Herba Chemosan Apotheker-AG   „Wir machen Gesundheit verfügbar“
•   Gesundheitsmarkt Österreich•   Funktionen des Pharmagroßhandels•   Herba Chemosan Apotheker-AG
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Arzneimittelkonsum &         Altersstrukturen                                      1/3 der Bevölkerung konsumiert 3/4 der ...
Bevölkerungsentwicklung                                          Österreich 2008 - 2050        100%          90%          ...
Arzneimittelversorgungssystem                                                           Pharmazeutische                   ...
Apothekenmarkt Österreich             Anzahl Apotheken (31.12.2009)                      Kassenleistungen der Apotheken (2...
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Pharmagroßhandel...            ...das unbekannte Wesen
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Basisfunktionen despharm. GroßhandelsRaumüberbrückungsfunktionTopographie Österreichs                          Zeitüberbrü...
Basisfunktionen despharm. GroßhandelsMengenausgleichzwischen Herstellern und Abnehmern                            National...
Basisfunktionen despharm. GroßhandelsNotfallversorgungder österreichischen BevölkerungHochwasser,...                      ...
Arzneimittelverbrauch                                                  Arzneimittelverbrauch pro Person und Jahr          ...
Erstattungskodex          Neu seit 1. Jänner 2005          Arzneispezialitäten nach dem anatomisch-therapeutisch-chemisc...
Degressive Großhandelsspanne                   Grüner und Gelber Bereich des Erstattungskodex                   14,0%   13...
Bruttospanne pharm. Großhandel          Reg. Spezialitäten Öffentliche Apotheke              17,0% 16,7%              16,0...
Mehrwertsteuer                            25% Dänemark         19% Deutschland   10% Slowakei                           10...
§ Grundlagen Neuerrichtung einer öffentlichen ApothekePersönliche Voraussetzungen                  Sachliche Voraussetzung...
•   Gesundheitsmarkt Österreich•   Funktion der Pharmagroßhandels•   Herba Chemosan Apotheker-AG
94 Jahre Kompetenz in derArzneimitteldistribution         1    Gründung der Herba als Genossenschaft von Apothekern für Ap...
Herba Chemosan    Österreich    • 7 Niederlassungen    • 632 Mitarbeiter (FTE)*    • > 50.000 lagernde Artikel    • ~ 60 M...
Herba ChemosanWien Telefonverkauf • Ø 1.300 – 1.400 aktive Rufe täglich • 80 % DfÜ Rate • 50.000 Auftragszeilen pro Tag Wa...
Marktanteile                                                                                Sonstige                      ...
GeschäftsmodellMANUFACTURER                      PHARMACY                                  SOLUTIONS                     D...
Wettbewerb8 Vollgroßhändler / 24 Niederlassungen                                              G&M                 Phoenix ...
Full Service Provider
FRAG´ NACH Kampagne Apoplan            Kunden-           Prozess-           management        optimierung                 ...
Geschäftsbericht 2008                                                2007          2008   VeränderungErtragslage          ...
Herba Chemosan Gruppe 2008                     Nettoumsatz                EGTin Mio EUR          2007       2008      2007...
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Pka praesentation 14_03_2011

  1. 1. Herba Chemosan Apotheker-AG „Wir machen Gesundheit verfügbar“
  2. 2. • Gesundheitsmarkt Österreich• Funktionen des Pharmagroßhandels• Herba Chemosan Apotheker-AG
  3. 3. • Gesundheitsmarkt Österreich• Funktion der Pharmagroßhandels• Herba Chemosan Apotheker-AG
  4. 4. Gesundheitsmarkt Österreich Allgemeines  8,3 Mio. Einwohner  276,9 Mrd. € BIP 2009  33.090 € BIP pro Kopf 2009  77,3 Ø Lebenserwartung Männer  82,9 Ø Lebenserwartung Frauen Gesundheitsausgaben in % BIP 16,0 % 10,4 % 11,0 % 10,1 % A D F USAQuelle: OECD, Statistik Austria, 2009RK
  5. 5. Arzneimittelkonsum & Altersstrukturen 1/3 der Bevölkerung konsumiert 3/4 der Packungen25,0% 21,8% 20,7%20,0% 16,7% 16,9%15,0% 14,5% 13,9% 12,8% 12,7% 11,5% 11,1% 9,6% 9,9%10,0% 6,9% 5,3% 5,0% 3,6% 4,2% 2,8% 2,3% 2,2% 0,6% 0,0% 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+ Anteil an der Bevölkerung Anteil an den verkauften PackungenQuelle: Österreichische Apothekerkammer, 2010
  6. 6. Bevölkerungsentwicklung Österreich 2008 - 2050 100% 90% 22,6% 31,0% 34,2% 80% 70% 60% 50% 62,2% 40% 54,8% 52,4% 30% 20% 10% 15,2% 14,2% 13,4% 0% 2008 2030 2050 bis 14 15-59 ab 60Quelle: Statistik Austria, 2009 (Jahre)
  7. 7. Arzneimittelversorgungssystem Pharmazeutische Industrie ~ 92 % ~8% Pharmagroßhandel Öffentliche Apotheken Anstaltsapotheken ärztliche Krankenanstalten Hausapotheken 60 % 9% 31 % PatientenQuelle: Pharmig, Österreichische Apothekerkammer
  8. 8. Apothekenmarkt Österreich Anzahl Apotheken (31.12.2009) Kassenleistungen der Apotheken (2009) 1.252 Öffentliche Apotheken 104 Mio. Packungen 950 Ärztliche Hausapotheken 51 Mio. Rezepte 46 Krankenhausapotheken 2,2 Mrd. € Gesamtwert Medianapotheke (2009) Niederösterreich 2,4 MEUR Offizinumsatz Oberösterreich 218 Wien (261) 308 30,1 % Privatumsatz 180 (247) 69,9 % Kassenumsatz 29,6 % Handelsspanne Burgen- 49 79 181 (25) 112 (43) (188) land Vorarlberg (71) Salzburg 38 Tirol Steiermark (49) 87 (66) Kärnten Verteilung öffentl. ApothekenQuelle: Österreichische Apothekerkammer 2010 (Verteilung Hausapotheken)
  9. 9. • Gesundheitsmarkt Österreich• Funktion der Pharmagroßhandels• Herba Chemosan Apotheker-AG
  10. 10. Pharmagroßhandel... ...das unbekannte Wesen
  11. 11. Pharmagroßhandel... ...das unbekannte Wesen
  12. 12. Basisfunktionen despharm. GroßhandelsRaumüberbrückungsfunktionTopographie Österreichs Zeitüberbrückungsfunktion Übernahme der Lagerung für Hersteller und Abnehmer
  13. 13. Basisfunktionen despharm. GroßhandelsMengenausgleichzwischen Herstellern und Abnehmern Nationaler Arzneimittelvorrat durch umfassende Lagerhaltung und -planung
  14. 14. Basisfunktionen despharm. GroßhandelsNotfallversorgungder österreichischen BevölkerungHochwasser,... Krisenversorgung national und international - Pandemie (Vogelgrippe)
  15. 15. Arzneimittelverbrauch Arzneimittelverbrauch pro Person und Jahr F 484,2 CH 423,2 D 374,5 B 356,4 A 326,3 E 320,3 P 312,3 I 298,4 NL 290,3 GB 275,2 0 100 200 300 400 500 600Quelle: Institut für Pharmaökonomische Forschung 2008 Zahlen: Apothekenverkaufspreise (AVP) in €, exkl. MWSt
  16. 16. Erstattungskodex  Neu seit 1. Jänner 2005  Arzneispezialitäten nach dem anatomisch-therapeutisch-chemischen Klassifikationssystem der WHO (ATC-Code) geordnet  Unterteilung in 3 Bereiche (Boxensysteme) grüner Bereich gelber Bereich roter Bereich hellgelb (RE2) dunkelgelb (RE1) Arzneimittel frei Arzneimittel Arzneimittel unterliegen der verschreibbar unterliegen der vorherigen chefärztlichen nachträglichen Bewilligung Kontrolle beim verschreibenden ArztQuelle: Österreichische Apothekerkammer, 2009
  17. 17. Degressive Großhandelsspanne Grüner und Gelber Bereich des Erstattungskodex 14,0% 13,4% 12,0% 11,1% 10,0% 9,5%Spanne in % in % Fixbetrag € 23,74 Spanne 7,8% 8,0% 6,5% 6,0% 4,0% 2,3% 2,0% 1,2% 0,0% 6 12 53 181 339 1.000 2.000 Euro
  18. 18. Bruttospanne pharm. Großhandel Reg. Spezialitäten Öffentliche Apotheke 17,0% 16,7% 16,0% 14,9% 15,0% 14,2%Spanne in % 14,0% 13,1% 13,0% 12,8% 12,7% 12,0% 12,0% 11,5% 11,3% 11,2% 11,0% 10,1% 9,9% 10,0% 9,7% 9,6% 9,5% 9,5% - 43% 9,0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  19. 19. Mehrwertsteuer 25% Dänemark 19% Deutschland 10% Slowakei 10% Österreich (seit 01.01.2009) 5% Portugal 5% Ungarn 0/25% Schweden 0/21% Irland 0% ZypernQuelle: Österreichische Apothekerkammer, 2009
  20. 20. § Grundlagen Neuerrichtung einer öffentlichen ApothekePersönliche Voraussetzungen Sachliche Voraussetzungen§ 3 Apothekengesetz § 10 Apothekengesetz• Vertretungsberechtigung • In der Gemeinde muss ein Arzt (Pharmaziestudium / Aspiranten- seinen ständigen Berufssitz haben jahr) • Es muss Bedarf gegeben sein:• Leitungsberechtigung (min. 5-jährige • Mindestabstand von 500m Berufspraxis in einer Apotheke) • Mindestversorgungspotential von• Volle Geschäftsfähigkeit 5.500 Personen für betroffene• Verlässlichkeit Nachbarapotheken• Körperliche und gesundheitliche • Sonderregelung wenn ärztliche Eignung Hausapotheke betroffen ist• Ausgezeichnete Kenntnisse der deutschen Sprache
  21. 21. • Gesundheitsmarkt Österreich• Funktion der Pharmagroßhandels• Herba Chemosan Apotheker-AG
  22. 22. 94 Jahre Kompetenz in derArzneimitteldistribution 1 Gründung der Herba als Genossenschaft von Apothekern für Apotheker 1923 Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 5 Einstieg in das Hausapothekengeschäft durch Beteiligung an der AEWIGE 7 Einstieg in das Hospitalgeschäft; Erwerb der "Österreichischen Heilmittelstelle" 9 Erwerb der Salus AG 11 Beteiligung an Paul Hauser, Kärnten 13 Beteiligung an der Schoeller-Pharma 15 Verschmelzung von Salus und Braumapharm 17 Verschmelzung von Paul Hauser mit der Herba 1997 Verschmelzende Umwandlung Herba, Chemosan und Pharmazent zur Herba Chemosan Apotheker-AG 1998 Verschmelzung Salus Braumapharm und Schoeller-Pharma zur Sanova 2000 Neuer Mehrheitseigentümer: Celesio AG, Deutschland (ehem. Gehe AG)
  23. 23. Herba Chemosan Österreich • 7 Niederlassungen • 632 Mitarbeiter (FTE)* • > 50.000 lagernde Artikel • ~ 60 Mio. Euro Lagerwert • 3 Wochen Lagerreichweite • 8,8 Mio. Zustellkilometer / Jahr  220 mal um die Erde  692.000 Liter Treibstoff • 100 Mio. verkaufte Packungen / Jahr  5 Fußballfelder 1 Meter bedeckt Wien • 20 Minuten Kommissionierzeit pro Auftrag Linz Salzburg Dornbirn Rum Graz Klagenfurt* Jahresdurchschnitt lt. Geschäftsbericht 2008
  24. 24. Herba ChemosanWien Telefonverkauf • Ø 1.300 – 1.400 aktive Rufe täglich • 80 % DfÜ Rate • 50.000 Auftragszeilen pro Tag Warenübernahme • Bis zu 200 Paletten täglich • Ca. 2000 Lieferanten und Hersteller • Besorgerabwicklung & Importabwicklung Lager • „Chaotisches“ Lagersystem • Automatisierung mittels Schnelldreher • Rekord: 10.450 Kisten / Tag Expedit • 1 Großvolumenband & 36 Tourenbahnen • Mehr als 200 Touren täglich 60 mal um die Erde / Jahr
  25. 25. Marktanteile Sonstige Jacoby 9,3% 7,7% Herba Chemosan Phoenix 45,1% 18,2% öffentliche Apotheke Kwizda 19,7% Kwizda G&M 23,3% 7,1% Sonstige 5,0% Richter 24,4% Herba Chemosan ärztliche Hausapotheke 40,2%Quelle: Arge, Februar 2010 kum.
  26. 26. GeschäftsmodellMANUFACTURER PHARMACY SOLUTIONS Division SOLUTIONSPre-Wholesale Großhandel Marketing SANOVA HERBA CHEMOSAN AEWIGE Firma pharm. GH pharm. GH öffentl. Apotheke öffentl. Apotheke ärztliche Anstaltsapotheke Anstaltsapotheke Hausapotheken Kunden Hospital Hospital Ärzte 7 Niederlassungen Logistik
  27. 27. Wettbewerb8 Vollgroßhändler / 24 Niederlassungen G&M Phoenix Kwizda Wien Richter Linz Pharmosan Phoenix Kwizda Jacoby Kögl G&M Phoenix Salzburg Phoenix Kwizda Kwizda Jacoby Dornbirn Rum Kwizda Graz Jacoby Klagenfurt
  28. 28. Full Service Provider
  29. 29. FRAG´ NACH Kampagne Apoplan Kunden- Prozess- management optimierung Kompetenz- ausbau
  30. 30. Geschäftsbericht 2008 2007 2008 VeränderungErtragslage in Mio EUR in Mio EUR in %Nettoumsatz 956,4 977,9 +2,2Betriebsergebnis 26,5 19,7 -25,7Finanzergebnis 8,4 7,2 -14,3EGT 34,9 26,9 -22,9Jahresüberschuss 28,4 22,7 -20,1Cashflow aus dem ordentlichen Ergebnis 38,0 29,1 -23,4Vermögens- und FinanzlageEigenkapital 121,6 116,0 -4,6Bilanzsumme 240,8 293,8 +22,0
  31. 31. Herba Chemosan Gruppe 2008 Nettoumsatz EGTin Mio EUR 2007 2008 2007 2008Herba Chemosan AG 956,4 977,9 34,9 26,9Sanova 136,8 150,1 5,3 4,3Aewige 82,1 86,1 0,3 0,1HIGES 0,7 0,7 0,3 0,4
  32. 32. Herba Chemosan Apotheker-AG „Wir machen Gesundheit verfügbar“

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