1. Куда движется телевидение? Итальянский опыт Расширение количествапросматриваемых ТВ-передачпри помощи DTT платформы Телевидение в форме деловой конференции Киев, 15 сентября 2011 год 1

2. СодержаниеКуда движется телевидение? Итальянский опытРасширение количества просматриваемых ТВ-передачпри помощи DTT платформы Обзор итальянского рынка Угроза для подключенных устройств Создание “Итальянской платформы цифрового наземного ТВ-вещания” ПодключаемоеТВ-предложение для пакета Mediaset 2

3. Государственный план отключения аналоговых передатчиков Переход на DTT в Италии – области отключения 2008-2012 Только области, охватываемые DTT 2010 2011 2012 2009 2008 16,4 M HH 66% от общего HH 19,8 M HH 79% от общего HH 25,0 M HH 100% HH 6,6 M HH 26% от общего HH 0,66 M HH 3% от общего HH Сардиния Ва́лле-д'Ао́ста Пьемонт (западный) Трентино Альто Адидже Лацио Кампания Пьемонт(восточный) Ломбардия Эмилия-Романья Венето Фриули-Венеция-Джулия Лигурия Марке Тоскана Умбрия Абруццо Молизе Базиликата Апулия Клабрия Сицилия Источник: AgCom, Istat, внутренняя разработка 3

4. Обзор итальянского рынка: первоначальный телевизор HH на платформеКонец 2010 года В конце 2010 года более 80% итальянских HH составлялицифровые подключения Источник: разработка на основании консультационных данных ITMedia (25 M всего HH) 4

5. Обзор итальянского рынка: участники и ресурсы2010 год Доли рынка итальянских участников Общие ресурсы рынка: 8.6 миллиардов рынка Источник: разработка на основании консультационных данных ITMedia 5

6. Обзор итальянского рынка: обзор мультиплексоров (MUX) DTT 6 25 национальных мультиплексоровплюс различные локальныемультиплексорыв соответствии с областями отключения *6 внутренниеуплотнения цифровых сигналов, назначаемыеМинистерством по принципу“конкурса красоты”

8. Сотни локальных каналовв зависимости от региона

9. Интерактивные услугидляулучшенияпросмотра (доступныенамножестве каналов)

10. ПлатныеТВуслуги,доступныечерез “предоставляемые по предварительному заказу” телеприставкиили CAM для iDTV * Функциональность нумерации логических каналов (LCN) позволяет автоматически заказывать каналыпо предварительно определенному заказу, что принимается на национальном уровне Министерством.

11. Обзор итальянского рынка: приборы, обеспечивающие доступ – рынок декодеров DTT Конец мая 2011 года Общий рынок декодеров: 51.204.221 шт. (Февраль ’04 – Май ’11) Рынок декодеров за последний год: 18.165.306 шт. (Май ’10 – Май ’11) Наружный декодер Источник: GfK Marketing Services Италия 8

12. Подключаемыетелевизорызаполоняют рынок ТВ с технологией Over-the-top (возможность получения видео-услуг через Интернет): видео и интерактивные услуги,передаваемые нателевизорычерез устройства, подключаемые к сети Интернет iDTV Blu-ray /DVD плеер Широкополосная телеприставка /медиа центр, например, AppleTV Игровые приставки Hybrid STB 9

13. Подключаемыетелевизорызаполоняют рынок Сильно фрагментированный рынок ипотеряконтроля над зрителямивещателями передач Производители телевизоров, каждый со своей собственной платформой: Samsung LG Sony Philips Panasonic Vestel (Inno Hit, … ) … А также: Apple (AppleTV, …) Google (GoogleTV, …) Десятки других устройств (Boxee, …) 10

14. Виджет-портал подключаемых телевизоров Подключаемые телевизорызаполоняют рынок Телевизионный виджет-портал – как могут разбавляться бренды вещательныхкомпаний Воспроизведение 11 Решение пребывания напорталах производителяне являетсятехнологией; это простовыборбизнес-моделейиделовых отношений с производителями.

15. 12 Быть или не быть на платформах третьих сторон? Не лучше ли использоватьнашиправанацифровой платформе радиовещательной компании? Не лучше ли поддерживатьконтроль зрителейчерез производителей телевизоров?

16. Итальянская цифровая наземная платформа Платформа, основанная на DVB-GEM дляподключенияулучшенных бизнес-моделей DTT С 2003 года итальянские вещательные компании, объединенные вDGTVi(консорциум местных вещателей), ассоциацию, направленную напродвижениевозможностей взаимодействия цифровых наземных услуг, выбираютобозночение и созданиеобщейцифровой наземной платформы, основанной намеждународныхоткрытых стандартах (т.e., DVB-T, DVB-GEM) Техническая группа DGTViопределяет и публикуетD-Book, основные спецификации для получателей платформы (конец 2004 года). Вместе с CE Industry, Joint Technical Group of DGTVi and HD Forum Italia, выпустилиHD-Book2.0, где указываются основные требованияк совместимым HD-ресиверам (Январь 2011 года). Основные технические спецификации DGTVi/HD Forum ксовместимым HDTV ресиверамдля итальянского рынка (Январь 2011 года) Основные технические спецификации DGTVi для итальянского рынка (Сентябрь 2004 года) Стабильные основные спецификациинеобходимы для созданиядоверия кПотребителю, для обеспеченияоперационнойуверенностиОператоровдля использованияновойбизнес-модели (например, PPV) и для обеспеченияссылки на Производителя 13

18. Автоматическая функциональность LCN(сразрешением международных конфликтных ситуацийи HD simulcast (видеотелефония с продвинутыми возможностями потокового вещания))

19. DVB-SSU загрузчик

20. HD декодировка(H.264/AVC HP@L4 видео; HE-AACv1, AC-3 и E-AC3 аудио)

21. MHP 1.1.3 (с SATSA и OpenGL API только нателеприставках)

22. Порт Ethernet (оба обязательны длятелеприставок и iDTVs (телевизоров со встроенным цифровым ресивером)

23. Потоковая HTTP передача незащищенных контентовсадаптивной потоковой передачей (OIPF’s HAS) исредой выполнения приложений MHP

24. ПоддержкаDVB Frame Compatible 3DTV ссовместимостью с предыдущими версиями 2D графики

25. Загрузчик Secure chip/loader (только телеприставки (TBS)

26. Multi CAS/DRM совместимостьлибо встроенная, либо черезCIplus CICAMПриемник DGTVi blue label для платного и интерактивного ТВ Приемник DGTVi gold label для платного, интерактивного, подключаемого HDTV 14

27. Итальянская цифровая наземная платформа Платформа на основе DVB-GEM дляподключения улучшенныхбизнес-моделейDTT Горизонтальная, интероперабельная, интерактивная, гибридная Телевещание Телевещание и интерактивные услуги Служба широкополосного вещания Платформа доставки и Apps Store “Расширенные” интерактивныеи “предоставляемые по требованию” незащищенные услуги (через OTT) Устройство широкополосного доступа Интернет Горизонтальная:каждый, ктозаинтересован впредложении услуг,может использовать платформу; она основывается наоткрытых и международных стандартах DVB. Интероперабельная: что означает уникальное устройство:прямо сполок ведущих магазинов, зритель имеет доступ к различным устройствамот разных провайдеров, бесплатных или платных ТВ-услугодновременно на одном устройствеблагодарявстроенному CAS в STBs и CAMs нателевизорах iDTVs. Интерактивная: основанная на DVB-GEM. С первых дней многие интерактивные приложениябыливыпущеныитальянскимителевещательными компаниями; Mediaset, Telecom Italia Media и RAI, все онипользуютсяинтерактивными службами телевещания. Гибридная: новые возможности и новый потенциалдля телевещательных компанийблагодаря гибридным устройтсвам, что соединяют телевизионное вещание и возможности широкополосного просмотрапосредством DVB-GEM. Современные интерактивные приложения и “предоставляемые по требованию” незащищенные услугивозможны при помощи технологии over-the-top. 15

28. 16 Но кое-что все еще упущено! Защищенные услугивидео в Интернете, что означеютУправление цифровыми правами (DRM)

31. DVB-GEM (предоставляемые по всему миру услуги MHP (мультимедийной домашней платформы))для предоставления интерактивных услуг;

32. Marlin DRM, публикуемый стандарт,для предложенияслужб обеспечения безопасности приложений и предоставляемого широкополосного контента

33. DGTVi и HD Forum Italia определили “Приложение DRM”, особые требования к доставке широкополосного защищенного медиа-контента насовместимых HD ресиверахдля итальянского рынкаи “BAS приложение” длязащиты широкополосного приложения.Tivùпредоставляетэтикетку Tivù On для приемников DGTVigold label, совместимых со спецификациями приложения DRM. 17 Итальянская цифровая наземная платформа Платформа на основе DVB-GEM для подключения улучшенных бизнес-моделей DTT В марте 2011 года, итальянский провайдер телевизионных услуг “Tivù”, основанный тремя основными национальнымителевизионными вещательными компаниями – RAI, Mediaset и Telecom Italia media – выбрал систему DRM платформы, подписав соглашение скомпанией Intertrust наиспользованиесистемы управления цифровыми правами Marlin в Италии: Итальянский провайдер телевизионных услуг “Tivù” и “Intertrust Technologies Corporation” объявили о сотрудничестведля созданиясистемы управления цифровыми правами Marlin (DRM) на основе услуг для Итальянскихтелевизионных вещательных компаний, которые желают создатьИнтернет ТВ-каналы, поддерживающие технологию “over the top”.

35. “BAS ”дополнение для безопасности широкополосных приложений, универсальная система для обеспечения безопасностиприложений, работающих по технологии over-the-top.+

36. Горизонтальное интероперабильное устройство – работающее на основетехнологиях открытых стандартов: Multiple CAS, GEM, Hybrid и Marlin DRM – готовое к работе с HD ресиверомпремиумкласса поддерживающиезащищенные OTT услуги 19 Итальянская цифровая наземная платформа Платформа на основе DVB-GEM для подключения улучшенных бизнес-моделей DTT Горизонтальная, интероперабильная, интерактивная, гибриднаяи “надежная” Телевещание Телевещание и интерактивные услуги Служба широкополосного вещания Платформа доставки и Apps Store “Расширенные” интерактивныеи “предоставляемые по требованию” защищенныеуслуги (через OTT) Устройство широкополосного доступа Интернет

37. Прогноз проникновения на рынок устройств “Gold Label” Целевые устройства предоставления интерактивных BB услуг – прогноз для итальянского рынка Дома с, по крайней мере, однимустройством, имеющим возможность подключения к сети Интернет (~ 16 M HH) Дома с, по крайней мере, однимустройством, имеющим возможность подключения к сети Интернет иширокополосным подключением (~ 12 M HH) Тысяч HH Дома с, по крайней мере, однимустройством, имеющим возможность подключения к сети Интернет и имеющим широкополосное подключение(~ 6 M HH) Дома с, по крайней мере, однимширокополосным устройством, подключаемым кустройству DGTVi GOLD label (~ 3.6 M HH) Источник: DGTVi, E-media institute, ScreenDigest, E-Res, GFK имеждународные разработки - Январь 2011 год 20

39. Социальное ТВ приложение (разделение и запись ТВ программ)

40. Новости и спорт по запросу

41. Интерактивные игры

42. “Premium Net TV”, т.e. Премиум контент “a la carte” через приложение DVB-GEM, предоставляемое по технологии over-the-top. 21

43. ПодключаемоеТВ предложениенапакет Mediaset Расширениеколичества ТВ программ Расширение количества ТВ программ при помощи интерактивных приложений, свободно предоставляемых через BC и BB длядополнения и взаимодействия с ТВ программами 22

44. ПодключаемоеТВ предложениенапакет Mediaset Расширениеколичества ТВ программ Расширение количества ТВ программ при помощи интерактивных приложений, свободно предоставляемых через BC и BB длядополнения и взаимодействия с ТВ программами 23 Weather Report iApp (Интерактивное приложение новостей погоды) News iApp(Интерактивное приложение новостей) Sport iApp (Интерактивное приложение спортивных новостей)

45. ПодключаемоеТВ предложениедляпакета Mediaset Расширениеколичества ТВ программ Расширение количества ТВ программ при помощи интерактивных приложений, свободно предоставляемых через BC и BB длядополнения и взаимодействия с ТВ программами 24 “Кто хочет стать миллионером?” интерактивное приложение

46. ПодключаемоеТВ предложениедляпакета Mediaset Расширениеколичества ТВ программ Расширение количества ТВ программ при помощи интерактивных приложений, свободно предоставляемых через BC и BB длядополнения и взаимодействия с ТВ программами Разделение/ запись 25

47. Доступ к контенту “по требованию” Mediaset Premium NetTV Услуга контента «по требованию», предоставляемого через широкополосное приложение DVB-GEM Основные свойства Доступно на “бесплатно” ПКиТВдля всехподписчиков на Mediaset Premium (с ежемесячным ограничениемв размере 60 часов); 1500 + часыконтента по требованию: фильмы, ТВ-сериалы, документальные фильмы, мультфильмы, фантастика, бесплатный отложенный просмотр (catch up TV), новости, футбол, спорт …; Премьера: выборблокбастеров в окне “Home video (Домашнее видео)” за 2,99€ (в каталоге около 50 названий); Большая часть контента доступна вHD формате(в зависимости от ширины полосы частот подключения BB); Легкий доступ кпредложению через “графическое ЗУ карусельного типа”, организованное впонятных категориях,управляемыхпо рекомендуемому механизмуотносительноистории просмотраиредакционныхибизнес-правил (последнее поступившее, наиболее часто просматриваемое, популярное); Виртуальные тематические каналы(Cinema Italia, Cinema Hit, Series, Kids, Soccer, Shows, Fiction, Lifestyle, …) ; сбор тематического контента в качествекаталогизированного плэй-листа. DRM для защиты контента; технология адаптивной потоковой трансляции; различныепрофили кодировки (900 Кбит/сдо 4,5 Mбит/сдля HD); автоматическоераспознавание ширины полос; режимы приема (проигрыш/пауза, поиск FFW, поиск RWD); Устройства доступа: телеприставки Telesystem TS7900HD, ADB, Samsung и Humax “gold label” и телеприставка “Премиум класса по требованию” для Mediaset Premium. 26

48. ПодключаемоеТВ предложениедляпакета Mediaset Доступ к контенту “по требованию” Многочисленные точки доступак “Mediaset Premium NetTV”, контенту “по требованию” Через широкополосное приложение DVB-GEM 27 Из бесплатных порталов Из электронного телегида С канала Premium NetTV

49. Заключение Итальянские вещательные компаниисоздали рабочую среду потребительских устройствдляподдержкиконтроля зрителейииспользования их собственных прав Отказываются отвыхода на рынокпри разделении прав на огромное количество устройств, контролируемых третьимисторонами Продолжают предлагатьбезопасную, надежнуюсреду дляразвлечений,устанавливаемыхтвердое положениенарынке нелинейного видео, куда приходят новые – дажевнешние – участники Проводят новые экспериментыдлявзаимодействия с программами и брендамидля изучения того, каксоздатьновыеустойчивыебизнес-моделидляплатного ТВиновыерынки рекламыдля ad инвесторов 28

50. Спасибо за внимание angelo.pettazzi@mediaset.it 29