모바일 페이먼트에 관하여 공부한 자료입니다.

1. INSIGHT OF MOBILE
PAYMENT & SAMSUNG
모바일 페이먼트 분석과 삼성페이
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2. 소개
국내외를 막론하고 모든 곳에서 모든 서비스의 모바일 이동이 가속화되고 있습니다. 컴퓨터 단말
로 해야만 했던 모든 일들은 이제 우리의 모바일 디바이스 속으로 온전히 녹아들었습니다. 현대인의 생활
습관은 이제 모바일 디바이스를 중심으로 형성되었고 다양한 서비스가 집약되고 있는 지금, 그 습관의 중
심에 있는 결제 서비스가 모바일로 이식되며 세상에 모바일 디바이스 기반의 새로운 생활 패러다임을 제
시할 준비를 마쳤습니다. 이 보고서를 통해 모바일 인터넷을 통해 기존의 서비스를 ‘대체’하는 수준을 넘
어서고 오히려 결제의 중심이 되려고 하는 모바일 페이먼트의 현재를 살펴볼 것입니다. 그 트렌드 속에서
중심 전략을 갖추고 다양한 시장을 공략하고 있는 삼성페이 또한 함께 살펴볼 것입니다.
차고 넘치는 결제방식, 쉽게 놓치는 소비상식
수많은 모바일 페이먼트가 쏟아져 나오는 지금, 다양한 페이먼트들이 가진 결제방식도 매우 다양
합니다. 태깅 식의 NFC와 마그네틱, 스캔식의 바코드, QR코드, 비접촉식의 BLE방식 등을 통해 결제를
하고 또 그 지불은 선불로 충전한 현금 혹은 디바이스 내 카드 보관, 포인트 방식 등 수많은 방식을 이용
해 진행되고 있습니다. 다른 기술을 사용해서 기존의 것들과 차별화한 수많은 서비스가 쏟아져 나오고 있
있습니다. 하지만 과연 이 기술들에 대한 분석이 먼저인 것인지, 기술적인 팩터 분석이 정말 선행되어야
할 가장 중요한 것인지에 대해 우리는 꼭 생각해봐야 합니다. 기술의 분석이 서비스를 이루고 기술이 서
비스의 가치를 만들어낸다라는 생각은 위험한 생각입니다. 새로운 기술이 새로운 서비스를 만들 수는 있
지만 그 서비스가 성공을 보장하지는 못합니다. NFC를 이용하여 결제를 해보겠다는 생각은 이미 수년
전부터 나온 생각이지만 지금에 이르러서야 겨우 포문을 열었습니다. 우리는 무려 4년 전에 현재와 거의
동일한 방식으로 출시된 구글 월렛의 이용률이 2015년 기준 4%에 채 미치지 못했다는 사실을 잘 알고
있습니다. 듣기에 정말 편할 것 같은 NFC기술을 활용했음에도 왜 이 서비스는 처참한 실패를 한 것일까
요? 수도 없는 새로운 모바일 페이먼트를 이야기하지만 카드가 있다면 우선 카드를 내미는 우리는 어떤
이유로 모바일 페이먼트를 외면하고 있는걸까요? 혹자는 NFC가 성공하기에는 시기가 일렀다고 말하곤
합니다. 과연 NFC기술의 본연의 특징과 시대가 맞지 않아 실패한걸까요?
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3. 수많은 결제앱들이 “NFC로 태깅만 하면 쉽고 편하게 결제할 수 있습니다!, 수많은 가맹점이 있기 때문에
언제 어디서든지 이 앱으로 결제할 수 있습니다!”라고 이야기합니다. 사실 모바일 페이먼트들이 당연하
다는 듯 앞세워 내세웠던 편리성을 그들은 제대로 지켜내지 못하고 있습니다. 소비자가 익숙해질 대로 익
숙해진 카드를 꺼내어 긁는다라고 하는 단순한 결제과정을 대체할만한 새로운 프로세스를 만들어내지
못했고 기존 마그네틱 & IC 카드의 광범위한 범용성 또한 따라가지 못하기 때문입니다.
모바일 페이먼트의 성장통 - 성공과 실패
세계 모바일 결제 시장 현황 (http://www.mobizen.pe.kr/1325)
Gartner(가트너)가 발표한 자료에 따르면 2011년부터 현재까지 빠른 속도로 모바일 결제 이용자
수가 늘어나고 있고 2016년에는 약 4억 4800만명의 이용자가 예측된다고 발표했습니다. 특이점은 이
러한 모바일 결제 서비스 이용의 증가가 기존의 e-commerce 시장을 잠식하고 있다는 것입니다.
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4. 국내 모바일 결제 시장 현황 (http://www.segyefn.com/articles/article.asp?aid=20150116001805&cid=0503010000000)
2015년 통계청에서 발표한 자료에 따르면 모바일 결제시장은 매해 1.5배의 증가폭을 보이며 빠르
게 성장하고 있고 그에 따라 인터넷 소매업에서의 모바일 결제 비율도 빠르게 증가하고 있음을 보였습니
다. 영국의 시장조사기관 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)에 따르면 국내 시장 현황
은 모바일 디바이스가 e-commerce 시장을 서서히 잠식하며 m-commerce의 비중이 높이고 있고 특히
PG(결제대행사)의 ActiveX 의무 폐지 합의에 따라 모바일에서의 웹 접근성이 넓어질 것으로 기대되고
있습니다. 국내 모바일 결제 시장은 계속해서 크기를 불리고 있으며 이러한 수요를 만족시키면서 새로운
시장의 고객들을 확보하려는 다양한 모바일 페이먼트들이 앞다투어 등장하고 있는 것이 현재의 추세입
니다. 카카오페이(+뱅크월렛카카오), 네이버페이, PAYCO(NHN Tech)와 같은 서비스들이 우후죽순 등
장하고 있는 이유입니다.
국내의 모바일 결제 서비스 고객 구조(http://www.mobizen.pe.kr/tag/2548)
하지만 차트를 통해 알 수 있듯 국내의 모바일 페이먼트는 대부분 휴대폰 소액결제, 모바일 뱅킹
위주가 대부분이고 NFC를 활용한 오프라인 서비스들 모바일 신용카드, 모바일 체크카드는 이용자 대부
분에게 알려지지 않고 극히 일부분의 사용자들만이 NFC를 활용해 서비스를 이용하고 있습니다. 사실상
모바일 페이먼트라는 이름이 붙었을 뿐 기존에 이용하던 결제 방식이 여전히 주류를 차지하고 있습니다.
모바일 페이먼트에서 오프라인에서의 모바일 페이먼트는 굉장히 중요한 요소 중 하나입니다. 지갑을 대
체할 뿐만 아니라 나의 모든 결제 및 지불이 모두 모바일 페이먼트 방식으로 대체될 수 있기때문입니다.
현금과 카드로 이분화되고 또 그 안에서 잘게 쪼개지는 수많은 결제 방식이 모바일 페이먼트로 하나로
통합된다는 것은 사용자 개인의 소비패턴 변화뿐만 아니라 은행만의 전유물로 생각되었던 자금유통이
모바일 페이먼트사의 손으로, 페이먼트를 사용하는 개개인의 손으로 전이될 수 있다는 뜻이기 때문입니
다. 즉 기존의 경제 시스템을 뒤바꿀 수 있는 게임 체인져의 역할을 하게된다는 말이기도 합니다. 이것을
잘 아는 기업들은 오프라인 모바일 페이먼트를 이루기 위해 많은 공을 들여왔습니다만 아직까지도 대단
한 성과를 거두지는 못하고 있습니다. 오히려 실패하고 있습니다. 어떤 사례가 있는지 구체적인 CASE인
구글월렛을 통해 이를 살펴보고 모바일 페이먼트 서비스가 갖춰야할 본질적인 컨텐츠에 대해 분석하고
자 합니다. (payments & mobile report 참고 : https://drive.google.com/drive/folders/0Bwajwp7MteDbOTY0WjdNa3VqUm8)
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5. CASE : Google Wallet(MONETA, Android Pay)
2011년 처음 출시되어 수많은 사람들의 주목을 받았던 구글 월렛은 대표적인 모바일 페이먼트의
실패 사례입니다. 출시된지 얼마 지나지 않아 2012년 스마트폰 챔프와 같은 IT 전문 매거진에서 보안 문
제가 이슈화되었고 개인의 카드정보를 구글 서버에 저장한다는 것이 문제됨에 따라 사용자의 외면을 받
았습니다. 그러한 보안 문제를 모두 해결하고 다양한 방식으로 사용자를 끌어모으려 노력하였지만 사용
자들은 구글 월렛의 또 다른 문제들때문에 외면했습니다. 바로 결제를 하기 위해서 수도 없이 통과해야하
는 절차때문입니다. 구글 월렛은 구글 특유의 토큰화 보안인증방식을 통과하기 위해서 PIN CODE를 따
로 입력해야만했고 그 방식은 상당한 불편함을 불러일으켰습니다. 매대에 들어서서 폰의 암호화 패턴을
해제하고 NFC를 활성화 한 다음 구글 월렛을 찾아 켜고 카드를 선택하고 태깅한 후 PINCODE를 입력하
여 결제를 확인하는 매우 긴 인증방식은 사용자에게 불편하다는 인식을 심어주었습니다.
(http://www.scientificamerican.com/article/pogue-how-mobile-payments-are-failing-and-credit-cards-are-getting-better/)
또 다른 문제로는 구글 월렛을 지원하는 단말기종이 채 10기종이 되지 않았다는 것입니다. 또한
그조차도 자사의 페이먼트와의 경쟁을 우려한 통신사들의 판매 거부로 팔리지 않았습니다. 좁디 좁은 사
용 반경으로 인해 구글 월렛이 사용가능한 가맹점을 일일이 찾지 않으면 이용할 수 없다는 점은 그 당시
구글 월렛을 더욱 더 외면하게 하는 이유가 되었습니다.
한 가지 재미있는 사실은 이 구글 월렛에 적용된 기술이 2002년
SKT에서 세계 최초로 출범했던 NFC 기반 결제 서비스 ‘MONETA’
의 핵심기술이라는 점입니다. (http://skccblog.tistory.com/459)
2002년에 MONETA를 출시해 NFC 시대를 열고자 했던 SKT는
NFC 결제를 위해 꼭 필요했던 NFC 단말기의 보급에 실패해 그 핵
심기술을 구글 월렛에 판매하는 것으로 사업을 마무리 지었습니다.
그런데 그 기술을 적용한 2015년의 구글 월렛이 똑같은 문제에 봉
착해있는 것은 굉장히 아이러니한 일입니다. 구글 월렛의 실패를 밑
거름 삼아 새로이 출발한 Android Pay도 결제 방식 등 모든 것을
개선했지만 여전히 가맹점을 넓히기 위한 NFC 단말기 보급에 온 힘을 쏟고 있습니다.
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6. 모바일 페이먼트가 이뤄야할 ‘기본’
지갑을 대체하겠다고 등장한 모바일 페이먼트가 지갑을 대체하려면 그만큼의 편리성과 범용성이
보장되어야 합니다. 당장 현금을 꺼내서 결제와 지불을 동시에 처리하는 정도의 간편함과 현금을 받지 않
는 곳이 없듯 어디서나 사용이 가능해야 합니다. 지갑이 당연하게 하고 있는 일들을 기본적으로 해주지
않으면 모바일 페이먼트를 사용할 이유는 아무것도 없습니다. 전 국민이 사용한다고 해도 과언이 아닌 카
카오페이는 4000만명의 가입자수를 확보하고 있으면서도 실제 카카오페이를 이용하는 이용자수는 400
만명에 불과합니다. 이러한 결과가 나타난 이유는 무엇일까요? 카카오페이를 직접 사용해보면 알 수 있
습니다. 각 카드사에서 내놓은 앱서비스들과 별다른 차이점을 보이지 못하며 동시에 가맹점 수도 많지 않
아 카카오페이를 사용할 수 있는 곳이 매우 제한되어 있습니다. 구글 월렛이 가졌던 문제와도 매우 유사
합니다. 오프라인으로 사용하는 것은 거의 불가능하고 결국은 온라인 상에서 부분적으로 사용이 가능한
페이먼트가 되었습니다. 즉, 모바일 페이먼트가 가져야할 기본은 다음과 같습니다.
INSIGHT 1 : 플라스틱 카드를 사용하는 것보다 더욱 편해야 한다(간편성)
편의점에서 물건을 산다고 가정해본다면 물건을 고르고 카드를 내밀어 결제하는데 채 10초가 걸
리지 않습니다. 생각할 거리도 없이 카드를 종업원에게 제시하기만 하면 결제까지 알아서 진행해줍니다.
하지만 현재 모바일 페이먼트들이 가진 과정은 그것보다 훨씬 복잡합니다. NFC형태를 기준으로 폰의 패
턴을 해제하고 앱을 찾아 실행한 다음 NFC기능을 활성화하고 태깅을 한 후 앱의 비밀번호를 입력한 다
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7. 음 결제과정을 기다리고 끝나면 결제를 마칠 수 있습니다. 결코 카드보다 편하다고 할 수 없습니다. 기존
의 카드가 마그네틱 방식에서 EMV(IC)방식으로 진화하여 보안적으로 강화되고 있는 현재 추세에서 모
바일 페이먼트가 카드보다 더욱 특별한 메리트를 가지고 볼 수 없습니다.
INSIGHT 2 : 현금이나 카드를 사용할 수 있는 곳 어디서든 사용할 수 있어야 한다(범용성)
현금이나 카드를 사용할 때에 가지고 있는 이것들이 이 상점에서 가능한지 불가능한지 고민하면
서 상점문을 열지는 않을 것입니다. 당연하게 받아들이는 카드와 현금을 놓아두고 사용하는 모바일 페이
먼트가 이 곳에서 작동하는지 물어봐가면서 혹은 그러한 상점을 기억해두고서 결제를 하고자 하는 불편
함을 굳이 겪을 이유가 없습니다. 결제를 거부당할 것을 각오하고 점원에게 모바일 페이먼트를 요구하는
것보다 언제든 받았던 원래 들고 있던 카드나 현금을 이용하고자 하는 것은 당연한 행동입니다.
이 두 가지의 기본을 구현하고 있지 못하다면 사용자가 모바일 페이먼트를 사용할 설득력은 그만
큼 떨어지게 됩니다. 결제 서비스는 아주 오래전부터 사용하던 기본적인 생활 패턴 중의 하나입니다. 이
러한 서비스를 구축할 때에 있어서 어떤 기술로 어떤 서비스를 구현하겠다기보다는 사용자가 어떤 서비
스를 원하느냐에 따라 기술을 선택할 수 있어야합니다. 예를 들면 남자와 여자의 소비 패턴 차이가 기술
의 선택적 차이를 만들 수 있습니다. 신속하고 간편한 결제를 선호하는 젊은 남성 A가 있다고 할 때 결제
를 빠르게 하고자 목걸이형 카드지갑까지 차고다니는 A라고 한다면 위 두 가지의 기본을 만족하는 모바
일 페이먼트를 긍정적으로 생각할 것입니다. 하지만 다양한 멤버쉽 카드를 보유하고 있고 꼼꼼한 소비를
통해 다양한 혜택을 누리고자 하는 중년 여성 B가 있다고 할 때 단순히 빠르고 모두 결제되기만 하는 모
바일 페이먼트는 그리 큰 메리트가 있지 않습니다. 이처럼 모바일 페이먼트가 만족시켜야할 사용자에 따
라 선택적인 기술의 활용이 있어야 합니다. 어떤 기술 1을 통해 서비스 1을 만들어서 1만의 특장점으로 가
치가 있다라고 하더라도 위의 예와 같은 경우 사용자를 설득할 수 없습니다. 마치 카카오페이처럼
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8. 삼성페이가 가진 2마리 토끼
(https://www.samsungb2b.co.kr/ProductInfo/productDetail.aspx?Pid=17208)
지금까지 살펴본 모바일 페이먼트의 특징과 가져야할 요건과 함께 삼성페이를 분석해볼 수 있습
니다. 삼성페이는 모바일 페이먼트의 2가지 Insight를 만족시키면서 시장에 진출하였습니다. 저번 NFC
센서 보고를 통해 설명하였던 NFC와 MST기술 두 가지를 모두 적용할 수 있는 시리즈를 시장에 내놓고
있습니다. MST기술은 기존의 결제 시스템이었던 마그네틱 카드 시스템을 모두 활용할 수 있기때문에 독
보적인 범용성을 지니고 있습니다. Insight 2와 같이 마그네틱 카드를 사용할 수 있는 곳이라면 어디든
사용이 가능하므로 이용자 입장에서 사용할만한 높은 설득력을 확보할 수 있습니다. Insight 1 또한 상당
부분 만족하고 있습니다. 기존의 PIN CODE 입력 방식이나 바코드 스캔 방식, 비밀번호 입력 방식에서
한 단계 진보하여 지문을 통해 빠르게 사용자를 인증할 수 있어 절차를 간소화하고 삼성페이를 실행할
수 있기 때문입니다. NFC ONLY의 Android pay와 Apple Pay와는 범용성에서 많이 앞서 있어 아직까지
미개척시장이자 NFC 기반 단말기가 널리 보급되지않은 시장에 공격적으로 마케팅할 수 있습니다.
(https://drive.google.com/drive/folders/0Bwajwp7MteDbRTNFWjhlb1ZUSXM) 또한 NFC단말을 상점만큼 추가해서 서
비스 이용지역을 확대시키는 것이 아니라 사용자를 중심으로 사용자가 어디서든 사용가능한 마그네틱을
제품 안에 녹여냈다는 것이 현재 삼성페이가 기존 시장에서 빠르게 앞서갈 수 있는 발판이 되었습니다.
기존 시스템을 활용할 수 있는 서비스를 제공하면서 향후 2~3년간 고객을 충분히 확보한 후 NFC 서비스
가 대중화되었을 때 서비스를 스위칭할 수 있는 전략적 우위에 서있습니다. (http://www.venturesquare.net/
574450) 이처럼 모바일 페이먼트 통찰을 통해 삼성페이를 분석했습니다. 모바일 페이먼트가 가져야할 기
본에 대한 통찰을 익히고 앞으로 모바일 페이먼트 트렌드가 어떻게 진행될지 주목한다면 어떤 서비스가
주류 서비스로서 자리매김할지 알 수 있을 것입니다. 앞으로의 귀추를 주목하였으면 합니다.
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