Il pre-rapporto del progetto LRD Centenaries Matching Italic People presentato al TTG di Rimini il 12 ottobre 2018

1. TTG RIMINI 2018
LRD Centenaries
Matching Italic People
PRE-RAPPORTO DI RICERCA 12 OTTOBRE 2018

2. Editing
PRE-RAPPORTO DI RICERCA
Domanda di progetto Pag. 3
Modello turistico PLiSM©, marketing idea, valore potenziale del business Pag. 4
Progetto LRD Centenaries Matching Italing People Pag. 5
Analisi di scenario «Il potenziale dell’offerta turistica e culturale LRD Italia» - Sintesi Pag. 6
Metodologia dell’analisi di scenario Pag. 7
Indagine di mercato «La domanda internazionale di turismo culturale italiano sollecitata dai
centenari di Leonardo, Raffaello e Dante» - Pre-rapporto
Pag. 14
Metodologia dell’indagine di mercato Pag. 15
Prime indicazioni di lavoro Pag. 24
Team del progetto Pag. 25
Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 2

3. Domanda di progetto
Il V centenario di Leonardo da Vinci (2019), il V centenario di Raffaello Sanzio
(2020) e il VII centenario di Dante Alighieri (2021) possono essere nuove
motivazioni di viaggio per nuovi flussi qualificati di incoming internazionale,
in che modo, in che misura e a quali condizioni?
Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 3

4. Modello turistico PLiSM*, marketing idea, valore
potenziale del business
*Pubblicazione scientifica del modello turistico PLiSM – H2LM nel capitolo «Using The Destination Heritage, Language, Lifestyle and Made In Italy as A Tourism
Development Model» di Kamel Ben Youssef, Université Paris Nanterre (France), Martha Friel, IULM University, Milano (Italy) e Giuseppe Giaccardi, Studio
Giaccardi & Associati, Ravenna (Italy), del volume «The Branding of Tourist Destinations: Theoretical and Empirical Insights”, di Mark Anthony Camilleri,
Emerald Publishing Limited 2018, cfr. https://books.emeraldinsight.com/page/detail/The-Branding-of-Tourist-Destinations/?K=9781787693746
PLiSM©
4 motivazioni di viaggio di turismo culturale per 250
milioni di italici o Italic People nel mondo
Marketing idea
Fare match tra i centenari di Leonardo Da Vinci (2019),
Raffaello Sanzio (2020) e Dante Alighieri (2021) e il
mercato potenziale dei 250 milioni di italici nel mondo
per sviluppare nuovo incoming internazionale qualificato
Valore potenziale del businss
Il match-making di tali fattori consente di stimare
l’incoming potenziale in circa 6.125.000 nuovi
arrivi/anno, 21.518.000 nuove presenze/anno e
1.151.218.000 euro di nuova spesa turistica/anno
[NB: stime di arrivi, presenze e spesa turistica ridotte del 50%, in base
all’analisi dei trend da fonti Istat e Banca d’Italia 2018]
Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 4

5. Progetto LRD Centenaries Matching Italic People©
Piano delle azioni
1. Audit della struttura centrale di marketing ENIT
2. Progetto e realizzazione della ricerca di scenario sul potenziale dell’offerta LRD Italia
3. Progetto e realizzazione della ricerca sulla domanda internazionale di turismo culturale
sollecitata dai tre centenari
4. Progetto e strutturazione del format per workshop di orientamento dell’offerta LRD Italia di
Regioni italiane e altre Istituzioni pubbliche interessate
5. Progetto e strutturazione del format per workshop di orientamento dell’offerta LRD Italia di
associazioni economiche, gruppi alberghieri, consorzi turistici, DMC, etc.
Obiettivi tecnici
• Conoscere e misurare tipologia e potenziale dell’offerta LRD Italia
• Conoscere e misurare esigenze ed aspettative della domanda internazionale in rapporto all’offerta LRD
• Fornire un contributo di analisi e di innovazione per il nuovo Piano di Marketing Triennale ENIT
• Definire un format di orientamento competitivo dell’offerta LRD Italia per Regioni e operatori privati italiani
Scopo del progetto
Valorizzare la marketing idea analizzando e misurando l’offerta LRD Italia insieme con le aspettative della
domanda internazionale di turismo culturale sollecitata dai tre centenari di Leonardo, Raffaello e Dante
Timing e output principali
• Metà luglio 2018  avvio del progetto e dell’analisi di scenario
• Metà settembre 2018  avvio dell’indagine di mercato internazionale
• Meta ottobre 2018  presentazione di un pre-rapporto di ricerca al TTG di Rimini
• Fine Novembre 2018  conclusione della ricerca e definizione del rapporto finale di ricerca
• Dicembre 2018 – gennaio 2019 : sviluppo format di orientamento dell’offerta LRD Italia
Pre-rapporto
del 12-10-18
Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 5

6. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 6
Analisi di Scenario
Il potenziale dell’offerta
turistica e culturale LRD Italia
Sintesi, 12 ottobre 2018

7. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 7
Metodologia dell’analisi di scenario
Assumption
di ricerca
Per comporre il quadro dell’ingente patrimonio di
risorse e contenuti presente nelle 20 Regioni italiane
sui tre geni italiani abbiamo operato sulla base di otto
filoni tematici
1. Vita
2. Luoghi
3. Opere
4. Monumenti
5. Eventi
6. Attrattori contemporanei e azioni turistiche
7. Protagonisti ed esperti
8. Iconografia di riferimento LRD nel mondo
Definizione keyword
di ricerca
• Messa a punto e test di un set di parole chiave
(keyword di ricerca) in base agli otto filoni
tematici
• Inserimento e combinazione delle keyword
sulla stringa di ricerca di Google
• Analisi di navigazione, selezione e
classificazione delle informazioni in base agli
obiettivi di ricerca
• Creazione di un quadro di sintesi
• Operazione analoga per il benchmarking di
casi europei assimilabili
RAPPORTO DI RICERCA
«Il potenziale dell’offerta turistica e culturale LRD Italia»
Analisi di scenario sulle Regioni e i protagonisti italiani
Benchmarking di alcuni casi europei assimilabili
PERIODO DI INDAGINE FINE LUGLIO - METÀ SETTEMBRE 2018
Output
Scopo della ricerca: conoscere, classificare e misurare tipologia e potenziale dell’offerta LRD Italia

8. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 8
Metriche delle risorse turistiche regionali
per l’offerta LRD Italia > Leonardo da Vinci
Filone tematico Risorse
n.
Regioni con risorse
1 Vita di Leonardo 4 Lombardia 1
Toscana 3
2 Luoghi vissuti 8 Emilia-Romagna 2
Lombardia 2
Marche 1
Toscana 2
Umbria 1
3 Opere visitabili 10 Emilia-Romagna 1
Friuli Venezia Giulia 1
Lazio 2
Lombardia 3
Piemonte 2
Veneto 1
4 Monumenti accessibili 12 Lombardia 3
Sicilia 1
Toscana 7
Veneto 1
5 Attrattori contemporanei e
azioni turistiche in corso
6 Emilia-Romagna 1
Lombardia 4
Toscana 1
6 Eventi 4 Lombardia 2
Toscana 1
Più città 1
7 Protagonisti
(persone e organizzazioni
anche internazionali)
22 Basilicata 1
Emilia-Romagna 2
Italia 1
Lombardia 4
Marche 2
Piemonte 1
Toscana 4
United Kingdom 3
USA 3
Veneto 1
TOTALE RISORSE
TURISTICHE LEONARDO
66 REGIONI ITALIANE
COINVOLTE
11 su 20
Rilevazione online effettuata da fine luglio a metà settembre 2018

9. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 9
Georeferenziazione delle risorse turistiche regionali
per l’offerta LRD Italia >Leonardo da Vinci
Regioni con risorse
Basilicata 1
Emilia-Romagna 6
Friuli-Venezia Giulia 1
Lazio 2
Lombardia 19
Marche 3
Piemonte 3
Toscana 18
Sicilia 1
Umbria 1
Veneto 3
TOTALE RISORSE
TURISTICHE LEONARDO
58
Escluse le risorse internazionali e distribuite in tutta Italia

10. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 10
Metriche delle risorse turistiche regionali
per l’offerta LRD Italia > Raffaello Sanzio
Filone tematico Risorse
n.
Regioni con risorse
1 Vita di Raffaello 5 Lazio 1
Marche 1
Toscana 1
Umbria 2
2 Luoghi vissuti 0
3 Opere visitabili 11 Emilia-Romagna 1
Marche 1
Lazio 7
Toscana 2
4 Monumenti accessibili 11 Campania 1
Lazio 4
Marche 2
Toscana 2
Umbria 2
5 Attrattori contemporanei e
azioni turistiche in corso
0
6 Eventi 0
7 Protagonisti
(persone e organizzazioni
anche internazionali)
9 Marche 5
Toscana 2
Unitet Kingdom 1
Veneto 1
TOTALE RISORSE
TURISTICHE RAFFAELLO
36 REGIONI ITALIANE
COINVOLTE
7 su 20
Rilevazione online effettuata da fine luglio a metà settembre 2018

11. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 11
Georeferenziazione delle risorse turistiche regionali
per l’offerta LRD Italia > Raffaello Sanzio
Regioni con risorse
Campania 1
Emilia-Romagna 1
Lazio 12
Marche 9
Toscana 7
Umbria 4
Veneto 1
TOTALE RISORSE
TURISTICHE RAFFAELLO
35
Escluse le risorse internazionali e distribuite in tutta Italia

12. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 12
Metriche delle risorse turistiche regionali
per l’offerta LRD Italia > Dante Alighieri
Filone tematico Risorse
n.
Regioni con risorse
1 Vita di Dante 6 Emilia-Romagna 1
Liguria 1
Toscana 2
Veneto 2
2 Luoghi vissuti 5 Liguria 1
Lombardia 1
Piemonte 1
Umbria 1
Veneto 1
3 Opere visitabili 2 Emilia-Romagna 2
4 Monumenti accessibili 8 Emilia-Romagna 4
Toscana 2
Veneto 2
5 Attrattori contemporanei e
azioni turistiche in corso
6 Emilia-Romagna 2
Toscana 3
Veneto 1
6 Eventi 8 Emilia-Romagna 4
Italia 1
Mondo 1
Sicilia 1
Toscana 1
7 Protagonisti
(persone e organizzazioni
anche internazionali)
23 Abruzzo 2
Campania 1
Emilia-Romagna 5
Lazio 3
Piemonte 2
Toscana 9
Veneto 1
TOTALE RISORSE
TURISTICHE DANTE
58 REGIONI ITALIANE
COINVOLTE
11 su 20
Rilevazione online effettuata da fine luglio a metà settembre 2018

13. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 13
Georeferenziazione delle risorse turistiche regionali
per l’offerta LRD Italia > Dante Alighieri
Regioni con risorse
Abruzzo 2
Campania 1
Emilia-Romagna 18
Lazio 3
Liguria 2
Lombardia 1
Piemonte 3
Sicilia 1
Toscana 17
Umbria 1
Veneto 7
TOTALE RISORSE
TURISTICHE DANTE
56
Escluse le risorse internazionali e distribuite in tutta Italia

14. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 14
Indagine di mercato
La domanda internazionale di
turismo culturale italiano
sollecitata dai centenari di Leonardo,
Raffaello e Dante
Pre-rapporto, 12 ottobre 2018

15. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 15
Metodologia dell’indagine di mercato
1. Cluster B2C
Indagine sulla reputazione online dell’offerta LRD Italia
2. Cluster B2C
Indagine online con campionamento a valanga su Facebook
1.
Cluster
B2B
Responsabili
sedi estere
Società
Nazionale
Dante
Alighieri
2.
Cluster
B2B
Responsabili
TO
internazionali
che
promuovono
Italia
3.
Cluster
B2B
Responsabili
sedi
commerciali
estere delle
compagnie
aeree che
sviluppano
incoming
Italia
4.
Cluster
B2B
Responsabili
di centri
accademici
internazionali
di ricerca
sulla cultura
italiana
all’estero
6.
Cluster
B2B
Responsabili
degli Istituti
Italiani di
Cultura
all’estero
5.
Cluster B2B
Influencer
internazionali
nel turismo,
nei media e
nei centri di
cultura
stranieri in
Italia
7.
Cluster
B2B
Responsabili
delle sedi
estere ENIT
Paesi obiettivo : nord America, Europa, Russia, Asia, Africa, Australia
Scopo della ricerca: analizzare conoscere e misurare interesse, motivazioni e condizioni di
viaggio della domanda internazionale di turismo culturale italiano sollecitata dai tre centenari
di Leonardo, Raffaello e Dante
Somministrazione
questionario strutturato
in modalità CAWI e CATI
PERIODO DI INDAGINE
METÀ SETTEMBRE
METÀ NOVEMBRE 2018

16. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 16
Adesione all’indagine
(Primo e secondo cluster dal 17 settembre al 9 ottobre 2018)
ADESIONE ALL'INDAGINE
dal 17 settembre al 9 ottobre 2018
Sedi estere La Dante dei paesi obiettivo 73 48,3%
Tour operator dei paesi obiettivo 78 51,7%
Totale interviste 151

17. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 17
Profili dei partecipanti
(Primo e secondo cluster dal 17 settembre al 9 ottobre 2018)

18. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 18
Fattori di narrazione più interessanti …
Luoghi vissuti + storia della vita = 92,4
1
2 3

19. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 19
… insieme con quali altri prodotti turistici
1
2
3

20. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 20
SERVIZI
RANKING
(abbastanza importante + molto importante)
Offerta di tipologie di pernottamento 89,7%
Offerta di attività culturali e di divertimento 88,3%
Offerta di tipologie di ristorazione 79,3%
Guida specializzata LRD Italia 77,9%
Sito LRD Italia 75,9%
App LRD Italia di approfondimento culturale 75,2%
Pacchetti LRD Italia 66,2%
Prenotazioni convenzionate LRD Italia 63,4%
App LRD Italia di accompagnamento 57,2%
Concierge online LRD Italia 55,9%
Assistenza LRD Italia in arrivo 51,7%
Assistenza gruppi 51,0%
Assistenza LRD Italia in partenza 37,2%
Servizio sanitario dedicato 35,2%
Assistenza incentive 29,0%
Servizi per la scelta del viaggio e dell’ospitalità
1
2
3

21. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 21
Periodi di viaggio preferiti e
modalità di organizzazione del viaggio
Opportunità all seasons Viaggiatore autonomo

22. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 22
Durata del viaggio e disponibilità di spesa
Disponibilità media di spesa*
Per 3 notti € 895,00
Per 5 notti € 1.253,00
Per 10 notti € 2.473,00
*) Comprende viaggio a/r + pernottamenti
+ biglietti attrattori, escluso F&B

23. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 23
Motivazioni di viaggio, notorietà LRD
e interesse per comunicazioni LRD
MODELLO TURISTICO PLiSM
(fattori)
RANKING
(abbastanza importante + molto importante)
Patrimonio storico-artistico 96,6%
Stile di vita 85,5%
Fattori PLiSM integrati 80,7%
Made in Italy 64,1%
Lingua italiana 60,6%

24. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 24
Prime indicazioni di lavoro
Offerta LRD Italia
• Distribuzione risorse in circa 10 Regioni su 20, prevalentemente nel centro nord
• Oltre 160 risorse accessibili e valorizzabili, Leonardo 66, Dante 58, Raffaello 36
• Combinazione di 179 keaword ricerca per farle emergere, Leonardo 59, Dante 62, Raffaello 58
• Un eco-sistema digitale composto da 117 unità web, Leonardo 46, Dante 36, Raffaello 35
Domanda LRD Italia
• Rank di combinazioni di offerta più apprezzate
• Narrazioni di 1) Luoghi di vita, 2) Opere, 3) Storie di vita LRD
• Con i prodotti 1) città d’arte, 2) enogastronomia, 3) festival e grandi eventi
• Rank dei servizi che più orientano la scelta del viaggio
1. Tipi di pernottamento
2. Attività culturali e di divertimento
3. Tipi di ristorazione
4. Guide specializzate
5. Canali web e app LRD
• Tipo di viaggiatore
• All seasons (primavera e autunno)
• Autonomo nel programmare il viaggio
• Buona disponibilità di spesa media € 250,00/5 gg (in media 47% da Europa)
• Buona disponibilità (74,5%) a ricevere comunicazioni LRD
• Rank notorietà
• «Leonardo vende come la Nike» (cit.) , Dante va valorizzato, Raffaello sembra sconosciuto
• Fattori «PLiSM integrati» motivazione alta pari all’80%, oltre 15 punti in più dei singoli fattori
«Made in Italy» e «Lingua italiana»

25. Progetto e realizzazione Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 25
Team del progetto
GIUSEPPE GIACCARDI
Consulente di direzione, founder e titolare dello
Studio Giaccardi & Associati, libero professionista
Responsabile del progetto LRD Centenaries
Matching Italic People© per ENIT
MARCO ANTONIOLI
Sociologo, analista di ricerca economica e
sociale e di mercato, libero professionista
ENIT Authorised Reseacher
DANIELE ESPOSITO
Analista, marketing ed economia del turismo,
libero professionista
ENIT Authorised Reseacher
BENEDETTA MARANGONI
Analista, marketing della cultura e dell’arte,
libera professionista
ENIT Authorised Reseacher
MARGHERITA VISSARIS
Analista, marketing culturale ed eventi, libera
professionista
ENIT Authorised Reseacher
Si ringrazia per la collaborazione la Società Dante Alighieri www.ladante.it
Questo elaborato è un prodotto originale dello
Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
© All Rights Reserved, Ravenna 10 ottobre 2018.
www.giaccardiassociati.it