Mariana Bozesans "Impact Investing" leitet die derzeitige Wende im Investitionswesen mit ein - Sinnvolles Investment schlägt Investment, das alleine auf Renditen schielt. Mariana Bozesans slideshare belegt mit Zahlen, inwiefern Impact investing der klassischen Investitionspraxis überlegen ist.

1. Was
macht
uns
Mut
in
der
Eurokrise?
Dr.
Mariana
Bozesan
AQAL
Inves4ng
Geld
mit
Sinn
Salon
26.
September
2012
1
© 2012 Dr. Mariana Bozesan, AQAL Investing. All rights reserved.

2. 4
signifikante
Trends
zur
Investmentwende
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3. Trend
1
Geld
mit
Sinn:
Tradi4on
und
Impact
TRADITIONELLES
INTEGRALES
INVESTIEREN
IMPACT
INVESTIEREN
GLS,
AQAL
Inves4ng,
UDI,
Triodos
INVESTING
Profit
Metrics
Integralle
Messkriterien
Sustainability
Metrics
Innen
Aussen
ESG,
IRIS,
SAM
BonVenture
WALL
STREET
Social
Venture
Fund
Individuell
BERKSHIRE-­‐ Ethik,
Ego,
Grameen
Bank
Emo3onen
Verhalten
HATHAWAY
LGT
VP
Cogni3on
KLEINER
PERKINS
Bewusstein
Shore
Bank
EarlyBird
Triple
Bo>om
Line
Wellington
Target
Partners
Planet
Planet
Kollek4v
Kultur
&
People
People
Moral
Profit
Profit
Profit
AQAL
INVESTING
is
based
on
Ken
Wilber’s
Integral
Model;
Ken
Wilber
is
endorsed
by
Nobel
Prize
laureate
Al
Gore,
and
Bill
&
Hilary
Clinton.
Wilber’s
theory
is
widely
applied
in
science,
poli4cs,
economics,
educa4on,
medicine,
and
business
including
McKinsey
and
Company;
Source:
Wilber,
K.
(2000).
A
theory
of
everything:
An
integral
vision
for
business,
poliEcs,
science,
and
spirituality.
Boston:
Shambhala.
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4. Trend
2
Unternehmensintegralisierung
TRADITIONELLES
INTEGRALES
BUSINESS
SOCIAL
DM,
Puma,
Whole
Foods,
BUSINESS
Patagonia,
REI
BUSINESS
INNEN
AUSSEN
Kindergarten
ENRON
Kunterbunt
WALL
STREET
INDIVIDUUM
Fritz
Mülhlen
Bäckerei
BP
ETHIK
VERHALTEN
Just
Capital
MONSANTO
EGO
EMOTIO
GRAMEEN
BANK
PHILLIP
MORRIS
BEWUSSTSEIN
SKOLL
GLOBAL
GILLETTE
THREATS
FUND
McKinsey
&
Co.
SOCIAL
KOLLEKTIVES
KULTUR
&
UMWELT
SOCIAL
MORAL
PROFIT
PROFIT
UMWELT
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5. Trend
2
Integralisierung
&
Risikoreduzierung
GOOD
TO
GREAT
FIRMS
OF
INTEGRIERENDE
COMPANIES
(GGCs)
ENDEARMENT
(FoEs)
UNTERNEHMEN
• Nucor,
Phillip
Morris
• Patagonia,
Amazon
• The
Container
Store,
REI
• Kroger,
Walgreens
• Southwest
Airlines
• Whole
Foods,
Trader
• Wells
Fargo,
Gilleie
• IKEA,
BMW,
eBay
Joe’s,
Patagonia,
DM
• Kimberly-­‐Clark
• Google,
AVEDA
• Stoneyfield
Farms
3x
8x
Whole
Foods:
höhere
Rendite
als
+40%
höhere
Rendite
als
Marktdurchschnii
höhere
Rendite
als
FoEs
Marktdurchschnii
(S
&
P
500)
über
10
Jahre
(S
&
P
500)
(1800%
shareholder
über
3.1x
höher
als
GGCs,
value
1995–2006)
15
Jahre
über
10
Jahre
*Source:
Sisodia,
R.,
Sheth,
J.,
Wolfe,
D.B.
(2007).
New
Jersey:
Wharton
School,
p.
16
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6. Trend
3
Integrierendes
Kapital
REGULÄRES
INTEGRIERENDES
KAPITAL
PHILANTHROPIE
KAPITAL
GLS,
UDI,
AQAL
INVESTING,
Natural
SPENDEN
Profit
metrics
Inves4ng,
Genera4on
INNEN
AUSSEN
WALL
STREET
GIVING
PLEDGE
INDIVIDUUM
BERKSHIRE-­‐ MOTHER
TERESA
ETHIK
HATHAWAY
VERHALTEN
BOSCH
EGO
KLEINER
PERKINS
EMOTIONEN
FOUNDATION
SEQUOIA
CAPITAL
BEWUSSTEIN
BERTELSMANN
EarlyBird
FOUNDATION
Target
Ventures
ROCKEFELLER
Wellington
PLANET
FOUNDATION
KOLLEKTIV
KULTUR
&
PEOPLE
PEOPLE
MORAL
PROFIT
PROFIT
PLANET
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7. Trend
4
Bewusstseinsevolu4on
durch
Wertewandel
RATIO
INTEGRIERENDE
MENSCHEN
EMOTIONEN
INTELLIGENZ
3
-­‐
10
%
WERTEWANDEL,
ETHIK
REINTEGRATION
DER
PLATONISCHEN
WERTE
“DiMedici
Effect”
des
21st
Jahrhunderts
DAS
DAS
DAS
WAHRE
DAS
WAHRE
SCHÖNE
-­‐
WISSEN
-­‐
SCHÖNE
-­‐
WISSEN
-­‐
-­‐
KUNST
-­‐
-­‐
KUNST-­‐
BÜRGERRECHTE
AUFKLÄRUNG
DAS
GRÜNE
BEWEGUNG
DEMOCRATIE
GUTE
FEMINISMUS
MODERNE
MEDIZIN
-­‐
MORAL
-­‐
SOCIAL
BUSINESS
MONDFLUG
CULTURAL
CREATIVES:
25-­‐30%
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8. Mutmacher
Geld
mit
Sinn
Mutmacher:
Warum
wir
auf
dem
rich4gen
Weg
sind
Impact
Inves3ng
Assets
(SRI)
by
selected
countries,
2009,
in
€B
France
1,851
UK
1,043
Norway
411
The
Netherlands
396
Italy
312
Sweden
306
Denmark
242
Belgium
242
Finland
89
Spain
33
Switzerland
23
Germany
13
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
*Source:
EUROSIF
SRI
Survey
2010
8
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9. Mutmacher
Noch
mehr
Mutmacher
in
der
Krise
….
• Global
Alliance
for
Banking
on
Values
(März
2012)
– Beweist
das
Nachhal4gkeit
höhere
finanzielle
Rendite
einbringt
– Signifikantes
Wachstum
an
Spareinlagen
– Höhere
Kapitalqualität
• AVIVA
Investors
KoaliEon
(USD
2.1
Billionen)
– Verlangt
von
UN
Mitgliedsstaaten
die
Einführung
eines
globales
Regelwerkes
zur
CSR
Berichterstaiung
von
Unternehmen
– Einführung
von
Regeln
und
Anreizen
für
Transparenz,
Berichterstaiung,
ethisches
Verhalten,
Soziales
• Natural
Capital
DeclaraEon
– Beschluss
des
Finanzsektors
das
Kapital
der
Erde
(Lut,
Wasser,
Erde,
Umwelt,
etc.)
in
ihre
Finanzprodukte
und
Dienstleistungen
mitaufzunehmen
und
zu
berücksich4gen
• The
Sustainable
Stock
Exchange
IniEaEve:
Einführung
von
Auflistungsregeln
für
Nachhal4gkeit
(43%)
• InternaEonal
Integrated
ReporEng
Commi>ee
(IIRC):
Integral
ReporEng
• Global
ReporEng
IniEaEve
(GRI):
Sustainable
ReporEng
Guidelines
G4
9
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10. WIR WERDEN DAS BOOT BEKOMMEN!
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11. DANKE
SCHÖN!!!
11
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