Los siguientes datos corresponden a la medición de Octubre 2013 de la encuesta de Expectativas de Ejecutivos, que realiza D’Alessio IROL para IDEA. La misma fue efectuada a través de encuestas online a 206 ejecutivos socios de IDEA. El trabajo fue ejecutado siguiendo procedimientos de calidad certificados por ISO 9001:2008.

1. IDEA
Expectativas de Ejecutivos
Octubre
2013

2. Ficha Técnica
[ Muestra ]
[ Técnica ]
[ Fecha ]
206 ejecutivos socios de IDEA
Encuesta online
Octubre 2013
Certificación IRAM-ISO 9001:2008
2
D’

3. Situación económica del país
Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre.
Se espera mantenimiento de la tendencia para el próximo.
Evaluación de la situación económica del semestre -%Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%-
3
3
22
22
40
39
29
28
6
8
Evaluación del
semestre
3
Mucho mejor
Moderadamente mejor
Igual
Moderadamente peor
Mucho peor
Perspectiva para el
próximo semestre
D’

4. Percepción de la situación económica del país
con respecto al último/próximo semestre
Mantenimiento en 2014 de la tendencia 2013.
- Índices comparativos 100
Evaluación del período
Expectativas para el período
90
80
Regreso de la previsión
Recuperación de las
expectativas
70
57
60
50
55
55
53
53
50
51
51
50
30
Efecto Agro
53
55
53
52
47
53
33
41
55
47
50
40
20
55
52
50
52
43
51
46
39
46
42
44
39
32
Irrupción
Crisis Internacional
10
0
Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oc Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr
2012
2013
2013
2013
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
4
D’

5. Percepción de la situación económica del país
con respecto al último/próximo semestre
- Índices comparativos -
Evaluación del período
100
90
80
Elecciones
‘99
Atentado
Elecciones‘03
11 Septiembre
70
68 69
67
60
59
60
55
51
52
52
53
40
40
Recuperación de
las expectativas
Regreso de la previsión
63
58 57
59
61
50
66
59
58
55
53 51 51
20
10
0
5
55 55 53 55 53
52
49
53
53 50
50
47
43
53 50 52 51
50
41
52
47
55
40
30
Expectativas para el período
46
33
39
42
46
44
39
35
Efecto Agro
27
32
28
14
3
Crisis Diciembre 2001
Irrupción
Crisis Internacional
D’

6. Situación económica del país
Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas.
Mantenimiento del nivel de empleo.
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos
en su empresa dentro de doce meses? -%Exportaciones
Inversión
Ventas
Empleo
Jun- Oct- Jun- Oct12 12 13 13
Jun- Oct- Jun- Oct12 12 13 13
Jun- Oct- Jun- Oct12 12 13 13
Jun- Oct- Jun- Oct12 12 13 13
Aumentará
significativamente
3
0
1
2
3
7
5
1
6
6
9
2
3
2
1
Aumentará
moderadamente
11
19
22
26
13
16
16
20
26
38
34
37
16
20
21
28
No se modificará
52
52
48
48
40
48
46
49
35
41
41
40
59
58
59
54
Disminuirá
levemente
19
16
19
12
23
18
19
17
27
13
16
13
18
16
15
13
Disminuirá
significativamente
6
1
17
10
11
13
22
15
12
9
11
2
3
1
5
3
3
4
D’

7. Principales factores para el crecimiento
en el próximo año
Desafío 2014:
Continúan los factores de mejora internos a la empresa.
2013
2014
1
Diversificación de prod. y serv.
40%
37%
2
Abaratamiento de costos
Abaratamiento de costos
32%
32%
3
Logro de alianzas estratégicas
33%
Logro de alianzas estratégicas
4
Inversión en nuevas tecnologías
Inversión en nuevas tecnologías
25%
24%
5
7
Diversificación de prod. y serv.
Procesos de reingeniería internos
Procesos de reingeniería internos
22%
24%
27%
D’

8. Rentabilidad
Se prolonga el proceso de pérdida de rentabilidad.
¿Qué cree que sucederá con su empresa en los
próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%-
Disminución 41 (Octubre 2012: 42)
Aumento 23 (Octubre 2012: 30)
36
30
22
11
1
Aumentará
significativamente
8
Aumentará
moderadamente
No se modificará
Disminuirá
levemente
Disminuirá
significativamente
D’

9. Tasa de Operación
Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas.
¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -
Del 85% al 100%
52
40
56
37
30
18
1
2008
9
34
41
38
54
42
35
30
23
12
2
2009
Del 71% al 85%
14
20
24
3
2010
4
2011
5
2012
Del 50% al 70%
6
2013
D’

10. Inversión
Mantenimiento de la inversión en 2014, tanto en aspectos soft
así como infraestructura.
¿Cuál estima que será su inversión para 2014
(como porcentaje de la facturación anual)? -%2012:
10%
0
2008:
9%
¿Cómo va a destinar esa inversión?
Respuestas múltiples -%-
Soft
Búsqueda de nuevos mercados
Desarrollo de nuevos productos
Capacitación
Desarrollo de tecnología,
software y sistemas
Marketing
10
43
42
39
30
30
2013: 2010:
13%
12%
2014: 2011:
11%
12%
2009:
11%
Hard
Incorporación de maquinaria
Equipamiento informático
Obras civiles
Adquisición de vehículos
Otras respuestas
15
30
19
19
9
8
D’

11. Inversión
Demanda de revisión impositiva en un contexto de
reglas de juego claras y mejor financiación.
¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión
en el 2014? Respuestas múltiples -%Eliminación de impuestos distorsivos
Política fiscal pro inversión
Clarificación de reglas de juego
Financiamiento de largo plazo
Recomposición de costos laborales
Eliminación de bolsones de competencia desleal
Renegociación activa con los organismos internacionales
Promoción de mercado de capitales
Otras
Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa
11
Octubre
2012
58
53
51
52
34
10
8
8
4
2
Octubre
2013
60
55
54
47
31
13
12
4
3
2
D’

12. Desafíos 2014
Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas.
Se incrementa el peso de la obtención de créditos.
¿Cuáles cree que serán los temas más importantes
y los desafíos para su negocio en 2014? Respuestas múltiples -%-
Salarios
Retención de talentos
Obtención de crédito
Tarifas
Tecnología
Condiciones de comercio internacional
Provisión de insumos
Atracción de personal idóneo
Energía
Otros
12
Octubre
2012
54
46
25
33
30
26
21
28
15
6
Octubre
2013
55
39
33
29
27
27
24
18
11
6
D’

13. Competitividad de las empresas
Los factores de competitividad más significativos son
externos a las empresas.
¿Cuáles son los tres factores principales que afectan la
competitividad de su empresa? -Respuestas Múltiples- % -
Impuestos
Tipo de cambio
Inflación
Salarios / Paritarias
Calidad institucional
Acceso al crédito
Calificación de la mano de obra
Tecnología
Acceso a la materia prima
Energía
Logística
13
-%50
49
47
37
30
20
13
13
11
6
6
D’

14. Desarrollo tecnológico
Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales
en el 70% de las empresas.
En su actividad, ¿los desarrollos tecnológicos más
recientes del resto del mundo…?
-%Están ampliamente disponibles y son muy utilizados
Están disponibles y no son utilizados
30
No están disponibles
25
Otra respuesta
14
37
7
D’

15. Comercio exterior
Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior.
¿Su empresa exporta? -%-
Sí
44
¿Su empresa importa? -%-
56
No
Sí
42
58
No
D’

16. Comercio exterior
Predominantemente importamos del mundo
y exportamos a América.
¿A qué regiones exporta
principalmente su empresa?
Mercosur
Resto de América
Unión Europea
Asia, excepto China
China
Nafta
Resto del mundo
¿Desde qué regiones importa
principalmente su empresa?
-%39
20
18
8
7
6
3
Mercosur
Unión Europea
China
Nafta
Resto de América
Asia, excepto China
Resto del mundo
-%28
26
15
12
11
6
2
D’

17. Comercio exterior
Mayor dependencia de la obtención de insumos que
de la colocación de productos finales.
¿Qué porcentaje de sus ventas
totales en volumen físico
exporta?
¿Qué porcentaje del valor
total en pesos de sus insumos
importa?
-%-
1% a 10%
11% a 20%
21% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
Más de 80%
31
20
20
4
9
16
-%1% a 10%
11% a 20%
21% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
Más de 80%
26
24
24
14
2
10
D’

18. Comercio exterior
La falta de exportación proviene más de estrategias locales
e internacionales que de falta de competitividad.
Casi el 40% de las empresas pueden reemplazar las importaciones por oferta local.
¿Por qué motivos no exporta? *
¿Por qué motivos no importa? *
-%Por estrategia local de la
compañía
No es competitivo
Por estrategia global de la
compañía
No hay mercado
No cumple con los requisitos
internacionales
43
22
17
9
9
Hay oferta local competitiva
Restricciones a las
importaciones
No existe mercado internacional
Por falta de fluidez financiera
Por falta de contacto con
proveedores internacionales
-%39
26
16
13
5
* Sobre respuestas significativas
D’

19. Servicios Financieros
Se observan importantes restricciones crediticias
en la mayor parte de los casos.
¿Qué acceso tiene su empresa a los
siguientes servicios financieros? -%Abundante Restringido
Crédito bancario
Crédito de organismos públicos
Crédito de bancos de desarrollo
Mercado de capitales
19
26
7
3
5
50
22
15
13
Nulo
No sabe /
no contesta
13
58
67
68
11
13
14
14
D’

20. Infraestructura
En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura
en la mayor parte de los casos.
De acuerdo a la industria y región donde opera su
empresa, ¿usted considera que la infraestructura
general de los siguientes ítems es…? -%Adecuada
Provisión de gas
Provisión de energía eléctrica
Rutas
Puertos
Transporte aéreo
Telecomunicaciones
20
31
19
9
20
21
20
Algo
Muy
No sabe /
Inexistente
deficiente deficiente
no contesta
26
45
39
27
35
40
19
24
35
16
18
27
4
1
1
5
8
2
20
11
16
32
18
11
D’

21. Disponibilidad de recursos humanos
Casi el 90% de las empresas manifiestan dificultades en la disponibilidad de
recursos humanos, con distintos niveles de calificación.
¿En cuáles de los siguientes rubros existe bajo nivel
de disponibilidad de recursos humanos? - %No sabe / no contesta
Ninguno
11
Dirección
9
32
Mano de obra
18
57
Mandos medios
21
D’

22. Emergentes
1.
Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre. Se espera
mantenimiento de la tendencia para el siguiente.
2.
Convergencia a la normalidad para el próximo semestre.
3.
Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas. Mantenimiento del nivel
de empleo.
4.
Factores internos a la empresa como base del crecimiento para el próximo año.
5.
Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad.
6.
Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas.
7.
La inversión estimada para 2014 alcanza en promedio al 11% de las
ventas, similar a la del año anterior.
8.
Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y
mejor financiación.
9.
Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se
incrementa el peso de la obtención de créditos.
10. Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas.
22
D’

23. Emergentes
11. Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las
empresas.
12. Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior.
Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América.
13. Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de
productos finales.
14. La falta de exportación proviene más de las estrategias locales e internacionales
que de la falta de competitividad. Casi el 40% de las empresas puede
reemplazar las importaciones por oferta local.
15. Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos.
16. En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la
mayor parte de los casos.
17. Casi el 90% de las empresas manifiesta dificultades en la disponibilidad de
recursos humanos, con distintos niveles de calificación.
23
D’