Los siguientes datos corresponden a la medición de Agosto 2013 de la encuesta de Expectativas de Ejecutivos Pyme, que realiza D’Alessio IROL para IDEA. Los mismos fueron presentados por Eduardo D’Alessio en el 5º Encuentro Anual de IDEA PyME.
El trabajo fue efectuado a través de encuestas online a 167 Directivos de Empresas Pequeñas y Medianas y fue ejecutado siguiendo procedimientos de calidad certificados por ISO 9001:2008.
4. 4
Para 8 de cada 10 PyMEs sus clientes son grandes
empresas y 3 de cada 10 integran su cadena de valor.
- % - 2011 2012 2013
No vendemos a grandes empresas 19 12 5
Menos del 10% 16 15 11
Entre el 11 y el 25% 14 7 15
Entre el 26 y el 50% 12 17 14
Entre el 51 y 75% 25 24 28
Solo vendemos a empresas grandes 11 14 14
Prefiero no responder 4 11 13
¿Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa?
- % -
Sí 31
No 69
AMBA Interior
3 10
8 20
17 7
15 13
30 20
14 17
13 13
5. 5
Resultado de acuerdo a las expectativas.
SITUACIÓN ECONÓMICADEL PAÍS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
17 12
22 26
30 31
27 26
4 5 Mucho mejor
Moderadamente mejor
Igual
Moderadamente peor
Mucho peor
Evaluación
del semestre
Perspectiva para el
próximo semestre
Evaluación de la situación económica del semestre - % -
Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % -
AMBA 19%
Interior 25%
AMBA 10%
Interior 17%
6. 6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
- Índices comparativos -
Expectativas para el períodoEvaluación del período
51
53
67
55
52
40
59
14
40
28
60
52
68
61
69
59
58
49
66
63
59
53
58
55
57
53
55
53
50 50
51 51
41
52
50
Elecciones
‘99
Atentado
11 Septiembre
Crisis Diciembre 2001
Elecciones‘03 Regreso de la previsión
Efecto Agro
Recuperación de
las expectativas
Irrupción
Crisis Internacional
32
33
46
47
53
55
50
55
52
3
53
51
55 53
42
39
27
52
43
35
44
39
SITUACIÓN ECONÓMICADEL PAÍS
7. 7
Mantenimiento de perspectivas.
Para el próximo semestre no se esperan cambios abruptos.
SITUACIÓN ECONÓMICADEL PAÍS
Evaluación del período Expectativa para el período
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Agosto 2010 Agosto 2011 Agosto 2012
56
Agosto 2013
41
51
44
50
52
45
47
Situación del país actual con respecto a seis meses atrás/ Perspectiva próximos seis meses
- Índices comparativos -
Próximo semestre
8. 8
El 50% de las PyMEs tuvo resultados positivos durante
el primer semestre de 2013. Solo para el 12% fueron negativos.
Los resultados decrecen a medida que nos alejamos de AMBA.
- % - 2011 2012 2013
Muy bueno 11 8 10
Bueno 54 42 40
Regular 23 30 36
Malo 5 10 10
Muy malo 4 6 2
Prefiero no responder 4 4 2
SITUACIÓN DE SU EMPRESA
¿Cómo fue el resultado general de su empresa
en los primeros seis meses de este año?
AMBA Interior
11 7
44 30
32 46
9 13
2 3
2 1
55 37
9. 9
Resultados equilibrados para 2013. Mejores para los Servicios
que para la Industria.
RESULTADOSPRIMER SEMESTRE DE 2013
¿Podría indicar cuáles fueron los resultados de su empresa
comparando el primer semestre de 2013 en relación al
primero de 2012? -%-
35
34
31
Estamos por
encima Estamos
iguales
Estamos
por debajo
Industria 26%
Servicio 34%
Industria 40%
Servicio 30%
10. 10
NIVELDEACTIVIDAD
¿A qué tasa de su capacidad máxima está operando
actualmente su empresa?
- % - 2013
Del 50 al 70% 18
71% al 85% 40
Del 85% al 100% 42
El 82% de las empresas están operando en niveles muy altos
de ocupación.
11. 11
Se esperan ventas estables en un contexto de disminución de
rentabilidad.
- % -
Aumentará significativamente
Aumentará moderadamente
No se modificará
Disminuirá levemente
Disminuirá significativamente
Prefiero no responder
PREVISIÓN DE DESARROLLO DE
PRINCIPALESASPECTOS
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos
en su empresa en los próximos seis meses?
Ventas
2011 2012 2013
5 2 2
40 28 28
42 38 45
11 22 20
2 8 3
-- 2 2
45 30 30
Sector
Industria Servicio
5 1
26 29
36 47
31 16
-- 4
2 3
12. 12
Se prevé que continúe caída en la rentabilidad, especialmente
en el interior del país.
- % -
Rentabilidad
2011 2012 2013
Aumentará significativamente 2 1 1
Aumentará moderadamente 2 5 10
No se modificará 32 23 28
Disminuirá levemente 53 38 45
Disminuirá significativamente 12 31 15
Prefiero no responder -- 2 1
PREVISIÓN DE DESARROLLO DE
PRINCIPALESASPECTOS
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos
en su empresa en los próximos seis meses?
65 6069
Zona
AMBA Interior
1 --
9 10
30 23
47 34
11 30
2 3
58 64
13. 13
23% de las PyMEs planea invertir (2012 27%)
- % - 2011 2012 2013
Infraestructura 30 29 32
Maquinaria 33 44 28
Tecnología 37 27 40
PROYECTOSDE LAS PYMES
Principales inversiones
Inversión Empleo
-%-
Tomar personal 6
Aumentar personal contratado 4
Aumentar horas extras 1
No están previstos cambios por
el momento
63
Reducir personal contratado 10
Reducir horas extras 3
Despedir personal 7
2012
9%
Estabilidad laboral.
Continúan las inversiones, principalmente
en el sector agropecuario e industrial.
Denotan valores algo inferiores a 2012.
2012
9%
14. 14
59% piensa cambiar durante 2013/2014
su estrategia de crecimiento
Algunos cambios:
Optimización de costos
Marketing
Sustitución de material importado
Desarrollo del mercado externo
PROYECTOSDE LAS PYMES
Cambios
estrategia de crecimiento
Capacitación
Se mantienen los niveles de capacitación.
Igual que en 2012, 75% está armando
planes de capacitación para:
- % - 2011 2012 2013
La dirección 23 18 14
El personal de áreas
técnicas
28 33 31
El personal de áreas
comerciales/atención al
cliente
26 20 21
El conjunto del personal 28 30 38
Los distribuidores/Otros 6 8 4
15. 15
DESAFÍO PARALAS PYMES 2013-2014
Las empresas se sienten dependientes del contexto,
principalmente de los salarios.
Aumenta la presencia de las variables gubernamentales.
- % - 2011 2012
Contexto 160 153
Salarios 60 50
Mantenimiento demanda interna 33 26
Cadena de pagos 12 18
Provisión de insumos 16 18
Condiciones de comercio internacional 14 20
Crédito 14 5
Mantenimiento de demanda externa 11 16
Gobierno 56 58
Tarifas 19 20
Presión impositiva 35 8
Energía 2 13
Empresa 55 59
Retención de talentos 16 20
Atracción de personal idóneo 21 8
Mantenimiento de niveles de inversión y desarrollo 11 18
Tecnología 7 13
2013
152
60
23
20
16
15
10
8
81
39
35
7
44
23
10
8
3
16. 16
Fuerte impacto del contexto internacional.
- % - 2013
Muy positivamente 1
Algo positivamente 18
No la va a afectar 12
Algo negativamente 58
Muy negativamente 10
Prefiero no responder 1
CONTEXTO INTERNACIONAL
¿Cómo cree que el contexto internacional
puede afectar a la Argentina?
68
17. 17
Baja la disparidad entre los salarios acordados y los previstos por
los empresarios.
ACUERDOS PARITARIOS
6813
20
Prefiero no responder
Sí
No
¿Su sector ya cerró el acuerdo paritario? -%-
Cerró a 24,7
Valor previsto 23,1
18. 18
EMERGENTES 2013
1. La situación general para las PyME se encuentra dentro de las
expectativas del año pasado. No se esperan cambios significativos
para el próximo semestre.
2. El 50% de las PyMEs tuvo resultados positivos durante
el primer semestre de 2013, solamente para el 12% fueron negativos.
Los mismos decrecen a medida que nos alejamos de AMBA.
3. El 82% de las empresas operan en niveles muy altos de ocupación.
4. Se prevé para el próximo semestre mantenimiento del nivel de ventas
en un contexto donde continua la disminución de rentabilidad.
5. Capacitación, estrategias de crecimiento e inversiones son las
acciones previstas para este año.
19. 19
EMERGENTES 2013
6. Las empresas se sienten básicamente dependientes
del contexto, principalmente de los salarios. Aumenta la presencia de
las variables gubernamentales.
7. Estabilidad laboral para el presente y el próximo semestre.
8. Se siente el impacto de la crisis internacional en el ámbito de los
negocios PyME.
9. Baja la disparidad entre los salarios acordados y los previstos por los
empresarios con respecto al año pasado.
