Quadro del settore Lattiero-Caseario in Italia e nel mondo.

1. Quadro del Settore lattiero-caseario
Report n° 1 – Gennaio 2011

2. Le Produzioni di Latte
Oceania
Nuova Zelanda: +0,52% Australia: + 0,43%
(Giu - Sett 2010 vs Giu - Sett 2009) (Lug - Nov 10 vs Lug - Nov 09)
Volumi inferiori rispetto ad Modesto aumento dei
un anno fa a causa del volumi rispetto ad un anno
periodo di intensa siccità che fa. Le recenti inondazioni
ha caratterizzato la prima parte hanno influito negativamente
della campagna. sulla qualità dei foraggi e
conseguentemente sui livelli di
materia grassa nel latte.

3. Le Produzioni di Latte
USA
L’aumento della produzione +1,80% (2010) si è ulteriormente
rafforzato. Tale crescita è giustificata dall’incremento dei prezzi del
latte alla stalla (+27,2 %, 2010 vs 2009).
Se dovesse aumentare, come previsto, il costo dell’alimentazione del
bestiame, è ipotizzabile un rallentamento della produzione.

4. Le Produzioni di Latte
UE-27
Condizioni climatiche favorevoli Aumento della Produzione, in
particolare in: Irlanda, Francia,
Risposta positiva dei Produttori a fronte degli Germania, Olanda, Danimarca,
aumenti del prezzo del latte Austria e UK …
Riduzione del numero degli allevamenti Diminuzione della Produzione
nell’area dei Paesi dell’Est e Baltici:
Processo di urbanizzazione Ungheria, Rep. Ceca, Polonia …
La produzione nel periodo Gen – Nov 10 vs Gen – Nov 09 è aumentata del +1,46%, il grafico sottostante
evidenzia le variazioni su base mensile:

5. In particolare:
Italia
La produzione nazionale di latte registra un aumento +0,91% nel
periodo Gennaio – Ottobre 2010, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Il trend positivo dovrebbe proseguire anche per i mesi
successivi per effetto degli aumentati prezzi del latte alla stalla.

6. Riepilogo generale delle Produzioni di Latte – 2010
World
Periodo % 2010 vs 2009
PAESI ESPORTATORI
ARGENTINA * (p) Genn - Dicembre +1,42
AUSTRALIA Luglio - Novembre + 0,43
CILE *(e) Genn - Agosto + 7,20
BRASILE * Genn - Settembre + 9,14
NUOVA ZELANDA (e) Giugno - Settembre + 0,52
UE-27* Genn - Novembre + 1,46
UKRAINA Genn - Dicembre - 3,01
URUGUAY * (e) Genn - Dicembre + 4,05
USA Genn - Dicembre + 1,80
PAESI IMPORTATORI
GIAPPONE (p) Genn - Novembre - 2,28
MESSICO * (e) Genn - Agosto + 0,60
RUSSIA (e) Genn - Giugno - 0,10
* Consegne di Latte
Australia: Annata Agraria 1° Luglio – 30 Giugno
Nuova Zelanda: Annata Agraria 1° Giugno – 31 Maggio

7. I Prezzi e le Scorte (Ton)
I Prezzi dei prodotti lattiero caseari sono superiori rispetto al 2009, in
particolare si rileva il deciso balzo in avanti del prezzo del Burro su
tutti i mercati mondiali, generato dalla limitata disponibilità di materia
grassa e dagli stock ridotti sia in Europa sia in USA.
La forte richiesta da parte della Cina di WMP (c.a. 325.000 ton nel 2010)
sottrae materia grassa.
Gli Stock di Burro e SMP sono in netta diminuzione rispetto all’anno
precedente:
BURRO USA : Ton 37.160 - 38,41% ( Dic 2010 vs Dic 2009)
BURRO UE-27 : Ton 22.293 - 77,18% (Gen 2011 vs Gen 2010)
SMP UE-27: Ton 194.600 - 24,40% (Gen 2011 vs Gen 2010)
SMP USA: Ton 56.246 - 54,07% (Ott 2010 vs Ott 2009)

8. I Prezzi (US$/ton)
Prezzo medio Settimana
1 mese fa 1 anno fa 2 anni fa
US$ x ton n°3 (Dicembre 2010) (Gennaio 2010) (Gennaio 2009)
(17 – 23 Gen)
OCEANIA
SMP 3.575 3.075 3.063 1.825
WMP 3.863 3.550 3.300 1.900
Burro 4.650 4.500 3.800 1.925
Formaggi (Cheddar) 4.400 4.175 4.200 2.675
USA
SMP 2.921 2.674 2.897 1.791
Burro 4.630 3.602 3.084 2.450
Formaggi (Cheddar) 3.362 3.055 3.205 2.425

9. I Prezzi (€/ton)
Prezzo medio Settimana
1 mese fa 1 anno fa 2 anni fa
n°3
Euro x ton (17 – 23 Gen)
(Dicembre 2010) (Gennaio 2010) (Gennaio 2009)
OCEANIA
SMP 2.654 2.326 2.146 1.379
WMP 2.867 2.685 2.312 1.435
Burro 3.452 3.404 2.663 1.454
Formaggi (Cheddar) 3.266 3.158 2.943 2.021
USA
SMP 2.168 2.023 2.030 1.353
Burro 3.437 2.724 2.161 1.851
Formaggi (Cheddar) 2.496 2.311 2.246 1.831
UE-27 (Germania)
SMP (ADPI) 2.410 2.150 2.019 1.619
WMP 2.995 2.725 2.463 1.750
Burro 3.695 3.630 2.960 2.140
Formaggi (Edamer) 3.400 3.390 2.830 2.610
Polvere di Siero uso zoot. 830 710 681 355

10. Export - Import World
Le Esportazioni Complessive (ton) dei prodotti lattiero-caseari di alcuni Player mondiali (Argentina,
Australia, Nuova Zelanda, USA, Ucraina, UE-27, Svizzera …) nel periodo Gennaio - Ottobre 2010 sono
aumentate del +7,74% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.
Il grafico sottostante, invece, evidenzia i principali Paesi Acquirenti, raggruppati per Aree Geografiche
e pone in rilievo l’aumento delle importazioni in particolare:
nei Paesi del Sud Est Asiatico (Cina, Indonesia, Malesia, Filippine …) per effetto dell’aumento dei PIL
interni;
in Russia (Area Altri), per effetto di calamità naturali.

11. Export UE-27
Esportazioni Extra Ue (Gennaio – Novembre 2010)
Le esportazioni extra UE (ton) sono positive, in particolare quelle di Formaggi (+90.000 ton) ed SMP
(+142.000 ton).
Le esportazioni di SMP della UE sono state favorite:
dalla domanda internazionale (Russia)
dai prezzi competitivi rispetto a USA e Oceania, per l’indebolimento dell’euro
I principali Acquirenti di prodotti lattiero caseari sono stati: l’Algeria per la SMP e la WMP, la Russia per il
Burro e i Formaggi, la Cina per la Polvere di Siero.
Per ulteriori approfondimenti si prega di visitare la sezione Dairy World Trade del sito CLAL.it

12. Export-Import Italia
Il trend delle esportazioni si conferma positivo. Il saldo import/export del
periodo in esame, riporta un bilancio positivo, in quanto il valore delle
esportazioni supera di circa 110 milioni di Euro quello delle importazioni.
Gen-Ott 10 vs Gen-Ott 09 *
Volume (%) Valore (%)
EXPORT
TOTALE FORMAGGI +7,88 +5,29
Formaggi Grana +10,14 +13,19
Formaggi Grattugiati o in Polvere +8,76 +4,16
IMPORT
TOTALE FORMAGGI +3,03 +9,14
Maasdamer -1,71 +7,11
Formaggi Stagionati (Similgrana) +31,18 +4,32
Burro +156,88 +11,42
Latte Confezionato (P.S.) +20,74 +2,88
Latte Confezionato (Intero) +14,04 +2,82
Latte Sfuso (Intero) +2,31 +25,12
Latte Sfuso (Scremato) +2,94 +44,93
* Dati Provvisori

13. Le Produzioni ed i Prezzi del Grana Padano e
del Parmigiano Reggiano
A partire dal mese di Settembre il trend è in deciso aumento, dovuto
soprattutto al rafforzamento dei prezzi che hanno raggiunto valori
ragguardevoli.
L’aumento della produzione, nel periodo Gen - Ott 2010, e il positivo trend
delle esportazioni hanno contenuto l’ aumento dei magazzini
PRODUZIONI** ULTIMO PREZZO
PREZZI (€ / kg)
(n° forme) (€ / kg)
2010 Vs 2010 Vs 21 Gennaio Settimana n°3 1 Mese fa 1 Anno fa
Pagamento (Dicembre (Dicembre
2009 2008 2011 (17-23 Gen 2011)
2010)* 2009)*
GRANA PADANO
+2,79 % -0,21 % 8,10 150-180 gg 7,68 7,39 6,09
PARMIGIANO
REGGIANO +2,44 % +0,12 % 11,30 a vista 11,03 10,57 8,23
** Fonte: Consorzi di Tutela - Grana Padano 4-12 mesi; Fonte: Rete di rilevazione ISMEA
- Parmigiano Reggiano 12 mesi; Fonte: Rete di rilevazione ISMEA
* media mensile

14. Variazione mensile delle Produzioni del Grana
Padano e del Parmigiano Reggiano: 2009-2010

15. I Consumi Domestici
Consumi domestici Gennaio - Ottobre 10/09
Latte Alimentare +1,46
Burro +1,19
Yogurt +2,46
Grana Padano +2,08
Parmigiano Reggiano -5,62
Mozzarella -3,35
Asiago +3,15
Fonte: ISMEA, Panel Famiglie
Legenda delle abbreviazioni
SMP: Polvere di Latte Scremato
WMP: Polvere di Latte Intero
WHEY: Polvere di Siero
D: Germania
(p): provvisorio
(e): stimato
Testo elaborato sulla base dei dati presenti in Clal.it e Ismea.it in data 20 Gennaio 2011