O documento analisa as principais tendências e direcionadores do agronegócio mundial, como o crescimento populacional e da urbanização, a melhoria na distribuição de renda e mudanças no padrão de consumo. Discutem-se também temas como bioenergia, sustentabilidade dos alimentos e volatilidade de preços. Há análises sobre a cadeia produtiva da carne bovina no Brasil e os principais sistemas de produção pecuária.

2. Análise do macroambiente
Direcionadores do agronegócio mundial
2
AGRIBUSINESS
Crescimento da
população
Crescimento da
urbanização
Crescimento e
melhoria da
distribuição da
renda
Mudanças no
padrão de
consumo
Bioenergia
Sustentabilidade e
segurança dos
alimentos
Biotecnologia Volatilidade dos
preços

3. Crescimento populacional e urbanização
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.5
3
3.6
4.4
5.3
6.1
6.8
9.3
Fonte: PNUD (2011) e ONU (2011).
Evolução do crescimento populacional
Em bilhões de pessoas
• Segundo as estimativas da ONU, no dia
31/10/2011 a população mundial chegou a
7 bilhões de pessoas.
32,8
36 39.1
43
46.7
51
0
10
20
30
40
50
60
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Evolução da % da população mundial que
vive em áreas urbanas
Estados Unidos 82% Chile 89%
Nova Zelândia 87% Uruguai 87%
Argentina 92% China 45%
Brasil 87% Índia 30%
% da população que vive em áreas
urbanas:
*estimativa

4. Crescimento e melhoria
na distribuição da renda
4
8.2
6.2
6.66.6
4.9
4.1
3.7 3.9 4
3.3
1.8 22.2
2
1.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2010 2011 2012
Ásia América do Sul
América Central América do Norte
Europa
Fonte: FMI (2011).
Países 1995 2009
Argentina 34,3% 33,7%
Brasil 47,1% 42,5%
Chile 44,8% 42,5%
China 46,8% 42,5%
Rússia 38,2% 33,5%
Uruguai 32% 32,9%
Evolução da porcentagem da renda
destinada aos 10% mais ricos de cada país
• Em média, 35% da renda do mundo fica concentrada
nas mãos de apenas 10% da população.
Perspectivas de crescimento do PIB mundial
por região
(em %)

5. 5 Fonte: FAO, How to Feed the World in 2050 (Relatório)
Progresso do Consumo Global de Alimentos
Outros
Raízes e
Tubérculos
Carnes
Açúcar
Oleaginosas
Outros Cereais
Trigo
Arroz
Legume
s
Ano
Kcal/pessoa/an
o

6. Fonte: Elaborado por
Markestrat a partir de FAO
6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Cereais Raízes e
tubérculos
Feijões,
ervilhas,
lentilhas
Açúcar Oleaginosas e
derivados
Carnes Leite e
derivados
Kg/ano
1969/71 1979/81 1989/91 1999/01 2030 2050
9%
-10%
21% 150%
99%
33%
-21%
%representaocrescimentoestimado
entre 1969 a 2050
Estimativa do aumento do consumo de alimentos,
de acordo com categorias

7. 7
Tendências
de Consumo

8. Renda e consumo
 Até uma renda de US$ 7/dia, qualquer aumento nos
vencimentos é despendido em produtos alimentícios;
 De modo geral, quanto maior a renda, maior o
consumo de carnes. Mas o tipo de carne ingerida
varia. O aumento de rendimentos leva ao maior
consumo de produtos mais caros, como presunto e
cortes in natura, sobretudo a carne bovina de primeira.
Na mesma situação, a compra de linguiças e
mortadela diminui, da mesma forma que os cortes
bovinos de segunda e a carne de aves.

9. Pirâmide de distribuição das classes
socioeconômicas do Brasil
Fonte: Cetelem BGN/ Ipsos.

10. Mudanças no padrão de consumo
10Fonte: FAO (2011).
Renda
Alimentos
Grãos, raízes,
arroz, feijão
Carnes, lácteos,
açúcar, frutas,
vegetais
Sobrevivência
Suplementos,
alimentos
funcionais e
conveniência
Produtos
básicos
Qualidade,
variedade, alta
tecnologia

11. Evolução da ingestão de alimentos em
calorias
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de OD Consulting,
2011.
1.928
2.093
2.296 2.269 2.239 2.242
2.432 2.418
287
319
406 454 577 643
650 695
2.215
2.412
2.702 2.723
2.816 2.885
3.082 3.113
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1961 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2007
Kcal/pessoa/dia
Prod.Or. Animal
Prod.Or. Vegetal
Total
78%
13%
87%
22%

12. Ambiente institucional: aparato legal, normas e regulamentos, selos e
certificados, aspectos culturais tradições, costumes.
Organização
Industrial
(Concorrência)
O conceito de sistemas agroindustriais
12Fonte: Zylbersztajn e Neves (2000) – PENSA/USP.
Agricultura Indústria AtacadoInsumos
T-1 T-2 T-3 T-4 T-5
Consumidor
Economia dos
Custos de Transação
(Transação)
Varejo
Ambiente organizacional: organizações públicas e privadas, universidades e
institutos de pesquisa, instituições financeiras, ONG’s, consultorias,
certificadoras e auditorias, sindicatos e associações setoriais.

13. Suplementos Minerais
US$ 1.307,3
Genética
US$ 1.313,9
Defensivos Agrícolas
US$ 1.084,2
Suplementos
Alimentares
US$ 553,3
Animais Totais Para
Abate
US$ 30.770,4 milhões
Animais Vivos
Exportados
US$ 658,7 milhões
Sanidade Animal
US$ 496,1
Vitaminas e Aditivos
US$ 23,1
Fertilizantes
US$ 332,4
Sementes Forrageiras
US$ 203,0
Calcário Agrícola
(Corretivo)
US$ 108,0
Óleo Diesel
US$ 3.757,2
INDÚSTRIA FRIGORÍFICA
US$ 42,0 bilhões
Curtume
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
F
I
N
A
L
Agentes Facilitadores (não compram e vendem, apenas prestam serviços) – US$ milhões
Indústria de
Alimentos e
Food Service
Arames e Mourões
US$ 1.684,2
Agentes Facilitadores
US$ 23,4 bilhões
Mercado Interno: 37,2
Mercado Externo: 4,8
US$ bilhões
Carne In Natura
US$ 35,8 bilhões
Mercado Interno: 31,9
Mercado Externo: 3,9
Outros Produtos
US$ 6,2 bilhões
Mercado Interno: 5,2
Mercado Externo: 0,9
Fonte: Elaborado por Markestrat e Scot Consultoria, 2011.
Tratores e
Implementos
US$ 527,9
Brincos
US$ 3,4
Filtros de Água
US$ 37,1
Gases Refrigerantes
US$ 41,4
Embalagens
US$ 804,3
Energia Elétrica
US$ 496,0
Peças e Equipamentos
Manutenção
US$ 151,1
Óleo Combustível
para Caldeira
US$ 83,2
Produtos Químicos
para Limpeza
US$ 41,9
EPIs
US$ 27,4
Óleos/Graxas
Lubrificantes
US$ 8,9
Couro
US$ 1.147,6
Miúdos e Glândulas
US$ 1.110,2
Carne Industrial
US$ 887,9
Mocotó, Bucho, Outros
US$ 741,5
Sebo
US$ 722,3
Preparações Alimentícias
US$ 498,2
Tripas
US$ 437,6
Subprodutos para
Industrialização
US$ 322,8
Farinha de Carne e Ossos
US$ 194,6
Bexiga
US$ 75,5
Farinha de Sangue
US$ 31,3
Trading
US$ 246,8 milhões
Carne: 163,2
Sub Produtos: 83,6
Varejo
US$ 42.883,3 milhões
Carne: 25.060,7
Sub Produtos: 1.601,5
Distribuidor/Atacado
US$ 14.493,8 milhões
Carne: 13.976,1
Sub Produtos: 517,8
Cosmético
Alimentícia
Rações
Farmacêutica
Outras Indústrias
Carne: 15.119,0
Sub Produtos: 928,8
Carne: 163,8
Sub Produtos: 9,5
Pequenos e Médios
Varejistas
Lojas Próprias dos
Frigoríficos
Grandes Redes
Varejistas
ANTES DAS FAZENDAS
US$ 11,4 bilhões
NAS FAZENDAS
US$ 31,4 bilhões
INSUMOS INDUSTRIAIS
US$ 1,7 bilhões
DISTRIBUIÇÃO
US$ 57,6 bilhões
US$ milhões
Boi Gordo
US$ 19.646,0
Vaca
US$ 7.162,3
Novilho (a)
US$ 3.953,5
Vitelo (a)
US$ 8,6
Distribuidor/Atacado/Trading Varejo
US$ 14.740,6 US$ 42.883,3US$ milhões
US$ milhões
US$ bilhões
US$ bilhões
US$ milhões
US$ milhões
US$ milhões
US$ milhões
Mercado externo
US$ 1.729,2 milhões
US$ milhões
Frete e Diesel Interno: 2.252,2 Crédito Rural: 17.100,6 Massa Salarial: 3.913,3 Rastreabilidade: 23,0
Transporte Exportação: 59,5 Impostos Agregados: 16.531,6 P&D: 23,1 Registro de Raça: 10,0
Rebanho Nacional (milhões de cabeças): 209,5 Capacidade de Abate (cabeças/dia): 198.731 Animais Abatidos (milhões de cabeças): 42,8
CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA
US$ 167,5 bilhões movimentados em 2010

14. Porcentagem de arrobas comercializadas no ano de 2010 divididas por categoria
animal
 655 mil cabeças de bovinos vivos exportados
Vitelo
0,02% Novilho
12,92%
Boi Gordo
62,47%
Vaca
24,59%
BOVINOS VIVOS EXPORTADOS
 Faturamento estimado em US$ 658,7 milhões
VENDAS DE ANIMAIS PARA ABATE
Fonte: Elaborado por
Markestrat a partir de Scot
Consultoria.
 681 milhões de arrobas
 Faturamento estimado em US$ 30,8 bilhões

15. Pastagens no Brasil
Boas práticas agrícolas
Fonte: PwC Agribusiness Research & Knowledge Center com base
nas entrevistas com especialistas do setor. 15
70%
30%
Total de pastagens no Brasil:
170 a 200 milhões de
hectares
Pastagens
cultivadas:
119 a 140
milhões ha
Pastagens
nativas:
51 a 60
milhões ha
A estimativa é de que 70% das
pastagens brasileiras estão
degradadas, sendo que 35%
apresentam um alto grau de
degradação.
A taxa de renovação anual gira em
torno de 5%. Em anos bons, esse
valor pode chegar a 10%.

16. Sistemas de produção
16
 Existem basicamente 3 tipos de Sistema
de Produção possíveis na atividade de
pecuária bovina brasileira:
Fonte: Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo-Suíço (2011)
• Extensivo: criação a pasto à base de
capim
• Intensivo/ Confinamento: criação à
base de ração em pequenos espaços
• Semi-intensivo: criação a pasto com
alimentação complementar à base de
volumoso

17. Sistemas de produção
Local de manejo: curral
17Fonte: Websites das associações (2011).

18. Modelos de negócio
18
4 grandes grupos de produtores:
1. Pecuaristas de subsistência: processos
primitivos, operando com técnicas
tradicionais e em grande parte extrativistas
2. Pecuaristas de porte médio: semi-
tecnificados, são profissionais ou
empreendedores de outras áreas que
moram nas capitais. Não possuem nem
conhecimento, nem tempo para dar a
devida atenção à atividade
3. Pecuária empresarial de grande porte:
alto nível tecnológico, gerencial e comercial
4. Agricultores novos entrantes na
pecuária: procuram incorporar a engorda
de bovinos como estratégia de
diversificação e racionalização de suas
estruturas
Fonte: PwC Agribusiness Research and Knowledge Center.
1 milhão de pecuaristas,
50 cabeças, 25% do rebanho
brasileiro. Baixo preço e pouca
preocupação com qualidade.
200 mil pecuaristas altamente
diversificados
10 mil unidades, 3 mil cabeças
em média, 20% do rebanho
nacional

19. Consumo de carne – consumidores
diferentes
 Grupo 1 - consumidores que querem simplesmente em
comer carne, seja qual for. Trata-se de um item que mal
começa a fazer parte de sua cesta de alimentos.
 Grupo 2 - já ingerem a porção máxima diária de proteína
animal e se tornam mais exigentes em qualidade, maciez,
praticidade e outros atributos.
 Grupo 3, 4, 5,... – Grupos interessados em produtos
orgânicos, com certificações tipo fair trade, sem trabalho
escravo, respeito ao meio ambiente, bem estar animal, etc,
etc, etc...

20. Falando de carnes: consequências
para os pecuaristas
 Passam a ter mais opções, pois têm diferentes mercados
para atender:
 Nelore/cruzados, em grandes quantidades, carne commodity,
pra mercados que pagam pouco e exigem pouco;
 Produtos especiais que demandam idades ou raças
específicas, como novilhos precoces, raças europeias, etc.
 As diferenças são muitas, não só no manejo, mas também
em genética, alimentação, custos de produção, preços de
venda, etc.

21. Consumo mundial de carne
bovina
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de UNITED STATES (2011).

22. Percentual de participação dos países no
consumo mundial
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de UNITED STATES
(2011).
Estados Unidos
21%
União Europeia
14%
Brasil
14%
China
10%
Argentina
4%
Rússia
4%
Índia
4%
México
3%
Paquistão
3%
Japão
2%
Canadá
2%
Outros
19%

23. Divisão em quantidades – países
desenvolvidos e em desenvolvimento
 Países em desenvolvimento, que consumiam pouca carne, devem aumentar o volume
ingerido. Ao mesmo tempo, nos países desenvolvidos, a ingestão média já se aproxima do
limite. Nesse caso, o comprador paga mais pelo produto, e escolhe somente o que atende a
seus desejos.
Fonte: FAO, 2011.
*Estimativas.

24. Evolução da renda per capita e consumo de carnes
no Brasil
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de OD Consulting, 2011.
US$ 441,00
US$ 1.931,00
US$ 3.087,00
US$ 3.696,00
US$ 4.743,00
US$ 7.197,00
US$ 8.628,00
US$ 8.251,00
US$ 10.710,00
30,49
41,05
49,44
79,13
87,5
91,42 93,17 93,4
100,9
0
20
40
60
80
100
120
US$ 0,00
US$ 2.000,00
US$ 4.000,00
US$ 6.000,00
US$ 8.000,00
US$ 10.000,00
US$ 12.000,00
1970 1980 1990 2000 2005 2007 2008 2009 2010
Kg/pessoa/ano
US$
Rendaper capita US$ CarnesTotal (Kg/pessoa/ano)

25. Consumo per capita de carnes no Brasil
(total de 100 kg/ano-2010)
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de OD Consulting,
2011.
Frango 44,53Kg
44%
Suína 14,28Kg
14%
Bovina 39,3Kg
39%
Outras aves
2,0Kg
2%
Outras carnes
0,8Kg
1%

26. Substituição entre carnes
 Até 2007, a carne bovina era a mais consumida no Brasil. Naquele ano,
foi ultrapassada pela de frango, e a situação persiste até hoje.
 Motivos - diferenças nos preços e adaptação aos desejos dos
consumidores, sobretudo em termos de diversidade e conveniência.
 A cadeia da carne de frango transferiu para o comprador final, sob a
forma de redução do preço, os ganhos obtidos em genética e tecnologia.
 Ao mesmo tempo, cuidou de adaptar o produto final aos desejos do
consumidor, oferecendo produtos prontos, semielaborados,
diversificados, e de preparo mais fácil e rápido. Só recentemente tais
mudanças vem sendo promovidas pelas cadeias das carnes suína e
bovina.
 Pressão sobre a produção de grãos - para produzir 1 kg de carne de
frango, são necessários 2 kg de ração. Os suínos consomem 4 kg de
ração por kg de carne produzida, e os bovinos, 8 kg. O consumo de
água também importa!

27. Na pecuária
 Perceber-se que todos (indústria de ração/saúde animal,
pecuaristas, frigoríficos, varejistas) estão envolvidos em
uma cadeia/sistema agroindustrial, cujo elo principal é o
consumidor final, que faz toda a cadeia funcionar;
 Esse consumidor é diferente e quer produtos cada vez mais
diferentes - deve ser atendido com sustentabilidade pra
que TODOS ganhem.

28. Em resumo:
 Existem mercados diferentes, querendo produtos
diferentes, exigindo estratégias diferentes – o pecuarista
tem que fazer sua escolha;
 Em qualquer mercado o termo sustentabilidade torna-se
cada vez mais importante para garantir mais que a
competitividade, a durabilidade do negócio.

29. Agenda Estratégica do Setor
29

30. Muito obrigada pelo convite e
pela atenção!
msmsaab@gmail.com
(16) 99183.0051