В рамках "круглого столу" асоціації "Українське об'єднання лізингодавців" проектом USAID "Трансформація фінансового сектору" зроблено презентацію "Європейський досвід фінансування малого та середнього бізнесу через фінансовий лізинг"

1. Іван Вишневський,
експерт з небанківських фінансових установ
Київ
09 червня 2017 р.
Європейський досвід фінансування
малого та середнього бізнесу
через фінансовий лізинг
ПРОЕКТ USAID «ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»
КРУГЛИЙ СТІЛ АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ»
РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА БІЗНЕСУ

2. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
МСБ в Європі
суб’єктів МСБ
всіх суб’єктів господарювання
працюючих в МСБ
створена додана вартість МСБ
2
24 млн
99%
90 млн
3,9 трнл €
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review-2016_en

3. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
3
«Середній» суб’єкт МСБ ЄС-28
• Мають
досвід
роботи
• Сфера
послуг
• Малий
річний
оборот
• 1-9
працівників
44%
57%
мають
< 2 млн
Євро
обороту
>80%
Працюють
понад
10 років
40%
працюють
в сфері
послуг
мікропідприємства

4. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
МСБ ЄС -28 в нефінансовому секторі
(2015 рік)
МІКРО МАЛІ СЕРЕДНІ
МСБ
ВСЬОГО
ВЕЛИКІ РАЗОМ
СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
НАЙНЯТІ ПРАЦІВНИКИ
СТВОРЕНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ
4
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review-2016_en
МСБ – основний роботодавець в сфері послуг та торгівлі

5. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
5
http://www.leaseurope.org/uploads/documents/LeaseuropeFF_15.pdf
ОБСЯГИ НОВИХ ЛІЗИНГОВИХ КОНТРАКТІВ
в 2015 році, млрд Євро

6. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
Пасажирські авто;
151,20; 48%
Комерційні авто;
56,70; 18%
Обладнання; 91,35;
29%
Нерухомість;
15,75; 5%
315
млрд Євро
нові предмети
лізингу
6
ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ в ЄС-28
в 2015 році, млрд Євро
Фізичні особи;
24%
Публічний
сектор; 3%
Сфера послуг;
43%
Промисловість;
23%
Агросектор;
3%
Інші; 4%
Структура
користувачів
лізингових
послуг

7. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
7
Види фінансування бізнесу, якими користувалися
МСБ ЄС-28 в квітні – вересні 2016
6%
9%
7%
13%
9%
29%
37%
6%
8%
10%
19%
20%
23%
37%
6%
7%
9%
18%
19%
23%
37%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Факторинг
Гранти
Інші кредити
Банківські кредити
Торгові кредити
Лізинг
Кредитні лінії / Овердрафти
2016 2015 2014
Лізинг та кредитні лінії – найпопулярніші види фінансування
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/data-surveys_en

8. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
8
Частка МСБ, що користуються лізингом
(квітень – вересень 2016)
39%
34%
32%
7%
6%
6%
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/20369/attachments/1/translations/en/renditions/native
<4%*
* Власний розрахунок

9. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
9
Перешкоди в розвитку бізнесу
10%
13%
13%
14%
18%
25%
13%
12%
16%
15%
17%
20%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Доступ до фінансів
Витрати виробництва чи
працівників
Регулювання
Конкуренція
Найм кваліфікованих
працівників
Пошук клієнтів
ЄС 28
2014 2015
19%
23%
23%
26%
35%
59%
18%
23%
20%
23%
31%
39%
0% 20% 40% 60% 80%
Низька доступність
кредитів
Корупція
Регуляторний тиск
Часті зміни законодавства
Високі податки
Низький попит
Україна
2015 2016
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-
environment/performance-review-2016_en
http://www.ier.com.ua/files//Projects/2015/LEV/2016-
2017_ABCA_report_short.pdf

10. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
ВИСНОВКИ
МСБ в Європі є основними роботодавцями в
сфері послуг та торгівлі
Доступ до фінансів – спільна проблема
розвитку МСБ Європи та України
В Європі лізинг – ефективна альтернатива
кредиту
10

11. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
11
Найкращий час посадити дерево був 20 років тому.
Другий найкращий час – зараз.
Китайське прислів’я

12. Проект USAID Трансформація фінансового сектору
Дякую за увагу!