2. Agenda
Programme
09.20 Introduction par ImmoRegion.fr
Conjoncture immobilière en Lorraine et perspectives
09.30
Maitre Anne GIRARD – Notaire à Metz
La réglementation installe le courtier comme acteur incontournable du financement immobilier
10.00
Jessy Julien – Directeur régional Est-Nord CAFPI
Utilisation des médias sociaux dans l’immobilier
10.30
Christophe Levy – Expert en marketing & digital marketing
11.00 Questions & réponses
11.30 Cocktail
2
11 April, 2012
3. Agenda
Programme
09.20 Introduction par ImmoRegion.fr
Conjoncture immobilière en Lorraine et perspectives
09.30
Maitre Anne GIRARD – Notaire à Metz
La réglementation installe le courtier comme acteur incontournable du financement immobilier
10.00
Jessy Julien – Directeur régional Est-Nord CAFPI
Utilisation des médias sociaux dans l’immobilier
10.30
Christophe Levy – Expert en marketing & digital marketing
11.00 Questions & réponses
11.30 Cocktail
3
11 April, 2012
5. La force d’un groupe à la fois mondial et régional
Listé sur Australian Securities
Exchange (ASX)
Présent dans 6 pays avec 13
sites immobiliers
Plus de 11 millions visiteurs
unique par mois au global
Plus de 500 employés
5
11 April, 2012
6. immoRegion.fr membre d’atHomegroup avec une présence régionale
Depuis 2001
Actif dans 3 pays, 5 régions
Plus de 1 000 clients
65 000 annonces immobilières
Une présence régionale
6
11 April, 2012
7. immoRegion.fr membre d’atHomegroup avec une présence régionale
Le seul acteur régional
Lorraine
2,6 millions de visites en un an
26 millions d’annonces consultées
Des consultants régionaux
Alsace
Expertise & connaissance du
marché immobilier local
7
11 April, 2012
9. Être la référence pour la publication d’annonces et d’informations immobilières
régionales
Une audience qualifiée
Une audience régionale
Des prises de contact
Résultats
Un retour sur investissement
Un support de qualité Visibilité
Présence régionale
Un suivi régulier Contacts directs
Une aide à la publication
Des formations
Informations locales
Service
Spécialistes régionaux
Conférences avec des experts Connaissance
dans le domaine immobilier du Marché
9
11 April, 2012
10. Être la référence pour la publication d’annonces et d’informations immobilières
régionales
Optimisation de nos supports
Supports web et mobile
Expérience utilisateur optimisée
Une offre correspondant aux recherches
Une gamme de rubriques complète
(achat , location , neuf , construire,
annuaire
Une large offre immobilière
Et plus
Du contenu rédactionnel local
Newsletter, alertes emails,…
10
11 April, 2012
12. immoRegion.fr aujourd’hui
Une marque crédible auprès des
utilisateurs
Une audience fidèle et régionale
(65% de notre audience est
connue)
12
11 April, 2012
13. Les résultats en Lorraine
+ 62 % + 57 % + 85 %
Visites Pages vues Contacts
1.367.922
1.884.944
188.289
116.586
17.450
9.454
Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2012 Janvier 2013
13
11 April, 2012
14. immoRegion.fr pour les professionnels de l’immobilier?
Publication d’annonces illimitée
14
11 April, 2012
15. immoRegion.fr pour les professionnels de l’immobilier?
Produits de mise en avant de TOP POSITION
vos biens
ANNONCE PRIVILEGE
ANNONCE CLASSIQUE
15
11 April, 2012
16. immoRegion.fr pour les professionnels de l’immobilier?
Produits de mise en avant de Bannière agence
votre agence
16
11 April, 2012
17. immoRegion.fr pour les professionnels de l’immobilier?
Site Internet pour votre agence 3 packs pour votre site web
STARTER – PRO - PREMIUM
17
11 April, 2012
19. Agenda
Programme
09.20 Introduction par ImmoRegion.fr
Conjoncture immobilière en Lorraine et perspectives
09.30
Maitre Anne GIRARD – Notaire à Metz
La réglementation installe le courtier comme acteur incontournable du financement immobilier
10.00
Jessy Julien – Directeur régional Est-Nord CAFPI
Utilisation des médias sociaux dans l’immobilier
10.30
Christophe Levy – Expert en marketing & digital marketing
11.00 Questions & réponses
11.30 Cocktail
19
11 April, 2012
20.
21.
22.
23.
24. Agenda
Programme
09.20 Introduction par ImmoRegion.fr
Conjoncture immobilière en Alsace et perspectives
09.30
Maitre Marc Schultz – Notaire à Strasbourg
La réglementation installe le courtier comme acteur incontournable du financement immobilier
10.00
Jessy Julien – Directeur régional Est-Nord CAFPI
Utilisation des médias sociaux dans l’immobilier
10.30
Christophe Levy – Expert en marketing & digital marketing
11.00 Questions & réponses
11.30 Cocktail
24
11 April, 2012
25. Jessy Julien
Directeur régional Est-Nord, CAFPI
CAFPI, c'est le N°1 français du courtage en crédits
immobilière
La réglementation
installe le courtier
comme acteur
incontournable du
financement immobilier
26. Le 22 MARS 2013
immoRegion
CAFPI
N 1 du courtage en prêts immobiliers
28. Les chiffres CAFPI
ÉVOLUTION DES VOLUMES GLOBAUX SIGNÉS VIA CAFPI ÉVOLUTION DES DOSSIERS RÉALISÉS (EN NB)
2010-2011: +4% 2010-2011: +1,05%
2011-2012 : -14,6% 2011-2012 : -15,8%
Milliards € En nb
29,041 29,351
6 30,000
5.2 24,712
5
5 25,000
4.5 21,812
4 20,000
3.6
3 15,000
2 10,000
1 5,000
0 0
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
28
29. Les chiffres de la région Est Nord
RÉPARTITION DE LA PRODUCTION (EN M€) RÉPARTITION DE LA PRODUCTION (EN NB)
CREDIT AGRICOLE
0.15%
1.94% CAISSE D'EPARGNE 1.46%
0.21%
4.01%
4.75% 2.26% 0.14% SOCIETE GENERALE 1.77% 0.08%
4.87% 4.62%
LCL
4.78%
4.94% 23.97% 20.49%
CREDIT FONCIER
5.14% 7.16%
BANQUE POPULAIRE
8.13% GROUPE CIC 9.24% 15.87%
13.03%
9.28% GROUPE CREDIT DU NORD
9.32%
11.17% 11.56%
10.18% BNP PARIBAS 9.48%
xReCré
HSBC
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
CREDIT MUTUEL
SOFIDER
29
30. Les chiffres de la région Est Nord
RÉPARTITION CLIENTS/PROSPECTS
CLIENTS REGION
EST NORD
5.9%
NOUVEAUX CLIENTS
94.1%
30
31. Les chiffres de la région Est Nord
PROFIL DES EMPRUNTEURS
REVENUS/DOSSIERS DOSSIERS PRET MOYEN (€) DUREE MOYENNE
<28 K€ 442 74 874 203
28-38 242 133 298 243
38-50 286 164 919 237
50-72 202 194 015 218
72-120 97 212 408 198
>=120 K€ 29 246 343 212
TOTAL 1 298 138 257 219
Revenu moyen par ménage : 39 984 €
31
32. Les chiffres de la région Est Nord
PROFIL DES EMPRUNTEURS
Age moyen de l’emprunteur 1 : 43 ans
32
33. Les chiffres à Metz
CAFPI
N 1 du courtage en prêts immobiliers
34. Les chiffres de l’agence de Metz
PROFIL DES EMPRUNTEURS
REVENUS/DOSSIERS DOSSIERS PRET MOYEN (€) DUREE MOYENNE
<28 K€ 99 95 887 236
28-38 86 137 994 249
38-50 90 163 827 238
50-72 70 187 062 217
72-120 31 222 320 210
>=120 K€ 6 304 721 217
TOTAL 382 151 621 228
Revenu moyen par ménage : 44 342 €
34
35. Les chiffres de l’agence de Metz
PROFIL DES EMPRUNTEURS
Age moyen de l’emprunteur 1 : 36 ans
35
36. Les chiffres à Forbach
CAFPI
N 1 du courtage en prêts immobiliers
37. Les chiffres de l’agence de Forbach
PROFIL DES EMPRUNTEURS
REVENUS/DOSSIERS DOSSIERS PRET MOYEN (€) DUREE MOYENNE
<28 K€ 68 67 400 190
28-38 42 135 479 254
38-50 36 154 330 232
50-72 15 185 523 232
72-120 4 203 849 220
>=120 K€ 1 305 195 264
TOTAL 166 118 871 232
Revenu moyen par ménage : 31 052 €
37
38. Les chiffres de l’agence de Forbach
PROFIL DES EMPRUNTEURS
Age moyen de l’emprunteur 1 : 40 ans
38
39. Les chiffres à Longwy
CAFPI
N 1 du courtage en prêts immobiliers
40. Les chiffres de l’agence de Longwy
PROFIL DES EMPRUNTEURS
REVENUS/DOSSIERS DOSSIERS PRET MOYEN (€) DUREE MOYENNE
<28 K€ 7 97 601 230
28-38 12 112 426 207
38-50 14 172 885 220
50-72 19 198 580 225
72-120 6 203 112 196
>=120 K€ 2 149 769 162
TOTAL 60 162 399 207
Revenu moyen par ménage : 50 282 €
40
41. Les chiffres de l’agence de Longwy
PROFIL DES EMPRUNTEURS
Age moyen de l’emprunteur 1 : 35 ans
41
42. Les chiffres à Thionville
CAFPI
N 1 du courtage en prêts immobiliers
43. Les chiffres de l’agence de Thionville
PROFIL DES EMPRUNTEURS
REVENUS/DOSSIERS DOSSIERS PRET MOYEN (€) DUREE MOYENNE
<28 K€ 57 93 014 225
28-38 49 133 603 234
38-50 68 164 236 239
50-72 43 198 986 222
72-120 30 203 050 189
>=120 K€ 8 251 270 234
TOTAL 255 155 586 224
Revenu moyen par ménage : 48 320 €
43
44. Les chiffres de l’agence de Thionville
PROFIL DES EMPRUNTEURS
Age moyen de l’emprunteur 1 : 37 ans
44
45. REGLEMENTATION
INTERMEDIATION EN
OPERATIONS DE BANQUE
CONDITIONS D’ACCES
OBLIGATION D’INFORMATION
INDICATION D’AFFAIRES
46. RÉPONSE
Représentants Maurice ASSOULINE Hervé HATT Thierry BERNARD Ari BITTON
et Président de l’APIC Vice – Président de l’APIC Secrétaire de l’APIC Trésorier de l’APIC
Titres
Président du directoire Directeur général Président du directoire Directeur général d’AB
de Cafpi de Meilleurtaux.com d’Empruntis.com Courtage
46
31/01/2013 REGLEMENTATION IOBSP
47. CONDITIONS D’ACCÈS PAR CATEGORIE
Chaque catégorie peut avoir des mandataires MIOB avec les mêmes conditions d’exercice
MANDATS DIPLÔME EXPERIENCE FORMATION
ou ou
2 ans cadre
COURTIERS Clients Licence 150 heures
4 ans non-cadre
MANDATAIRES 1 mandat Niveau III 1 an cadre
80 heures
EXCLUSIFS bancaire (BTS) 2 ans non-cadre
Au moins 2
MANDATAIRES 2 ans cadre
mandats Licence 150 heures
MULTI-MANDATS 4 ans non-cadre
bancaires
MANDATAIRES Niveau III
«activité Mandat Durée
complémentaire»
(BTS) 6 mois
bancaire suffisante
31/01/2013 47
REGLEMENTATION IOBSP
Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits (APIC)
48. FORMATION DES IOBSP
Niveau 1 - 150 heures : Courtier et mandataire multi-mandats
Tronc commun de connaissance + 4 modules
Crédit à la consommation
Regroupement de crédits
Service de paiement
Crédit immobilier
Examen de contrôle des compétences
Formation par un établissement bancaire, une entreprise d’assurance
ou un organisme de formation
31/01/2013 48
REGLEMENTATION IOBSP
Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits (APIC)
49. GARANTIE RC PROFESSIONNELLE
ARRÊTÉ RELATIF AU REGISTRE UNIQUE 1ER MARS 2012
Obligation pour les courtiers de justifier d’une garantie
responsabilité civile professionnelle
Les mandataires des IOBSP et des banques doivent
fournir tout document attestant que l’entière
responsabilité de leurs actes est assumée par le
mandant
31/01/2013 49
REGLEMENTATION IOBSP
Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits (APIC)
50. CHAMP D’APPLICATION
Définition : critères identiques à l’activité d’intermédiaire en assurances
Présentation, proposition ou aide à la conclusion
Rémunération ou avantage économique
Exonérations prévues
Consécration du statut d’indicateur d’affaires:
Toute personne qui met en relation la banque/l’assureur ou l’intermédiaire avec un
client peut obtenir une commission.
Intermédiaires à titre complémentaire en matière de crédit à la consommation qui
effectuent jusqu’à 20 opérations ou un montant total de 200 000 € de crédits par an.
Exclusion de l’exonération pour le crédit immobilier, le regroupement de crédits et le
prêt viager hypothécaire.
31/01/2013 50
REGLEMENTATION IOBSP
Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits (APIC)
51. INDICATION D’AFFAIRES
Les apporteurs d’affaires qui transmettront un contact à un établissement
bancaire ou à un IOBSP auront le statut d’indicateurs d’affaires. Ils échappent
ainsi à la réglementation applicable aux IOBSP.
Leur rôle se limite à transmettre les coordonnées d’une personne intéressée à la
conclusion d’une opération de banque.
La remise de documents se rapportant à l’opération de banque est limitée aux
seuls documents publicitaires.
Un indicateur ne peut pas déposer de dossier de demande de prêt en direct
auprès d’un établissement bancaire.
Quid de la rédaction des compromis de vente ?
51
31/03/2013 REGLEMENTATION IOBSP
52. COMPROMIS DE VENTE
SOMME A FINANCER :
– Prix de la vente…………………………………………………………………………………. 275 000€
– Prix des meubles meublant………………………………………………………………..
– Provision pour frais d’acte…………………………………………………………………. 19 250€
– Provision pour frais d’emprunt…………………………………………………………. 1 000€
– Frais de négociation (s’ils sont à la charge de l’acquéreur)…………………
– Autres…………………………………………………………………………………………………
• TOTAL 295 250€
PLAN DE FINANCEMENT :
• L’ACQUEREUR déclare que son acquisition sera financée de la façon suivante :
• A l’aide de ses deniers personnels et assimilés à concurrence de………. 180 000€
• A l’aide d’un ou plusieurs prêts bancaires d’un montant global de…….. 115 250€
• SOIT UN TOTAL EGAL A LA SOMME A FINANCER 295 250€
DECLARATION DE L’ACQUEREUR :
• L’ACQUEREUR déclare :
• Que rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne s’oppose aux demandes de prêts qu’il se propose de solliciter
• Que le montant de ses emprunts en cours (autres que ceux nécessaires à la présente acquisition) ainsi que ses ressources mensuelles
s’élèvent aux sommes respectivement indiquées ci-après :
• EMPRUNTS EN COURS : crédit voiture : 292€ / mois sur 2 ans
• RESSOURCES MENSUELLES : 3 400€ nettes
CARACTERISTIQUES DES PRETS :
• L’ACQUEREUR déclare que ses ressources lui permettent de solliciter ces prêts et qu’il se propose de les contracter à des conditions
compatibles avec ses possibilités de remboursement, soit :
• Montant global des prêts à solliciter……………………………………………….. 115 250€
• Taux d’intérêt maximum(hors frais de dossiers, d’assurance et d’hypothèques)…… 4.5% /an
• Durée du prêt………………………………………………………………………………….. 15 années
• D’OU CHARGES MENSUELLES MAXIMALES 1 000€
52
31/01/2013 REGLEMENTATION IOBSP
53. RISQUES ENCOURUS PAR LE CLIENT
• Le client doit respecter les termes du compromis :
Cela signifie que, si le compromis prévoit un emprunt d’un montant de X Euros maximum, le
client doit adresser une demande de prêt qui n’aille pas au-delà de ce montant.
• Les risques encourus par le client :
Si le client demande un montant de crédit supérieur à celui prévu au compromis, il s’expose à
devoir verser des indemnités au vendeur.
En effet, si le client n’obtient aucun accord de financement, il peut être condamné au paiement
d’une indemnité, au titre d’une clause pénale, pouvant jouer en cas de défaillance de la condition
suspensive imputable au futur acquéreur.
Il peut également être condamné à payer une indemnité d’immobilisation, prévue au compromis
et due dès lors que le bien a été immobilisé par les acquéreurs défaillants.
Il est donc primordial que le compromis soit le reflet fidèle de la situation financière des clients
et de leurs besoins de financement.
53
31/01/2013 REGLEMENTATION IOBSP
54. OBLIGATIONS A l’EGARD DE LA CLIENTELE
Introduction d’une obligation précontractuelle d’information dans la loi de
régulation bancaire et financière
Avant la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement,
l’intermédiaire doit fournir au client notamment les informations suivantes :
son identité,
son immatriculation sur le fichier détenu par l’ORIAS
l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédits ou
de paiement
la nature des relations contractuelles avec les établissements bancaires
le nom des établissements bancaires
54
26/03/2013 REGLEMENTATION IOBSP
55. OBLIGATION D’INFORMATIONS
Les différents types d’informations à délivrer au client sur support durable
1. Informations permettant l’identification de l’IOBSP : identité, dénomination sociale, adresse et
numéro d’immatriculation
2. Informations à recueillir auprès du client : l’IOBSP doit s’enquérir de :
sa connaissance et son expérience en matière d’opération bancaire
situation financière, besoins
ressources, charges, prêts en cours -> solvabilité
3. Informations sur le produit bancaire : l’IOBSP doit :
présenter les caractéristiques essentielles du contrat
alerter des conséquences sur la situation financière
description et comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché
donner des informations personnalisées et adaptées à la complexité des opérations
éclairer le client sur l’étendue de ses devoirs et obligations
proposer le contrat le plus adapté aux profils et besoins des clients
Donner les raisons qui motivent le choix d’un contrat
55
26/03/2013 REGLEMENTATION IOBSP
56. OBLIGATION D’INFORMATIONS
4. Informations sur la nature des relations avec les établissements bancaires :
relations contractuelles exclusives ou non
liste des établissements bancaires avec lesquels ils travaillent
liens capitalistiques (10%)
chiffre d’affaires important réalisé avec un seul partenaire (1/3)
5. Informations sur la rémunération :
Principe de transparence: le niveau et les modalités de rémunération ne doivent pas aller à
l’encontre de l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client.
convenir des frais dus par le client avant toute conclusion de contrat.
informer du montant et des modalités de calcul des rémunérations versées par les
établissements bancaires.
6. Informations sur les recours:
coordonnées de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
procédure de recours en cas de réclamations
coordonnées du service réclamation.
56
31/01/2013 REGLEMENTATION IOBSP
57. EXEMPLE DE MANDAT
Informations sur le projet
et les besoins des clients
Informations sur le statut de l’IOBSP
Informations sur les recours
Informations sur la nature des relations
contractuelles avec les banques
Informations sur l’identité Informations sur les risques
et la situation financière des clients et la protection des données des clients
Informations sur la rémunération
émanant du client
57
31/01/2013 REGLEMENTATION IOBSP
59. EXEMPLE DE FICHE DE CONSEIL
Identité des clients
Informations sur les produits bancaires
Informations sur les charges avant / après
Informations sur les liens capitalistiques
avec les banques et sur la commission bancaire
59
31/01/2013 REGLEMENTATION IOBSP
60. VISION EUROPEENNE
Le courtage dans la distribution de crédits en Europe Le degré de réglementation
dans l’intermédiation de crédits
Study on Credit Intermediaries in the Internal Market / 2007 / Final Report by Europe Economics
Il y a une correspondance claire entre le niveau de pénétration du courtage et le
degrés de réglementation de chaque pays
REGLEMENTATION IOBSP 60
31/01/2013
61. Agenda
Programme
09.20 Introduction par ImmoRegion.fr
Conjoncture immobilière en Alsace et perspectives
09.30
Maitre Marc Schultz – Notaire à Strasbourg
La réglementation installe le courtier comme acteur incontournable du financement immobilier
10.00
Jessy Julien – Directeur régional Est-Nord CAFPI
Utilisation des médias sociaux dans l’immobilier
10.30
Christophe Levy – Expert en marketing & digital marketing
11.00 Questions & réponses
11.30 Cocktail
61
11 April, 2012
62. Christophe Levy
Head of Digital Marketing, Banque de Luxembourg
Expert en Digital Marketing, Social medias,…
Golden Gate University – San Francisco
California State University - Hayward
IEAA- Paris ISCT - Reims
Utilisation des médias
sociaux dans
l’immobilier
64. Utilisation des Médias Sociaux dans l’Immobilier
Qui suis-je ?
Christophe Lévy Banque de Luxembourg - Luxembourg
Marié, 2 enfants 2007- 2013 : Head of igital Marketing /Web/Communication online
Age : 46
Live in Metz / Work in Luxembourg Banque Populaire (Groupe BPCE)
2001 – 2007 : Directeur Filiale Internet Pluzix - Metz
2004 – 2005 : Directeur du département des Nouvelles
Technologies pour le Groupe – Paris
Compétences 2005 – 2007 : Directeur du Canal de Distribution Internet /
Marketing & Digital Marketing, Web 2.0 & Social Ebanking – Banque Populaire Lorraine Champagne – Metz
medias, Ebanking, E-business Strategy,
Web writing, Community Management CLC – Epernay (51)
& Curation, Business Administration.. 1998 – 2001 Fondateur/PDG de la société spécialisée en conseil
Marketing et création de sites. Création de plus de 100 sites
(Portails, corporate et institutionnels..) et création des sites
portails Champagne-Online, picardie-online..
Education
Golden Gate University – San Francisco Co-fondateur en 2000 de la Société Avenue (Vente de champagne
California State University - Hayward sur internet)
Institut européen d'Administration des Affaires - Distinction “Entrepreneur of 2001” dans le Who’s who
international
Paris
ISCT – Reims
Roussel Consultants – Reims (51)
1994 – 1997 Consultant Associé en Marketing, développement
Commercial national et International .
twitter : @christophelevy
Projets
JYVAI : Création et animation du premier réseau des villes sur
facebook (2009 – 2012) + de 35 000 membres / 250 fan pages
Life and bubbles : Blogphoto sur le Champagne