Lojas Renner apresentação institucional

Lojas Renner S.A.Setembro 2019
Lojas
Renner
Apresentação
Institucional
Setembro 2019
B3: LREN3; USOTC:LRENY

NOSSOS NEGÓCIOS
VAREJO DE VESTUÁRIO
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
GERAÇÃO DE VALOR
FACT SHEET

21,4 mil
colaboradores em 2018
+210 MM
de visitas em nosso
e-commerce em 2018
20
marcas próprias
4
centros de distribuição (SC
e RJ automatizados)
+600 mil
clientes circulam em
nossas lojas diariamente
R$ 11,4 bilhões
de Receita Bruta Total em 2018
3
VISÃO GERAL
570 lojas
357 Renner / 3 Ashua
113 Camicado / 97 Youcom
31,5 MM
de cartões emitidos
+5.000%
de valorização das ações
desde 2005
R$ 37,4 bilhões
Valor de mercado
Data base junho de 2019

VISÃO GERAL
4
Diferenciais Competitivos
Posicionamento Consistente
Proposta de valor clara, com foco na mulher
Lifestyles
Você tem seu estilo, a Renner tem todos
Encantamento
Exceder as expectativas dos clientes
Integração dos Canais de Vendas
Experiência omni para encantar os clientes

Engajamento
Pessoas engajadas
Encantamento
Encantam clientes
Obstinação por Resultados
Gerando resultados excepcionais
VISÃO GERAL
5
Cultura Corporativa

NOSSOS
NEGÓCIOS

NOSSOS NEGÓCIOS
7

NOSSOS NEGÓCIOS
 Capital aberto desde
1967
 Maior varejista de moda
no Brasil
 Público-alvo: 18 a 39
anos, classes sociais A-,
B e C+
 357 lojas
 E-commerce
 91% da Receita Líquida
Consolidada 2018
8
Renner

NOSSOS NEGÓCIOS
 Adquirida em 2011
 Líder em casa e
decoração
 Público-alvo: 18 a 39
anos, classes sociais A-, B
e C+
 113 lojas
 E-commerce +
Marketplace
Consolidada 2018
9
Camicado

NOSSOS NEGÓCIOS
 Lançada em 2013
 Especializada em moda
jovem
 Público-alvo: 18 a 28 anos,
classes sociais A-, B e C+
 97 lojas
 E-commerce
Consolidada 2018
10
Youcom

NOSSOS NEGÓCIOS
 Lançada em 2016
 Formato curve & plus size
 Público-alvo: 25 a 45 anos,
classes sociais A-, B e C+
 Tamanhos: de 46 a 54
 3 lojas piloto
 E-commerce
 Receita Líquida
Consolidada na Renner
11
Ashua

NOSSOS NEGÓCIOS
 Instituição financeira própria desde 2017
 Utilidade e funcionalidade na experiência
de consumo
 Ferramentas de fidelização para aumentar
vendas
 Plataforma digital segregada com
arquitetura tecnológica flexível
 +12 milhões de clientes aptos e marca
forte
 Cartão Renner, Cartão Co-branded e
Seguros e Assistências
 Portfólio de R$ 2,7 bilhões
12
Realize CFI

VAREJO DE
VESTUÁRIO

MERCADO DE VESTUÁRIO
4,7%
10,0%
18,0%
12,2%
Ainda temos espaço para continuar crescendo
Mercado de Vestuário por País & Participação de Mercado dos Principais Players
14
(Receita Bruta em U$ bilhão)
Fonte: Tamanhos de Mercado: Statista e Website Players

Outras
Varejistas
1° Renner
2° C&A
3° Riachuelo
4° Pernambucanas
5° Marisa
16%
Concentração de Mercado de Outros
Setores no Brasil
Outras
Varejistas
+
Informalidade
12%
Em um mercado fragmentado com oportunidade de consolidação
Fonte: Jornal DCI, IBOPE, Euromonitor, IBGE, Bank of America Merril Lynch e estimativas Lojas Renner.
Nota: Informações de C&A e Pernambucanas são estimativas.
Farmácias top 3 = 24%
20% das lojas
existentes fecharam
de 2014 a 2017
Eletroeletrônicos top 5 = 50%
Supermercados top 5 = 50%
Concentração do Mercado de Vestuário
15

Penetração do Online de Vestuário nas Vendas do Varejo Total
16
E grandes oportunidades no segmento online
Fonte: JPM – Brazil Apparel – Diving into online channel 14.06.2018
UBS – Brazil eCommerce – UBS Evidence Lab Inside: Like for Likes (Vol II) – 20.08.2019
2X
nos próximos 5
anos

PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS

20%
16%
12%
8%
5%
Fonte: JPM – Brazil Apparel – Diving into online channel 14.06.2018
Outros 15%
Veículos 2%
Artigos esportivos 4%
Cosméticos 5%
Vestuário 6%
Móveis 8% Eletrodomésticos
e eletrônicos60%
PENETRAÇÃO DO E-COMMERCE NO BRASIL AINDA É BAIXA, MAS CRESCE CONSTANTEMENTE
Penetração do e-commerce total
18
Participação do vestuário nas vendas do e-
commerce

19
FICARIA MUITO SATISFEITO | ESPERA QUE SEJA OFERECIDO | INDIFERENTE
42%
45%
13%
34%
52%
14%
34%
50%
16%
31%
60%
9%
53%
33%
14%
42%
46%
12%
50%
30%
20%
45%
30%
25%
43%
35%
22%
43%
43%
14%
57%
25%
18%
54%
36%
10%
Fonte: UBS Evidence Lab. / Identifying Mispricings from eCommerce Disruption 20.06.2018 - 2.500 respondentes.
Retirada em loja Devolução em loja
Opiniões sobre retirada e devolução em loja
E BENCHMARKS INDICAM UM EQUILÍBRIO ENTRE OS CANAIS ONLINE E OFFLINE

20
18-21 22-30 31-38 39-53
COMPRA NA LOJA | PESQUISA ONLINE E COMPRA NA LOJA | PESQUISA NA LOJA E COMPRA ONLINE | COMPRA ONLINE
54+
41%
22%
13%
24%
38%
22%
14%
26%
37%
22%
15%
27% 23%
13%
19%
44% 48%
17%
12%
23%
Fonte: Merrill Lynch – Gen Z is changing the landscape again 16.04.2018
Pesquisa realizada com 39.554 participantes no EUA
SEM DIFERENÇAS RELEVANTES POR IDADE
Jornada de compras por idade

EUA
P: Qual a principal razão pela qual você não compra mais produtos online?
R: Gosto de ver, tocar e provar
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Acessórios
Calçados
Artigos esportivos
Utensílios
Mantimentos
Cama, mesa e banho
Móveis
Melhorias para casa
Brinquedos
Higiene pessoal
Ferramentas
Eletrônicos
Artigos para casa
Autopeças
Livros
Material de escritório
Artigos Pet
Fonte: UBS Evidence Lab. / Identifying Mispricings from eCommerce Disruption 20.06.2018 - 2.500 respondents.
Roupas
21
PORQUE ELES VALORIZAM O CONTATO FÍSICO COM O PRODUTO ANTES DA COMPRA

Projetos Estruturantes em Desenvolvimento na Renner
Data Driven Decision para o
Ciclo de Vida do Produto
Transformação OmniVisão Única do Cliente
Transformar dados em
ações
DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTO
Aplicar tecnologia nas
coleções
INTEGRAÇÃO DE CANAIS
Criar uma experiência de
compra única
22
Ciclo Digital1
INTERAÇÕES COM O
CLIENTE

M A X I M I Z A R A
C O M U N I C A Ç Ã O
C O M O S C L I E N T E S
Q U E J Á
I D E N T I F I C A M O S
C O N H E C E R O S
C L I E N T E S Q U E
A I N D A N Ã O
I D E N T I F I C A M O S
C R I A R U M A
E X P E R I Ê N C I A D E
R E L A C I O N A M E N T O
P E R S O N A L I Z A D A
E C O N S I S T E N T E
A O C L I E N T E
Visão Única do Cliente
23
• Big data
• Identificação de não clientes
• Comunicação personalizada
• Experiência de compra
personalizada
OBJETIVOS TRAÇADOS ATRAVÉS DE...
Ciclo Digital

A P R I M O R A R
P R O C E S S O
D E C I S Ó R I O
N A E S C O L H A D E
T E N D Ê N C I A S
C O M B A S E E M
A N Á L I S E S
P R E D I T I V A S
A P L I C A R M A I O R I N T E L I G Ê N C I A
N O S P R O C E S S O S
D E S O R T I M E N T O
E D I S T R I B U I Ç Ã O B U S C A N D O
P R E C I S Ã O P O R S K U / L O J A
D O M I N A R A
C A D E I A D E
F O R N E C I M E N T O
P A R A T E R M A I O R
A G I L I D A D E N A S
D E C I S Õ E S
A T U A R N O F E E D B A C K D O S
N O S S O S C L I E N T E S E
C O N S U M I D O R E S
Data Driven Decision para o Ciclo de Vida do Produto
24
• Inteligência artificial
• Algoritmos
• Predição de vendas
• Agilidade nas decisões
• Sortimento / Distribuição
• Estoques menores
Ciclo Digital

O R Q U E S T R A R
O S E S T O Q U E S
A D E Q U A R O S C A N A I S
D E V E N D A
( I N F R A E S T R U T U R A
F Í S I C A , S I S T E M A S
E P R O C E S S O S )
E Q U A L I Z A R A S P R Á T I C A S N O S
C A N A I S D E V E N D A ( P R E Ç O ,
C O N D I Ç Õ E S
E F O R M A S D E P A G A M E N T O )
E N T R E G A R U M A
E X P E R I Ê N C I A
D E P Ó S V E N D A
O M N I C H A N N E L
Transformação Omni
25
• Uso de estoques das lojas
• Delivery mais rápido
• Menor custo de entrega
• Equalização dos canais de vendas
• Conveniência, mobilidade e
flexibilidade
• Experiência fluida e encantadora
Ciclo Digital

V I S Ã O Ú N I C A
D O C L I E N T E
D A T A D R I V E N
D E C I S I O N P A R A
O C I C L O D E V I D A D O
P R O D U T O
T R A N S F O R M A Ç Ã O
O M N I
+ +
M E L H O R
E X P E R I Ê N C I A
D E C O M P R A
G E R A R M A I S
R E S U L T A D O S
=
Projetos Estruturantes Renner
26
Ciclo Digital
Market Share
Velocidade
Eficiência Operacional

V I S Ã O Ú N I C A
D O C L I E N T E
D A T A D R I V E N D E C I S I O N
P A R A O C I C L O D E V I D A D O
P R O D U T O
T R A N S F O R M A Ç Ã O
O M N I
+ +
- Data Lake com informações de clientes
- Realizando limpeza/conciliação
- Informações devem estar prontas até o
fim de 2019
- Trabalhando de acordo com as
exigências da LGPD
- Testes realizados na alocação
automática de produtos
- Sem intervenção humana
- Número limitado de SKUs
- Predição de estimativas de vendas
- Rollout do RFID em lojas será concluído
até o fim de 2019
- Testando Order Management System
para a reserva de produtos em lojas
- Click & Collect já representa 30% das
vendas online
- 10% desses, realizam compra com ticket
20% maior
Projetos Estruturantes Renner – Status Atual
27
Ciclo Digital

Consolidação do Mercado
28
2
Fonte: IBOPE 2017 e base de dados Renner
LOJAS EXISTENTES
 Aumentar produtividade
 Maturação do parque de
lojas
 Consolidação do mercado
fragmentado
 Ganho de share dos players
informais
NOVAS LOJAS
 Shopping existentes
 Novos shoppings
 Lojas de rua
 Grandes centros
 Expansão internacional (7
Lojas no Uruguai e 4 na
Argentina)
LOJAS MENORES
 Cidades menores
 Microrregiões
 Lojas com 1.200 m²
de área de vendas
450 lojas (2021)
125 lojas (2021)
300 Potencial de lojas
Lojas piloto
TARGET DE LOJAS

Lojas Renner S.A.Setembro 2019 29
Reforçando o Encantamento no Ciclo Digital
en
= Pessoas + Produtos e Serviços + Tecnologia
Absorver tecnologia para cumprir e reforçar nossa proposta de valor
3
Proposta de Valor: “Ser a marca cúmplice da mulher, com moda em diversos estilos, com qualidade,
a preços competitivos, em ambientes práticos e agradáveis, encantando e inovando de forma
sustentável.”

GERAÇÃO DE
VALOR

0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lojas Renner PMC Vestuário e Calç ados
+100,9%
+10,2%
GERAÇÃO DE VALOR
Através de consistente ganho de market share
Crescimento acumulado Lojas Renner vs PMC Vestuário e Calçados (Brasil)
31

52,6%
52,4%
49,9%
47,1%
47,4%
46,7%
48,9%
50,1%
49,1%
52,3%
53,1% 53,4% 54,9%
55,0%
51,1%
50,9%
53,3%
49,3%
63,2%
60,5%
59,8% 59,5%
59,2%
57,4%
55,7%
54,4%
53,0%
52,0%
52,5% 53,3%
52,7%
53,8% 54,8%
55,7% 55,7%
56,5%
59,2% 59,3%
59,8% 59,3%
58,3%
57,8%
57,0%
56,3%
56,7%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pla yer
Nacional 1
Pla yer
Nacional 2
Benchmark
Glob al 2
Lojas
Renner
Benchmark
Glob al 1
GERAÇÃO DE VALOR
Com melhora de Margem Bruta
32

Despesas Operacionais sobre a Receita Líquida
E uma operação austera
37,6%
40,5%
37,2%
40,6%
39,4%
41,6%
49,1% 48,7%
52,1%
36,3%
38,8% 38,7%
39,5%
42,1%
43,3%
46,6%
43,5%
42,8%
37,7%
39,0% 38,8%
39,0% 39,0% 39,0%
39,3%
39,9%
41,0%
35,9%
36,5% 36,5%
35,7% 34,7%
35,0%
37,1% 37,3% 37,1%
35,6% 35,7% 35,2%
35,9% 35,7% 35,4% 35,2% 35,5% 35,8%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pla yer
Nacional 1
Pla yer
Nacional 2
Benchmark
Glob al 2
LojasRenner
Benchmark
Glob al 1
GERAÇÃO DE VALOR
33

FACT
SHEET

FACT SHEET
35
Histórico da Companhia

6
30 de junho de 2019
357
113
97
03
CD Renner
CD Camicado
CD Youcom
Crescimento da área de vendas
CAGR (2014 – 2018) = 9,3%
103
7
38
18
19 36
9
26
10
9
4
5
1
6
1
2 1
9
5
1
4
12
10 3
3
9
4
2
7
34
8
5
6 12
3
8
4
3
1
2
1
2 2
2
2
4
2 2
2
4
2
2
44
13
12
6
10
5
2
1
1
1
2
1
75
19
31
1
Uruguai
Sul
174
57
54
2Sudeste
Nordeste
28
9
9
Centro-Oeste
22
6
2
Norte
URU
MT
MS
DF
RS
SC
PR
SP
RJ
ES
MG
PE
CE
BA
SE
RN
PB
PI
TO
MA
PA
APRR
AM
AC AL
GO
51
22
1
RO
1
1
FACT SHEET
Distribuição Geográfica

100% de free float e listada no Novo Mercado da B3
100% de Ações Ordinárias e de Tag Along
Maioria de membros Independentes no CA (88%), com diferentes
Executivos na Presidência do CA e da Diretoria
Conselho Fiscal Permanente
Comitês apoiam o CA
Regimentos Internos Próprios (CA, CF e Comitês)
Interesses da Administração alinhados aos dos acionistas através
de Stock Option Plan
Portal do CA e secretários para o Conselho e para os Comitês
Avaliação Formal do CA e da Diretoria
Secretaria de Governança Corporativa
37
Conselho de Administração (CA)
Presidência
Conselho Fiscal (CF)
Auditoria Externa
Auditoria Interna
Compliance
.
Assembleia de
Acionistas
Vice Presid.
Osvaldo
Schirmer
Presidente
José Galló
Membro
Fabio
Pinheiro
Membro
Juliana
Rozenbaum
Membro
Thomas
Herrmann
Comitê de
Pessoas
Comitê de
Sustentabilidade
Comitê Estratégico Comitê de Auditoria e
Gestão de Riscos
CEO
Fabio
Faccio
CFO e DRI
Laurence
Gomes
RH Clarice
Costa
Diretoria
TI e Gestão
Fabio
Faccio*
Produto
Henry Costa
Grupo de Executivos
Prevenção
de Perdas
FACT SHEET
Membro
Alexandre
Gouvea
Operações
Fabiana
Taccola
Membro
Carlos Souto
*Interino
Membro
Christiane
Edington
Governança Corporativa

Lojas Renner S.A.Setembro 2019 MODA RESPONSÁVEL
38
FACT SHEET
Sustentabilidade

9
 80% de produtos menos impactantes, sendo 100% do algodão certificado
 100% da cadeia nacional e internacional de revenda com certificação socioambiental
 75% do consumo de energia corporativo será de fontes de energias renováveis
 20% de redução de emissões absolutas de CO2
Objetivos e compromissos 2021
FACT SHEET
Sustentabilidade

0
FACT SHEET
Posicionamento de Mercado
A
B
C
+
-
+
-
Renner
ClassesSociais
+
-
Fonte: Ibope Inteligência 2015 e Revista IstoÉ Dinheiro - Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) – IBGE
R$ 20.273,00
R$ 1.910,00
R$ 5.351,00
Renda Familiar
Mensal Média
24% dos domicílios
47% da massa salarial
38% do consumo
3% dos domicílios
16% do consumo
52% dos domicílios
39% do consumo

1
FACT SHEET
Lifestyle: Você tem seu estilo, a Renner tem todos.
Cada marca representa o estilo de vida de um grupo de clientes baseado em suas atitudes, interesses pessoais, valores e personalidades.
Estratégia de Lifestyle

2
 Melhor aproveitamento do tempo de compra
 One-stop-shop para toda a família
 Menor necessidade de markdown
 Aumenta as oportunidade de vendas cruzadas
Lifestyle: Você tem seu estilo, a Renner tem todos.
FACT SHEET
Estratégia de Lifestyle

12,7%
Fonte: IDV, Ministério da Fazenda, IBGE/PME , Banco Central do Brasil (nova metodologia a partir de março/11).
Índice de Confiança do Consumidor
Índice de Confiança do Comércio
– Varejo Restrito
Taxa de Desemprego (% da População Economicamente Ativa)
89
Taxa de Desemprego
Índice de Confiança do Consumidor x Índice de Confiança do Comércio
93
Poupança Total (Saldos)
Endiv. Famílias / Renda Acum. (12 meses)
Endiv. Famílias (Ex. habitação) / Renda Acum. (12 meses)
Comprometimento da Renda com o Serviço da Dívida (Amort. +Juros)
Tendência
Taxa de Inadimplência Pessoa Física (Média de cada período)
Crédito Pessoa Física / PIB (Final de cada período)
Evolução do Crédito para a Pessoa FísicaNível de Endividamento
R$ 792,8 bi
25,0%
19,9%
43,6%
FACT SHEET
14,9% 15,2% 15,5% 15,6% 15,2%
13,4% 12,9%
13,0%
13,8%
6,5% 5,8%
8,1% 7,2% 6,6%
8,1% 7,7% 7,2%
6,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
43
Influências Macroeconômicas

FACT SHEET
(R$ MM) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2T15 2T16 2T17 2T18 2T19
Receita Líquida das Vendas de Mercadorias 2.462,7 2.896,6 3.462,0 3.913,8 4.642,6 5.450,9 5.721,8 6.600,1 7.485,4 1.354,2 1.464,7 1.630,5 1.780,0 2.019,4
Vendas em Mesm as Lojas 10,3% 7,2% 8,8% 5,8% 11,1% 10,8% -0,2% 9,2% 7,4% 14,5% 2,9% 6,4% 2,5% 9,3%
Margem Bruta da Operação de Varejo (%) 52,0% 52,5% 53,3% 52,7% 53,8% 54,8% 55,7% 55,7% 56,5% 55,3% 57,2% 56,7% 57,4% 56,4%
Despesas com o percentual da Rec. Líquida (%) -34,7% -35,4% -35,3% -34,8% -33,8% -34,1% -36,2% -37,1% -36,2% -35,0% -36,8% -36,9% -37,8% -33,2%
EBITDA Ajustado da Operação de Varejo 384,1 467,5 565,6 663,3 835,6 1.038,8 1.087,8 1.144,2 1.423,9 272,2 301,8 303,7 352,9 350,8
Margem EBITDA Ajustada da Operação de Varejo (%) 15,6% 16,1% 16,3% 16,9% 18,0% 19,1% 19,0% 17,3% 19,0% 20,1% 20,6% 18,6% 19,8% 17,4%
Resultado de Produtos Financeiros 121,0 125,1 148,9 173,9 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 54,0 54,2 79,0 81,3 91,1
% Sobre o EBITDA Ajustado Total da Com panhia 24,0% 21,0% 21,0% 20,8% 20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7% 16,5% 15,2% 20,6% 18,7% 20,6%
EBITDA Ajustado Total (Varejo + Produtos Financeiros) 505,1 592,6 714,4 837,1 1.053,1 1.247,2 1.339,1 1.475,8 1.773,3 326,2 356,1 382,7 434,2 441,9
Margem EBITDA Ajustada Total (%) 20,5% 20,5% 20,6% 21,4% 22,7% 22,9% 23,4% 22,4% 23,7% 24,1% 24,3% 23,5% 24,4% 21,9%
Lucro Líquido 308,0 336,9 355,4 407,4 471,4 578,8 625,1 732,7 1.020,1 158,2 174,8 193,6 274,7 235,1
Margem Líquida (%) 12,5% 11,6% 10,3% 10,4% 10,2% 10,6% 10,9% 11,1% 13,6% 11,7% 11,9% 11,9% 15,4% 11,6%
Núm ero Total de Lojas 134 197 232 278 332 380 444 512 556 350 408 473 527 570
Área de Vendas (m il m
2
) 274,7 334,8 382,0 436,2 486,6 533,6 584,6 655,0 694,9 505,5 552,2 602,9 664,5 715,0
Núm ero de Colaboradores 12.423 13.340 14.881 16.367 16.870 16.907 18.079 19.989 21.376 - - - - -
Contas a Receber de Clientes (dias) 31 27 35 39 39 38 39 40 42 31 31 34 37 38
Fornecedores (dias) 62 61 81 79 66 62 62 64 67 57 54 59 63 64
Estoques (dias) 83 94 102 102 99 99 101 110 121 104 99 114 130 123
ROIC LTM 32,9% 28,6% 23,9% 21,4% 21,2% 22,0% 21,4% 21,0% 23,0% 22,2% 21,3% 20,6% 21,9% 21,7%
CAPEX 160,2 296,6 382,3 412,1 502,0 571,4 512,6 550,4 610,4 146,6 157,9 118,4 134,2 166,5
Pay Out 75,0% 75,0% 75,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% - - - - -
44
Grandes Números Consolidado

FACT SHEET
Receita Líquida
CAGR (2014 – 2018) = 12,7%
Lucro Bruto de Mercadorias
CAGR (2014 – 2018) = 14,0%
EBITDA Ajustado Total
CAGR (2014 – 2018) = 13,9%
4.642,6
5.450,9 5.721,8
6.600,1
7.485,4
11,1% 10,8%
-0,2%
9,2%
7,4%
2014 2015 2016 2017 2018
Rec eita Líquid a (R$ MM) Vendas em Mesmas Lojas (%)
2.499,5
2.984,7
3.185,1
3.677,2
4.228,0
53,8% 54,8% 55,7% 55,7% 56,5%
2014 2015 2016 2017 2018
Luc ro Bruto (R$ MM) Margem Bruta (%)
Lucro Líquido
CAGR (2014 – 2018) = 21,3%
471,4
578,8
625,1
732,7
1.020,1
10,2% 10,6% 10,9% 11,1% 13,6%
2014 2015 2016 2017 2018
Luc ro Liq uido (R$ MM) Margem Líquida (%)
1.053,1
1.247,2
1.339,1
1.475,8
1.773,3
22,7% 22,9% 23,4% 22,4% 23,7%
2014 2015 2016 2017 2018
EBITDA Tota l (R$ MM) Margem EBITDA (%)
45
Grandes Números Consolidado

(R$ MM) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2T15 2T16 2T17 2T18 2T19
Resultado de Produtos Financeiros 121,0 125,1 148,9 173,9 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 54,0 54,2 79,0 81,3 91,1
% Sobre o EBITDA Ajustado Total da Com panhia 24,0% 21,0% 21,0% 20,8% 20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7% 16,5% 15,2% 20,6% 18,7% 20,6%
Núm ero de Cartões no final do período (m m ) 17,1 19,0 20,8 22,5 24,3 26,0 27,4 28,8 30,6 25,2 26,6 28,0 29,6 31,5
Quantidade de cartões em itidos no período (m il) 1.878,0 1.904,0 1.739,0 1.735,9 1.790,1 1.700,8 1.392,6 1.468,1 1.736,0 495,3 377,6 359,5 423,5 486,8
Participação do Cartão Renner (%) 56,6% 54,7% 52,1% 51,4% 49,7% 48,8% 48,3% 45,2% 44,2% 50,0% 49,6% 46,2% 45,5% 44,8%
Participação Vendas sem Encargos - 0+5 (%) 43,6% 42,8% 40,2% 39,5% 39,1% 39,1% 39,5% 37,6% 37,6% 39,8% 40,7% 38,8% 38,4% 38,0%
Participação Vendas com Encargos - 0+8 (%) 13,0% 11,9% 11,9% 11,9% 10,6% 9,7% 8,7% 7,6% 6,6% 10,2% 8,9% 7,4% 7,1% 6,8%
Pagam entos à Vista (%) 23,4% 23,8% 24,9% 25,4% 26,3% 26,5% 26,3% 27,4% 26,7% 24,7% 24,0% 25,9% 24,8% 24,2%
Outros Cartões de Crédito (%) 20,0% 21,5% 23,0% 23,2% 24,0% 24,7% 25,5% 27,4% 29,1% 25,3% 26,4% 27,9% 29,7% 31,0%
Ticket Médio Cartão Renner (R$) 132,16 145,53 154,95 163,68 176,28 184,48 191,46 195,29 201,41 189,45 200,61 205,30 207,78 213,87
Ticket Médio da Com panhia (R$) 97,65 105,01 111,90 117,31 126,56 134,04 140,40 144,06 149,02 139,77 149,87 153,31 155,67 161,30
Carteira Total - Cartão Renner (m il R$) 690,6 796,4 932,6 1.061,8 1.205,3 1.270,5 1.256,8 1.181,2 1.282,8 1.057,4 1.062,3 993,4 1.015,9 1.059,9
Carteira Total - Meu Cartão (m il R$) 1,7 28,6 90,7 175,3 338,0 455,2 529,5 1.063,4 1.452,1 389,6 478,7 827,3 1.151,9 1.592,6
Carteira Total - EP (m il R$) 104,8 108,0 120,7 142,4 168,9 179,4 144,6 71,9 50,8 196,8 179,8 115,5 58,3 54,8
Carteira Total - Total (m il R$) 797,2 933,0 1.144,0 1.379,5 1.712,2 1.905,1 1.930,9 2.316,5 2.785,7 1.643,8 1.720,8 1.936,2 2.226,1 2.707,2
Vencidos sobre a Carteira - Cartão Renner 11,2% 12,5% 11,9% 11,9% 12,0% 12,8% 11,7% 12,4% 11,2% 20,5% 19,7% 19,4% 19,6% 20,5%
Vencidos sobre a Carteira - Meu Cartão na 16,9% 22,1% 16,6% 16,9% 17,8% 18,1% 21,6% 18,6% 23,8% 24,2% 26,5% 23,1% 21,0%
Vencidos sobre a Carteira - EP 16,5% 17,8% 15,8% 15,3% 15,2% 17,9% 16,8% 18,0% 22,0% 16,5% 16,8% 16,9% 19,7% 21,9%
Vencidos sobre a Carteira - Total 11,9% 13,3% 13,1% 12,9% 13,4% 14,4% 13,8% 16,8% 15,3% 20,8% 20,8% 22,3% 21,4% 20,8%
Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Cartão Renner 9,8% 10,3% 9,9% 9,1% 9,7% 13,0% 10,0% 9,3% 7,7% 4,3% 3,9% 3,1% 3,4% 3,7%
Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Meu Cartão na 9,5% 17,0% 13,6% 13,9% 16,9% 19,6% 13,1% 12,5% 4,8% 5,1% 2,9% 3,8% 3,7%
Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - EP 19,4% 22,6% 15,5% 15,5% 14,4% 22,1% 22,4% 10,3% 1,4% 5,2% 6,1% 4,0% 1,6% 2,4%
Perdas, Líquidas das Recup. s/ a Carteira - Total 11,1% 11,7% 11,0% 10,3% 11,0% 14,8% 13,6% 11,0% 10,1% 4,5% 4,5% 3,1% 3,6% 3,6%
46
Grandes Produtos Financeiros
FACT SHEET

Resultado de Produtos Financeiros
CAGR (2014 – 2018) = 12,6%
Inadimplência do Cartão Renner
Inadimplência do Saque RápidoInadimplência do Meu Cartão
217,6 208,4
251,3
331,6
349,4
20,7% 16,7% 18,8% 22,5% 19,7%
2014 2015 2016 2017 2018
EBITDA Produtos Financ eiros (R$ MM) PF/EBITDA Tota l (%)
12,0%
12,8%
11,7%
12,4%
11,2%
9,7%
13,0%
10,0% 9,3%
7,7%
2014 2015 2016 2017 2018
17,6% 17,8%
18,1%
21,6%
18,6%
14,4%
16,9%
19,6%
13,1% 12,5%
2014 2015 2016 2017 2018
15,2%
17,9%
16,8%
18,0%
22,0%
14,4%
22,1% 22,4%
10,3%
1,4%
2014 2015 2016 2017 2018
47
FACT SHEET
Grandes Produtos Financeiros

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