Le paiement en ligne : focus 2018 by Crédit Agricole Loire Haute Loire

1. Rendez-vous
E-Commerce
• Sandrine FULLY, Expert flux Crédit Agricole Loire Haute Loire
• Jean-­Marie ABRAINI, Crédit Agricole Payment Services
JEUDI 8 FEVRIER 2018

2. Trois objectifs majeurs
Vous aider
à anticiper
les évolutions
du marché
du E-­commerce
Vous présenter
nos solutions
E-­commerce
Echanger sur
vos besoins
en matière de
E-­commerce
Avez-vous d’autres attentes

3. 3
Les domaines du E-commerce
Nous sommes à vos côtés pour vous aider à prendre les bonnes
décisions dans cet environnement changeant
LES CHIFFRES DU
E-­COMMERCE EN FRANCE1
3 PAYLIB
5
LA SÉCURISATION DE
VOS OPERATIONS
4
LES PARCOURS
CROSS-­CANAL
6
DE NOUVEAUX MODES DE
PAIEMENTS EN
PERSPECTIVE
UNE
CROISSANCE
ET
UN
POTENTIEL
TOUJOURS
PRESENT…
…ACCOMPAGNE
D’UNE
MUTATION
DES
USAGES,
UNE
OPPORTUNITE
DE
DEVELOPPEMENT…
…
NECESSITANT
DE
SECURISER
SON
CHIFFRE
D’AFFAIRES
2 L’EVOLUTION DES MODES
D’ACHAT EN LIGNE

4. Chiffres clés du e-commerce en France1
Une activité toujours
en pleine croissance
La dynamique d’augmentation du
e-­commerce est très forte depuis 10 ans
Le e-­commerce représente 80 Md€ en France en 2017 (+15 % par an, 9 %
du commerce global, prévision de 100 Md€ en 2020)
3 français sur 5 achètent sur internet
Des acheteurs de tous les âges quelque soit leur activité
professionnelle achètent sur internet.
204 000 sites marchands actifs en France,
hausse de 11 % par an
95 % des sites réalisent moins de 1 M€ de Chiffre d’affaire
Représente 8 % du commerce de détail
+ 1 pt de part de marché par an

5. La Carte Bancaire représente 85 % du CA réalisés par le E-­commerçants
Fort développement des offres de paiement en plusieurs fois afin
d’augmenter les paniers d’achat et services aux consommateurs
L’utilisation des Wallets et du mobile qui s’ancre de plus en plus dans les
comportements clients et se diffusent car permettant désormais de payer
en magasin
L’évolution des modes d’achat en ligne2
Les modes d’achat
conditionnent les
parcours de paiement
Optimiser les parcours clients et les opportunités
de transformation,
choisir les bon modes de paiements
85%
9%
1%
1%
Part du chiffre d'affaires du e-­commerce
Cartes Bancaires
Carte privative
et autre mode de paiement
Chèques cadeaux, virement,
prélèvement, contre-­remboursement
Portefeuille en ligne

6. NOS SOLUTIONSVOS OPPORTUNITÉS
Vous disposez de solutions pour développer
votre chiffre d’affaires sur internet
§ Améliorer le parcours d’achat
en proposant le choix du moyen de
paiement au consommateur
§ Développer votre Chiffre
d’Affaires
§ Expérience client agréable et
moderne
§ Sécurité : mise en place de
3D Secure et de Paylib
L’évolution des modes de paiements2
§ Notre solution E-­ transactions
intègre la possibilité d’implémenter
en natif les moyens de paiements
les plus répandus
§ Paiement en 3/4 fois par CB
§ Paylib, une expérience client
agréable et moderne
§ Notre solution E-­transactions
intègre 3D Secure et Paylib

7. Le paiement en 3/4 fois par carte sur internet
L’évolution des modes de paiements2
<
§ Une structure commerciale et technique spécialisée dans le paiement en plusieurs fois à
votre disposition avant, pendant et après l’installation de la solution.
§ Un moyen de paiement totalement sécurisé pour votre site internet.
§ Une solution conforme à la réglementation pour garantir à vos clients un service de qualité.
Un véritable accélérateur de chiffre
d’affaires pour le commerçant
§ Une solution facile à
installer.
§ Une garantie contre les
impayés clients et la fraude.
§ Un financement rapide du
montant de l'achat.
Une solution de financement simple
pour le client
<
§ Une facilité de paiement gratuite.
§ Un justificatif d'identité et une carte
bancaire suffisent.
§ Une souscription et une réponse
en ligne immédiate.

8. Le paiement en 3/4 fois par carte sur internet
L’évolution des modes de paiements2
<
§ Augmentez votre panier moyen et développez vos ventes en favorisant l’acte d’achat.
§ Pas de gestion de trésorerie :
• Acompte versé lors de la télécollecte du soir sur votre compte technique ouvert chez CA-­CF puis versé sur votre compte
principal sous 48h.
• Avance du solde (achat-­acompte) minoré des commissions vendeur est versée après validation du panier sur votre compte
technique ouvert chez CA-­CF puis versé sur votre compte principal sous 48h .
§ Garantie de paiement : CA-­CF porte le risque sauf dans le cas d’un litige commercial.
Quel client ?
Particuliers majeurs porteurs
d’une carte bancaire du réseau
CB émise en France dont la
date de validité est supérieure à
la durée du financement choisie.
Quelles fonctionnalités ?
§ Régler ses achats en 2, 3 ou 4 fois sans frais.
§ Acompte payé par carte bancaire le jour de
l’achat. Le solde est réglé par carte
bancaire selon le nombre de mensualités
choisies.
§ Remboursable sur une durée inférieure ou
égale à 90 jours.
§ Solution de financement simple et rapide de
200€ à 1500€.
Les cartes à autorisation systématique du type
Electron, Nickel et Maestro, ainsi que les cartes
virtuelles (e-­card) ne sont pas acceptées.

9. Paylib est la solution
choisie par les grandes banques françaises
Service de paiement mobile développé
par 6 groupes bancaires français, dont
le Crédit Agricole
Service universel pour tous les clients
Paylib : condition d’être équipés d'un
smartphone Android ou iOS pour les
paiements en ligne
Nouvelle façon de payer en proximité
(NFC) et en ligne (Paylib)
§ Solution basée sur la carte bancaire
§ Données de la carte protégées
§ Gain de temps en caisse
§ La capacité de paiement est liée au
plafond de la carte de votre client (à partir
de février 2018 pour les cartes du Crédit
Agricole)
§ Remplacement des encaissements espèces
et chèque par du paiement par carte
PAYLIB3
CARACTÉRISTIQUESVOS AVANTAGES
PAYLIB EN
PROXIMITÉ
PAYLIB
EN LIGNE § Parcours de paiement simple et agréable
pour le client par rapport au 3D Secure
§ Un usage multi-­canal pour le consomateur
§ Taux de fraude très faible (pas de saisie du
numéro de carte en ligne)

10. Le parcours cross-canal4
ddddddd
Les consommateurs aux commandes !
Désormais, tout s’achète et se vend sur Internet
Les services proposés par les commerçants sont un axe de
différentiation (showroom, choix du lieu de paiement, amélioration de la
livraison…)
Un vecteur de développement pour les E-­commerçants : Encore mieux
connaître ses clients
ü Créer la proximité attendue par les consommateurs
ü Maitriser les modes de livraison
ü Mise en place de programmes de fidélité
Une stratégie adoptée par un nombre croissant de commerçants qui
contribue au développement des parcours Cross-­canal

11. Sécurisation des transactions sur Internet5
4 ème année de baisse
consécutive*
• Une fraude:
1 € sur 440 € de transactions
• 3D Secure :
96 % des porteurs et 66 % des
commerçants en sont désormais
équipés.
La fraude : Internet toujours sensible
La fraude à la CB en proximité est en baisse,
grâce aux travaux de sécurisation des banques
0,04% des montant au global
Le E-­commerce reste toutefois plus sensible 0,228%
impact direct lié à l’authentification des porteurs
Paylib apporte un degré complémentaire d’authentification forte avec
un parcours connu du consommateur:
o 1ère
authentification sur l’application mobile
o 2nde
authentification pour le paiement
3 DSecure a permis d’initier l’authentification forte depuis
2008 pour les achats sur Internet et est rentré dans les
mœurs des consommateurs limitant ainsi les abandons
paniers
* Source observatoire des Paiements 2016

12. Le Crédit Agricole, de manière transparente pour les commerçants, assure des
contrôles dynamiques
Sécurisation de vos opérations5
Une architecture paiements
très sécurisée
Une détection de la fraude
en temps réel
Détection fraude temps
réel « client »
Détection fraude temps
réel « commerce »
Détection fraude temps
réel « Plt et Virements »
Veille cybercriminelle
L’authentification
Les contrôles sécuritaires
La lutte contre la fraude
Analyse statistique
et comportementale

13. De nouveaux modes de paiement en
perspective
6
La BCE a émis une « recommandation forte » pour la mise en place dans
la zone SEPA d'une solution de paiement instantanée, basée sur une
nouvelle version du SCT, appelée SCT Inst.
Objectif :
o Accélérer la digitalisation des moyens de paiement en Europe,
o Poursuivre la réduction de l’usage des espèces et du chèque,
o Compléter le dispositif du SEPA,
o Continuer de sécuriser les transactions.
Irrévocabilité du
paiement
Disponibilité
immédiate
des
fonds
Limitation
de
la
durée
d’exécution
(10s)
Notifications instantanées
des
acteurs
Authentification
forte,
sécurité
Un
système
pan-­‐européen
interopérable
Transfert
de
propriété
immédiat
Disponibilité
24/7/365
Limitation
du
montant
(15
K€
au
démarrage)
P2P
ü Transfert
de
fonds
entre
particuliers
ü Paiement
de
petits
services
à
des
professionnels
non
établis
ü Paiement
de
transactions
entre
particuliers
B2C
ü Paiement
de
services
à
domicile
(petits
travaux,
femmes
de
ménage,
…)
ü Achat
en
ligne
(e
et
m-­‐commerce)
ü Paiements
en
commerce
de
proximité
ü IP
pour
un
service
ou
un
bien
(billets
dernière
minute,
voyage,
réservation
L’arrivée prochaine en France
de l’Instant Payment

14. Conclusion
Le Crédit Agricole, votre tiers de confiance
MODES DE PAIEMENT
ET MULTICANAL
SÉCURISATION

15. Merci pour votre attention
Pour en savoir plus,
vos conseillers se tiennent
à votre disposition