Compendio Estudio de Tara Informe Final 2

Má laga-Webb & Aso ciados
Estudio de Mercado de Tara en el Perú

ESTUDIO DE MERCADO DE TARA EN EL PERÚ

RESUMEN EJECUTIVO

Presentado a:
SNV (CORETARA)

Por la firma consultora:

Málaga-Webb & Asociados

- Lima, febrero de 2009 -

1


ÍNDICE

OBJETIVO DEL ESTUDIO ................................................................ ......................... 3
ÁMBITO DE ESTUDIO................................ ............................................................... 3
1 ESTUDIO DE LA OFERTA................................ .................................................. 4
1.1 PRODUCTOS DE LA TARA ................................................................ ........ 4
1.1.1 Productos Primarios de la Tara ................................................................ 4
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA................................ ......................... 6
1.2.1 Nivel de Asociatividad................................ ............................................... 6
1.2.2 Características de los Productores ................................ ........................... 9
1.2.3 Aspectos Tecnológicos................................................................ ........... 11
1.2.4 Actividades de Capacitación................................................................ ... 14
1.3 PRODUCCIÓN DE TARA A NIVEL NACIONAL ................................ ........ 18
1.3.1 Producción de Tara en Vaina a Nivel Nacional ................................ ...... 18
1.4 PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN ................................ ......... 19
1.4.1 Provisión de Insumos ................................ ............................................. 20
1.4.2 Recolectores................................ ........................................................... 20
1.4.3 Productores ................................................................ ............................ 21
1.4.4 Acopiadores................................. ........................................................... 21
1.4.5 Transformadores ................................................................ .................... 22
1.4.6 Exportadores. ................................................................ ......................... 22
2 ESTUDIO DE DEMANDA................................ .................................................. 24
2.1 PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS ................................ ......... 24
2.2 PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DEMANDANTES ............... 30
2.3 PRINCIPALES SUSTITUTOS DE LOS PRODUCTOS DE TARA.............. 32
2.3.1 Taninos Vegetales Empleados en Curtiembre ....................................... 32
2.4 TAMAÑO DEL MERCADO NACIONAL ..................................................... 34
2.5 PRECIOS DE LA TARA Y SUS DERIVADOS ................................ ........... 40
3 BALANCE OFERTA-DEMANDA Y PROYECCIONES................................ ...... 42
3.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA................................................................ 42
3.2 ANÁLISIS PROSPECTIVO ................................................................ ........ 45
3.2.1 El Análisis Estructural: Los Vectores de Cambio .................................... 47
3.2.2 El Análisis Morfológico: Escenarios Parciales y Escenarios Globales.... 54
3.2.3 Caracterización Cuantitativa de los Escenarios Globales....................... 55
4 CONCLUSIONES................................ .............................................................. 57
5 ANEXOS ................................ ................................................................ ........... 60
5.1.1 Principales Problemáticas ................................................................ ...... 60

2


OBJETIVO DEL ESTUDIO

De acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) establecido para la elaboración
del presente documento, el objetivo principal de la consultoría se centra en
desarrollar un estudio de mercado para la determinación de la oferta y demanda de
tara en el Perú, incidiendo en un análisis prospectivo de ambos componentes a nivel
nacional.

ÁMBITO DE ESTUDIO

El estudio tiene como objetivo determinar los volúmenes de oferta y demanda de
tara en el territorio peruano. Sin embargo, en vista de las características naturales
del producto, se puede observar que en el país existen grandes zonas productoras
de tara que basan su oferta en el aprovechamiento de la tara silvestre. En este
sentido, tomando en consideración que es posible encontrar tara en prácticamente
todo el país, se buscará estimar la producción nacional a través de inferencia
estadística que se realizará sobre la base de información primaria obtenida sobre
una muestra representativa del mercado interno.

Tomando en cuenta lo expresado, en coordinación con la SNV y CORETARA se
eligieron seis departamentos, que corresponden a las principales regiones
productoras de tara en vaina a nivel nacional a ser visitadas:
1. Cajamarca.
2. La Libertad.
3. Ayacucho.
4. Lambayeque.
5. Huánuco.
6. Ancash.

Es importante mencionar que estas regiones han sido seleccionadas en vista de su
importancia en la producción nacional y debido a que también se encuentran
desarrollando programas comerciales relacionados con el aprovechamiento de la
tara.

3


1 ESTUDIO DE LA OFERTA

1.1 PRODUCTOS DE LA TARA

La tara posee un inmenso potencial médico, alimenticio e industrial basado en sus
diversas propiedades naturales. Este potencial la define como una herramienta
importante en la producción de hidrocoloides o gomas, taninos y ácido gálico, entre
otros.

Así, es utilizado en diversos sectores como el alimenticio, en el cual desempeña el
papel de espesante y estabilizador en la preparación de sopas en polvo y liquidas,
condimentos, mostazas, kétchup, así como también en la Industria Cosmética y
Farmacéutica, en la elaboración de productos dietéticos y para diabéticos.

Debido a esto, es muy bien reconocida internacional, obteniendo la aprobación de la
Unión Europea como E-417 desde 1990 (de la misma forma se le reconoce en
Japón), y en Estados Unidos posee la clasificación GRAS, la cual significa Generally
Recognized as Safe.

1.1.1 Productos Primarios de la Tara

La tara ha sido empleada desde sus inicios como una herramienta de protección
para los suelos y cultivos, de esta forma se protegía las tierras que no tenían acceso
a agua para riego y corrían peligro de erosión.

A continuación, procederemos a detallar los productos derivados con mayor valor
comercial actualmente:

 Cerco vivo (apoyo a otros cultivos).
 Cultivo asociado

Del árbol de la tara
a) Del árbol de la tara se obtiene:

 Madera
i. Productos para construcciones
ii. Utensilios diversos

4


iii. Postes para cercos
iv. Leña
 Astillas y raíces, de las cuales se extraen polvo y extracto para la
elaboración de:
i. Colorantes

b) Del fruto de la tara, se obtienen vainas secas y semillas.

 De la vaina seca y procesada, se obtiene:
i. Tara en polvo, de la cual se obtiene a su vez:

1. Ácido tánico
2. Ácido gálico
3. Ácido pirogálico
4. Ácido trimetil gálico
5. Galato de etilo
6. Galato de propilo
7. Tintes,
8. Medicamentos germicidas
9. Medicamentos broncodilatadores
10. Medicamentos sedantes
11. Medicamentos dilatadores cardiovasculares
12. Medicamentos astringentes
13. Otros productos medicinales
14. Piojicidas
15. Productos cosméticos, champúes
16. Estabilizantes de bebidas
17. Preservantes

 De las semillas del fruto de la tara se obtiene:
i. Aceite crudo
ii. Aceite refinado
iii. Pasta de semillas, alimento para ganado
iv. Germen
v. Harina de goma
vi. Goma natural

5


Gráfico N° 1

Planta de Tara

Fruto Astillas

Vaina Polvo
Semilla

Polvo Extracto
Aceite crudo Pasta
Extracto
tánico
concentrado Aceite refinado
Alimento para ganado Colorantes:
Industria
Extracto tánico alimentaria 3 tonos negro, morado,
en polvo amarillo, marrón, paja,
Germen azul oscuro, palo rosa
Ácido gálico Harina cruda
Ácido pirogálico
Ácido trimetil álico
g
Galato de Etilo Harina tratada
Galato de Propilo Goma

Proteínas
Tintes
Lacas coloras
Desnaturante de alcohol
Reactivo análogo Suspensiones viscosas; adhesivos;
Drogas Goma trat da
a producto farmacéuticos, estabilizantes,
Perfumes espesantes y aditivos para alimentos
Germicidas
Dilatadores
Estabilizantes
Fijador

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

En esta sección se busca explicar algunos de los principales hallazgos con respecto
a las características de los productores de tara a nivel nacional. De esta manera, se
busca profundizar el conocimiento con respecto al comportamiento de estos agentes
de mercado para establecer relaciones lógicas que profundicen futuras acciones
para ayudar a su desarrollo en el futuro.

1.2.1 Nivel de Asociatividad

El desarrollo de la cadena productiva de la tara ha estado vinculado principalmente
al desarrollo de organizaciones de productores en una primera instancia y, debido a
la buena perspectiva que enfrenta el mercado en los últimos años, se han
incorporado productores con mayor visión comercial al mercado.

6


En este aspecto, el cuadro siguiente muestra que la mayor parte de la producción de
tara que realizaban los entrevistados fue comercializada mediante una asociación de
productores.

Gráfico N° 2

Volumen de producción comercializada según
tipo de asociatividad

19%

Independiente
Asociación

81%

Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados

A pesar que el grueso de la producción de tara se comercializa a través de
organizaciones de productores, este resultado difiere de lo registrado a través de los
niveles de asociatividad. En este sentido, se aprecia en la siguiente gráfica que la
mayoría (55%) de productores manifiesta no pertenecer a ningún tipo de asociación.

En este sentido, se puede inferir que son los productores que manejan pequeños
volúmenes de producción no encuentran incentivos para formar parte de una
asociación de productores.

7


Gráfico N° 3
Organización que integra

Agrupacion
Informal

Comité

Asociacion

Ninguna

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%


Entre las principales razones por las que no se integran se encuentra la falta de
organización percibida por parte de los productores con respecto al resto. Así
mismo, existe un 21% que ha decidido abiertamente no participar en este tipo de
asociaciones debido a la percepción de desunión y conflictos a nivel interno. Esta
característica se debe tomar en cuenta ya que evidencia un problema de gestión a
nivel interno de las organizaciones que desincentiva la asociatividad.

Gráfico N° 4

Razo nes por las cuales no integra una
organización de productores

7% Falta de Organización
14% 31% Des unió n
Poca producción
Prefiere nego ciar solo
10%
Nuevo productor
17% 21% Otras razones

Fuente: Encuestas a produ ctores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados

Cuando se consultó a los productores con respecto a su expectativa por ampliar su
oferta, un 79% de los entrevistados manifestaron deseos por incrementar su oferta

8


actual. Esta reacción de la oferta se orienta por la percepción que existe demanda
insatisfecha en el mercado.

Gráfico N° 5
¿Piens a sem brar m ás Tara?

100%
79%
80%
60%
40% 21%
20%
0%
Si No


Principalmente, los productores consideran que será la tara en vaina la que tendrá
más demanda en el futuro próximo.

Gráfico N° 6
Presentación que tendrá más demanda

80%

60%

40%

20%

0%
Vaina No sabe Polvo Goma Otros


1.2.2 Características de los Productores

El siguiente gráfico muestra el grado de instrucción que poseen los productores de
tara actualmente. Así, se observa que más del 60% de los actores de este eslabón
de la cadena poseen cuanto menos la primaria completa. Un 14% de los productores
presenta estudios superiores, lo cual refleja el ingreso de empresarios preparados
en la etapa de recolección y cuidado de la tara. Sin embargo, un 26% de los

9


productores no posee primaria completa, y un 6% de los mismo no presenta
instrucción alguna.

Gráfico N° 7

Grado de Instrucción

14% 6%
Sin Instrucción
11% 26% Prim Incompleta
Prim Completa
Sec Incompleta
11% Sec Completa
Superior
32%


Gráfico N° 8

Ubicación de Vivienda Princial

20%

Campo
Pueblo
53% Ciudad
27%


Las viviendas de los productores y recolectores de tara se encuentran distribuidas
de forma mayoritaria en el campo, más del 50% de los productores poseen su
vivienda ubicada cerca a la zona de explotación de la tara.

La ubicación de las viviendas tiene una relación directamente proporcional al nivel
de instrucción que presentan los productores. Así, quienes poseen sus viviendas
ubicadas en la ciudad o el pueblo, poseen un mayor grado de instrucción.

10


1.2.3 Aspectos Tecnológicos

Esta expectativa de mayor demanda en el mercado ha generado un incentivo en los
productores por mejorar su eficiencia productiva a través de la adquisición de nueva
tecnología. Tal como se ha manifestado anteriormente, los productores han
percibido que la inversión en capacitación y en tecnología muestra efectos
considerables tanto en un incremento en la calidad como en la cantidad producida.
El gráfico siguiente muestra que actualmente más del 75% de los entrevistados
muestra interés por adquirir mejor tecnología productiva.

Gráfico N° 9
Procedencia de la Semilla

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
No sabe su
De sus
procedencia De ot ras
Campos De los
regiones
vecinos


Según las entrevistas realizadas, aproximadamente del 35% de las semillas no se
conoce su procedencia, el 34% proviene de sus propios campos y las demás de
otras regiones u vecinos cercanos. Esta variedad de procedencias confirma la
facilidad de la tara para ser cultivada a lo largo del territorio nacional en condiciones
y climas diversos.

11


Gráfico N° 10
Hectareas silvestres con riego

1%
4%
18% 0% Lluvia
Lluvia y Gravedad
Gravedad
Lluvia y Otra forma
77% Tecnificado


En lo que respecta a la forma de riego que recibe el cultivo, la tara en estado
silvestre es regada principalmente por medio de lluvias, más del 70% de hectáreas
son regadas a base de lluvia, luego el 18% por lluvias y gravedad.

Gráfico N° 11
Hectareas sembradas con riego

7% 5%
7% Lluvia y Gravedad
46% Lluvia
Gravedad
Lluvia y Otra forma
35% Tecnificado


Por otro lado, aproximadamente el 46% de la tara cultivada es regada por medio de
lluvia y gravedad, un 35% solo con la presencia de lluvia. Sin embargo, a diferencia
de la tara silvestre, en la sembrada podemos apreciar la presencia de riego
tecnificado, lo cual es un indicio de la realización de inversiones para el mejor cultivo
de esta especie debido a su importancia basado en los múltiples beneficios que

12


ofrece. Aproximadamente el 5% de la tara sembrada es regada por medio de
procesos tecnificados.

Gráfico N° 12
¿Piensa adquirir nueva tecnología?

24%

Si
No

76%


Así mismo, el gráfico siguiente nos muestra cuáles son las principales inversiones
que consideran pertinentes realizar con el fin de mejorar su eficiencia productiva. Se
puede apreciar que la mejora de los sistemas de riego es una prioridad para la
mayoría de los productores. Sin embargo, es importante considerar que en segundo
lugar se encuentra una demanda latente por una mayor asesoría en técnicas de
producción asociadas a la tara, por lo que se infiere que el conocimiento del manejo
técnico de esta especie es poco profundo por parte de los productores, quienes lo
reconocen de esta manera.

13


Gráfico N° 13
¿Qué tipo de tecnología adquiriría?

Otros

Charlas o capacitaciones

Maquinaria y/o im plemento agricola

Ases oria tecnica en cam po

Sis tema de Riego

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%


1.2.4 Actividades de Capacitación

Durante el levantamiento de información de fuentes primarias se pudo observar que
más del 75% de los entrevistados manifestaron haber recibido capacitación y haber
observado resultados favorables. En este aspecto, se consultó a los entrevistados
acerca de la percepción de las principales instituciones que los apoyan en este
proceso y los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

14


Cuadro N° 1
Principales Instituciones que brindan Capacitación a los Productores

INSTITUCIÓN %
P.R.A. 17,0%
SIERRA EXPORTADORA 16,4%
A.C. TIERRA 14,6%
AGROSERVIS 14,0%
IDESI 7,0%
PRONAMACHS 5,3%
SNV 4,1%
SOLID 4,1%
VECINOS PERÚ 3,5%
FONCODES 2,9%
ADEFOR 1,8%
CARE - PERÚ 1,8%
CDPAS 1,8%
FONDOEMPLEO 1,8%
GTZ 1,2%
OTROS 2,9%
TOTAL 100,0%

Como se puede apreciar, existen una gran cantidad de instituciones reconocidas en
este proceso de capacitación, sin embargo, los cuatro principales corresponden a las
actividades del proyecto PRA, Sierra Exportadora, Asociación Civil Tierra y
Agroservis.

Así mismo, al consultar a los productores con respecto a los años desde los que han
iniciado estos procesos de capacitación se evidencia que en los últimos años la
oferta de este tipo de actividades se ha incrementado de manera exponencial a
través de la incorporación año a año de estas actividades. El gráfico siguiente
muestra estos resultados.

15


Gráfico N° 14
Distribución de la capacitación según año

60.0% 54.6%

50.0%

40.0%

30.0%
20.6%
20.0% 14.9%

10.0%
2.7% 3.9%
0.9% 0.6% 0.9% 0.9%
0.0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Gráfico N° 15

Capacitación en el manejo del cultivo
76%

24%

Si No


Mediante la realización de entrevistas se pudo obtener información relacionada a la
capacitación e información que reciben los productores con respecto al trato y
manejo de la tara. Según la información recopilada, aproximadamente el 76% de los
productores han recibido capacitación, mientras que el resto se maneja por medio de
conocimiento empírico.

16


Gráfico N° 16

¿A qué campos aplica los conocimientos?

23%
Silvestre y Sembradas
Silvestre
57% Sembradas
20%


Analizando en detalle esta información, se observa que los conocimientos adquiridos
por los productores son empleados tanto en la tara silvestre como en la tara
sembrada. Así, el 57% de los productores que poseen conocimientos los aplican a
tara sembrada y silvestre indiscriminadamente, mientras que el 23% a tara
sembrada y el 20% restante solo a tara silvestre.

Gráfico N° 17

¿Mejoró la Cantidad y Calidad?

20%

Si
No

80%


Luego de investigar los resultados y eficiencia de la capacitación sobre los
resultados y calidad del producto final, se observa que el 80% de los productores

17


alegaron que la capacitación mejoró el rendimiento y calidad del bien producido.
Mientras que un 20% expresaron no notar cambio alguno.

1.3 PRODUCCIÓN DE TARA A NIVEL NACIONAL

Para estimar la producción de tara a nivel nacional se han tomado en cuenta tanto
fuentes de información primaria como secundaria. En este sentido, tal como se
explicó previamente, se estimará a través de un proceso de inferencia estadística el
potencial de oferta en el país.

Como información secundaria se utilizarán los datos obtenidos mediante los
registros históricos de los últimos años de las guías de remisión que solicita el
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) como parte de su proceso de
fiscalización. Esta información no sólo nos permitirá conocer el volumen de
producción nacional sino que también permitirá conocer cuáles son las zonas
productoras y cuál es el flujo de comercio de tara a nivel nacional.

1.3.1 Producción de Tara en Vaina a Nivel Nacional

Como ya se ha mencionado previamente, el Perú es el principal productor y
exportador de polvo y goma de tara, pues registra el 80% de la producción mundial
aproximadamente.

La producción de tara en vaina, según las estadísticas obtenidas a través del
INRENA 1 , muestra que el crecimiento de la producción ha evidenciado tasas
considerablemente altas desde el año 2001.

1
Es importante mencionar que algunas estadísticas del INRENA muestran la producción total de
vaina de tara que difieren del
Gráfico N° 18 debido a que suman la producción de harina de tara aplicando un factor de conversión
(0.65 Kg. de harina por Kg. de tara en vaina). En este caso, el gráfico sólo contiene la producción de
tara en vaina.

18


Gráfico N° 182
Distribución de la Producción Anual a nivel Nacional de Tara en Vaina

30,000
To neladas

24,571 24,547
25,000
20,000 17,688
13,264 13,886
15,000
10,074
10,000 7,155
4,504
5,000 2,906 2,750

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Perú Forestal en Números – INRENA. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados

Gráfico N° 19
Distribución de la Tasa de Crecimiento Anual de la Producción
Nacional de Tara en Vaina

200.0%
160.1%
150.0%

100.0%
40.8% 31.7% 38.9%
50.0% 27.4%
-35.5% 4.7% -0.1%
-5.3%
0.0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-50.0%

Fuente: Perú Forestal en Números – INRENA. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados

1.4 PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En esta sección se describirá de manera general cuál es la estructuración de la
cadena productiva de la tara. Es importante considerar que esta estructura puede
ser distinta según cada región productiva, por lo que la descripción busca abarcar
una estructura general para el territorio nacional.

2
Para la elaboración del presente cuadro se han analizado los datos oficiales hasta diciembre del
2007 debido a que la información del 2008 no está disponible aún.

19


Gráfico N° 20
Cadena de Valor de la Tara

Provisión de
insumos Recolectores Producción Acopio Transformación Exportación
Específicos

Fuente: GTZ Elaboración: Málaga-Webb & Asociados

1.4.1 Provisión de Insumos

Es el primer eslabón de la cadena productiva, en este se encuentra localizado el
bosque natural el cual provee la especie base de la cadena. Así, cabe recalcar que
la tara es un cultivo silvestre de gran valor dentro de nuestra biodiversidad. Según
estudios realizados 3 se ha descubierto que la tara posee aproximadamente 80
productos derivados y más de 300 potenciales usos.

1.4.2 Recolectores

En esta etapa se realiza la recolección de las vainas mediante el “golpe” que se da a
los árboles de tara con un gancho unido a una caña o carrizo, dentro de sus predios
o campos de cultivo. No realizan algún manejo agronómico, es una actividad
complementaria, ya que la agricultura y la crianza de animales son sus actividades
principales. Así mismo, estos productores consiguen rendimientos bajos debido a
que normalmente no realizan ningún manejo agronómico ni reinvierten sus
ganancias en esta actividad.

Algunas veces llevan el producto a los principales puntos de comercialización como
mercados y plazas de algunos distritos, pero generalmente son los acopiadores
intermediarios los que los visitan para comprarles su tara, motivo por el cual no
tienen interés por organizarse, a pesar del ingreso que obtienen.

3
Mendo, Pedro. “Diagnóstico del sector industrial químico y su proyección a la fotoquímica”.

20


1.4.3 Productores

Son personas que asumen algún emprendimiento al instalar nuevas plantaciones o
realizando algún manejo agronómico a sus plantaciones actuales de tara silvestre o
cultivada.

En su mayoría poseen conocimientos técnicos o superiores sobre manejo
agronómico; combinan sus actividades con el cultivo de otros productos como el
lúcumo, el palto y algunos cítricos, en tanto que poseen mayores extensiones de
tierra y representan cerca del 35% del total de agricultores.

1.4.4 Acopiadores.

Se pueden dar a tres niveles:

 Acopiador local.- Puede ser un productor que establece relaciones de
confianza con otros productores o recolectores para adquirir su producto;
usualmente trabaja en el campo y moviliza cantidades pequeñas.

 Acopiador mediano.- Son personas que usualmente se encuentran en las
plazas; algunas veces poseen un negocio de abarrotes que es el punto de
acopio, se les encuentra en ferias dominicales y cerca de los mercados,
establecen improvisados puestos de compra y venta. También suelen
comprar otros productos como cochinilla y lúcuma. Ellos suelen visitar a los
productores de pueblo en pueblo acopiando toda la tara que puedan llevar. A
estos agentes se les culpa de engañar con el peso del producto.

 Acopiador mayorista.- Son personas que se dedican enteramente al
comercio grande de los productos bandera de la región, como la tara,
cochinilla, lúcuma, palta. Poseen un nivel adquisitivo superior al de los otros
actores, muchos cuentan con educación superior. Son las personas
encargadas de transar con las empresas transformadoras y exportadoras que
demandan de esta materia prima constantemente. Ellos mantienen una red
de confianza con abastecedores que muevan cantidades representativas y no
comparten los mismos abastecedores.

21


1.4.5 Transformadores
Son empresas que brindan servicios de transformación de la vaina de tara a polvo y
de la semilla en hojuelas de goma, y germen. Su negocio es familiar y se encuentran
ubicados en las principales zonas de producción, sin embargo sus plantas de
procesamiento no son muy sofisticadas. Estos empezaron con el comercio de otros
productos pero poco a poco fueron entrando al mercado de la tara. Algunos son
exportadores pero ocasionalmente venden su producto a otras empresas más
grandes.

1.4.6 Exportadores.
Empresas dedicadas netamente a la exportación de los productos derivados de la
tara (polvo y goma). Usualmente poseen plantas de transformación ubicadas en la
capital. Tienen representantes en los principales puntos de acopio en todas las
regiones productoras. Cuentan con almacenes en estos puntos y movilizan grandes
cantidades de vaina de tara, sobrepasando las 30 toneladas por camión; asimismo,
exportan gran cantidad de polvo y goma de tara a diversos países, brindando
servicios de capacitación a sus trabajadores de todas las regiones.

El siguiente gráfico muestra en mayor detalle la interacción de los actores de la
cadena de valor de la tara para poder observar mejor su rol dentro de la misma.

22


Gráfico N° 21
Operadores de la cadena y sus relaciones entre los mismos

PRODUCCIÓN ACOPIO TRANSFORMACIÓN- CONSUMO
EXPORTACIÓN
Harina de
tara
Empresa local
Preparado
Acopiadores
Recolectores curtiente
locales

Resto del País Goma de
tara
Empresas
Productores Intermediarios
grandes Pepa de tara
industrializada

Germen de
Productores Acopiadores Empresas medianas
y peque ñas tara
empresarios mayoristas

Otros productos

4
Fuente: SNV- Ayacucho (Mayo 2008) .

4
Diagrama realizado por SNV sobre la base de “Conociendo la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho,
SOLID (Febrero, 2008)” y las entrevistas a profundidad que esta institución realizó con: Edwin Almeyda, IDESI.
Gustavo Jauregui, Agroindustria Wari y Nilda Bendezú, Consultora en Tara. (Mayo, 2008).

23


2 ESTUDIO DE DEMANDA

2.1 PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS

La tara se están convirtiendo en uno de los productos importantes para el desarrollo
económico y comercial de diversas regiones; sin embargo, existe un limitado
conocimiento de la situación real del mercado por parte del productor, así como de
las relaciones que en torno a este producto se suceden a lo largo de la cadena
productiva.

En esta sección se busca determinar cuáles son los principales productos y
subproductos derivados de la tara que han sido demandados tanto a nivel nacional
como internacional.

Según los estudios, como los realizados por MAXIMIXE 5 o el de Villanueva 6 , se
observa que entre el 3% y el 5% de la demanda total de tara corresponde a la
demanda nacional de producto. Este pequeño porcentaje se encuentra ligado al uso
medicinal de la especie y al uso que le brindan microempresas dedicadas a la
curtiembre y teñido de lanas.

El resto de la producción de tara y sus derivados se destina a la exportación,
principalmente como insumos intermedios para industrias internacionales. En este
aspecto, se debe considerar que el mercado interno de la tara se encuentra
conformado por la demanda de los insumos necesarios para la elaboración de
dichos productos, es decir, la tara en vaina.

Así, las los compradores de tara se dividen en representantes de empresas
exportadoras y los que no lo son, es decir, acopiadores de mayor jerarquía.

5
Riesgos de Mercados, edición de julio de 2007.
6
Villanueva, Carlos. “La tara: El oro verde de los incas”.

24


Gráfico N° 22

¿Representa a alguna empresa Productora?

33%

67%

Si No


En esta división, aproximadamente el 67% son representantes de alguna empresa
productora, procesadora o comercializadora. Las empresas productoras con mayor
demanda por tara son las que se aprecian en el gráfico a continuación.

Gráfico N° 23

Nombre de la Empresa a la que
Representan los Compradores

6% 22%
17%

6%
6%
43%

Productos del País Exportadora el Sol
Exp. Imp. La Casita Agroindustria Santa Cecilia
Silvateam Molinos Chipoco


Más del 60% de los compradores presenta relación directa con una de estas
empresas, siendo Exportadora el Sol la que mayor cantidad de representantes
presenta, seguida por Productos del País y Silvateam. El 40% restante se divide

25


entre compradores medianos y pequeños. Esto refleja la alta concentración de
algunas empresas, lo cual sirve como indicios de control e influencia en el mercado.

La modalidad de entrega del producto varía según el trato que se establezca entre
ambas partes. Por lo general las empresas poseen identificados y definidos a sus
proveedores y viceversa, con lo cual las condiciones pueden variar dependiendo de
cada uno.

Gráfico N° 24
¿Cómo recoge la tara que compra?

2%
31%

48%

19%

Directo de los campos Un acopiador local
Le llevan a su centro de acopio Sus propios intermediarios


Según la información recogida, el 48% de los compradores llevan el producto a sus
centros de acopio, el 31% deben recogerlo directamente de los campos, el 19% de
un acopiador local y una pequeña parte de sus propios intermediarios.

Así, podemos intuir que las negociaciones pueden realizarse a grandes escalas
permitiendo un mayor grado de negociación, o en pequeños pedidos que se
canalizan a un solo comprador que los engloba.

Debido a las características propias de la tara en cuanto a los lugares donde se
desarrolla, es posible recolectarla a lo largo del año en diversos lugares a lo largo
del territorio nacional.

La frecuencia con la cual se puede recolectar tara a lo largo del año permite
identificar varias campañas. Así, los compradores poseen la opción de adquirir el
bien según sus requerimientos y cercanías al lugar de recolección. Según las
entrevistas realizadas, la mayoría de los compradores participan en las campañas a

26


lo largo del año constantemente, mientras que un grupo menos de compradores,
aproximadamente el 25%, participan solo en una campaña a lo largo del año.

Gráfico N° 25
¿En cuánt as campaña part icipa al año como
comprador?
5%
25%

0%

70%

Una campaña Dos campañas Todo el año Otra frecuencia


La mayoría de los compradores de tara procesan la tara que adquieren. Así, la
principal forma de proceso es mediante la instalación de un molino, para convertirla
en polvo.

Gráfico N° 26
¿Procesa la tara que compra?

9.52%
90.48%

Sí No


27


Gráfico N° 27
¿Su empresa procesa la tara o subcontrata este
servicio?
5.26% 94.74%

Procesa Subcontrata


Este tipo de procedimientos se realiza principalmente por petición del cliente, debido
a que el mercado objetivo posee ciertas exigencias que el comprador debe cumplir.
Otro motivo de procesar el producto radica en mejorar las condiciones y
presentación del bien para obtener de él un mejor precio, lo cual está relacionado
directamente con la homogenización del producto.

Gráfico N° 28

¿Cuál es la finalidad del procesamiento
de tara que usted realiza?

10% 7%

56% 27%

Uniformizar el producto Limpieza
Mejorar el precio Exigencia de su mercado


28


En los siguientes cuadros podemos apreciar los productos derivados de tara
exportados durante el periodo 2003 al 2008. Así, podemos observar que la tara en
polvo es el derivado con mayor demanda en el exterior, seguido por la goma de tara.

Cuadro N° 2
Exportación de los derivados de la tara en valor FOB
PRODUCTO DERIVADO Año
Total
(Expresado en Miles US$ - FOB) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TARA EN POLVO 6087 5425 6407 11828 16343 22832 68923
GOMA DE TARA 988 1840 3162 5667 6784 9059 27501
HARINA DE GOMA DE TARA 0 0 81 2582 3209 3872 9743
PEPA DE TARA INDUSTRIALIZADA 292 307 559 580 192 47 1977
SEMILLA DE TARA 0 29 0 0 0 380 409
TARA TRILLADA EN POLVO 0 0 0 0 163 244 407
PRODUCTO CURTIEMBRE 18 17 137 0 0 0 172
TARA EN HOJUELAS 0 0 0 0 104 0 104
PREPARACION CURTIEMBRE EN
0 0 0 0 40 0
POLVO 40
HOJUELAS DE TARA 0 0 28 0 0 0 28
RESIDUALES VEGETALES DE LA TARA
0 0 0 3 0 0
(POLVO Y EXTRUSADO) 3
HARINA DE TARA 0 0 0 2 0 0 2
GERMEN DE TARA EN POLVO
0 0 0 0 0 0
PROCESADA 0
Total general 7385 7618 10374 20662 26835 36434 109308

Fuente: SUNAT. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados

Cuadro N° 3
Exportación de los derivados de la tara según país de destino en valor FOB
PAIS DESTINO Año
Total
ITALIA 1186 446 1502 3263 4599 4982 15978
ARGENTINA 884 1050 1614 2403 3674 3789 13412
BRASIL 589 863 562 2626 2542 4407 11588
ESTADOS UNIDOS 1051 1103 830 1692 1927 2083 8687
CHINA 315 260 288 948 1335 4121 7267
ALEMANIA 772 856 521 1440 962 2152 6703
ESPAÑA 95 567 1056 1032 1353 1756 5858
FRANCIA 201 382 451 601 1102 1635 4372
URUGUAY 459 498 614 739 1085 707 4101
BAISES BAJOS 191 19 157 679 1354 1685 4085
OTROS 1642 1575 2778 5241 6901 9119 27257
TOTAL 7385 7618 10374 20662 26835 36434 109308


29


Cuadro N° 4
Exportación de los derivados de la tara según empresa exportadora
(Valor FOB)
EXPORTADOR Año
SILVATEAM PERU S.A.C. 12 0 2321 8201 10813 10924 32272
EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 178 1610 1603 4538 6916 9383 24228
TRANSFORMADORA AGRICOLA S.A.C. 335 1417 2109 2033 1771 1479 9144
EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A 0 1520 768 1166 1944 3218 8616
PRODUCTOS DEL PAIS SA 0 894 1169 1190 1489 2968 7710
MOLINOS CHIPOCO E.I.R.L. 0 89 161 959 1827 1656 4692
EXANDAL S.A. 77 630 358 425 399 2313 4201
EXTRACTOS TANICOS S A 264 462 634 1049 192 47 2647
GOMAS Y TANINOS S.A.C. 0 0 0 59 222 1211 1492
ARGOS EXPORT S.A. 0 126 367 322 124 291 1230
OTROS 6520 869 883 720 1139 2944 13075
Total general 7385 7618 10374 20662 26835 36434 109308


2.2 PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DEMANDANTES

Los derivados de la tara pueden emplearse en diversas áreas como la medicina,
agricultura, industria curtiembre, entre otros. En razón de ello, procederemos a
realizar un análisis de los potenciales usos de estos en el mercado nacional, debido
a como ya se mencionó, salvo el consumo destinado para la medicina tradicional,
aproximadamente el 98% de la tara acopiada tiene por destino el comercio
internacional.

Entre los diversos usos que caracterizan a los derivados de tara destaca su utilidad
en la industria de curtidos y peletería. Esta industria posee como fin la fabricación de
cuero sobre la base de transformar y tratar pieles de animales.

Para realizar el curtido de pieles, se pueden emplear diversos agentes como
curtientes minerales, vegetales y sintéticos; en casos particulares también se puede
emplear aceites de pescado o compuestos alifáticos sintéticos.

En el caso específico de la tara, la presencia de taninos en su sistema, la cual es
una sustancia que posee la habilidad de transformar proteínas en productos
resistentes a la descomposición, la convierte en un excelente agente curtidor vegetal.
En general, el proceso de curtir emplea determinados taninos, siendo los más
utilizados los procedentes de la acacia, el castaño, la encina, el pino o la bastarda.

En el Perú, no existe una industria ampliamente desarrollada en el uso de cueros,
principalmente en la clase de cueros para los cuales está destinada la tara. Las

30


características de esta especie permiten que sea capaz de trabajar cueros claros y
suaves, como los empleados en los asientos de automóviles y aviones o en la
elaboración de prendas de vestir de cuero fino.

Es importante mencionar que la industria del calzado, si bien requiere de cuero para
su producción, no puede ser considerada como un nicho de mercado a nivel
nacional debido a que el cuero requerido en el proceso productivo debe ser
relativamente duro y oscuro, es decir, contar con las características opuestas a las
cuales los taninos de tara están destinados. En este sentido, se puede mencionar
que en el país, no existe una industria ampliamente desarrollada que requiera de
este tipo de cuero, como si lo hay en Europa y actualmente en China con su
creciente industria automotriz. Por estas razones expuestas, la industria de cueros
nacional no puede ser considerada como un adecuado nicho de mercado los
derivados de tara.

Otra industria en la cual la tara posee un rol importante es la farmacéutica. En este
sector los preparados a base de drogas ricas en taninos, como las decocciones, son
utilizadas en pequeñas dosis para detener hemorragias locales menores,
inflamaciones en la cavidad bucal, quemaduras entre otros. Así, su función radica en
la propiedad que posee de coagular las albúminas de las mucosas y tejidos, con lo
cual crea una capa protectora y aislante que reduce el dolor y la irritación.

A pesar de sus grandes cualidades y beneficios, resulta compleja su incursión en el
sector farmacéutico nacional. Ello, debido a que para los estándares y
procedimientos que actualmente se emplean en los laboratorios, la tara se califica
como un agente contaminante que no puede mezclarse con el resto de
medicamentos fabricados.

Así mismo, un sector en el cual la tara es sumamente versátil es la industria
alimenticia, la cual se puede considerar como un sector aún por explotar en el
mercado local (nicho de mercado). La tara genera el sabor astringente insignia de
los vinos tintos (sobre todo se puede apreciar en el bouquet), a infusiones como el té,
al café, entre otros. Adicional a ello, las propiedades de precipitación de los taninos
son empleadas para clarear los vinos y cervezas.

Durante las entrevistas y visitas realizadas con motivo del presente trabajo, se
mencionó que hace cinco años la tara fue empleada por una empresa nacional en la
elaboración de alimentos pero su empleo fue descartado debido, principalmente, al

31


incremento acelerado de los precios del producto, lo cual motivó un reemplazo del
insumo por sustitutos químicos más económicos en el mercado local. Así mismo, se
hizo hincapié en la falta de una oferta constante de goma de tara como un factor que
desincentiva su uso en esta industria pues existe una marcada prioridad por atender
los pedidos del mercado internacional antes que establecer relaciones de largo plazo
con empresas locales.

2.3 PRINCIPALES SUSTITUTOS DE LOS PRODUCTOS DE TARA

Según las diversas entrevistas realizadas y la información obtenida en la
investigación realizada en fuentes secundarias, se concluye que la tara posee
diversos sustitutos parciales como la castaña o el quebracho; sin embargo, ninguno
de ellos logra reemplazar íntegramente las virtudes de esta especie, por tal motivo
muchos agentes importantes de su cadena de valor expresan que la tara, como tal,
no posee un sustituto directo natural.

2.3.1 Taninos Vegetales Empleados en Curtiembre

2.3.1.1 Nuez de Agallas7
Los Robles, cuyo nombre científico es “Quercus", son atacados por unos insectos
que los parasitan. La reacción del árbol ante estos parásitos es conocida como nuez
de agallas.

2.3.1.2 Quebracho
El nombre común de esta especie es el quebracho, nombre que se deriva como
tradicionalmente se conoce como una contracción de “quiebra-hachas”, ello debido a
la dureza de su madera, que es usada comúnmente en la confección de productos
de ebanistería.

 Schinopsis balansae(Quebracho colorado chaqueño)
 Schinopsis haenkeana (Quebracho blanco)
 Schinopsis heterophylla (Quebracho colorado mestizo)
 Schinopsis lorentzii (Quebracho colorado santiagueño)

7
También conocida como agallas de Alepo, Agalla de Basora, etc.

32


El quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae) es un árbol de gran tamaño
nativo de Sudamérica, muy apreciado por su madera, utilizada en ebanistería, y por
su alto contenido en taninos. Crece en la zona oriental de la región chaqueña,
abarcando los departamentos paraguayos de Alto Paraguay y Presidente Hayes, los
departamentos bolivianos de Tarija y Chuquisaca y las provincias argentinas de
Formosa y Chaco. La población de esta especie se ha visto mermada en los últimos
años por su intensa explotación.

2.3.1.3 Mimosa
Extracto de mimosa (acacia) El extracto curtiente de mimosa se obtiene a partir de
las cortezas de diferentes especies de acacias (principalmente, la Acacia decurrens,
la Acacia pycnantha y la Acacia mollissima).

Su color es similar al del quebracho clorado. El porcentaje de materia curtiente de la
corteza de mimosa puede llegar a un 30% con una humedad de 14.5%. Este
producto es de excelente penetración en los cueros, usado especialmente para la
producción de capelladas y cueros pesados.

2.3.1.4 Castaño (Castanea sativa)
El tanino se encuentra en la corteza en gran proporción. La extracción de taninos es
una aplicación tradicional de la madera de castaño. Estos componentes de la
madera se emplean en la industria tintorera y en la carga y teñido de negro de la
seda. 8

El extracto de castaño es especialmente apropiado para el curtido de pieles gruesas
o pesadas y en modo particular para el curtido de la suela, ya que con su empleo se
obtiene un alto rendimiento en peso, un cuero firme, compacto y al mismo tiempo
flexible, elástico, de buen color y con buena impermeabilidad al agua.

Por el alto costo de la mano de obra en el mercado productor de castaño, el extracto
de esta variedad tiene un precio elevado.

2.3.1.5 Zumaque9
Hay diferentes especies de Zumaque, un árbol pequeño que se encuentra en las
regiones mediterráneas. La que más se utiliza para la curtición es la que se cultiva

8
Tomado de: http://www.agrobyte.com/agrobyte/publicaciones/castano/cap10_2.html
9
Tomado de: http://www.scrd.net/scrd_new/espagnol/c_nat/extraits_veg/sumac.htm

33


en el sur de Europa, llamada “Rhus Coriaria”. Con el Castaño, es el único tanino que
proviene de los países industrializados.

El tanino procedente del Zumaque pertenece a la familia de los pirogálicos. En
composición, las hojas alcanzan los 30% de tanino, condensación del ácido gálico,
digálico, con glucosa.

Comparado con todos los otros taninos vegetales, salvo la Tara, el Zumaque tiene
una muy buena resistencia a la luz, gracias a la naturaleza muy antioxidante del
grupo gálico.

Cuando se utiliza solo, se obtiene un cuero amarillo-verde, con un peso muy débil,
un grano fino y una suavidad poco común para un curtiente vegetal completo.

2.4 TAMAÑO DEL MERCADO NACIONAL

Tal como se explicó anteriormente, la demanda de tara a nivel nacional corresponde
tanto a la demanda con fines de transformación y exportación (demanda con fines
externos) como a la demanda interna de algunas pequeñas empresas y personas
que han venido utilizando la especie de manera tradicional en sus actividades.

En este sentido, para poder estimar la demanda nacional de vaina de tara a nivel
local se realizará un proceso de inferencia a través del uso de los factores de
conversión de cada uno de estos productos con el fin de identificar el verdadero
volumen de tara que requiere la industria exportadora.

En el Gráfico N° 29 y el Gráfico N° 30, que han sido elaborados por SOLID PERÚ10
sobre la base de la información obtenida de una serie de entrevistas a productores,
se puede apreciar una estructura de factores de conversión convencional para la
elaboración de los principales productos derivados de la tara.

10
Esta información se encuentra en el documento “Conociendo la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho”

34


Gráfico N° 29
Flujo del proceso transformación en harina o polvo de tara

Fuente: SOLID PERÚ

35


Gráfico N° 30
Flujo del proceso de transformación de semilla de tara industrializada, goma tara en splits
(hojuelas) y en polvo.

Fuente: SOLID PERÚ

Es importante considerar que la utilización de estos factores de conversión para la
estimación de la demanda de tara en vaina a nivel nacional considera como
supuesto implícito que todas las empresas utilizan tecnologías similares y que los
rendimientos de la vaina de tara son similares en todas las regiones productivas,

Tomando en consideración estos factores, se puede estimar el requerimiento de tara
en vaina para cada uno de los productos derivados de tara que han sido exportados
en los últimos años. La tabla siguiente muestra los factores de conversión utilizados
para la estimación de la demanda nacional de tara en vaina.

36


Cuadro N° 5
Requerimientos de tara en vaina por tipo de producto
REQUERIMIENTO DE
FACTOR DE
PRODUCTO TARA EN VAINA POR KG
APROVECHAMIENTO
DE PRODUCTO
TARA EN POLVO 60% 1.67
GOMA DE TARA 8% 12.50
PEPA DE TARA INDUSTRIALIZADA 33% 3.03
HARINA DE GOMA DE TARA 8% 12.50
TARA TRILLADA EN POLVO 20% 5.00
PRODUCTO CURTIEMBRE 55% 1.82
SEMILLA DE TARA 33% 3.03
PREPARACION CURTIEMBRE EN POLVO 60% 1.67
TARA EN HOJUELAS 8% 12.50
RESIDUALES VEGETALES DE LA TARA (POLVO Y EXTRUSADO) 60% 1.67
HOJUELAS DE TARA 8% 12.50
GERMEN DE TARA EN POLVO PROCESADA 5% 20.00
HARINA DE TARA 60% 1.67

Elaboración: Málaga -Webb & Asociados

Al utilizar estos factores de aprovechamiento de la especie en conjunto con las
estadísticas de exportación de productos derivados de tara se pudo estimar el
requerimiento de tara en vaina a nivel nacional, el cual como se explicó
anteriormente, correspondería a la demanda del mercado local.

De esta manera, se puede estimar que la demanda nacional, que tiene fines de
exportación, se encuentra en niveles aproximados de 46 mil toneladas anuales en
los últimos tres años.

Sin embargo, si bien la demanda con fines de exportación representa casi la
totalidad de la demanda nacional, se debe considerar también a la cantidad
demandada de producto en el mercado interno que como ya se ha mencionado
anteriormente se encuentra entre 2% (según los resultados obtenidos a través de
levantamiento de información primaria que se muestran en el gráfico siguiente) y 5%
(según estudios previos).

37


Gráfico N° 31
¿Cuál es el mercado de destino de la
producción?

2%

98%

Mercado interno Exportación

Fuente: Encuestas a consumidores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados

En este sentido, con el fin de obtener un rango estimado de la demanda nacional se
estableció como supuesto que la participación del mercado interno de tara es la
misma que la registrada por las encuestas realizadas, es decir, 2% del mercado.
Los resultados de dicha estimación se aprecian en el gráfico siguiente.

Gráfico N° 32
Distribución de la Dem anda Anual Estim ada de Tara en Vaina a nivel
Nacional

60,000
48,748
To neladas

46,713 46,836
50,000
40,000
29,142
30,000 20,816
16,456
20,000
10,000
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Elaboración: Málaga – Webb & Asociados

Sin embargo, dado que para el cálculo anterior se ha utilizado información obtenida
a través de encuestas, es importante recordar que la metodología de cálculo del
tamaño de muestra utiliza como supuesto un margen de error del 5%. En este
sentido, se establecieron tres escenarios (conservador, medio y optimista) para

38


establecer el rango en el cual se encuentra la demanda nacional de tara. Los
resultados de dicha inferencia se encuentran a continuación.

Cuadro N° 6
Estimación de la Demanda Nacional Actual de Tara

En Toneladas 2006 2007 2008 PROMEDIO
Demanda para Mercado Internacional 47,774 45,779 45,899 46,484
Demanda para Mercado Nacional 975 934 937 949
Demanda Total del Mercado 48,748 46,713 46,836 47,432

Demanda Total Promedio del Mercado Toneladas
ESCENARIO BAJO 45,061
ESCENARIO MEDIO 47,432
ESCENARIO ALTO 49,804

Elaboración: Málaga – Webb & Asociados

Como se puede observar, el mercado nacional de tara demanda aproximadamente
entre 45 mil y 50 mil toneladas en promedio durante los últimos años.

Gráfico N° 33

Presentación que tendrá más demanda en
el futuro

38.10%
38.10%

23.81%

Aumentará Será igual Disminuirá


Así mismo, en las encuestas realizadas se observó que aproximadamente el 38% de
los consumidores de tara estaría pensando incrementar la demanda por este bien.
Lo interesante de este punto es que la misma cantidad de productores estaría en

39


una posición contraria, en la cual no pretende incrementar la demanda por tara, pero
tampoco disminuirla.
Gráfico N° 34

Presentación que tendrá más demanda en
el futuro

14%

24%
62%

Vaina Polvo Goma


En particular, cuando se les consultó a los demandantes sobre qué producto creen
que incrementaría su demanda en el futuro a nivel local, la percepción que estos
tuvieron fue que tendría mayor demanda en el futuro, o en su defecto que ellos
demandarían de mayor manera la tara en vaina.

2.5 PRECIOS DE LA TARA Y SUS DERIVADOS

Gráfico N° 35

Evolucion de precio chacra de tara
(S/. X Kg.)

4
2.8
3 2.1
1.9 1.69 1.8
1.53 1.63
2 1.31
0.76
0.33 0.5
1

0
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Inrena & MINAG. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados

En el 2008 a pesar del entorno turbulento e inestable que se presentó a lo largo del
año, la demanda por los productos derivados de tara se mantuvo e incluso

40


incrementó hasta mediados del año, lo cual generó el continuo incremento del precio
de la tara en vaina, como se aprecia en el Gráfico N° 35. Así, el precio de la tara en
chacra alcanzó niveles de crecimiento del 32% aproximadamente en dicho año.

A finales del mismo año, la disminución del consumo redujo la demanda
internacional lo cual congeló las exportaciones de tara y sus derivados. Esto se
tradujo en una reducción abrupta de precios y la incertidumbre entre las empresas
comercializadoras y acopiadores de esta especie según nos comentaron algunos
miembros de las empresas entrevistadas.

Gráfico N° 36

Precio Promedio de Productos Derivados de Tara
(US$ - FOB)

5.00
4.00 3.32
3.00 2.41
2.02
1.64 1.68
2.00 1.33
1.00
0.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008


Sobre la base de información obtenida en entrevistas con representantes de
empresas exportadoras de tara, se detalló la actual tendencia por impulsar la
exportación de la goma de tara en lugar de la tara en polvo; el cual ha sido el
producto con la mayores índices de exportación hasta el momento.

En el cuadro a continuación se puede observar la evolución de los precios de los
diversos productos derivados.

41


Cuadro N° 7
Precio Promedio FOB de los productos derivados
PRODUCTOS DERIVADOS Año
TOTAL
(Expresado en US$ por Kg) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GERMEN DE TARA EN POLVO PROCESADA 0.02 0.40 1.40 0.81
GOMA DE TARA 3.36 3.56 3.77 4.50 5.92 7.91 5.19
GOMA DE TARA 4.59 4.59
HARINA DE GOMA DE TARA 0.50 3.30 4.37 5.13 5.64 5.03
HOJUELAS DE TARA 1.55 1.55
PEPA DE TARA INDUSTRIALIZADA 0.38 0.36 0.39 0.67 1.13 1.02 0.50
PREPARACION CURTIEMBRE EN POLVO 1.10 1.10
PRODUCTO CURTIEMBRE 1.02 0.95 0.93 0.94
RESIDUALES VEGETALES DE LA TARA (POLVO Y EXTRUSADO) 0.14 0.14
SEMILLA DE TARA 0.31 8.83 7.41
TARA EN HOJUELAS 5.20 5.20
TARA EN POLVO 1.06 0.94 0.88 0.92 1.23 1.76 1.18
TARA TRILLADA EN POLVO 1.39 1.88 1.69
Total general 1.33 1.64 1.68 2.02 2.41 3.32 2.26


3 BALANCE OFERTA-DEMANDA Y PROYECCIONES

Esta sección del estudio se realizará sobre la base de la información obtenida en los
capítulos de oferta y demanda descritos previamente.

3.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA

Consideramos oportuno señalar que uno de los principales objetivos de las
encuestas era la de determinar, con los principales productores, los volúmenes de
producto que no pudieron vender por falta de capacidad productiva en el momento
del pedido. Sobre la base de estos resultados y tomando en cuenta que los
entrevistados corresponderán a una muestra representativa de la oferta, se realizó
una inferencia estadística que nos permita estimar el tamaño de la demanda
insatisfecha.

Los resultados de esta muestra fue sometido a un proceso de Bootstraping en el
cual se simularon 5,000 escenarios con el fin de obtener una distribución de
probabilidad de la demanda insatisfecha cuya media y mediana muestren una mayor
precisión en el cálculo. En este sentido, los resultados obtenidos a nivel nacional se
presentan a continuación:

42


Gráfico N° 37
Distribución de Probabilidad de la Demanda Nacional Insatisfecha de Tara


Como se puede apreciar, los resultados del proceso estadístico de inferencia
muestran que aproximadamente existe un 36% de demanda que no puede ser
atendida correctamente por la oferta, sobre la base de la muestra analizada.

Es importante destacar también que esta demanda insatisfecha se encuentra en un
rango establecido entre 4% (mínimo) y 69% (máximo), esto implica que en caso más
extremo de la menor demanda simulada, la oferta actual no llega a cubrir la
demanda.

En este sentido, considerando las estimaciones de la demanda actual y el promedio
de demanda insatisfecha mediante el proceso de Bootstraping de 5,000 escenarios,
se puede calcular que el volumen total de demanda de tara a nivel nacional se
encuentra entre:

43


Cuadro N° 8
Estimación de la Demanda Total del Mercado Nacional de Tara
Demanda Demanda Total
Demanda Actual
En Toneladas Insatisfecha Mercado Nacional
Promedio
Promedio Promedio
ESCENARIO BAJO 45,061 16,057 61,118
ESCENARIO MEDIO 47,432 16,902 64,334
ESCENARIO ALTO 49,804 17,747 67,551

Como complemento a este análisis, se consultó a los entrevistados sobre los planes
futuros de siembra y de compra de tara para las siguientes operaciones comerciales.
Estos resultados nos permitirían determinar cuál es comportamiento del mercado
con respecto a la brecha de demanda establecida.

Las respuestas tanto de consumidores como de productores fueron incorporadas
dentro de la metodología de Bootstraping, de manera similar a lo realizado para
estimar la demanda insatisfecha. Los resultados de ambos procesos se muestran a
continuación:

Gráfico N° 38
Distribución de Probabilidad del Crecimiento de la Demanda Nacional de Tara


44


Gráfico N° 39
Distribución de Probabilidad del Crecimiento de la Oferta Nacional de Tara


Como se puede apreciar, los resultados de la planificación de demanda como oferta
que tienen los agentes guardan correspondencia con el comportamiento que se ha
evidenciado previamente durante el análisis del comportamiento de las regiones.

En este sentido, se puede apreciar que se espera un crecimiento promedio de la
demanda para los próximos años (mediano plazo11) de 21.4% del mercado, mientras
que la oferta crecerá en promedio 61.9%. Esto se explica por la existencia de
mayores planes de capacitación y proyectos de desarrollo que buscan impulsar la
oferta del producto en las diferentes regiones del país y que tendría un fuerte
impacto en el futuro (en caso de operarse correctamente) para reducir la brecha de
demanda existente.

3.2 ANÁLISIS PROSPECTIVO

El análisis prospectivo toma en cuenta la visión de los principales actores
involucrados en el mercado de tara para los próximos años. Para lograr este
objetivo se realizaron una serie de entrevistas y encuestas que permitieron
establecer posibles escenarios futuros y asignarles una probabilidad de ocurrencia.

11
Es importante mencionar que durante las entrevistas se hizo referencia a expectativas de mediano plazo ya
que se buscó depurar en las respuestas los efectos esperados en el corto plazo de la crisis internacional.

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