
81.8%
18,843
1.8%
83.6%
18,215
1.7%
85.3%
155,071
1,053,731
14.7%
100%
100%
Cultivos
Arroz cascara
2 Maíz a. duro
3 Papa
4 Maíz amilaceo
5 Trigo
6 Cebada grano
7 Yuca
8 Frijol grano seco
9 Haba grano seco
10 Arveja grano seco
1
Otros
TOTAL
Superficie
Porcentaje
cosechada (has)
Participacion
acumulada
404,639
18.8%
18.8%
302,368
14.1%
32.9%
282,352
13.1%
46.1%
213,661
9.9%
56.0%
158,062
7.4%
63.4%
156,753
7.3%
70.7%
104,896
4.9%
75.5%
83,802
3.9%
79.4%
54,672
2.5%
82.0%
50,667
2.4%
84.3%
336,325
2,148,197
15.7%
100.0%
100%
Fuente: Minag
Elaboracion: Promperu

5. SECTOR AGROINDUSTRIAL
EMPRESAS EXPORTADORAS 2010
SEGÚN MONTO
EXPORTADO
TAMAÑO DE EMPRESA
> 25 Mill.
GRAN EMPESA (2)
< 10 y > 25 Mill.
GRAN EMPRESA (1)
> 1 y < 10 Mill.
MEDIANA EMPRESA
> 100 mil y < 1 Mill.
PEQUEÑA EMPRESA
> 100 mil
MICROEMPRESA
TOTAL DE EMPRESAS
NUMERO DE
EMPRESAS
% NUMERO
EMPRESAS
14
27
267
437
882
1627
0.9%
1.7%
16.4%
26.9%
54.2%
100%
VALOR FOB
ANUAL
Millones USD
771
374
859
168
18
2,190
% PARTICIPACION $
GRAN EMPRESA (2)
; 35%
El 52% del valor de las exportaciones
representan 41 empresas
GRAN EMPRESA
(1), 17%
; 39%
El 39% del valor de las exportaciones
representan 267 empresas
; 8%
; 1%
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
El 9% del valor de las exportaciones
representan 1319 empresas
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU

6. SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010
Millones USD
Principales Mercados 2010
3,500
3,160
3,000
Alemania, 10%
2,464
2,500
Paises Bajos, 8%
2,190
2,000
1,828
1,500
1,000
500
Estados
Unidos, 26%
970
848
Ecuador, 4%
Colombia, 4%
637
624
Reino Unido, 3%
224
Francia, 2%
0
2003
España, 7%
2004
2005
No Tradicional
2006
2007
2008
Tradicional
2009
2010
Otros, 37%
TOTAL
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Tradicional
No Tradicional
% Varicación
2003 - 2010 2009 - 2010
333%
52%
251%
20%

7. SECTOR AGROINDUSTRIAL
EVOLUCION DE MERCADOS AGRO
2005
2010
% Varicación
05 -10
Tradicional
# Mercados
# Partidas
43
20
61
22
42%
10%
# Mercados
# Partidas
124
439
138
534
11%
22%
No Tradicional

8. RANKING DE PRODUCTOS 2010
No Tradicionales
Valor FOB Millones $
Variación (%)
2010
09 - 10
1
Espárragos frescos
291
16%
2
Uvas frescas
180
33%
3
Espárragos preparados
106
-7%
4
Alcachofas
96
29%
5
Mangos frescos
89
28%
6
Paltas frescas
85
25%
7
Páprika
66
-2%
8
Cítricos
56
32%
9
Pimiento piquillo
50
23%
10
Banano Orgánico
49
-4%
11
Pimientos
47
55%
Resto
1074
16%
TOTAL
2190
20%
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU

9. DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010
NAFTA:34.1%
UE: 34.4%
747 Millones
753 Millones
CENTROAMERICA:5.3%
116 Millones
SUDAMERICA:17%
382 Millones
OTROS: 3.3 %
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
72 Millones
ASIA:5.4 %
119 Millones

10. EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010
NAFTA:43%
UE: 42 %
351 Millones
357 Millones
CENTROAMERICA:1 %
9 Millones
SUDAMERICA:3%
28 Millones
OTROS: 4 %
31 Millones
ASIA:7 %
55 Millones

11. EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010
NAFTA:41%
UE: 43 %
201 Millones
215 Millones
CENTROAMERICA: 2%
10 Millones
SUDAMERICA:11%
52 Millones
OTROS: 2 %
10 Millones
ASIA:1 %
6 Millones

12. Principales Productos de la Agroexportación
Café
888
786
800
(US$ Millones)
645
600
(US$ Millions)
515
584
427
400
200
290
307
2004
2005
181
0
2003
2006
2007
2008
2009
Alemania, 38%
Estados
Unidos, 21%
Bélgica, 10%
Colombia, 4%
Suecia, 4%
Canada, 3%
Otros, 20%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2010*

13. Principales productos de la Agroexportación
Espárragos
500
(US$ Millones)
422
449
389
400
421
375
2009
2010*
319
300
236
207
Fresh & Processed
263
(US$ Millions)
200
100
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Estados
Unidos, 63%
Paises Bajos, 14%
Reino Unido, 7%
España, 7%
Australia, 1%
Japon, 1%
Otros, 6%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

14. Principales Productos de la Agroexportación
Uvas
200
180
(US$ Millones)
180
160
136
140
120
100
83
80
40
61
51
60
34
23
21
2003
2004
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
Estados
Unidos, 25%
Hong Kong, 14%
Paises Bajos, 13%
Federacion
Rusia, 11%
Reino Unido, 11%
España, 4%
China, 4%
Otros, 18%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2010

15. Principales Productos de la Agroexportación
Alcachofas preparadas
100
(US$ Millones)
83
83
96
79
80
74
66
(US$ Millions)
60
44
40
22
20
7
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Estados
Unidos, 61%
España, 21%
Francia, 10%
Alemania, 2%
Canada, 2%
Australia, 1%
Otros, 4%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2010*

16. Principales Productos de la Agroexportación
Mangos
80
(US$ Millones)
59
60
63
70
89
2009
2010*
(US$ Millions)
42
40
63
71
38
31
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Paises Bajos, 43%
Estados
Unidos, 32%
Reino Unido, 7%
España, 5%
Francia, 5%
Canada, 3%
Otros, 5%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

17. Principales Productos de la Agroexportación
Palta
83
85
90
73
(US$ Millones)
(US$ Millions)
60
65
47
39
30
16
19
23
2004
2005
0
2003
2006
2007
2008
2009
Paises Bajos, 46%
España, 32%
Francia, 8%
Reino Unido, 7%
Canada, 3%
Estados
Unidos, 1%
Otros, 2%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2010*

18. Principales Productos de la Agroexportación
Banano Orgánico
60
52
(US$ Millones)
49
45
46
45
(US$ Millions)
31
27
30
18
15
11
7
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Paises Bajos, 49%
Estados
Unidos, 27%
Japon, 10%
Bélgica, 9%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Otros, 1%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2010*

19. Principales Productos de la Agroexportación
Cítricos
56
60
49
50
43
40
34
30
20
12
16
10
2005
2006
2007
2008
2009
Paises Bajos, 39%
Estados
Unidos, 30%
Reino
Unido, 10%
Irlanda, 3%
Finlandia, 3%
Suecia, 3%
Otros, 13%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2010

20. Principales Productos de la Agroexportación
Paprika
150
136
(US$ Millones)
120
95
(US$ Millions)
90
103
80
66
74
50
60
30
96
22
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
España, 38%
Estados
Unidos, 29%
México, 27%
Guatemala, 2%
Alemania, 1%
Resto, 3%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2010*

21. Principales Productos de la Agroexportación
Cacao
100
(US$ Millones)
78
80
(US$ Millions)
60
40
34
36
79
72
53
41
24
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Italia, 21%
Paises Bajos, 20%
Bélgica, 19%
Singapur, 11%
Alemania, 9%
Canada, 7%
Otros, 14%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2010*

22. Principales Productos de la Agroexportación
Pimiento Piquillo
60
(US$ Millones)
51
50
50
44
41
41
2008
2009
36
40
32
30
21
20
11
10
2002
2003
2004
2005
2006
2007
España, 84%
Estados
Unidos, 10%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Francia, 0.9%
Paises
Bajos, 0.3%
Australia, 0.26%
Resto, 1.0%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2010

23. Principales Productos de la Agroexportación
Aceitunas
40
35
(US$ Millones)
35
30
27
23
25
18
20
15
15
10
15
2005
2006
11
8
5
0
2003
2004
2007
2008
2009
Brasil, 75%
Estados
Unidos, 10%
Chile, 6%
Venezuela, 3%
Francia, 1%
Canada, 1%
Sur Africa, 1%
Israel, 1%
Resto, 2%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2010

24. Principales Productos de la Agroexportación
Palmito
6,0
5,3
(US$ Millones)
5,0
4,3
4,0
3,9
3,6
3,8
2009
2010
2,8
3,0
2,1
2,0
1,7
1,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Francia, 33%
España, 29%
Argentina, 22%
Estados Unidos, 6%
Bélgica, 6%
Lebanon, 3%
Reino Unido, 1%
Canada, 1%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

25. Principales Productos de la Agroexportación
Granada
4.5
4.1
(US$ Millones)
4.0
3.9
3.5
3.0
2.5
2.1
2.0
1.5
1.0
1.0
0.5
0.3
0.5
0.5
0.5
2004
2005
2006
0.0
2003
2007
2008
2009
Paises Bajos, 38%
Federacion
Rusia, 20%
Estados
Unidos, 10%
España, 8%
Canada, 7.5%
Reino
Unido, 7.1%
Bélgica, 4.9%
Resto, 4.8%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2010

26. Principales Productos de la Agroexportación
Quinua
16
(US$ Millones)
14
13
12
10
8
8
5
6
4
2
0
0
1
2003
2004
2005
2
2
2006
2007
2008
Estados
Unidos, 64%
Alemania, 8%
Canada, 4.2%
Israel, 4.0%
Australia, 2.9%
Ecuador, 2.9%
Japon, 2.8%
Nueva
Zelandia, 2.4%
Suecia, 1.8%
Resto, 7.4%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
2009
2010

27. Evolución del sector Agro y Agroindustria
En los años 90’s
Inicios del 2000
Potencial 2010
Cítricos
Frutas y Hortalizas
Frescas
Mangos
Uvas
Paltas
Frutas y Hortalizas
Procesadas
Alcachofas
Espárragos
Pimientos
Productos Étnicos
y Gourmet
Páprika
Productos
Orgánicos
Leguminosas

28. Cambios en los hábitos de consumo de alimentos
1980’s
Análisis de contenido:
Grasas
Alimentos bajos en grasas
Tiendas vegetarianas
Gusto
1990’s
2000’s
Análisis de contenido: Calorías
Seguridad Alimentaria
Alimentos bajos en colesterol
Supermercados gourmet
Salud
Ausencia de residuos químicos,
preferencia por los productos
orgánicos, funcionales
Trazabilidad
Inocuidad
Alimentaria

29. TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MERCADO MUNDIAL:
¿Qué quieren los consumidores?
 Calidad, inocuidad.
 Respeto al medioambiente en el proceso de
producción.
 Productos naturales, que aseguren la nutrición y la
salud
 Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.
 Empaques pequeños, individuales o adecuados para
familias pequeñas.
 Nuevos sabores y presentaciones más atractivas.
 Variedad de comidas étnicas.

30. ACTIVIDADES SECTOR AGRO

31. ACTIVIDADES SECTOR AGRO
Sector Agro y Agroindustria

32. SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL
ASESORIA
Y
CAPACITACIÓN
ORIENTACIÓN E
INFORMACIÓN
PROMOCIÓN
1. Test del
Exportador
2. Talleres
Especializados
3. Primer paso
para la calidad 5
´s
4. Crea tu WEB
Incluye:
1. Test de Competitividad
2. Incluye:
PLANEX
3. Buenas Prácticas
(BPMM)
4. Comercio Justo
5. Diseño
6. Empaques
7. Asociatividad
8. Imagen Corporativa
9. Coaching
10. Marketing y
Negociaciones
11. Misiones tecnológicas y
pasantías
12. PROMO
13. Marcas
CUARTA FASE
Incluye:
SEGUNDA FASE
PRIMERA FASE
FACILITACIÓN
DE
COMERCIO
PROGRAMAS
MULTISECTORIALES
ASISTENCIA
EMPRESARIAL
CAPACITACIÓN
Incluye:
1. Asesoría
2. Aula Virtual
3. Días del
Exportador
GESTIÓN
DE LA
CALIDAD
TERCERA FASE
DESARROLLO
REGIONAL
1. Pruebas de venta
2. Ferias
Internacionales
3. EXPOPERU
4. Misiones
Comerciales
5. Tiendas
Multimarcas

33. ACTIVIDADES POR MERCADOS 2011
INTERNACIONALES
Europa
ASIA
1. Alemania: - Feria Fruit Logisica
- Feria Biofach
- Feria Anuga
2. Francia : - Feria Salon du Chocolat Profesional
1. China:
2. Japón:
1. EEUU :
Norteamérica
2. Canadá:
Sudamérica
1. Perú:
- Feria Asia Fruit Logística
- Misión Comercial Expoalimentos
- Feria Foodex
- Feria PMA
- Feria Cafés Especiales SCAA
- Feria Fancy Food
- Feria Sumer Fancy Food
- Sial Canadá
- Feria Expoalimentaria
- 2da Edición Salón del chocolate

34. ACTIVIDADES PROMPERU SECTOR AGRO

35. Departamento Agro y Agroindustria
Muchas gracias
William Arteaga Donayre
warteaga@promperu.gob.pe