Il volume dell’interscambio commerciale tra Italia e Germania, dopo i risultati già positivi del 2015, ha registrato un ulteriore aumento nel 2016 raggiungendo il record storico di 112,1 miliardi di euro (+3,5% rispetto al 2015). Secondo i dati Istat, lo scorso anno le esportazioni italiane verso la Germania hanno toccato quota 52,7 miliardi di euro (+3,9% rispetto al 2015) mentre il valore delle importazioni si è attestato a 59,4 miliardi di euro (+3,3% rispetto al 2015).

1. Press lunch
Italia / Germania:
un 2016 da record
20 marzo 2017

2. AHK Italien in cifre:
> Attiva dal 1921
> Oltre 600 soci
> 10 rappresentanze territoriali
> Più di 40 collaboratori
> Network internazionale: più di 130 tra Camere di Commercio,
enti e delegazioni in 90 paesi
> Camera bilaterale più grande d’Italia
Funzioni assolte:
> Attività associativa e rappresentanza ufficiale dell'economia tedesca in Italia
> Supporto all’internazionalizzazione,
in particolare delle imprese italiane in Germania
> Promozione della formazione duale sul modello tedesco
Camera di Commercio
Italo-Germanica
2

3. Prospettiva Germania 2016
3
Stati Uniti (9%)
Export (%)
Altri paesi (55%)
Francia (8%)
Regno Unito (7%)
Cina (6%)
Paesi Bassi (6%)
Italia (5%)
Austria (4%)
Import (%)
Cina (10%)
Altri paesi (59%)
Paesi Bassi (9%)
Francia (7%)
Stati Uniti (6%)
Italia (5%)
Polonia (4%)
Fonte: Destatis, gen-dic 2016

4. Export (mld. €) Import (mld. €) Partnership commerciale (mld. €)
Prospettiva Germania 2016
4
1. Stati Uniti 106,9 Cina 93,7 Cina 169,8
2. Francia 101,3 Paesi Bassi 83,5 Francia 167,1
3. Regno Unito 86,0 Francia 65,7 Stati Uniti 164,7
4. Paesi Bassi 79,1 Stati Uniti 57,8 Paesi Bassi 162,6
5. Cina 76,1 Italia 51,7 Regno Unito 121,7
6. Italia 61,4 Polonia 46,5 Italia 113,2
7. Austria 59,7 Svizzera 43,9 Polonia 101,3
8. Polonia 54,7 Rep. Ceca 42,4 Austria 98,3
9. Svizzera 50,3 Austria 38,5 Svizzera 94,2
10. Belgio 41,7 Belgio 37,8 Rep. Ceca 80,6
+5,2%
vs. PY (58)
+4,1%
vs. PY (49)
+5,6%
vs. PY (107)
Fonte: Destatis, gen-dic 2016

5. Prospettiva Italia 2016
5
Germania (13%)
Export (%)
Altri paesi (53%)
Francia (10%)
Stati Uniti (9%)
Spagna (5%)
Regno Unito (6%)
Svizzera (4%)
Import (%)
Germania (16%)
Altri paesi (52%)
Francia (9%)
Cina (7%)
Paesi Bassi (6%)
Spagna (5%)
Belgio (5%)
Fonte: Istat, gen-dic 2016

6. Export (mld. €) Import (mld. €) Partnership commerciale (mld. €)
Prospettiva Italia 2016
6
1. Germania 52,7 Germania 59,4 Germania 112,1
2. Francia 43,9 Francia 32,5 Francia 76,4
3. Stati Uniti 36,9 Cina 27,2 Stati Uniti 50,8
4. Regno Unito 22,4 Paesi Bassi 20,1 Spagna 40,5
5. Spagna 20,9 Spagna 19,5 Cina 38,3
6. Svizzera 19,0 Belgio 17,7 Regno Unito 33,4
7. Belgio 13,5 Stati Uniti 13,9 Belgio 31,3
8. Polonia 11,2 Regno Unito 10,9 Paesi Bassi 29,8
9. Cina 11,0 Svizzera 10,6 Svizzera 29,6
10. Paesi Bassi 9,7 Polonia 10,6 Polonia 19,9
Fonte: Istat, gen-dic 2016
+3,9%
vs. PY (50,7)
+3,3%
vs. PY (57,5)
+3,5%
vs. PY (108,3)

7. Italia / Germania: un 2016 da record
7
50,1
50,7
52,7
48
49
50
51
52
53
2014 2015 2016
54,3
57,5
59,4
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
2014 2015 2016
104,4
108,3
112,1
100
102
104
106
108
110
112
2014 2015 2016
Partnership commerciale [exp+imp]
(mld. €)
+3,5%
Import Italia da Germania
(mld. €)
Export Italia verso Germania
(mld. €)
Fonte: Istat, gen-dic 2016
+3,3%+3,9%

8. Trend e deficit commerciale
8
-€ 20.000.000
€ 0
€ 20.000.000
€ 40.000.000
€ 60.000.000
€ 80.000.000
€ 100.000.000
€ 120.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Export verso Germania Import da Germania Deficit commerciale
Fonte: Elaborazioni AHK Italien su dati Destatis, gen-dic 2016
€ 120.000.000.000
€ 100.000.000.000
€ 80.000.000.000
€ 60.000.000.000
€ 40.000.000.000
€ 20.000.000.000
0
€ -20.000.000.000

9. Le regioni più attive
9
1. Lombardia 39,4
2. Veneto 16,7
3. Emilia-Romagna 12,0
4. Piemonte 10,6
5. Lazio 7,0
Partnership commerciale tra Germania e:
[Imp.+Exp.] (mld. €)
> Giappone 40,3
> Brasile 16,3
> Australia 11,1
> Thailandia 9,7
> Grecia 6,8
Fonti: Elaborazioni AHK Italien su dati Istat e Destatis, gen-dic 2016

10. I land più attivi
10
1. Baviera 22,8
2. Baden - Württemberg 21,5
3. Renania Settentrionale - Vestfalia 19,3
4. Assia 7,2
5. Bassa Sassonia 7,2
Partnership commerciale tra Italia e:
[Imp.+Exp.] (mld. €)
> Polonia 19,9
> Russia 17,3
> Austria 17,1
> Corea del Sud 6,9
> Emirati Arabi Uniti 6,3
Fonti: Elaborazioni AHK Italien su dati Destatis e Istat, gen-dic 2016

11. Settori: partnership reale
11
Export Italia verso Germania (%)
Macchinari (13,6%)
Siderurgico (11,5%)
Chimico/Farmaceutico (11,4%)
Automotive (11%)
Food (8,9%)
Elettrotecnica ed elettronica (5,5%)
Tessile (4,7%)
Altri settori (33,4%)
Export Germania verso Italia (%)
Automotive (18,6%)
Macchinari (13,1%)
Chimico/Farmaceutico (12,9%)
Elettrotecnica ed elettronica (10,6%)
Siderurgico (7,9%)
Food (7,2%)
Tessile (2,5%)
Altri settori (27,2%)
Fonte: Elaborazioni GTAI (Germany Trade & Invest) su dati Destatis, gen-dic 2016

12. Settori: trend export
12
2,8
5,4
7,1
5,1
2,8
5,9
7,0
5,7
0 1 2 3 4 5 6 7 8
6,2
8,0
7,7
9,8
6,5
7,9
8,1
11,4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Italia verso Germania
(mld. €)
Germania verso Italia
(mld. €)
Automotive
Macchinari
Chimico e
Farmaceutico
Elettrotecnica ed
elettronica 2016
2015
Fonte: Elaborazioni GTAI (Germany Trade & Invest) su dati Destatis, gen-dic 2016

13. Sondaggio semestrale condotto dal DIHK (Associazione tedesca delle Camere di Commercio e Industria) e rivolto ai soci delle Camere di Commercio, alle
delegazioni e alle rappresentanze dell'economia tedesca all'estero. La survey si è svolta nell’autunno 2016 e ha raccolto feedback da circa 2.200 aziende.
AHK Business Outlook 2016 / 2017 - Italia
13
22
27
36
48
50
63
64
41
48
41
15
9
23
4
9
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sviluppo economico
Occupazione
Investimenti
Situazione delle imprese
Business outlook
Nei prossimi 12 mesi:
50% prevede un’evoluzione positiva
della propria azienda (business outlook)
77,3% prevede investimenti in crescita
(36,4%) o costanti (40,9%) in Italia
91,1% prevede di aumentare (26,7%) o
mantenere costante (64,4%) il numero
di dipendenti
Il saldo del Business Outlook italiano è
superiore di 6 punti rispetto alla media
europea (41 vs 35 punti)Maggiore/Migliore Costante Minore/Peggiore

14. Criticità e fattori di rischio
14
1. Condizioni economiche e politiche 65,2%
2. Crisi della domanda 45,7%
3. Finanziamenti 26,1%
4. Certezza del diritto 19,6%
5. Prezzi dell’energia e delle materie prime 17,4%
6. Costo del lavoro 15,2%
7. Infrastrutture 8,7%
8. Carenza di personale specializzato 6,5%
9. Tassi di cambio 6,5%
10. Barriere commerciali / Preferenze per imprese locali 4,3%
Andamento Produttività Totale dei Fattori
Il calo rispetto all‘area euro mostra un gap in investimenti in sviluppo tecnico
Quali sono i maggiori rischi che vede per lo sviluppo della sua
impresa in Italia nei prossimi 12 mesi?
La Produttività Totale dei Fattori misura la crescita nel valore aggiunto attribuibile al
progresso tecnico, a miglioramenti nella conoscenza e nell'efficienza dei processi produttivi.
Italia
Area Euro
Fonti: Commissione Europea, AHK Business Outlook 2016/2017

15. Approfondire, in particolar modo a beneficio
delle PMI, non solo il piano "Industria 4.0" ma
soprattutto il concetto e le opportunità.
Il piano "Industria 4.0" non sia solo un insieme
di agevolazioni fiscali ma un vero e proprio
programma di lungo e ampio respiro, orientato
al recupero del differenziale di produttività.
Iperammortamento anche per costi di
formazione "Industria 4.0"!
Finanziamenti e agevolazioni per
riqualificare/formare/educare il personale.
Key messages
15

16. Press lunch
Italia / Germania:
un 2016 da record
20 marzo 2017