Tra import ed export, nello scorso anno la partnership commerciale ha raggiunto la cifra record di 121,2 miliardi di euro. La Germania si conferma primo partner commerciale per l’Italia. Performance particolarmente positive per le regioni del Nord Italia e per i settori industriali. - Tutti i dati sono disponibili nelle slide succesive -

1. Italia / Germania:
anche il 2017
è da record
Marzo 2018

2. AHK Italien in cifre:
> Attiva dal 1921
> Circa 700 soci
> 10 rappresentanze territoriali
> Più di 50 collaboratori specializzati e bilingue
> Network internazionale: 140 Camere di Commercio in 92 paesi
> Camera bilaterale più grande d’Italia
Funzioni assolte:
> Attività associativa e rappresentanza ufficiale dell'economia tedesca in Italia
> Supporto all’internazionalizzazione,
in particolare delle imprese italiane in Germania
> Promozione della formazione duale sul modello tedesco
Camera di Commercio
Italo-Germanica
2

3. Prospettiva Germania 2017
3
Stati Uniti (8,7%)
Export (%)
Altri paesi (53,2%)
Francia (8,2%)
Cina (6,7%)
Regno Unito (6,5%)
Paesi Bassi (6,7%)
Italia (5,1%)
Austria (4,9%)
Import (%)
Cina (9,7%)
Altri paesi (54,6%)
Paesi Bassi (8,8%)
Francia (6,2%)
Stati Uniti (5,9%)
Italia (5,4%)
Polonia (4,9%)
Fonte: Destatis, gen-dic 2017
Repubblica Ceca (4,5%)
L’Italia si conferma tra i primi 10 partner commerciali

4. Export (mld. €) Import (mld. €) Partnership commerciale (mld. €)
Prospettiva Germania 2017
4
1. Stati Uniti 111,5 Cina 100,4 Cina 186,6
2. Francia 105,2 Paesi Bassi 91,3 Paesi Bassi 177,2
3. Cina 86,2 Francia 64,1 Stati Uniti 172,5
4. Paesi Bassi 85,9 Stati Uniti 61,0 Francia 169,3
5. Regno Unito 84,3 Italia 55,8 Regno Unito 121,5
6. Italia 65,5 Polonia 51,0 Italia 121,3
7. Austria 62,8 Rep. Ceca 46,2 Polonia 110,5
8. Polonia 59,5 Svizzera 45,7 Austria 104,0
9. Svizzera 54,0 Austria 41,2 Svizzera 99,7
10. Belgio 44,2 Belgio 40,7 Rep. Ceca 87,8
+6,7%
vs. PY (61,4)
+7,9%
vs. PY (51,7)
+7,2%
vs. PY (113,2)
Fonte: Destatis, gen-dic 2017
Commercio con l’Italia + 7,2%, quasi azzerata la distanza dal Regno Unito

5. Prospettiva Italia 2017
5
Germania (12,4%)
Export (%)
Altri paesi (53,4%)
Francia (10,3%)
Stati Uniti (9,0%)
Regno Unito (5,1%)
Spagna (5,2%)
Svizzera (4,6%)
Import (%)
Germania (16,3%)
Altri paesi (52,4%)
Francia (8,8%)
Cina (7,1%)
Paesi Bassi (5,6%)
Spagna (5,3%)
Belgio (4,5%)
Fonte: Istat, gen-dic 2017
La Germania è di gran lunga il principale partner commerciale dell’Italia

6. Export (mld. €) Import (mld. €) Partnership commerciale (mld. €)
Prospettiva Italia 2017
6
1. Germania 55,9 Germania 65,3 Germania 121,2
2. Francia 46,1 Francia 35,2 Francia 81,3
3. Stati Uniti 40,5 Cina 28,4 Stati Uniti 55,5
4. Spagna 23,2 Paesi Bassi 22,5 Spagna 44,3
5. Regno Unito 23,1 Spagna 21,1 Cina 41,9
6. Svizzera 20,6 Belgio 17,9 Regno Unito 34,5
7. Belgio 13,6 Stati Uniti 15,0 Paesi Bassi 32,9
8. Cina 13,5 Russia 12,3 Svizzera 31,7
9. Polonia 12,5 Regno Unito 11,4 Belgio 31,5
10. Paesi Bassi 10,4 Svizzera 11,1 Polonia 22,4
Fonte: Istat, gen-dic 2017
+6,0%
vs. PY (52,7)
+9,0%
vs. PY (59,9)
+7,6%
vs. PY (112,6)
Export, import e partnership commerciale in crescita

7. Italia / Germania: anche il 2017 è da record
7
50,1 50,7
52,7
55,9
40
45
50
55
60
65
70
2014 2015 2016 2017
54,3
57,5
59,9
65,3
40
45
50
55
60
65
70
2014 2015 2016 2017
104,4
108,3
112,6
121,2
100
105
110
115
120
2014 2015 2016 2017
Partnership commerciale [exp+imp]
(mld. €)
Import Italia da Germania
(mld. €)
Export Italia verso Germania
(mld. €)
Fonte: Istat
+3,9%
+6,0%
+1,2%
+5,9%
+4,2%
+9,0%
+3,7%
+4,0%
+7,6%
Superati i 121 mld. di volume

8. Trend deficit commerciale
8
-€ 20.000.000
€ 0
€ 20.000.000
€ 40.000.000
€ 60.000.000
€ 80.000.000
€ 100.000.000
€ 120.000.000
€ 140.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Export verso Germania Import da Germania Deficit commerciale
Fonte: Elaborazioni AHK Italien su dati Destatis, gen-dic 2017
€ 140.000.000.000
€ 120.000.000.000
€ 100.000.000.000
€ 80.000.000.000
€ 60.000.000.000
€ 40.000.000.000
€ 20.000.000.000
€ 0
€ -20.000.000.000
Deficit della bilancia commerciale italiana inferiore a 10 mld.

9. Una crescita in parallelo
9
Fonte: Eurostat, gen-dic 2017
Totale Intra UE Extra UE Totale Intra UE Extra UE
Germania 1.282.1 (+6%) 750.0 (+6%) 532.2 (+7%) 1.033.2 (+8%) 682.5 (+8%) 350.7 (+9%)
Italia 448.1 (+7%) 249.1 (+7%) 199.0 (+8%) 400.6 (+8%) 240.8 (+8%) 159.8 (+11%)
Export (mln. €) Import (mln. €)
Italia e Germania hanno tassi di crescita commerciale sostenuti e molto simili

10. Sondaggio semestrale condotto dal DIHK (Associazione tedesca delle Camere di Commercio e Industria) e rivolto ai soci delle Camere di Commercio, alle
delegazioni e alle rappresentanze dell'economia tedesca all'estero. La survey si è svolta nell’autunno 2017 e ha raccolto feedback da circa 2.200 aziende.
AHK Business Outlook 2017 / 2018 - Italia
10
45
48
56
61
73
52
48
44
39
24
3
4
0
0
3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sviluppo economico
Occupazione
Investimenti
Situazione delle imprese
Business outlook
Nei prossimi 12 mesi:
97% prevede un’evoluzione positiva
della propria azienda (business outlook)
100% prevede investimenti in crescita
(56%) o costanti (44%) in Italia
96% prevede di aumentare (48%) o
mantenere costante (48%) il numero di
dipendenti
Il saldo del Business Outlook italiano è
superiore di oltre 20 punti rispetto alla
media europea (70 vs 47 punti)Maggiore/Migliore Costante Minore/Peggiore
Situazione economica italiana giudicata molto positiva dalle aziende tedesche

11. Le regioni più attive
11
1. Lombardia 42,2
2. Veneto 18,0
3. Emilia-Romagna 13,1
4. Piemonte 11,2
5. Lazio 8,7
Partnership commerciale tra Germania e:
[Imp.+Exp.] (mld. €)
≃ Giappone 42,4
> Canada 14,0
> Vietnam 13,0
> Slovenia 11,1
> Arabia Saudita 7,4
Fonti: Elaborazioni AHK Italien su dati Istat e Destatis, gen-dic 2017
Picco di crescita per il Lazio (+23%)

12. I land più attivi
12
1. Baviera 24,6
2. Baden - Württemberg 22,9
3. Renania Settentrionale - Vestfalia 20,5
4. Bassa Sassonia 7,8
5. Assia 7,5
Partnership commerciale tra Italia e:
[Imp.+Exp.] (mld. €)
> Polonia 22,4
> Russia 20,3
> Austria 18,6
> Corea del Sud 7,7
> Arabia Saudita 7,3
Fonti: Elaborazioni AHK Italien su dati Destatis e Istat, gen-dic 2017
I land più industrializzati in cima alla classifica

13. Settori: partnership reale
13
Export Italia verso Germania (%)
Macchinari (13,6%)
Siderurgico (11,5%)
Chimico/Farmaceutico (11,4%)
Automotive (11%)
Food (8,9%)
Elettrotecnica ed elettronica (5,5%)
Tessile (4,7%)
Altri settori (33,4%)
Export Germania verso Italia (%)
Automotive (18,8%)
Macchinari (13,5%)
Chimico/Farmaceutico (15,1%)
Elettrotecnica ed elettronica (10,3%)
Siderurgico (8,5%)
Food (7,7%)
Tessile (3,2%)
Altri settori (22,9%)
Fonte: Elaborazioni GTAI (Germany Trade & Invest) su dati Destatis, gen-dic 2017
I settori industriali trainanti nell’interscambio economico italo-tedesco

14. Settori: trend export
14
2,8
5,4
7,1
5,1
2,8
5,9
7,0
5,7
2,9
6,4
7,7
6,4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6,2
8,0
7,7
9,8
6,5
7,9
8,1
11,4
6,7
9,9
8,8
12,3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Italia verso Germania
(mld. €)
Germania verso Italia
(mld. €)
Automotive
Macchinari
Chimico e
Farmaceutico
Elettrotecnica ed
elettronica
Fonte: Elaborazioni GTAI (Germany Trade & Invest) su dati Destatis, gen-dic 2017
2017
2016
2015
Industria 4.0 al centro dello sviluppo commerciale

15. Sfide
15
1. Concorrenza internazionale 23,2%
2. Mancanza di qualificazione del management 21,1%
3. Scarsa qualificazione delle risorse umane 16,8%
4. Mancanza di strategie 11,6%
5. Arretratezza tecnologica 8,4%
6. Modelli organizzativi inadeguati 7,3%
7. Problematiche nei macchinari 5,2%
8. Altro 6,4%
Le sfide per le PMI italiane:
ItaliaGermania
Fonti: DIHK Economic-Survey February 2018, Indagine Confapi (marzo 2018)

16. - Crescita continua:
la partnership tra Italia e Germania è consolidata
(3° anno di record) e reciproca: cresciamo insieme!
- Più internazionalizzazione:
per cavalcare la ripresa è necessario incentivare le
imprese, soprattutto le PMI, a internazionalizzarsi
- Risorse qualificate:
in ottica di Industria 4.0 e della digitalizzazione delle
PMI italiane, il tema della qualificazione e della
formazione del personale è fondamentale
Key messages
Micro level
16

17. - Più Europa:
la partnership Italia/Germania sia la locomotiva per
una politica industriale europea
- Politiche industriali condivise:
dato l’attuale clima economico internazionale, serve
unitarietà e forza nel blocco industriale europeo
("triade" Germania, Italia, Francia)
- Mercati aperti:
il nuovo governo italiano dovrà soppesare con
attenzione le proprie politiche economiche e
commerciali, considerando la pericolosità di scelte
isolazioniste
Key messages
Macro level
17

18. Italia / Germania:
anche il 2017
è da record
Marzo 2018