Example of Substation Maintenance & Assessment Audits for Training - Niels In...
Bundle Bit Adresboek Presentatie
1. BundleBit Adresboek
Op dit scherm vind je een
overzicht van alle gegevens
die horen bij een firma
Klik op het adresboek om Ga naar Ga naar Ga naar het
Medewerkers van het naar het invoerscherm te overzicht printermenu zoekscherm
bedrijf gaan
Klik op het driehoekje voor Blader hier eenvoudig door de
detailgegevens verschillende adreskaarten
Zoek eenvoudig naar een
firma door de naam in te
Navigatiepanel voeren
Er staan 6 Je kunt hier de firma
nieuwe koppelen aan een
actiepunten op bepaalde groep of actie
de actielijst
Hier kun je wisselen
tussen alle notities,
actuele notities en de
agenda, klik op het notitie
blaadje om een nieuwe
notitie aan te maken
Overzicht van
vandaag en deze
week
Hier kun je wisselen tussen Hier kun je wisselen tussen Hier kun je wisselen tussen
overzicht van alle projecten brieven bij persoon en alle facturen, betaalde
en lopende projecten, klik brieven bij firma, klik op de facturen en openstaande
op het mapje als je een brief als je een nieuwe brief facturen, klik op het euro
nieuw project wil wil aanmaken teken om een nieuwe
aanmaken factuur aan te maken
2. Adresboek
invoerscherm
Hier kun je de firma op Weergave van
non actief zetten correspondentielabel
Pas hier de naam
Hier kun je alle gegevens aan van een
van de firma invoeren selectie
Hier kun je wisselen
tussen diverse opties met
betrekking tot de
correspondentie
Hier kun je alle gegevens
van de contactpersoon
invoeren
Klik op extra gegevens Hier kun je de
om extra informatie toe te contactpersoon op non Medewerkers van het
voegen actief zetten bedrijf
3. Extra gegevens
invoerscherm
Op deze pagina kunnen
privé gegevens van een
contactpersoon worden
ingevuld druk op OK om
het scherm weer te
verlaten
4. BundleBit Correspondentie
Als je klikt op het briefje
wordt er een nieuw
scherm geopend, hier
kun je dan een brief
aanmaken voor de
betreffende firma
Er word automatisch
een aanhef
aangemaakt voor de
betreffende
contactpersoon
De gegevens van de
firma en de
contactpersoon
worden gelijk op de
juiste plaats gezet
Je kunt er voor kiezen
om een brief met of
zonder logo te
versturen
5. Verstuur als email /
sla op als PDF
Sla op als PDF, klik op
Verstuur als email, klik
de knop en er word
op de knop en je opent
gelijk gevraagd waar je
gelijk je email
de brief wil opslaan
6. Standaard brief
Er kunnen een aantal opties gekozen worden
voor een brief, de lijst met standaardbrieven
klapt open als je in het vak klikt voor het
driehoekje. Wanneer je hier een keuze uit
maakt zal BundleBit alles op de juiste plek
zetten
Standaard brieven
7. Verstuur brief als
fax /
Spellingscontrole
Spellingscontrole
Verstuur als fax
8. Overzicht
contactpersonen / bedrijven
Door op het lijstje te
klikken zal een overzicht
verschijnen
Hier kun je allerlei gegevens in een overzicht bekijken, deze lijst Hier kunnen eenvoudig
kan makkelijk zijn, bijvoorbeeld bij een projectoverleg groepen aangemaakt
worden, zet een kruisje in
een van de vakjes
9. Notitie
invoerscherm
Hier kunnen alle gegevens
omtrent een notitie worden
ingevoerd
Klik op datum om een
nieuwe regel aan te maken
binnen de notitie
Geef hier aan binnen welke
categorie de notitie valt
Geef hier de urgentie aan
van een notitie
Koppel hier medewerkers
aan de notitie
10. Zoeken
invoerscherm
Klik op het vergrootglas om
naar het zoekscherm te
gaan
Via dit scherm kun je op
vele manieren zoeken naar
gewenste gegevens
11. Printmenu
Klik op de printer om naar
het printmenu te gaan
Via het printmenu kun je
voor diverse opties kiezen,
deze dienen vooraf
ingesteld te worden
Je kunt hier
verschillende
adreslabels aangeven
12. BundleBit projecten
Op dit scherm vind je een
overzicht van alle gegevens
die horen bij een project
Klik op de project map om naar het invoerscherm te gaan Overzicht projectgegevens
Klik hier om te wisselen
tussen actuele notities / alle
notities en de agenda
Offertes behorende bij het project Documenten behorende bij het project Facturen behorende bij het project
13. Project
invoerscherm
Projectnummer wordt
automatisch toegekend en
kan vooraf ingesteld
worden, met cijfers en / of
Invoervak voor firma of
letters
opdrachtgever wat Koppel opdrachtgever of
gekoppeld kan worden aan contactpersoon
het project
Naam project
Koppel factuuradres aan
het project
Hier kun je invoeren welke
medewerkers zijn
betrokken bij het project
Geef de status aan van uw
project, bijvoorbeeld
Geef aan wanneer het prospect, opgestart,
project start en de opdracht of voltooid
verwachte einddatum
Overige gegevens Klik op de prullenbak om
behorende bij een project het project te verwijderen
kun je hier invoeren
14. Begroting
In dit scherm kan een
begroting opgemaakt
worden
Het aantal
uren dat nog
niet
De De ruimte die gekoppeld is
eenheid en er eventueel aan een
het totaal nog is categorie
Het aantal Het aantal
Hier worden de uren gerealiseerde
uren uren
onderverdeeld per
categorie
Als je op het
Maak een nieuwe euro teken
regel aan door op klikt wordt er
het klokje te een factuur
klikken aangemaakt
Maak een nieuwe
regel aan door op
het winkelwagentje
te klikken
Hier worden de De De ruimte die
kosten eenheid en er eventueel
onderverdeeld per het totaal nog is
categorie
Het aantal
17. Factuur
Wanneer je op het euro teken klikt kun je
een factuur maken op basis van de
begroting of nacalculatie
Klik op een regel om Er opent vervolgens een scherm waarop
gegevens aan te passen de factuur verschijnt, in dit scherm kunnen
nog gegevens gewijzigd worden
18. Briefing
Bij een project kan je ook een briefing
aanmaken, hier kunnen detail gegevens
toegevoegd worden. Medewerkers
kunnen dan in een oogopslag zien wat er
gaande is omtrent een project
Maak hier een
aanvullende briefing
aan, er opent een nieuw
scherm waar de
benodigde informatie
verwerkt kan worden
20. BundleBit agenda
Hier kun je een afspraak plannen door op
een tijdstip te klikken, er opent dan een
invoerscherm waar detail gegevens
ingevoerd kunnen worden
Blader hier eenvoudig door de agenda,
door op het vierkant te klikken ga je weer
Reistijd voor terug naar vandaag
en na
Menu waarin je
snel naar de
De afspraak word betreffende
weergegeven door de datum kan gaan
kleur van de categorie Door hier te klikken op een
waarin de afspraak is bepaalde groep worden
ingedeeld, tijdstip word meerdere agenda’s
weergegeven en de titel weergegeven
van de afspraak
Door hier te klikken word
de agenda weergegeven
van de betreffende
medewerker
Een overzicht van diverse
categorieën
21. Meerdere agenda’s
Hieronder worden de agenda’s
weergegeven van Roos Verheijen en
Martijn van Kersel
Je kunt eenvoudig de agenda’s van
meerdere medewerkers bekijken door shift
+ medewerker aan te klikken, als
afspraken elkaar overlappen wordt dit
rood aangegeven.
Agenda van Roos Verheijen Agenda van Martijn van Kersel
22. Afspraak
invoerscherm
Klik op een gewenst tijdstip in de
agenda en het invoerscherm zal
naar voren komen
Koppel de afspraak een of
meerdere personen
Vul hier de titel in van de
afspraak
Koppel de afspraak aan een
adreskaart of een project
Vul hier de details is omtrent een
afspraak
Hier kun je de reistijd voor en na
een afspraak in plannen, deze zal
in een afwijkende kleur
verschijnen in de agenda
Je kunt een categorie koppelen
aan de afspraak, in deze kleur zal
de afspraak verschijnen in de
agenda
Voor een vaste afspraak
bijvoorbeeld een wekelijkse
vergadering, voer hier de
gewenste gegevens in
Bevestig de afspraak door op Je kunt de afspraak eenvoudig
OK te klikken verwijderen door te klikken op de
prullenbak
23. BundleBit urenbrief
Met de urenbrief kun je
eenvoudig uren bijhouden en
inzichtelijk krijgen waar uren aan
besteedt worden, waar nog
ruimte is of waar nog extra uren
gerealiseerd moeten worden
Klik op de lijst voor een
overzicht van diverse
gegevens
Klik op de printer voor
printmenu
Gebruik de zoekoptie om
gewenste gegevens omtrent
de uren naar voren te krijgen
Klik op de klok om een
nieuwe regel aan te maken
Geef aan onder welke klant
Navigeer eenvoudig door de
de gemaakte uren moeten
kalender om naar de
vallen
betreffende dag te gaan
Geef aan bij welk project de
uren gemaakt zijn en geef de
categorie aan van de
werkzaamheden
Geef een korte omschrijving
van de werkzaamheden en
boek de uren door van / tot
in te vullen of het aantal uren
24. BundleBit Planbord
BundleBit Planbord geeft duidelijk en overzichtelijk
weer welke projecten er lopen, de planning van de
medewerkers en het aantal uren dat ze werkzaam
zijn in een week, een weekplanning, 4 weken
planning en een jaaroverzicht
Jaarplanning
De projecten van de firma
4 Weken planning
De medewerkers en het
aantal uren dat ze Weekplanning
werkzaam zijn in een week
26. Lijst looptijd
Met deze lijst kun je in een oogopslag een
jaaroverzicht zien met informatie zoals, welke
projecten nog lopen, wanneer ze van start zijn
gegaan en tot hoe lang een project loopt