2. La mesure du media internet – un partenariat IAB-SRI-TNS
Périmètre de la pige TNS media intelligence sur le web
tous les formats display incluant :
- bannières
- liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche
- intégration de contenu ( contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé
sur un site de façon temporaire et sa promotion)
- sponsoring de rubriques
- formats publicitaires sur newsletters
- streaming vidéo
et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire.
3. La mesure du media internet – un partenariat IAB-SRI-TNS
Univers internet : 40 régies déclarantes en 2008 (818 sites)
CAR&BOAT MEDIA KDP GROUPE PRISMA PRESSE
01 REGIE
CONDE NAST LA TRIBUNE REGIE REGIE OBS
20 MINUTES
DOCTISSIMO LAGARDERE PUBLICITE SKYREGIE
24 7 REAL MEDIA
ECHOS MEDIAS LE POINT MULTIMEDIA TF1 PUBLICITE
AD MAJOREM
ESPACES LIBERATION LYCOS NETWORK EUROPE VOYAGES-SNCF.COM
ADLINK
FRANCETELEVISIONS PUB M6 PUBLICITE YAHOO
ADVERLINE
GPE INDUSTRIE SERV INFO MANCHETTE REGIE ZEFIR WEB
ALLOCINE
HI MEDIA MSN
AOL
HORYZON MEDIA NRJ GLOBAL
AUFEMININ.COM
I REGIE ORANGE PUBLICITE
BENCHMARK
INTERPSYCHO PAGESJAUNES
BOURSORAMA
4. La mesure du media internet - méthodologie
La Charte des déclarants internet TNS media intelligence depuis avril
2007 avec l’IAB, le SRI et l’UDECAM
Les moyens de contrôle
Contrôle aléatoire mensuel de la valorisation par TNS media intelligence qui pourra joindre
les acheteurs d’une campagne (agence et/ou annonceur) pour vérifier, confidentiellement, les
chiffres déclarés. Les Agences de l’Udecam s’engagent à soutenir et assister TNS media
intelligence dans toutes ces démarches de contrôle.
Contrôle des évolutions des régies/sites tous les trimestres par TNS media intelligence
Contrôle de la présence de l’Annonceur effectué via Evaliant
Un Comité de contrôle se réunit tous les deux mois, afin d’évaluer les améliorations, contrôler et
analyser les incohérences. Il est composé de représentants des signataires de la charte.
5. Montant et évolution des investissements publicitaires plurimedia 2008 vs 2007
Une croissance modeste du marché plurimédia
+4,1%
Milliards d’euros
Données brutes
6. Evolution en % des investissements plurimedia
Internet explique l’essentiel de la croissance plurimedia
12,6%
9,8%
6,9%
4,1%
Contribution
d’internet
à la croissance 57%
37% 78%
25%
plurimedia
2005 2006 2007 2008
7. Investissements publicitaires bruts sur internet
Millions d’euros
* Format display hors search – 2008
* Univers constant : 37 régies déclarantes
8. Evolution des médias 2008 vs 2007
Internet, une croissance toujours très dynamique
+19,0%
+3,9% +3,1% +2,5%
-2,6%
-11,8%
PUBLICITÉ
INTERNET PRESSE RADIO TELEVISION CINEMA
EXTÉRIEURE
9. Indice (en base 100) d’évolution mensuelle des investissements internet - 2008
Rupture sur la croissance en fin d’année comparable au
marché plurimédia
180
174
138
133
120
118 117
105
100 100
46
45
31
2008 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec
* Univers constant: 37 régies déclarantes
10. Part de marché internet dans le plurimédia – 2008
Une part de marché internet toujours en forte croissance
* Univers constant: 37 régies déclarantes
11. Evolution de la part de marché internet dans le plurimedia
Une évolution constante d’année en année
15,0%
12,3%
9,2%
5,7%
3,6%
2,3%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
* Univers constant: 37 régies déclarantes
12. Répartition des investissements publicitaires par media - 2008
Internet, 3ème media
Cinéma 0,8%
10,9%
Publicité extérieure
13,7%
Radio
15,0%
Internet
29,3%
Presse
Télévision 30,3%
13. Investissements publicitaires en millions d’euros des 10 secteurs leaders sur
internet
Des progressions sectorielles très contrastées
Evolution
2008 vs 2007
millions d’euros
526,2
Télécommunications +32,9%
Voyage-Tourisme 393,5 +21,7%
Ets Financiers/ Assurance 374,4 +13,1%
Distribution 322,3 +14,5%
Services +35,5%
287,0
Automobile 262,3 +31,3%
Culture & Loisirs 259,7 +42,7%
+23,9%
178,9
Hygiène Beauté
+21,3%
Edition 139,2
-3,1%
Informatique Bureautique 128,7
Rang en hausse Rang constant
Rang en baisse
* Univers courant
14. Top des secteurs dont la part de marché internet est supérieure à la moyenne (15%)
Les secteurs sur-investisseurs
Evol en points
15% 2008 vs 2007
40,8% +2,6
Informatique
33,9% +3,7
Voyage Tourisme
+3,5
28,4%
Services
25,4%
Télécommunications +5,4
24,6%
Audiovisuel -1,1
21,3%
Ets Financiers-Assurances +2,7
15. Evolution en points de la part de marché internet entre 2008 vs 2007
Les plus fortes progressions de part de marché internet
part de marché internet 2007 gain 2008
30,2% 3,7pt 33,9 %
Voyage Tourisme
24,9% 3,5pt 28,4 %
Services
20,0% 5,4pt 25,4 %
Télécommunications
Energie 11,9% 4,5pt 16,4 %
16,2 %
9,3% 6,9pt
Corporate
11,0% 3,6pt 14,6 %
Culture & loisirs
13,5 %
6,2% 7,3pt
Industrie
5,5% 4,0pt 9,5 %
Enseignement Formation
9,1 %
4,8% 4,3pt
Santé
16. Nombre d’annonceurs actifs internet
Toujours plus d’annonceurs présents sur le web
+ 24,6%
4 865
3 905
x4,4
2 207
1 423
1 075
896
2003 2004 2005 2006 2007 2008
17. Evolution du nombre d’annonceurs plurimedia et internet
Une croissance dynamique du nombre d’annonceurs sur
internet
+24,6%
+1,0%
Internet
Plurimedia*
4 865 annonceurs
29 455 annonceurs
* univers media nationaux dont internet
18. Répartition et nombre d’annonceurs par niveau d’investissements
Internet : un media pour tous types d’annonceurs
Répartition des Budget moyen
investissements Nombre par annonceur
en millions €
publicitaires d’annonceurs
1er quintile 20% 56,1
12
2è quintile 20% 27 26,0
20% 62
3è quintile 11,4
177
4è quintile 20% 3,9
20% 4 587
5è quintile 0,2
3 720 millions € 0,8 millions €
4 865
annonceurs
19. Focus sectoriel - poids des investissements (vs total 1er quintile)
Profil sectoriel des annonceurs du premier quintile
Budget moyen : 56,1 millions d’euros
32,3%
Télécommunications
15,3%
Voyage-Tourisme
Nombre
d’annonceurs
12
12,9%
Services
27
62
12,7%
Ets Financiers/ Assurance
177
7,3%
Automobile
4 587
4 865 annonceurs
* Univers constant: 37 régies déclarantes
20. Focus sectoriel - poids des investissements (vs total 3ème quintile)
Profil sectoriel des annonceurs du troisième quintile
Budget moyen : 11,4 millions d’euros
Automobile 15,5%
Distribution 13,4%
Nombre
d’annonceurs
12
12,8%
Culture-Loisirs
27
62
Ets Financiers/ Assurance 8,6%
177
Voyage-Tourisme 8,0%
4 587
4 865 annonceurs
* Univers constant: 37 régies déclarantes
21. Focus sectoriel - poids des investissements (vs total 5ème quintile)
Profil sectoriel des annonceurs du cinquième quintile
Budget moyen : 0,2 millions d’euros
Voyage-Tourisme 12,0%
Services 10,0%
Nombre
d’annonceurs
12
9,2%
Télécommunication
27
62
Distribution 7,7%
177
Ets Financiers-Assurance 7,1%
4 587
4 865 annonceurs
* Univers constant: 37 régies déclarantes
22. Répartition du nombre d’annonceurs et investissements publicitaires
Les annonceurs fidèles représentent 2/3 des recettes
du media
35%
4 457
65%
Annonceurs fidèles
408
depuis 5 ans
Répartition des
Répartition du
investissements publicitaires
nombre d‘annonceurs
23. Evolution de la part de marché internet des annonceurs fidèles (vs plurimedia)
Les annonceurs fidèles renforcent la part consacrée
à internet
20,1%
18,0%
13,9%
8,9%
5,3%
2004 2005 2006 2007 2008
* Univers constant: 37 régies déclarantes
24. Investissements en millions d’euros des 10 premiers annonceurs sur internet
La grande consommation entre dans le top 10
Evolution
2008 vs 2007
Millions d’euros
Ebay 84,6 +8,9%
79,6
SFR +6,8%
70,1
Bouygues Telecom +65%
68,0
Orange +28,3%
59,6
SNCF -12,6%
49,5
Renault +39,6%
46,0
Aquarelle +405,4%
ING Direct 44,5 +64,5%
44,2
Canal + +139,9%
Procter & Gamble 43,7 +21,4%
nouveaux dans le top 10 déjà présents
25. Investissements plurimedia en millions d’euros
Pendant la crise de la fin d’année (septembre-
décembre), les annonceurs ont continué de
communiquer
+1,9%
+7,5%
9 659
+12,5% 9 482
8 818
7 838
2005 2006 2007 2008
Sept.-déc. Sept.-déc. Sept.-déc. Sept.-déc.
26. Evolution sept – déc 2008 vs sept – déc 2007
Tous les media ont été impactés plus ou moins
fortement
+4,8%
+3,8% +3,5% +1,8%
-4,2%
-20,8%
INTERNET RADIO PUBLICITÉ PRESSE TELEVISION CINEMA
EXTÉRIEURE
27. Nombre d’annonceurs internet sept-déc 2008 vs sept-déc 2007
Sur la période, un nombre d’annonceurs en progression
