Sintesi de risultati della ricerca Fattore K Liguria. Intervento di Andrea Zironi al workshop del 4 novembre a Genova

1. Investire in conoscenza paga? Risultati delle ricerche Progetto Fattore K Liguria Andrea Zironi Capo Analista - Studio Giaccardi & Associati

3. Output Fattore K Liguria FATTORE K Regione Liguria 5 output 3.A Rapporto Performace PMI turistiche Liguria Risultati dell’analisi dei bilanci 2002-2007 3.B Rapporto Performance PMI turistiche Liguria Risultati interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali 1. Rapporto di scenario A. Parte statistica B. Parte relazionale PROPOSTE K PER LE PMI DELLA LIGURIA STESSO TARGET 4. Rapporto dai focus group: opinioni e proposte K degli stakeholder turistici della Liguria 2. Rapporto su Tipologia e Offerta Turistica del Sistema Liguria Restyling e aggiornamento sito www.fattorekappa.it in collaborazione con Regione Emilia-Romagna

4. PMI turistiche e capitale umano in Liguria IMPORTANZA SOCIALE Numero di PMI turistiche 2009 Occupati 2009

5. Highlights dall’Azione 1 RAPPORTO DI SCENARIO Fonte: elaborazioni Studio Giaccardi & Associati su dati Istat, WTTC, INSEE, INE e IDESCAT

8. Livello regionale Arrivi 2000-2007 1° - Catalogna 2° - PACA 3° - Toscana 4° - E-R 5° - LIGURIA 6° - Sardegna

9. Livello regionale Presenze 2000-2007 1° - Catalogna 4° - PACA 2° - Toscana 3° - E-R 5° - LIGURIA 6° - Sardegna

10. Livello regionale Presenze 2000 – 2007  Composizione nazionali - stranieri

11. Livello regionale Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07 LIGURIA CATALOGNA = = = ▼ = ▲ LIGURIA 28,3% 27,4% 28,2% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 36,4% 36,7% 36,5% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 35,3% 35,9% 35,3% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione CATALOGNA 28,3% 26,2% 25,7% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 41,2% 41,6% 41,6% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 30,6% 32,2% 32,7% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione

12. Livello regionale Impatto presenze turistiche 2007 Utilizzazione strutture - Densità turistica Tassi utilizzazione lorda strutture ricettive 2007 [n° presenze / n° posti letto x 365] Tassi di densità turistica 2007 [n° presenze x kmq di superficie regionale] 38,4% Liguria 44,5% Catalogna Strutture alberghiere 23,9% Sardegna 28,1% Emilia Romagna 33,7% Toscana 43,3% PACA Tasso Regione 17,3% Toscana 23% Catalogna 25% PACA (solo camping) Strutture extra-alberghiere 10% Sardegna 13,1% Liguria 15,8% Emilia-Romagna Tasso Regione 492 Sardegna 1.119 Provenza-Alpi-Costa Azzurra 1.726 Emilia Romagna 1.813 Toscana 1.986 Catalogna 2.614 Liguria Tasso Regione

13. Highlights dall’Azione 2 RAPPORTO SU TIPOLOGIA E OFFERTA TURISTICA DEL SISTEMA LIGURIA

16. Highlights dall’Azione 3 RAPPORTO SU ANALISI DELLE PERFORMANCE DELLE PMI TURISTICHE - Parte A > RISULTATI DELL’ANALISI DEI BILANCI 2002-2007 - Parte B > RISULTATI DELLE INTERVISTE ALLE IMPRESE

22. Fattore K Liguria  adesione alle interviste 100 PMI turistiche Liguria Società di capitali + 18 Consorzi (solo interviste) 100 (100%) le PMI coinvolte nell’analisi dei bilanci 2002-2007 65 (su 118) (55%) hanno partecipato alle interviste di approfondimento 76 (76%) HOTEL 36 (54%) HOTEL 24 (24%) TO/AdV 17 (26%) TO/AdV 12 (18%) consorzi

23. Interviste  Investimenti immateriali realizzati nel 2007-2008 Analisi per macro-tipologie di investimento 92,9% 85,7% 60,6% 38,5% Formazione (tecnica, manageriale) 3,1% 21,5% 24,6% 29,2% 30,8% 32,3% 46,2% 55,4% 89,2% Liguria (65 imprese) 85,7% 75,5% 65,2% Scelte organizzative (business plan, progetti societari, joint venture, strategie di vendita, politiche di incentivazione per i collaboratori, riorganizzazione dei processi aziendali) 90,5% 85,7% 69,7% Sviluppo delle relazioni (analisi della soddisfazione del cliente, iscrizione a organizzazioni di categoria e rappresentanza, partecipazione a progetti di sviluppo locale con altri soggetti pubblici e privati del territorio - Consorzi, associazioni, enti, etc. - ) 95,2% 79,6% 86,4% Informatica e sistema informativo (sistemi gestionali, acquisto nuovi software, banche-dati clienti e/o fornitori) 6,1% 22,7% 34,8% 56,1% 87,9% 89,4% E-R (66 imprese) 31,0% 10,2% Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno) (realizzazione – registrazione, acquisto della proprietà, acquisto della licenza d’uso) 52,4% 38,8% Certificazioni (di qualità, di prodotto, ambientale, etica, bilancio sociale, programmi di CSR - Responsabilità Sociale di Impresa) 47,6% 44,9% Marchi (studio e realizzazione, restyling, registrazione e deposito,nuovi brand di prodotto) 78,6% 44,9% Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi (studio e ricerca, sviluppo e standardizzazione, innovazione) 95,2% 85,7% Sviluppo del business (indagini di mercato, piani di marketing, campagne pubblicitarie, programmi di relazioni pubbliche, immagine coordinata, pubblicità istituzionale, sponsorizzazioni, partecipazione a fiere, convegni, workshop, educational tour, partnership commerciali, advertising sul web) 97,6% 89,8% Internet (booking on line, realizzazione/ristrutturazione sito internet, posizionamento sui motori di ricerca, blog aziendale, iscrizione a social network, attivazione di funzionalità 2.0, etc.) Catalogna (42 imprese) PACA (49 imprese)

24. Interviste  Investimenti immateriali programmati per il prossimo triennio 2009-2011 (a confronto con gli investimenti previsti dalle imprese dell’E-R, della PACA e della Catalogna per il triennio 2007-09)

27. Interviste  Supporto richiesto alle istituzioni pubbliche per aumentare o migliorare le performance dell’azienda

28. Interviste  Priorità indicate alla Regione Liguria per costruire e condividere un disegno strategico di medio e lungo termine del sistema turistico

29. Highlights dall’Azione 4 Rapporto dai 4 focus group provinciali

30. Target degli stakeholder 46 stakeholder invitati 53 stakeholder invitati 13 presenti (28%) 25 presenti (47%) 39 presenti (51%) 214 soggetti invitati  88 presenti (41%) 76 stakeholder invitati 11 presenti (28%) 39 stakeholder invitati In totale 36 interventi (40,9%) su 88 stakeholder presenti

32. 7 leve per continuare a crescere 1° Formazione 2° Nuova governance e progetto strategico condiviso 3° Aggregazioni e sinergie per competere 4° Infrastrutture Le 7 leve sono classificate per numero di indicazioni espresse negli interventi 6° Conoscenza trend e benchmarking 5° Web 7° Credito e supporti finanziari

33. 7 leve per continuare a crescere 1° Formazione 2° Nuova governance e progetto strategico condiviso 3° Aggregazioni e sinergie per competere 4° Infrastrutture 6° Conoscenza trend e benchmarking 5° Web 7° Credito e supporti finanziari Anche manageriale, monitorare fabbisogno competenze, formazione on the job, polo di eccellenza Darsi linee-guida e mercati-obiettivo precisi, valorizzare Marca Liguria, puntare su entroterra, offerta integrata con altri territori, nuove politiche del lavoro Incentivare aggregazioni, più ascolto e confronto, meno burocrazia, alle istituzioni pubbliche ruolo di accompagnamento/coordinamento, migliorare STL Nuove politiche aeroportuali, riscoprire treno, migliorare arredo urbano e segnaletica turistica Infrastruttura di lavoro primaria: investire su banda larga, puntare su Web 2.0, vincere resistenze Nuovo ruolo dell’Osservatorio Turistico Regionale, più benchmark su azioni di coinvolgimento operatori e modelli di governance Prodotti bancari più snelli e accessibili, abbattere IVA, sostegni a ricettività extra-alberghiera

34. Grazie dell’attenzione Andrea Zironi Capo Analista - Studio Giaccardi & Associati