Fodatur 2011 - Ponencia sobre el desarrollo de indicadores para la evaluación de la competitividad turística por Marco Serrato

1. Desarrollo de indicadores para evaluar la
competitividad turística.
La experiencia mexicana a través del ICTEM*
* ICTEM: Índice de Competitividad Turística de los Estados Mexicanos
Dr. Marco Antonio Serrato García
Director del campus de Educación Ejecutiva
Tecnológico de Monterrey
mserrato@itesm.mx marco.serrato mserratog
4 de agosto del 2011

2. Contenido
• ¿Por qué un índice de competitividad turística?
− El turismo en el mundo y en México
− Contribución del estudio
• La competitividad turística
− Definición
− Estructura del estudio
• Contenido del ICTEM
− Metodología
− Análisis comparativos / Gráficos de análisis / Secciones
• Impacto del Proyecto
• Conclusiones e investigación futura

3. Turismo en México
Tourism is one of the three main economic activities in Mexico, along
with oil exports and remittances (Ministry of Economy, 2010)
During 2010 (Ministry of Tourism, 2010):
92 million foreign tourists visited Mexico
Total incomes above 12,000 million USD
Tourism-related activities represented 8.6% of the GDP
2001-2009: Investments on tourism infrastructure above 14 billion
USD
One out of eleven people in Mexico have a tourism-related job
(Datatur, 2009)
Salaries are 30% above national average in some cities where tourism
activity is intense (FONATUR, 2008)

4. Creando un Índice para evaluar la
competitividad turística: el ICTEM
• Proyecto desarrollado por el Tecnológico de Monterrey, en
coordinación con la Secretaría de Turismo federal
• Su objetivo es generar un indicador capaz de medir la
efectividad y competitividad de cada una de las entidades
federativas en México en relación al turismo.
• Objetivo: identificar fortalezas y oportunidades en cada uno de
los estados, que pueden ser canalizadas como cursos de acción
de instituciones públicas y/o privadas para incrementar la
competitividad turística – apoyar el proceso de toma de
decisiones en el sector

5. Contribución del ICTEM
COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD
GENERAL TURÍSTICA
Global Competitiveness
Report (WEF) 1 Travel & Tourism
ÍNDICES MUNDIALES
Competitiveness
(Competitividad por países) World Competitiveness Report (WEF) 1
Yearbook (IMD) 2
La Competitividad de los
Estados Mexicanos 3
ÍNDICES NACIONALES
(Competitividad por estados) Índice de Competitividad
Estatal (IMCO) 4
1 World Economic Forum (2008)
2 IMD (2008)
3 EGAP - Tecnológico de Monterrey (2007)
4 Instituto Mexicano para la Competitividad (2008)

6. Competitividad Turística
• La competitividad turística de un estado se refiere al
conjunto de habilidades y capacidades que le permiten
alcanzar sus objetivos en un marco de
competencia, generando así desarrollo económico y
social en su territorio. Implica tres conceptos básicos:
− Rentabilidad: generar riqueza a través del uso eficiente
y eficaz de los recursos
− Sustentabilidad: asegurar que el desarrollo se logra en
equilibrio con los recursos ecológicos, sociales y
económicos de la región.
− Comparabilidad: definir conceptos medibles y
consistentes que sean comparables a través del tiempo
y el espacio.

7. Estructura del ICTEM
El índice se compone de 10 dimensiones, que a su vez
incorporan diversas variables cuantitativas.
− En total 112 variables componen el índice.
ÍNDICE ESTATAL f
DIMENSIONES (10) f
VARIABLES (112) f

8. Dimensiones del ICTEM
Recursos Naturales y Recursos Humanos e
Recursos y Actividad
Protección al Medio Indicadores Educativos
Cultural
Ambiente
Infraestructura y Servicios Seguridad Pública y
Profesionalización del Flujo de Personas y
Complementarios al Protección al
Sector Hotelero Medios de Transporte
Turismo Ciudadano
Participación y
Rentabilidad y Aspectos
Promoción Turística Eficiencia
Económicos
Gubernamental

9. ICTEM Index

10. ICTEM Index (cont’d)

11. Variables del ICTEM
• A su vez, cada dimensión se compone por distintas
variables, por ejemplo:
− RECURSOS HUMANOS E INDICADORES EDUCATIVOS
▪ Fuerza laboral como porcentaje de la población total
▪ Ingreso promedio semanal
▪ Población ocupada en servicios turísticos
▪ Escuelas de idiomas por cada millón de habitantes
▪ Número de escuelas de nivel superior relacionadas al turismo
▪ Estudiantes universitarios en carreras relacionadas al turismo
▪ Titulados universitarios en carreras relacionadas al turismo
▪ Tasa de educación primaria
▪ Tasa de educación secundaria
▪ Grado promedio de escolaridad
▪ Número de universidades en la entidad

12. Análisis por entidades
• Las 32 entidades federativas del país fueron analizadas
− Para cada una de ellas se tiene el resultado global de competitividad, más el
detalle de cada una de las dimensiones y variables

13. Estructura final del estudio
• Tres grandes secciones:
1. RESULTADOS ESPECÍFICOS POR DIMENSIÓN
1.1. Contenido de las dimensiones
1.2. Ranking entidades en cada una de las dimensiones
2. PERFILES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA ESTATAL
2.1. Información general de cada entidad federativa
2.2. Análisis global de competitividad para cada entidad
2.3. Análisis de competitividad por variable para cada entidad
2.4. Análisis de fortalezas y debilidades de cada entidad
3. GRÁFICAS DE VARIABLES
3.1. Ranking de las entidades en cada una de las variables

14. Resultados Específicos por Dimensión
1.1 Contenido de las dimensiones
ESTA DIMENSIÓN INCLUYE:
•Número de Festivales Culturales
•Número de Centros Culturales
•Número de Patrimonios de la Humanidad
•Número de Sitios Arqueológicos
•Visitantes a Sitios Arqueológicos
•Número de Monumentos Históricos
•Número de Catedrales
•Número de Museos
•Visitantes a Museos
•Número de Teatros
•Funciones de Teatros
•Número de Bibliotecas
•Número de Galerías
•Porcentaje de Población Indígena
•Presencia de Grupos Indígenas

15. Resultados Específicos por Dimensión
1.2. Ranking de entidades para dimensiones

16. Perfiles de Competitividad Turística Estatal
2.1. Información general
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA 2009:
62.1
1º lugar en el país
Capital: Chetumal
Municipios: 8
Extensión: 42 361 km2, el 2.2% del territorio nacional (sin incluir Isla Cozumel e Isla Mujeres).
Población: 1 135 309, el 1.1% del total del país.
Distribución de población: 86% urbana y 14% rural; a nivel nacional el dato es de 76 y 24% respectivamente.
Escolaridad: 8.5 (poco más de segundo de secundaria); 8.1 el promedio nacional.
Hablantes de lengua indígena: 19 de cada 100 personas, 1 de ellas no habla español.
(de 5 años y más)
Principal Sector Económico: Comercio, restaurantes y hoteles.
(como porcentaje del PIB)
Aportación al PIB Nacional: 1.6%

17. Perfiles de Competitividad Turística Estatal
2.2. Análisis global de
competitividad
SIMBOLOGÍA
Perfil estatal
Promedio 5 Mejores
Promedio Nacional
DIMENSIÓN REC CULT REC NAT REC HUM INFR HOT FLUJ TRAN SERV COM SEG PUB RENT ECO PROM TUR PART GUB ICTEM
QROO 29.1 67.8 62.5 91.6 44.2 68.2 61.3 59.0 72.6 31.0 62.1
MAX 62.0 79.2 75.7 91.6 58.3 85.5 83.6 72.8 72.6 62.1 62.1
MIN 3.1 25.5 6.1 6.3 3.4 7.1 21.8 20.2 4.8 14.1 25.2
PROM 17.9 59.9 36.8 19.1 14.0 27.6 56.2 43.0 34.3 33.6 34.8
MEJ5 42.1 71.9 61.9 45.4 37.9 57.9 77.3 61.3 50.7 50.8 47.2

18. Perfiles de Competitividad Turística Estatal
2.3. Análisis de competitividad por variable
Lugar
RECURSOS CULTURALES
Nacional
Festivales Culturales 25
Centros Culturales 26
Patrimonios de la Humanidad 11
Sitios Arqueológicos 3
Visitantes a Sitios Arqueológicos 2
Monumentos Históricos 18
Catedrales 21
Museos 30
Visitantes a Museos 31
Teatros 26
Funciones de Teatros 13
Bibliotecas 32
Galerías 11
Población Indígena 4
Pueblos Indígenas 21

19. Perfiles de Competitividad Turística Estatal
2.4. Fortalezas y Oportunidades
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Amplia superficie de bosque o selva, diversidad de Construir más bibliotecas y centros culturales en
recursos naturales. el estado.
Fuerza laboral disponible y capacitada para trabajar Disminuir el número de días para realizar
en empresas turísticas. trámites gubernamentales (por ejemplo días para
Amplia y diversa oferta hotelera. registrar una propiedad o abrir un negocio).
Elevada tasa de ocupación hotelera y de estadía Ampliar la oferta de museos y aumentar número
promedio. de visitantes a los mismos.
Numerosos turistas internacionales y facilidad para el Disminuir el alto índice delictivo ambiental.
movimiento de personas de/hacia el extranjero Posicionar al destino como sólido y sustentable a
Presencia de múltiples compañías de renta de pesar de la posibilidad de la llegada de ciclones.
autos, clubes deportivos, balnearios y otros servicios
turísticos.
Importancia del turismo como principal actividad
económica en el estado.
Fuerte nivel de inversión pública y privada.
Posicionamiento de los destinos y fuerte nivel de
publicidad y promoción.

20. 3. Gráficas de Variables
3.1. Ranking de entidades
para variables

21. Resumen
• El ICTEM provee información acerca de:
− Competitividad Turística por estados
▪ Global
▪ Por dimensión y variable
▪ Fortalezas y Oportunidades
− Análisis de diez dimensiones turísticas
▪ Estado por estado
▪ Análisis de los mejores estados en cada dimensión
− Análisis de 112 variables
▪ Estado por estado

22. Cobertura en medios –
Presidencia de la República

23. Cobertura en medios –
Milenio

24. Cobertura en medios - Terra

25. Cobertura en medios – Reforma

26. Cobertura en medios – CNN
Expansión

27. Difusión de resultados –
uso de dispositivos móviles

28. Impacto del Proyecto
• Herramienta de apoyo a la toma de decisiones en organismos del sector público
vinculados al sector turismo (federal, estatal y municipal)
• Instrumento de apoyo a asociaciones empresariales y organismos del sector privado
• Material de apoyo para el sector académico
− Sector gobierno:
▪ SECTUR Federal
▪ Consejo de Promoción Turística de México
▪ Secretarías de turismo de los Estados
▪ Representación de la OMT en México
▪ Representación de la OCDE en México
− Iniciativa privada:
▪ Asociaciones nacionales y estatales de hoteleros/restauranteros
▪ Asociaciones de operadores turísticos y agencias de viaje
▪ Representaciones de medios de transporte
− Sector Académico:
▪ Universidades y centros educativos relacionados con la gestión pública
▪ Universidades y centros educativos relacionados al turismo
▪ Universidades y centros educativos interesados en el desarrollo de proyectos que
soporten la toma de decisiones
▪ Centros de investigación que consideran al turismo en su campo de aplicación/apoyo
▪ Centros de investigación enfocados en competitividad

29. Investigación futura
• Modelos de decisión / asignación presupuestal en
organismos públicos, buscando incrementar la
competitividad turística del estado/región (modelo
multicriterio para caso estatal)
• Análisis y modelos de decisión para el desarrollo de
clusters turísticos por región
• Manejo de cadenas de suministro del sector turismo –
enfoque especial en instancias de alta incertidumbre =
rompimientos de la cadena (desastres naturales,
epidemias, etc)
• Actualización del estudio con base en nueva información
• Replicar análisis en otros países (caso Chile, Ecuador y
Colombia)

30. Gracias
Desarrollo de indicadores para evaluar la competitividad
turística.
La experiencia mexicana a través del ICTEM
Dr. Marco Antonio Serrato García
Director del campus de Educación Ejecutiva
Tecnológico de Monterrey
mserrato@itesm.mx marco.serrato mserratog
4 de agosto del 2011