В 2013 году рынок кредитных карт России вырос на 47%, достигнув объема 990 млрд рублей. Вошедший в начале года в тройку лидеров ТКС Банк продемонстрировал рост портфеля на 54,2% до 74 млрд рублей.

1. 4 февраля 2014
Рынок кредитных карт России,
итоги 2013 года
Объем рынка
Рост за год
Эмитировано более
990
47%
5
млрд руб.
млн кредитных
карт
Более
В Топ-10 игроков
Кредитные карты дают
90%
1
12%
новичок
задолженности
граждан
суммарная доля Топ-20
Топ-10 банков
общей
Портфель, млрд
руб.
Доля рынка, %
1 (-)
Сбербанк
252,4
25,5
2 (-)
Русский Стандарт
161,0
16,3
3 (+1)
ТКС Банк
74,0
7,5
4 (-1)
ВТБ 24
63,3
6,4
5 (+2)
Альфа-Банк
56,4
5,7
6 (+2)
ОТП Банк
39,3
4,0
7 (+2)
ХКФ Банк
35,3
3,6
8 (-2)
Связной
33,5
3,4
9 (-4)
Восточный
32,1
3,2
Москомприватбанк
20,5
2,1
10 (+3)

2. Рынок кредитных карт России
Объем и динамика рынка
В 2013 году рынок кредитных карт России
вырос на 47%, достигнув объема 990 млрд
руб. (в 2012 году рост составил 86%). В
абсолютном выражении объем рынка
увеличился на 315 млрд руб., что
незначительно превышает показатель
прошлого года – 312 млрд руб. По данным
Банка России на 1 октября российскими
кредитными организациями эмитировано
свыше 28 млн кредитных карт, что более
чем на пять млн превышает данный
показатель на начало года.
Динамика рынка в 2013 году, млрд руб.
990
99
56
315
86
75
675
2012
675
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2013
Традиционно рынок набирал обороты в
первой половине года, по итогам которой
прибавил 161 млрд руб. Максимальный
квартальный прирост произошел в III
квартале – 99 млрд руб. В этот период на
сегмент кредитных карт приходилось 12%
общей задолженности физических лиц. В IV
квартале рынок прибавил 56 млрд руб., что
является наименьшим показателем за
последние два года.
Основной причиной столь резкого
замедления роста рынка к концу года можно
назвать введение с 1 июля повышенных
требований Банка России к расчету
норматива
4 февраля 2014
достаточности капитала, а именно
увеличение коэффициентов риска по
кредитам с ПСК (полная стоимость кредита)
более 25% годовых. С 1 января 2014 года
коэффициенты риска по ссудам c ПСК
более 45% были еще раз увеличены. Как
результат, в 2014 году стоит ожидать
дальнейшего замедления роста рынка, либо
снижения процентных ставок по кредитным
картам.
Концентрация рынка
В 2013 году концентрация рынка усилилась.
Лидер, Сбербанк, не только сохранил за
собой первую строчку рейтинга, но и сумел
увеличить свою долю более чем на 3% до
25,5%. Всего же, с момента выхода в
лидеры рынка (в IV квартале 2011 года),
доля Сбербанка увеличилась на 9%. Первая
пятерка банков, в которую вместо банка
Восточный вошел Альфа-Банк, теперь
охватывает более 60% рынка. Доли 10 и 20
крупнейших банков увеличились на
одинаковые 0,5%. Также за год возросло
количество кредитных организаций с
портфелем более одного млрд руб. с 37 до
40, а их суммарная доля на рынке
увеличилась с 97,5% до 97,9%.
Концентрация рынка, %
Топ-1
22,1
25,5
58,1
61,3
Топ-5
77,1
77,6
Топ-10
89,9
90,4
Топ-20
2012
2013
2

3. Рынок кредитных карт России
Основные игроки
Выйдя в лидеры рынка в конце 2011 года,
Сбербанк продолжил агрессивно
наращивать портфель задолженности по
кредитным картам. Прибавив за прошедший
год более 103 млрд руб., объем портфеля
крупнейшего банка в стране составил 252,4
млрд руб. Идущий на втором месте Русский
Стандарт увеличил свой портфель на 60
млрд руб. до 161 млрд руб.
Переместившийся в начале года на третью
позицию ТКС Банк продемонстрировал рост
портфеля на 54,2% до 74 млрд руб.
Интересно отметить, что в отличие от рынка
в целом портфели Русского Стандарта и
ТКС Банка показали наибольший прирост во
II квартале года. ВТБ 24 и ОТП Банк
показали рост ниже среднерыночного,
закончив год с показателями
4 февраля 2014
более 63 и 39 млрд руб., соответственно.
Портфели Альфа-Банка и ХКФ Банка
показали практически одинаковый (в
процентном выражении) опережающий
рынок рост за год, достигнув значений более
56 и 35 млрд руб., соответственно. Банк
Связной увеличил свой портфель чуть
более чем на 3% до 33,5 млрд руб. В свою
очередь банк Восточный, единственный в
первой десятке, и вовсе сократил свой
портфель на 28,7%, показав на конец года
объем 32,1 млрд руб. Новичок первой
десятки рейтинга Москомприватбанк
практически удвоил за год свой портфель до
20,5 млрд руб. Росбанк, замыкавший
десятку по итогам прошлого года, увеличил
свой портфель кредитных карт на 12,3% и
не вошел в Топ-10 в этом году.
Топ-10 рынка кредитных карт России
Банки
Портфель, млрд
руб.
Динамика за год
Доля рынка, %
2013
2012
млрд руб.
%
2013
2012
Сбербанк
252,4
149,3
+103,1
+69,1
25,5
22,1
Русский Стандарт
161,0
100,9
+60,0
+59,5
16,3
15,0
ТКС Банк
74,0
48,0
+26,0
+54,2
7,5
7,1
ВТБ 24
63,3
48,6
+14,7
+30,2
6,4
7,2
Альфа-Банк
56,4
30,9
+25,5
+82,6
5,7
4,6
ОТП Банк
39,3
29,9
+9,4
+31,6
4,0
4,4
ХКФ Банк
35,3
19,6
+15,6
+79,5
3,6
2,9
Связной
33,5
32,5
+1,0
+3,1
3,4
4,8
Восточный
32,1
45,1
-12,9
-28,7
3,2
6,7
Москомприватбанк
20,5
10,5
+10,0
+95,0
2,1
1,6
3

4. Рынок кредитных карт России
4 февраля 2014
Динамика позиций в Топ-10 рейтинга
1
Сбербанк
2
Русский Стандарт
3
ТКС Банк
4
ВТБ 24
5
Альфа-Банк
6
ОТП Банк
7
ХКФ Банк
8
Связной
9
Восточный
10
01.01.13
01.04.13
01.07.13
Москомприватбанк
01.01.14
01.10.13
Динамика портфелей Топ-10 рынка кредитных карт России, млрд руб.
Банки
01.01.13
01.04.13
01.07.13
01.10.13
01.01.14
Сбербанк
149,3
169,3
193,4
229,6
252,4
Русский Стандарт
100,9
116,8
134,1
149,3
161,0
ТКС Банк
48,0
55,3
64,3
70,2
74,0
ВТБ 24
48,6
52,7
56,7
60,9
63,3
Альфа-Банк
30,9
36,8
42,2
49,5
56,4
ОТП Банк
29,9
31,4
33,5
37,1
39,3
ХКФ Банк
19,6
23,4
27,8
33,3
35,3
Связной
32,5
32,3
33,4
34,1
33,5
Восточный
45,1
40,9
37,5
35,3
32,1
Москомприватбанк
10,5
12,1
15,9
18,4
20,5
4

5. Рынок кредитных карт России
4 февраля 2014
Раскрытие информации
Данный отчет составлен специалистами банка «Тинькофф Кредитные Системы».
В целях совершенствования отчета в анализ были включены данные, учитывающие
задолженность физических лиц – нерезидентов перед российскими банками. Также из
аналитики был исключен ОАО «Лето Банк», не выпускающий кредитных карт (согласно
официальному сайту банка). В связи с изменением методологии исторические данные по
объемам рынка, долям игроков, темпам роста и др. были пересмотрены.
При составлении отчета банк руководствовался информацией Банка России. Аналитики
банка учитывают сумму счетов 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные
физическим лицам – резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный
физическим лицам – резидентам при недостатке средств на депозитном счете
(«овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам –
нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам –
нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).
По вопросам сотрудничества обращайтесь к Дарье Ермолиной d.ermolina@tcsbank.ru
© Тинькофф Кредитные Системы, 2014 год. Все права защищены. При цитировании
ссылайтесь, пожалуйста, на банк «Тинькофф Кредитные Системы».