Различные идеи и концепции, которые можно применить для создания инновационного банка

1. Москва, 2014 г.

2. Тенденции в банковском секторе & fintech
2
• Объединение информационных ресурсов и услуг (в том числе государственных) на крупных порталах.
Интеграция между крупными порталами, информационными системами и различными сервисами (порталы
госуслуг, СМЭВ и другие)
• Изменение парадигмы доступа к сервисам – через мобильные устройства, в том числе перевод интернет-
сервисов в мобильную версию (widgets). Рост использования смартфонов и коммуникаторов (7й вид масс-
медия), удешевление их стоимости
• Снижение стоимости и рост доступности мобильного интернета – рост 3G и LTE сетей
• Стремительный рост использования технологического аутсорсинга и облачных технологий для юридических
и физических лиц как в производстве так и в получении сервисов.
• Развитие платёжных систем и платёжных агрегаторов, проникновение электронных денег в офф-лайн среду
• Мобильность – тот же Рокетбанк и Тинькофф – сами приезжают к вам с картой, фотографируют вас и паспорт.
Не надо ехать в банк самому.
•Стремительный рост fintech и стимулирование банками молодых команд разработчиков (Alfa camp, хакатон
Сбербанка) для поиска инновационных решений.

3. Статистика
3
• Пользователи переходят на мобильные
устройства (планшеты и смартфоны), большая
часть коммуникаций переходит в мобильный
мир.
• Наиболее активная аудитория и наиболее
жадная до инновация – люди в возрасте 18-45
лет – они же основные пользователи
мобильных устройств.
• Бизнес, который с этим не считается – не сможет
существовать в будущем.
!

4. Рейтинг платёжных инноваций
4

5. Структура инновационного банка
5
Банк-дистрибютор
Банк Х
Клиентская база
Банка Х
Новая
клиентская
база
существующие
отношения
Банк Х предоставляет банку
дистрибютору все основные
банковские продукты, а также
физические сети
IT-сообщество

6. Модульность сервисов
6
Банк-дистрибютор
Клиентская
база
IT-сообщество
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3
Модуль 5
Модуль 4
Банк-дистрибутор предлагает клиентам различные модули –
инновационные сервисы, дополняющие или заменяющие
традиционные банковские сервисы.
Новые модули поставляются либо командой банка, либо внешними
разработчиками, после чего тестируются и анализируются внутри банка.
Если модуль проходит проверку – он предлагается клиенту, при этом не
влияет на работу остальных модулей. Кейсы предлагаемых модулей
рассмотрены ниже.

7. Кейс 1: банк в кармане
7
Предустановленное приложение-агрегатор услуг и вшитые сервисы в планшеты/
планшетофоны, которые выдаются пользователю бесплатно, при условии оплаты
абонентской платы.
При этом пользователю получают необходимый набор сервисов в «одном окне»,
в любое время суток и из любого своего местонахождения пользователь имеет
полный доступ к сервисам агрегатора, в том числе – может проводить и
принимать платежи.
Ориентировочная стоимость запуска пилота (Москва): 40 млн. рублей
+ возможные вложения в платёжную систему и планшетофоны
Потенциальных пользователей платёжных услуг, в том числе банковских (карты, кредиты) в размере 150 тыс. человек и
ростом до 1 млн. Только пилотный запуск в Москве имеет потенциал – 200 тыс. чел.

8. Кейс 2: люди банкоматы
8
Свободно скачиваемое приложение для смартфонов и планшетов, которое
позволяет обменивать наличные деньги на он-лайн платежи через он-лайн
банк или популярные платёжные системы.
• Сервис заменяет банкоматы и платёжные терминалы
• Сервис удобен – не надо искать, где заплатить деньги, регистрироваться в
платёжной системе, в которой не присутствуешь. С другой стороны – не
надо искать, где деньги снять.
Ориентировочная стоимость запуска: 10 млн. рублей
Потенциал приложения – 4,5 млн. человек в 2015 году.
Прогноз пользователей к концу 2015 года - 1,4 млн.

9. Кейс 3: индивидуальный банк
9
Персонализация и кастомезиация банковских сервисов: от обращения к пользователю (см. «благородный дон» и
«товарищ» на ozon.ru) и собственного дизайна карты, заканчивая «сшитыми» под клиента продуктами (см. “Banking
by Design” от Union bank) и кастомизацей комплексных пакетных предложений (кредит + вклад + страхование) на
основании выбранных целей, истории платежей и поведенческой модели пользователя.
Источник: веб. коннект Источник: заполнение пользователем Источник: история операций
• Подключенные профайлы в
соц. сетях
• Профайлы в он-лайн магазинах
• Активность на тех или иных
веб. ресурсах.
• Анализ трафика (мобильный,
объём).
• Заполнение преференций (вид
обращения, время связи итд.)
• Заполнение целей
• Кастомизация интерфейса
• Кастомизация сервисов
• Дизайн карточки
• Анализ операций по направлениям
и объёму платежей
• Анализ операций по соответствию
целей
• Динамика операций
• Анализ финансового благополучия
Продукт должен быть тесно интегрирован с онлайн-банком, вшит в
него. Потенциал – все клиенты банка.
Ориентировочная стоимость запуска: 400 млн. рублей

10. Крауд-концепция как основа развития
10
Суть идеи: использование краудсорсинга и краудфандинга. Втягивание пользователей в активное
участие в деятельности банка с привязкой к программе лояльности.
• постоянный банк идей (пользователи могут предложить идею или улучшение сервиса, если идея
будет принята, то пользователь получит бонусные баллы),
• крауд-проекты (создание краудсорсинговых проектов, наподобие тех, которые использует
witology, с заданным сценарием, чёткими задачами и ограничением во времени),
• конкурсы и хакатоны (разработка инновационных продуктов, поиск идей)
• краудфондинг между клиентами банка
Выгода для банка: постоянный приток инновационных и клиенто-ориентированных идей, решений,
реализованых продуктов для банка.
Выгода для пользователя: бонсуные баллы, призы от банка, возможность реализовать свои идеи

11. Перспективные направления развития 1
11
Краудфондинг платформа внутри банка. Физические клиенты банка могут кредитовать клиентов-малого бизнеса
внутри банка. Малый бизнес выставляет сумму и срок кредитования, банк рассчитывает ставку доходности
клиентов-физических лиц и выставляет на краудфондинг площадку. Клиенты могут вложить часть необходимой
суммы, когда она набирается – деньги перечисляются заёмщику.
Зачем? Банк получает свою маржу с каждой подобной операции и вовлеченность клиентов, клиенты-юр.лица –
получают упрощённый инструмент привлечения заёмных средств, клиенты физ. лица – более гибкий механизм
вкладов и дополнительную доходность.
Микрофинансирование физических лиц и система быстрого перевода денежных средств, базирующиеся на соц.
сетях. Физические клиенты банка привязывают свои социальные аккаунты к банку и могут подать заявку на
микрофинансирование. При этом решение о выдаче займа будет проходить в том числе на основании
пользовательского аккаунта в социальных сетях. Также – пользователь сможет перечислить деньги другому
пользователю прямо через соц.сеть, при условии, что получатель тоже является клиентом банка и у него привязнны
аккаунты в социальных сетях. В дальнейшем возомжно добавление push уведомлений, основываясь на геолокации
(например предложение микрокредита в магазине эелетротехники)
Зачем? Банк получает дополнительную лояльную аудиторию и дополнительных доход с микрофинансирования.
Клиент получает удобный механизм перевода микросредств и упрощённую процедуру получения
микрофинансирования.

12. Перспективные направления развития 2
12
Собственный API для банковских приложений полугодичные конкурсы «Мобиле» и «Веб.Банк». Создание
собственного API - набора программных интерфейсов для сторонних разработчиков, через который они могут
реализовывать приложения для клиентов банка с доступом к возможностям финансовой инфраструктуры банка. А
также конкурсы (весной и осенью) на которых выбираются лучшие банковские мобильные приложения или веб
сервисы соответственно.
Зачем? Банк получает инновационные решения с минимальными затратами. Молодые команды получают
возможность реализовать себя и получить шанс сотрудничать с банком. Клиенты банка получают новые сервисы.
Семейный бюджет, как игра. Игра для семьи. Или - семья как фирма (Family Inc.) где держатели бюджета
назначают членам семьи зарплаты (детям на карманные расходы – карта для детей, с привязкой к родительскому
счёту) и выстраиваем для них определённых KPI, с отслеживанием бюджета, и где каждый член семьи (включая
домашних животных) – воспринимается как отдельный центр расходов. Доходы берутся совокупные, как и цели
развития семьи (машина, ремонт). За выполнение задач начисляются балы.
Зачем? Банк получает лояльную аудиторию и выращивание будущих клиентов. Клиенты получают удобный
планировщик семейного бюджета в игровой форме.

13. Перспективные направления развития 3
13
Реферальная система дистрибюции. Привязка к программе лояльности банка – клиент банка получает бонусные
баллы при условии, что его реферальный номер указывается новым клиентом банка. При этом если новый клиент
банка в свою очередь приводит клиента, то бонусные баллы получает вся цепочка.
Зачем?
Выгода для банка: привлечение новой клиентской базы, лояльные клиенты.
Выгода для пользователя: получение дополнительных бонусных балов.
Игры по финансовым продуктам. Создание серии интерактивных игр по финансовой грамотности и банковской
деятельности, в которых пользователю в игровой форме в том числе объясняется преимущество использования того
или иного банковского продукта. За прохождение игр пользователь получает бонусные баллы, и в конце получает
«персональное» предложение в соответствии с темой игры.
Формат игр:
1) Квесты
2) Головолмки
Зачем?
Выгода для банка: скрытая реклама банковских продуктов, увеличение продаж банковских продуктов
Выгода для пользователя: развлечение

14. Приложение 1:

15. Предложение
15
Мы предоставляем:
•Потенциальных пользователей платёжных услуг, в том числе банковских (карты, кредиты) в размере 150 тыс. человек и
ростом до 1 млн. Только пилотный запуск в Москве имеет потенциал – 200 тыс. чел.
Мы можем:
•Консолидировать весь необходимый спектр платёжных, информационных и профессиональных услуг для участников
агропромышленного комплекса на едином портале.
•Создать гарантированно подключённую сеть активных пользователей через мобильные устройства с
предустановленным приложением.
Мы предлагаем банку:
•Принять участие в качестве кредитора, а также возможного партнёра в проекте со следующими показателями:
Объём финансирования: 40 млн. рублей + возможные вложения в платёжную систему и планшетофоны
• Возможное приобретение первой партии планшетофонов и выдача их в кредит: 600-1600 млн. рублей либо приобретение планшетов
Huawei в рассрочку на 1 год и покрытие платежей за счёт абонентской платы с пользователей.
Сроки запуска:
• 6 месяцев – запуск пилотной версии
• 12 месяцев – запуск полной версии
Планируемые финансовые показатели:
• Окупаемость: 2 года
• IRR: 51%

16. Актуальность
16
• Проект своевременный и современный (например американский банк BBVA Compass уже
предлагает для микробизнеса отдельный пакетный продукт, который помимо расчетного счета,
включает в себя планшет с предустановленным мобильным банком и мобильный картридер ).
• В России эта ниша пока не занята. В России в 2012 году условно бесплатные планшеты в
тестовом режиме начали предлагать банки финансовой группы «Лайф». Клиенты получают
планшеты на базе Android, переименованные в LifePad и платят месячную абонентскую плату (до
1000 руб) за предустановленные приложения, среди которых множество бесплатных. К концу
2015 года планируется нарастить аудиторию до 1 млн. человек
• Проект универсален для различных сегментов клиентов. Предлагается начинать с пилотного
запуска для мелкого бизнеса (Москва), потом для для фермеров (Московская область или
Астрахань) и инвалидов. Дальше масштабируется по всей России и позволяет подключать новые
группы пользователей.
• Разумные сроки окупаемости проекта (до 2 лет).
• Открывает развитие новых направлений банковских сервисов и сети дистрибуции.
• Привлекает заинтересованных участников и партнёров банка (Мегафон, страховые и лизинговые
компании и прочих)

17. Преимущества
17
Преимущества для поставщиков услуг:
 Доступ к конечному пользователю, средство сбора платежей
 Учет пользовательских предпочтений, управление спросом и
продажами, скорость вывода новых услуг на рынок
 Унификация сервисов и снижение затрат на обслуживание
 Организация прозрачного взаимодействия между конечными
потребителями услуг и кластерами публичных поставщиков услуг
Преимущества для банка:
 Расширение клиентской базы за счёт комплексного предоставления
услуг различных поставщиков
 Дистрибуция банковских продуктов, новые каналы дистрибуции
 Предустановленное банковское приложение на планшетофоне
 Укрепление бренда и имиджа за счёт участия в проекте

18. Схема: универсальный агрегатор
18
Целевые группы:
• Фермеры
• Мелкий бизнес
• Инвалиды

19. Схема: поставщик услуг
19

20. Финансовая модель (пилотный запуск в Москве)
20
№ ГОД 1 ГОД 2 ГОД 3
Операционная прибыль 18 040 657 80 829 436 87 295 790
Расходы 47 969 237 32 057 954 32 424 768
Техническое обеспечение 3 355 000 3 660 000 3 660 000
ФОТ (постоянный) 14 094 800 24 266 400 24 266 400
ФОТ (этап разработки) 27 189 500 - -
Затраты на привлечение пользователей 331 605 56 614 57 181
Прочие переменные расходы 616 191 320 507 323 712
Амортизация 113 667 124 000 124 000
Накладные расходы (13%) 2 268 474 3 630 432 3 993 475
Прибыль до налогообложения -29 928 580 48 771 482 53 648 630
Налог на прибыль 897 833 9 754 296 10 729 726
Чистая прибыль -30 826 413 39 017 186 42 918 904
Сальдо от операционной деятельности -30 712 747 39 017 186 42 918 904
Сальдо от инвестиционной деятельности -2 645 000 -500 000 -500 000
Сальдо от финансовой деятельности - - -
Суммарное сальдо -33 357 747 38 517 186 42 418 904
Суммарное сальдо накопленным итогом -33 357 747 5 159 439 47 578 343
Показатели эффективности
Окупаемость вложений 24,0 мес
IRR 51 %
PV (3 года) 47 578 343 рублей

21. Приложение 1:

22. Схема: проблема доступности банкоматов
22
Срочно оплатить он-лайн:
• он-лайн банк
•
•а
Банкомат и
терминал по
приёму денег –
слишком далеко
Срочно нужен кэш

23. • Диапазон сумм (если
принимает)
• Точная сумма наличности
(если снимает)
• Варианты платежей
(карточка, e-деньги)
Схема: как это работает
23
Геолокация:
Определение
ближайшего
соответствия
Заданные параметры: Заданные параметры:
• Точная сумма платежа
(если отправляет)
• Диапазон цен (если
отдаёт)
• Варианты платежей
(карточка, e-деньги)
обмен
оплатой
1 1
2
4
Подтверждение
готовности
3
встреча

24. Зачем банку?
24
• Развитие клиентской лояльной базы;
• Решение проблемы неработающих банкоматов;
• Снижение оттока клиентов;
• Увеличение остатков на счетах;
• Имидж инновационного банка, работающего на стыке
прорывных технологий.

25. Интерфейс
25

26. Инвестиции и финмодель
26
Инвестиции на стадию запуска: 10 млн. руб
276%