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マレーシアにおける化粧品および
 美容関連商品の市場調査




     2012 年 3 月
独立行政法人 日本貿易振興機構
本報告書に関する問い合わせ先:
    日本貿易振興機構(ジェトロ)
    調査企画課

    〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32
    TEL: 03-3582-5544
    FAX: 03-3582-5309
    email: ORA@jetro.go.jp


    【免責条項】
    ジェトロは、本書の記載内容に関して生じた直接、間接的若しくは懲罰的損害及び利益の
     喪失については、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能
     性を知らされている場合であっても同様とします。

    (C)JETRO 2012
    本報告書の無断転載を禁ずる




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アンケート返送先
                                                         FAX: 03-3582-5309
                                                           ORA@jetro.go.jp
                                            日本貿易振興機構 海外調査部 調査企画課 宛


                     ● ジェトロアンケート ●
          調査タイトル:マレーシアにおける化粧品および美容関連商品の市場調査
   ジェトロでは、主として中小企業の関係者の皆様が海外にて円滑に事業展開できる
 ことを目的に本調査を実施いたしました。報告書をお読みいただいた後、是非アンケー
 トにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。


■質問1:今回、本報告書で提供させていただきました「マレーシアにおける化粧品お
     よび美容関連商品の市場調査」について、どのように思われましたでしょう
     か?(○をひとつ)
   4:役に立った            3:まあ役に立った              2:あまり役に立たなかった 1:役に立たなかった


■ 質問2:①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご
      感想をご記入下さい。




■ 質問3:今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。




■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入)
                                                       会社・団体名



              □企業・団体                                    部署名
 ご所属
                 □個人
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 ※ご提供頂いたお客様の個人情報については、ジェトロ個人情報保護方針(http://www.jetro.go.jp/privacy/)に基づ
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                                  ~ご協力有難うございました~




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目次
A. 市場分析………………………………………………………………………………………………
     1.1 背景
     1.2 経済的尺度と化粧品・パーソナルケア業界の支出
     1.3 セグメント別マレーシアの化粧品・パーソナルケア業界の市場規模
     1.4 市場セグメント別マレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入状況
     1.5 市場セグメント別売れ筋商品分析
     1.6 年齢層/性別/所得層別化粧品・パーソナルケア用品に対する支出額の相違
     1.7 メーカー別化粧品・美容関連製品の市場シェア
     1.8 国内および海外ブランド'メーカー(の傾向

B. 主要都市における美容関連商品市場の比較
     2.1 各主要都市の購買力'平均可処分所得(
     2.2 家計支出に占める化粧品/美容関連商品に対する支出額
     2.3 需要分析 - 化粧品・パーソナルケア用品についてのマレーシア消費者に対する量的調査

C. 流通経路'流通パターン(分析 ………………………………………………………………………
    3.1 化粧品/美容関連商品の流通ルート別最新市場規模
    3.2 各流通ルートにおける取扱商品分析
    3.3 「イスラム圏への玄関口としてのマレーシア」の検証

D. 成功企業の販売/広告戦略分析'供給側分析およびケーススタディ( ………………………………
    4.1 マレーシアの中小企業
    4.2 国内ブランド/メーカーの販売/広告戦略 ― 中企業・中小企業のケーススタディ
    4.3 海外ブランド/メーカーの販売/広告戦略 ― 中企業・中小企業のケーススタディ
    4.4 上記の事例に基づいた日本企業にとって望ましい販売/広告戦略

E. マレーシアで開催される展示会に関する情報 …………………………………………………………
     5.1 イン・ヘルス&ボーテエキスポ:保健、健康、美容、スパ、フィットネスに関するエキスポ
         'In’ Health & Beaute Expo: Health, Wellness, Beauty, Spa and Fitness Expo(
     5.2 国際ビューティエキスポ 'International Beauty Expo(
     5.3 マレーシア・ビューティエキスポ 2012 'Beauty 12 Expo(
     5.4 コスモボーテ・アジア 'Cosmobeaute Asia(
     5.5 マレーシア国際ハラル見本市 'The Malaysia International Halal Showcase(
     5.6 第 2 回ハラル化粧品・トイレタリー国際会議
         '2nd International Conference on Halal Cosmetics & Toiletries(
     5.7 東南アジアヘルスケア・医薬品見本市'South East Asian Healthcare & Pharma Show(
     5.8 ハーバル・アジア - アジア一のハーブ見本市
         'The Herbal Asia - Asia's Premier Herbal Trade Show(
     5.9 グランデュール・オブ・ビューティ 2011/ブライデックス 2011
         'Grandeur of Beauty 2011 / Bridex 2011(
     5.10 イントレード・マレーシア 2012 'INTRADE Malaysia 2012(
     5.11 ビューティプロフェッショナル 2012 'Beauty Professional 2012(

F. マレーシアにおける今後の化粧品・美容関連商品市場に関する予測…………………………………
     6.1 売上金額予測:2011~2015 年
     6.2 今後の拡大が期待される消費者層
     6.3 今後の拡大が期待される流通経路
     6.4 マレーシア市場への参入を目指している日本の中企業/中小企業への提言

G. 照会先 ………………………………………………………………………………………………




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A.    市場分析

1.1   背景
化粧品とは、皮膚、毛髪、爪、唇、目、または歯の見た目をより良くするために人の身体に塗布さ
れる様々な調製品のいずれかを指す。今日、化粧品は、世界中で女性の身だしなみにおいて重
要な位置を占めるものとみなされている。美容のための化粧品は、オイル、クリーム、パウダー、
色物製品、その他のメイクアップ用品である。さらに、爪や他の身体の部分の美容用爪切りやハ
サミ等、身体の一部の美容のために使用される器具もある。



化粧品・パーソナルケア業界は、次の専門分野に沿って分類することができる。



化粧品およびパーソナルケア用品

この部門は、ベビーケア、シャワーおよび浴用化粧品、デオドラント、ヘアケア製品、メイクアップ
用品(色物化粧品)、男性用化粧品、口腔ケア用品、香水およびフレグランス、スキンケア製品、
脱毛用品、サンケア用品を集約したものである。



スキンケア製品:

スキンケア製品は、肌の美容または肌の保護用に塗布されるあらゆる種類のクリーム、パウダ
ー、サンケアローション等から構成される。フェイシャルケア製品、ボディケア製品、シャワーおよ
び浴用化粧品、サンケア用品、ハンドケア用品を集約した部門である。



メイクアップ用品:

メイクアップ製品は、化粧品市場の主要なセグメントを占めており、ファンデーション、口紅、フェ
イスパウダー、チークカラー、ハイライト、ブロンザー、ツーウェイケーキ製品が含まれる。

アイメイクアップ用品:

マスカラ、リキッドアイライナー、アイシャドー、アイブローペンシル、アイライナーペンシルが含ま
れる。

フェイスメイクアップ用品:

ファンデーション、口紅、フェイスパウダー、チークカラー、ハイライト、ブロンザー、ツーウェイケー
キ製品が含まれる。

リップメイクアップ用品:

口紅、リップペンシル、リップグロス、リップベース(色なし)、リップクリーム(色付き)、そして、頬
にも目元にも使えるマルチカラースティックが含まれる。




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ネイル用品:

マニキュア液、除光液、ネイルトリートメント、ならびにキューティクルソフトナー(甘皮柔軟液)や
ネイルストレンスナー(爪強化剤)等の自宅用ネイルケア用品を含む。爪やすり、ハサミ、付け爪
セット、爪用アクセサリー全般は除外される。



フレグランス:

この部門は、男性用、女性用、男女兼用の大衆用および高級フレグランスを集約したものである。
香りが長続きする香水もこの部類に入る。



ヘアケア製品:

この部門は、シャンプー、スタイリング剤、リンス入りシャンプー、パーマ液および縮毛矯正用薬
液、カラーリング剤、美容院専売のヘアケア用品を集約したものである。アフリカ系カリブ人向け
のコンディショニング・リラクサー(トリートメント兼縮毛矯正用薬液)等のエスニック系ヘアケア製
品も、全ての下位部門にわたり含まれている。ヘアエクステンション、ヘアクリップ、櫛、ブラシ等
のヘアアクセサリーは除外される。



男性用化粧品:

この部門は、男性用髭剃り用品とトイレタリーを集約した分野である。アルコールベースで主とし
てフレグランスに位置づけられる保湿成分を含まない香料入りアフターシェーブローションは、こ
の部門には含まれず、フレグランスの部類に入る。



脱毛用品:

この部門は、女性用のプレシェービング製品、カミソリおよび替刃、脱毛剤/脱色剤を集約したも
のである。



口腔ケア用品

この部門は、歯磨き粉、歯ブラシ、マウスウォッシュ(洗口液)/デンタルリンス(液体歯磨き)、義
歯ケア用品、口腔清涼剤、ホームホワイトニング商品、デンタルフロス(糸ようじ)を集約したもの
である。

化粧品業界は、世界各国で主導産業の地位を担っている。新興国は、所得水準の向上に伴い、
消費者に国産品より高品質の製品を提供することができる国際企業にとって大きな将来性を秘
めた市場である。多国籍企業は、ロシア、インド、中国等の国々で強固な地盤を築き始めている。

所得水準の向上とは、消費者が、廉価品より製品の有効性や使用成分に関心を持つということ
である。従ってメーカーは、体系的に市場価格の引き下げに努めるよりも、自社製品が競合他社
の製品よりいかに優れているかを宣伝することに重点的に取り組んでいる。


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流通経路が変化しているため、化粧品ブランドは百貨店のような小売店のみならず、インターネ
ット販売、テレビのインフォマーシャル(テレビショッピング等の情報提供型広告)、通信販売、空
港の自動販売機、スパ施設内等でも入手可能である。



今日、化粧品は、特に女性にとっての贅沢品というよりも必需品と考えられる。市場規模の拡大
と消費者需要の高まりにより、化粧品会社は、自社製品に対する満足度の向上のために新たな
手法を模索し、消費者のニーズを理解するよう努めなくてはならない。




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1.2     経済的尺度と化粧品・パーソナルケア業界の支出

1.2.1    世界規模での化粧品・パーソナルケア産業
2010 年度の年次報告書で欧州化粧品トイレタリー香水協会(COLIPA)は、ヨーロッパの化粧品
市場の規模は、EU 加盟 27 カ国においては 666 億ユーロ、EU 加盟 27 カ国+ノルウェーおよ
びスイスにおいては 692 億ユーロに相当すると述べている。アメリカと日本の化粧品業界の市
場規模は、それぞれ 378 億ユーロおよび 294 億ユーロに相当すると推定される。



                   表1:ヨーロッパ、アメリカ、日本の化粧品業界の市場規模

              EU27 カ国+スイスおよびノルウェー                            692 億ユーロ
              アメリカ                                           378 億ユーロ
              日本                                             294 億ユーロ
        出所: 英国化粧品トイレタリー香水協会
        (The Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association, UK)


力強く活気に満ちたこの産業部門においては、アメリカと日本市場を合わせた額に匹敵する売上
を上げているヨーロッパ市場が、世界の化粧品市場の3分の1を占めている。全般的に厳しい経
済状況にもかかわらず、西ヨーロッパ市場は安定しており、唯一影響を受けているのはユーロの
為替レートのみである。技術革新がこの活力の源であり、2009年にEU圏内で取得された全特許
の10%がEUの化粧品業界で占められている。

ヨーロッパ製の化粧品は全世界で高い人気を誇り、輸出はあらゆる規模の企業、とりわけ中小
企業にとっての主要活動となっている。2010年には、EU27カ国圏外の国々との対外貿易は
16%を上回る驚異的な成長を遂げており、125億ユーロ(2009年の104億ユーロから)に達して
いる。

EU 加盟 27 カ国のうち輸出大国のトップ 10 は以下のとおりである。

                          表2: EU27カ国における輸出大国上位10カ国
              国名                      2010 年の EU(EU 加盟 27 カ国)圏外への輸出総額
 フランス                              44 億 4,500 万ユーロ
 ドイツ                               24 億 9,300 万ユーロ
 イタリア                              10 億 2,600 万ユーロ
 イギリス                              9 億 5,000 万ユーロ
 スペイン                              8 億 5,300 万ユーロ
 ポーランド                             7 億 7,700 万ユーロ
 ベルギー/ルクセンブルグ                      5 億 7,300 万ユーロ
 オランダ                              3 億 1,500 万ユーロ
 アイルランド                            1 億 5,700 万ユーロ
 スウェーデン                            1 億 4,000 万ユーロ
                          出所: 英国化粧品トイレタリー香水協会
                  (The Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association, UK)



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2010 年における世界のメイクアップ市場は約 350 億ドルに相当し、2006 年から 2010 年までの
年間成長率は 4%を上回った。フェイスメイクアップ用品は 120 億ドル、もしくは市場全体のおよ
そ 3 分の 1 の売上をもたらす最大の市場セグメントである。市場は 2015 年までに 1 年当たり
4%の割合で拡大し続けることが予想されており、市場規模は 420 億ドル以上に達する見込み
である。

2010 年に世界のヘアケア市場がもたらした売上はほぼ 490 億ドルに上り、2006 年から 2010
年までの年間成長率は 3.5%を超えた。シャンプーは最も急速に成長している市場セグメントで、
2010 年における規模は 190 億ドル、または市場全体のおよそ 40%を占めている。市場拡大の
ペースはゆるやかになり、2015 年の年末までに 3.5%未満まで鈍化するが、売上はおよそ 580
億ドルに達すると予想されている。

世界のシャワー・浴用化粧品市場は、2010 年にほぼ 110 億ドルに達し、2006 年から 2010 年
にかけての年間成長率は 3.5%を上回った。シャワー用品は最も急速に成長している市場セグメ
ントで、その収益は 75 億ドル、または市場全体の 70%を超えている。シャワー・浴用化粧品市
場は今後よりゆるやかな成長を記録すると予想されているが、2015 年までにはおよそ 130 億ド
ルに達する見込みである。

今後長期にわたり、化粧品・トイレタリー業界は全般的に利益を上げ続けることが予想されてお
り、特に、日焼け止め製品とアンチエイジング製品については、消費者が次第に日光に肌をさら
すことの危険性を認識し、ますます見た目を若々しく保つよう心掛ける傾向にあるため、大きな
成長が期待されている。

消費者は化粧品およびトイレタリーに含まれる潜在的毒性に対する警戒心をますま深めている
ため、天然成分や精油を原料として作られた無香料製品を販売する市場セグメントが大きな成
長を記録する見込みが高い 。パッケージドファクツ社(Packaged Facts)によると、企業は、自
社製品により洗練された外観を与えるため、包装に焦点を合わせてくることが予想される。




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世界の主流化粧品業界で上位を占める大手企業

       化粧品、パーソナルケア、美容関連商品の売上別2006年、2008年、2010年の世界の主流化粧品業
       界の上位10社を下表に示した。


                   表3:世界の化粧品業界における大手企業上位10社'10億米国ドル(

                         単位:                                         単位:
                                                                                                    単位:10
 年         会社名           10億           年          会社名                10 億    年         会社名
                                                                                                    億米ドル
                        米国ドル                                        米国ドル


2006   P&G               $21.10       2008   P&G                    $26.3   2010   P&G              $30.00


       ロ レ ア        ル                        ロ レ ア          ル                      ロレアル
2006                     $18.10       2008                          $25.8   2010                    $25.20
       (L’Oreal)                             (L'Oreal)                             (L’Oreal)

       ユ ニ リ ー バ                             ユ ニ リ ー バ                             ユニリーバ
2006                     $13.30       2008                          $16.0   2010                    $17.70
       (Unilever)                            (Unilever)                            (Unilever)

                                                                                   ジョンソン・エンド・
       エスティローダー
2006                      $6.30       2008   エイボン(Avon)              $7.6   2010   ジョンソン            $14.60
       (Estee Lauder)
                                                                                   (J & J)
       エイボン・プロダク
                                             バイヤスドルフ
2006   ツ    (    Avon     $5.80       2008                           $7.5   2010   エイボン(Avon)       $10.90
                                             (Beiersdorf)
       Products)

                                             エスティローダー                              アルティコ
2006   資生堂                $5.10       2008                           $7.3   2010                    $9.20
                                             (Estee Lauder)                        (Alticor)

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2006                      $5.00       2008   資生堂                     $6.9   2010                    $8.00
       (Beiersdorf)                                                                (Beiersdorf)

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2006                      $4.00       2008   花王                      $5.9   2010                    $7.30
       ジョンソン(J & J)                                                                (Estée Lauder)

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2006   ー ( Alberto–       $3.20       2008   ジ ョ ン ソ ン               $5.6   2010   ナチュラ(Natura)     $3.20
       Culver)                               (J & J)

       ヘ ン ケ        ル                        ヘ ン ケ          ル                      イヴロシェ
2006                      $3.20       2008                           $4.4   2010                    $2.60
       (Henkel)                              (Henkel)                              (Yves Rocher)

                                  出所:企業監査報告書、ウィキペディア




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1.2.2    マレーシアの化粧品・パーソナルケア業界
   マレーシアの経済指標

   マレーシアはアジア地域において最も急速な経済成長を遂げている国の一つであり、2010年のGDPはお
   よそ5億8,840万リンギットを記録した。マレーシア経済は、農業、サービス業、製造業から成る混合経済
   による確固たる基盤を拠りどころとしている。

   多民族国家であるマレーシアは、2010年時点でおよそ2860万人の人口を擁している。各民族とも多言
   語に通じており、ビジネスシーンにおいて広く使用される英語を含む、最低2つの言語を流暢に話すことが
   できる。マレーシアは、現地の生活様式の洗練化および近代化がますます顕著になり、欧米からの輸入
   食品・飲料の消費の増加へとつながっていった1980年代のシンガポールと比較することができるだろう。
   2011年における一人当たり所得は28,725リンギットである。

   今日マレーシアは、各々が消費性向を引き続き近代化していこうとする相当数の活発な消費者層を擁
   しており、輸入品の消費はますます増加の傾向をたどっている。

   マレーシアの経済指標の一部を以下に示した。



                                        表 4:マレーシア経済指標

経済指標                                                    2008 年       2009 年    2010 年      2011 年
人口                                   '百万(                  27.5         27.9      28.3           28.6
製品輸出額                           '10 億リンギット(               663.0        552.5     638.8          513.6
製品輸入額                           '10 億リンギット(               519.8        434.7     528.8          424.4
実質国内総生産'GDP(                    '百万リンギット(                 530.7         522      559.6          588.4
成長率                                     %                      4.8      -1.6       7.2       5.0~5.5
実質国民総所得'GNI(                    '百万リンギット(                 494.3        497.4     516.8          545.5
名目国内総生産'GDP(                    '百万リンギット(                 742.5        679.9     766.0          847.3
名目国民総所得'GNI(                    '百万リンギット(                 719.4        665.3     739.5          820.2
一人当たり所得'当期(                         リンギット              26,123        23,850     26,175          28,725
                 出所:マレーシア経済企画庁、財務省、統計局、および中央銀行
 'Economic Planning Unit, Ministry of Finance, Department of Statistics & Bank Negara Malaysia(




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マレーシアにおける化粧品の需要は、高い人口都市化率と近年における働く女性の増加により、急速
に高まっている。



生活の質指数では、ほぼ全ての測定指標において好ましい変化が見られる。



                      表5:分野指標とマレーシアの生活の質指数'MQLI(
                                                    変化率%
                      指標                         2008 年       2009 年
                                              '1990~2009 年(
       所得とその分布             123.5      121.2                   21.2
       職業生活                132.3      129.6                   29.6
       交通・通信               119.7      120.5                   20.5
       保健                  127.9      130.8                   30.8
       教育                  128.1      130.9                   30.9
       住宅                  131.5      132.3                   32.3
       環境                   94.1        98.8                  -1.2
       家庭生活                104.8      107.3                    7.3
       社会参加                110.4      109.9                    9.9
       治安                   83.0        83.0                 -17.0
       教養・娯楽               108.7      106.7                    6.7
        マレーシアの生活の質指数       114.9      115.6                   15.6
             出所:マレーシア経済企画庁'Economic Planning Unit, Malaysia(



マレーシアの消費者の生活様式は、一つには、国民が豊かになり教育水準が向上したことで進化かつ
変化してきている。知名度の高い国際小売業者や世界のマスコミも、消費者の購買行動を形成する役
割を担ってきた。マレーシア人は、より欧米化、洗練化、国際化してきている。 また、マレーシア人の間に
は、海外ブランドに対する明白な需要がある。小売現場では容易に P&G 'Procter & Gamble(、ユニリ
ーバ'Unilever(、ロレアル'L’Oreal(の製品を目にすることができる。外国資本所有のハイパーマーケット
の出現以来、都市部に住むマレーシア人にとっては、ハイパーマーケットやスーパーマーケットで食料品の
買出しを行なうのが習慣化している。その一方で、農村部の住民は、引き続き従来の食料雑貨店、コ
ンビニエンスストア、よろず屋等で買い物をしている。

高中所得世帯では、買い物の大半はハイパーマーケットで行ない、その次にスーパーマーケット、従来の
食料品店という順である。高所得層とは、1 ヵ月あたりの世帯収入が 3,500 リンギットを上回る家庭であ
る。しかしながら、不況の波は、8,200 米国ドルの 1 人当たり GDP を誇る豊かなマレーシア経済をも直
撃している。マレーシアの化粧品・パーソナルケア市場はおよそ 30 億リンギットと評価されており、年間平
均成長率は 13%である。マレーシア国内では 7 万種類以上の化粧品が販売されていると推定される。



マレーシアでは、訪問販売取引または直販流通ルートを通じた化粧品およびトイレタリーの販売が広く
普及している、通常、訪問販売取引業者は、各社とも自社ブランドを所有している。こうした業者は、
供給元の国から大量に仕入れたり、もしくは現地で再梱包を行なう。マレーシアにおいて化粧品、トイレ
タリー、またはパーソナルケア製品を取扱っている訪問販売取引業者には、アムウェイ'Amway(、エイボ

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ン'Avon(、コズウェイ'Cosway(、ニュースキン'Nu Skin(、ニュートリ・メティックス'Nutri-Metics(、メアリ
ーケイ'Mary Kay(等がある。



マレーシア人の化粧品およびパーソナルケア製品への支出

パーソナルケア製品のマレーシア市場は、数々の変化を遂げてきた。以前は、ほとんどのマレーシアの消
費者が、ヘアケア製品や浴用化粧品等のごく基本的なパーソナルケア製品を購入するに過ぎなかった。
しかし、ここ数年の可処分所得の伸びに伴い、なおかつ、小売店や専門店でより多くの商品が入手でき
るようになるにつれ、マレーシア人は一連の新たな化粧用品やサービスを購入するようになった。国内市
場には、マレーシアの消費者の好みや生活様式の変化に対応すべくメアリーケイやスティラ'Stila(等の新
ブランドが参入してきている。消費者というのは、各自の身だしなみのニーズに特化したソリューションを要
求してくるものだが、その中には天然成分、肌の保護、肌への栄養分等が含まれる場合が多い。

昨今の市場においては、パーソナルケア製品はもはや女性のみを対象としたものではない。マレーシア人
男性、特に都市部の男性には、今や、各自が自分の見た目を良くすると考えるパーソナルケア製品に対
して高い需要がある。これによって、メーカーにとっては新たな機会が開かれ、各社とも、市場に数々の新
製品やブランドを売り出すことで要望に応えている。



化粧品およびパーソナルケア製品への消費者の支出額は、2005年の21億7,000万リンギットから2010
年には34億1,000万に推移している。

2005 年から 2010 年にかけて 8.11%の年平均成長率で拡大し続けた結果、マレーシアにおけるパーソ
ナルケア部門は、2010 年には 10 億 7,000 万米国ドル'33 億リンギット(の売上を記録している。これは
前年'2009 年(比で 12.79%の増加である。パーソナルケア部門は、2007 年には前年比 14.9%増とい
う最も高い業績を達成した。しかしながら、2009 年には前年'2008 年(比-7.6%の落ち込みを記録して
いる。

将来を見越すと、パーソナルケア部門は、2010 年から 2015 年にかけて 4.56%の年平均成長率で成長
を続けると予想されており、2015 年に売上は 14 億米国ドルに達する見込みである。これは、2005 年か
らは 93.6%、2010 年からは 31%の総成長率に相当する。




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下表は、2007 年から 2011 年までの、石けん、洗剤、洗浄料、研磨剤、香水および化粧用調整品に
   ついての自社製品の販売額に関するマレーシア国内の化粧品・パーソナルケア業界の規模と支出'単
   位:1,000 リンギット(を示したものである。



                           表 6:2007 年から 2011 年までのパーソナルケア業界の
                               自社製品の販売額に関する市場規模と支出
                                                                                  給与・賃金
                                                      自社製品の販売額         期末時点で
                        雇用関                                                        支払額
 業種内容'業種コード(                      期間'年(       期間'月(     '工場渡し(          雇用中の
                        連保障                                                        '単位:
                                                      '単位:RM1,000(     従業員数
                                                                                  RM1,000(
石けん、洗剤、洗浄料、                        2010 年                  1,521,314      3,717     155,683
研磨剤、香水、化粧用
                                   2009 年                  1,656,878      3,597     138,456
調製品の製造'24240(
                                   2008 年                  2,016,249      3,447     121,285
                                   2007 年                  1,474,945      3,367     139,681
                                  1~11 月
                                   2010 年                  1,397,413      3,710     142,063
                                  1~11 月
                                   2011 年                  1,434,488      3,883     146,492
                       50+           1月
                                   2010 年                    128,057      3,580      13,575
                                     2月                      143,506      3,782      13,503
                                     3月                      124,739      3,755      12,151
                                     4月                      123,101      3,760      13,562
                                     5月                      119,269      3,785      12,868
                                     6月                      125,916      3,677      12,626
                                     7月                      146,270      3,721      12,618
                                     8月                      124,855      3,673      12,656
                                     9月                      115,576      3,678      12,691
                                    10 月                     130,550      3,797      12,965
                                    11 月                     115,574      3,710      12,848
                                    12 月                     123,901      3,717      13,620
                       50+ 2011 年    1月                      136,492      3,754      13,843
                                     2月                      123,055      3,853      12,687
                                     3月                      162,460      3,974      13,322
                                     4月                      133,560      3,878      14,401
                                     5月                      141,718      3,865      13,110
                                     6月                      134,881      3,878      13,925
                                     7月                      120,158      3,757      12,842
                                     8月                      120,566      3,889      13,111
                                     9月                      118,464      3,915      13,052
                                    10 月                     121,716      3,881      13,105
                                    11 月                     121,418      3,883      13,094
                                    12 月
                  出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia(




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表 7:月別化粧石けんおよび粉石けんの生産量'トン(
                              石けん、洗剤、洗浄料、研磨剤、香水、
                  業種内容
                                    化粧用調整品の製造
                 雇用関連保障                 50+
                              化粧石けん       粉石けん'洗剤(
                    期間                  トン
                   2010年         47,905         146,886
                   2009年         50,837         127,328
                   2008年         59,297         100,324
                   2007年         50,266          99,668
                   2006年         39,349          97,039

              2010年          1月                   3,489           11,705
                             2月                   3,699           10,408
                             3月                   4,865           12,705
                             4月                   4,874           10,562
                             5月                   4,478           10,777
                             6月                   4,349           13,407
                             7月                   3,986           13,963
                             8月                   4,105           14,070
                             9月                   3,577           11,757
                             10月                  3,775           14,320
                             11月                  3,225           11,686
                             12月                  3,483           11,526

              2011年        1月        3,570                        12,859
                           2月        3,821                         9,449
                           3月        4,201                        12,732
                           4月        4,530                        12,723
                           5月        3,441                        12,832
                           6月        3,215                        12,556
                           7月        2,786                        12,046
                           8月        2,600                        10,550
                           9月        2,986                        12,062
                          10月        3,545                         9,467
                          11月        3,667                        10,722
                          12月      NA                      NA
                        出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia(

                    表 8:2009 年におけるマレーシアの業種別製造業主要統計

                                       業種コード:20232
                          業種内容:香水および化粧用調製品の製造
    事業所数                                                                     65
    総生産額'単位:RM1,000(                                                  1,034,856
    中間投入額'単位:RM1,000(                                                   690,687
    付加価値'単位:RM1,000(                                                    344,169
    雇用                                                                    6,961
    支払給与・賃金'単位:RM1,000(                                                 160,700
    資産価値'単位:RM1,000(                                                    303,535
           出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia(




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輸出額から見たマレーシアの化粧品・パーソナルケア業界の規模

世界的に見ても、健康、製薬、化粧品、パーソナルケア産業は極めて大規模である。製薬業界だけを
見ても、2009年時点では1.3兆リンギット規模と見積もられている[出所:2010年版国際貿易機関
'WTO(国際貿易統計報告書]。この市場に関するマレーシアの輸出額は比較的低い一方で、同国は、
幅広い製品とソリューションを提供し、絶えず進化し続ける活気に満ちた国内市場を擁している。この産
業クラスターにおいてはまだ十分な成長の余地がある。下表は、同クラスターの2009年および2010年の
総輸出額、金額別輸出先上位5カ国、同クラスターのマレーシアの総輸出額に対する寄与率を示して
いる。

                    表 9:輸出額別健康、製薬、化粧品、パーソナルケア産業クラスター

                                                         2009 年           2010 年
項                        区分
                                                       '百万リンギット(        '百万リンギット(
 1     輸出額                                                     3,652              4,048
 2     マレーシアの総輸出額                                            552,520            639,430
 3     マレーシアの総輸出額に対する寄与率                                       0.70%              0.60%

                                                  シンガポール        602 シンガポール         793

                                                  中国            283 中国             289

 4     金額別輸出先上位 5 カ国/地域                           タイ            207 フィリピン          222
                                                                       アラブ首長
                                                  フィリピン         179                205
                                                                       国連邦
                                    アラブ首長
                                                      165 タイ                       192
                                    国連邦
                      出所:マレーシア貿易開発公社'MATRADE, Malaysia(

                表 10:マレーシアの SITC'標準国際貿易分類(
         第553分類[香水類、化粧品、または化粧用調製品'石けんを除く(]の輸出額
                                     2009 年          2010 年
 項              区分
                                   '百万リンギット)       '百万リンギット(
 1     輸出額                                  881.39         1,001.76
 2     マレーシアの総輸出額                       552,520                                 639,430
 3     マレーシアの総輸出額に対する寄与率                   0.15%                                  0.15%
                            シンガポール        262.07                       シンガポール    318.05
                            タイ             80.94                       タイ         93.22
 4     金額別輸出先上位 5 カ国/地域     ベトナム           75.79                       ベトナム       90.95
                            香港             84.64                       香港         83.03
                            台湾             36.98                       台湾          45.3
             出所:マレーシア貿易開発公社'MATRADE, Malaysia(




                            表11:マレーシアのSITC'標準国際貿易分類(

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第554分類'石鹸、洗浄料、研磨剤(輸出額

                                        金額
                                  年
                                    '百万リンギット(
                            2006 年         1,423.10
                            2007 年         1,643.85
                            2008 年         2,132.51
                            2009 年         1,956.31
                            2010 年         2,050.11
                        出所:マレーシア貿易開発公社'MATRADEE, Malaysia(




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1.3             セグメント別マレーシアの化粧品・パーソナルケア業界の市場規模
2005 年から 2010 年にかけて 8.11%の年平均成長率で拡大し続けた結果、マレーシアのパーソナルケ
ア部門は、2010 年には 11 億米国ドル'34 億 1,000 万リンギット(の売上を記録した。 これは前年
'2009 年(比 12.7.9%増である。パーソナルケア部門は、2007 年には前年比 14.9%増という最も高い
業績を達成した。しかしながら、2009 年には前年'2008 年(比-7.6%の落ち込みを記録している。


                                表12:2005年~2010年におけるマレーシアの
                            化粧品・パーソナルケア業界の市場規模'単位:10億米国ドル(
                            年           10 億米国ドル                        成長率'%(
                          2005 年             0.7
                          2006 年             0.8                         10.7%
                          2007 年             0.9                         14.9%
                          2008 年             1.0                         11.5%
                          2009 年             1.0                         -7.6%
                          2010 年            1.07                         12.7%
                      2005~2010 年の
                                                 -                       8.11%
                       年平均成長率
                                        出所:RNB Research



                              グラフ 1:2005 年~2010 年におけるマレーシアの
                           化粧品・パーソナルケア業界の市場規模'単位:10 億米国ドル(
                1.2                                                                     20.0%


                 1                                                                      15.0%


                0.8                                                                     10.0%
                                                                                                 Grouth Rate(%)
  US$ Billion




                0.6                                                                     5.0%


                0.4                                                                     0.0%


                0.2                                                                     -5.0%


                 0                                                                      -10.0%
                         2005    2006     2007        2008        2009           2010

                                         Sale Value          % Growth

                                         出所:RNB Research




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                                                      15
2005 年から 2010 年までのセグメント別市場規模は、以下のとおりである。

1.3.1    スキンケア製品

          グラフ 2:2005 年~2010 年におけるマレーシアのスキンケア製品部門の市場規模
                                                '小売価格ベース(


                     300


                     250


                     200


                     150
                                                                        USD Millon
                     100


                      50


                       0
                            2005   2006    2007   2008    2009   2010
             USD Millon 186.06 204.12 224 243.67 262.01 276.92
                                        出所:RNB Research




注目ポイント


スキンケア部門は 2010 年には現行価格表示で 5.69%の伸びを記録し、売上は 8 億 5,845 万リ
ンギットに達している。


スキンケア部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 4%の年平均成
長率を記録する見込みである。


適用為替レートは 1 米国ドル=3.10 リンギットである。




                                             16
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1.3.1.1    スキンケア製品                 -   シャワーおよび浴用化粧品



                           グラフ 3:2005 年~2010 年におけるマレーシアの
                 スキンケア製品'シャワーおよび浴用化粧品(部門の市場規模
                                                                        '小売価格ベース(
                    160

                    140

                    120

                    100

                      80
                                                                        USD Millon
                      60

                      40

                      20

                       0
                            2005   2006    2007   2008    2009   2010
             USD Millon 106.61 112.56 117.6 123.76 128.87 134.47

                                          出所:RNB Research


注目ポイント


シャワーおよび浴用化粧品部門の売上は、金額ベースで前年比 4.35%という伸びを受けて、2010
年には 4 億 1,686 万リンギットに達した。


予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて、シャワーおよび浴室化粧品部門は不変価格表示で
4%の年平均成長率が見込まれる。


適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。




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1.3.1.2    スキンケア製品                 -   デオドラント



                グラフ 4:スキンケア部門の市場規模 - 2005 年~2010 年における
                     マレーシアのスキンケア製品'デオドラント(部門の市場規模
                                                '小売価格ベース(
                      35

                      30

                      25

                      20

                      15                                                USD Millon

                      10

                       5

                       0
                            2005   2006    2007   2008    2009   2010
             USD Millon 20.58 23.17 26.81 29.12 30.45 31.64

                                          出所:RNB Research




注目ポイント


デオドラント部門は、現行価格表示で 3.91%の成長を記録しており、2010 年に売上は 9,800 万リ
ンギットに達している。


デオドラント部門は予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 1%の年平均成長
率を記録すると見込まれる。


適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。




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1.3.1.3    スキンケア製品                 -   サンケア用品


                                グラフ 5: 2005 年~2010 年における
                  マレーシアのスキンケア製品'サンケア用品(部門の市場規模
                                                                          '小売価格ベース(
                    2.05

                       2

                    1.95

                     1.9

                    1.85                                                  USD Millon

                     1.8

                    1.75

                     1.7
                            2005   2006     2007    2008    2009   2010
             USD Millon 1.82        1.89     1.89   1.96    1.96   2.03

                                           出所:RNB Research




注目ポイント


サンケア用品は、金額ベースで前年比 3.57%の伸びを受けて、2010 年には売上が 630 万リンギッ
トに達している。


サンケア用品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 1%の年平均
成長率を記録すると見込まれる。


適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。




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1.3.2    メイクアップ用品


                           グラフ 6:2005 年~2010 年におけるマレーシアの
                                   メイクアップ用品部門の市場規模
                                                                        '小売価格ベース(
                    100
                      90
                      80
                      70
                      60
                      50
                                                                        USD Millon
                      40
                      30
                      20
                      10
                       0
                            2005   2006    2007   2008    2009   2010
             USD Millon 66.15 70.35 75.32 80.15 83.44 89.46

                                          出所:RNB Research




注目ポイント


色物化粧品の売上は、2010 年には現行価格表示で 7.21%増加しており、2 億 7,732 万リンギッ
トに達している。


色物化粧品部門は、予測期間の 2010 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 2%の年平均
成長率を記録することが予想される。


適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。




                                             20
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1.3.3    ヘアケア製品



                           グラフ 7:2005 年~2010 年におけるマレーシアの
                                   ヘアケア製品部門の市場規模
                                                                        '小売価格ベース(
                    180

                    160

                    140

                    120

                    100

                      80                                                USD Millon
                      60

                      40

                      20

                       0
                            2005   2006    2007   2008    2009   2010
             USD Millon     133    139.3 144.76 151.55 158.97 165.83

                                          出所:RNB Research




注目ポイント


ヘアケア製品部門は、現行価格表示で前年'2009 年(比 4.32%の伸びを受けて、2010 年には売
上が 5 億 1,407 万リンギットに達している。


予測期間の 2010 年から 2015 年にかけて、ヘアケア製品部門は不変価格表示で 2%の年平均
成長率が見込まれる。


適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。




                                             21
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1.3.4    フレグランス



                           グラフ 8:2005 年~2010 年におけるマレーシアの
                                    フレグランス部門の市場規模
                                                                        '小売価格ベース(
                      70

                      60

                      50

                      40

                      30                                                USD Millon

                      20

                      10

                       0
                            2005   2006    2007   2008    2009   2010
             USD Millon 47.39 50.19 54.32 59.15 61.39 64.61

                                          出所:RNB Research




注目ポイント


フレグランス部門は、2010 年には不変価格表示で 5.25%の伸びを記録しており、'売上は(2 億
30 万リンギに達している。


予測期間の 2010 年から 2015 年にかけて、フレグランス部門は不変価格表示で 3%の年平均成
長率を記録することが予想される。


適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。




                                             22
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1.3.5    男性用化粧品


                           グラフ 9:2005 年~2010 年におけるマレーシアの
                                   男性用化粧品部門の市場規模
                                                                        '小売価格ベース(
                      70

                      60

                      50

                      40

                      30                                                USD Millon

                      20

                      10

                       0
                            2005   2006    2007   2008    2009   2010
             USD Millon 45.43 49.14 53.48         57.4   61.39 65.45

                                          出所:RNB Research




注目ポイント


男性用化粧品は、2010 年には金額ベースで 6.61%の伸びを記録し、売上は 2 億 290 万リンギッ
トに達している。


男性用化粧品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 4%の年平
均成長率が見込まれ、見通しは良好である。


適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。




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1.3.6    女性用脱毛用品部門



                           グラフ 10:2005 年~2010 年におけるマレーシアの
                                     脱毛用品部門の市場規模
                                                                          '小売価格ベース(
                       4

                     3.5

                       3

                     2.5

                       2
                                                                          USD Millon
                     1.5

                       1

                     0.5

                       0
                            2005   2006     2007    2008    2009   2010
             USD Millon 2.94        3.15     3.43   3.57    3.64   3.71

                                           出所:RNB Research




注目ポイント


脱毛用品部門は、現行価格表示で 1.92%の伸びを受けて、2010 年には売上が 1,150 万リンギッ
トに達した。


脱毛用品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて成長が停滞することが予想される。


適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。




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1.3.7    口腔ケア用品



                           グラフ 11:2005 年~2010 年におけるマレーシアの
                                   口腔ケア用品部門の市場規模
                                                                        '小売価格ベース(
                    160

                    140

                    120

                    100

                      80
                                                                        USD Millon
                      60

                      40

                      20

                       0
                            2005   2006    2007   2008    2009   2010
             USD Millon 89.32 99.89         112 119.91 132.93 143.08

                                          出所:RNB Research




注目ポイント


口腔ケア用品部門は、不変価格表示で 7.64%の成長を示しており、2010 年には売上が 4 億
4,355 万リンギットに達している。


口腔ケア用品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 4%の年平均
成長率を記録すると予想される。


適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。




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1.3.8    化粧品・パーソナルケア用品セット/キット



                           グラフ 12:2005 年~2010 年におけるマレーシアの
                     化粧品・パーソナルケア用品セット/キット部門の市場規模
                                                                        '小売価格ベース(
                      50
                      45
                      40
                      35
                      30
                      25
                      20                                                USD Millon

                      15
                      10
                       5
                       0
                            2005   2006    2007   2008    2009   2010
             USD Millon 31.85 34.65 38.15 41.37 44.31            47.6

                                          出所:RNB Research



注記:通常、ハサミと爪切りについては企業側で区別して記録を取っていない。当社では、これらの
品目が本カテゴリーに該当するものと仮定してグラフを作成した。




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1.4    市場セグメント別マレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入状況

        1.4.1 過去 5 年間における市場セグメント別マレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計

        1.4.1.1 2007 年におけるマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入統計

              下表は、2007 年のマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品に関する輸入統計を示している。


                            表 13: 2007 年におけるマレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計
                            標準国際
                国際統一                                                                                 金額'運賃・保
                            貿易分類        数量
製品カテゴリー         商品分類                                            内容                      数量            険料込み渡
                            'SITC(コ     単位
                'HS(コード                                                                              し('リンギット(
                              ード


スキンケア          330430300    553200300   kg    その他のマニキュアまたはペディキュア剤                      122,056.67        2,738,111
スキンケア          330491100    553201300   kg   タルカムパウダー                                   67,246.90        1,050,134
スキンケア          330499300    553209300   kg   スキンクリーム、スキントニック、またはボディローション               726,863.19      40,730,377
スキンケア          330499400    553200400   kg   日焼け止め剤                                     63,819.41        4,237,333
スキンケア          330499900    553200900   kg   その他の肌の手入れ用の化粧品および製品                      2,554,883.67    201,685,132
スキンケア          330720000    553520000   kg   身体用デオドラント'体臭防止剤(および制汗剤                   1,981,993.58     54,741,817
スキンケア          330730000    553530000   kg   香料入りバスソルトおよびその他の浴用剤                      2,695,981.78     17,527,330
スキンケア          340111100    554110100   kg   化粧石けん                                     756,652.27        6,256,993
スキンケア          340111200    554110200   kg   薬用または殺菌・消毒石けん                             176,144.00        3,034,657
                                                                           カテゴリー内合計   9,145,641.47    332,001,884
メイクアップ用品       330410000    553201000   kg   リップメイクアップ化粧料                              550,417.05      39,214,311
メイクアップ用品       330420000    553202000   kg   アイメイクアップ化粧料                               611,037.39      37,989,160
メイクアップ用品       330430100    553201100   kg   マニキュア液                                     83,028.57        2,927,217
メイクアップ用品       330430200    553200200   kg   除光液                                        26,549.68         402,125
メイクアップ用品       330491200    553201200   kg   フェイスパウダー                                  100,902.31      10,749,455
メイクアップ用品       330499100    553209100   kg   美容クリーム、コールドクリーム、メイクアップクリーム、クレンジングクリーム    1,390,505.72     80,746,040
                                                                           カテゴリー内合計   2,762,440.72    172,028,308
ヘアケア           330510000    553301000   kg   シャンプー                                     434,398.67        7,418,594
ヘアケア           330520000    553302000   kg   パーマ、ウェーブ、または縮毛矯正用剤                        215,550.48        4,731,107
ヘアケア           330530000    553303000   kg   ヘアラッカー                                     79,934.20        1,724,900
ヘアケア           330590000    553309000   kg   その他の毛髪用剤                                 1,452,801.65     25,985,424
                                                                           カテゴリー内合計   2,182,685.00     39,860,025
フレグランス         330300100    553100100   kg    アルコールを含有する香水類                            438,486.49      37,400,848
フレグランス         330300200    553100200   kg   アルコール以外の溶剤を含有する香水類                        256,488.54      10,754,640
フレグランス         330300900    553100900   kg   その他の香水類および化粧水                            1,583,872.74    164,645,861
                                             その他の調製品、または宗教上の儀式に使用される芳香剤を含む、部
フレグランス          330790900   553590900   kg   屋用消臭剤                                     170,160.83        5,790,059
                                                                           カテゴリー内合計   2,449,008.60    218,591,408


男性用化粧品         330710000    553510000   kg   髭剃り前、髭剃り、または髭剃り後用剤                        463,973.59        7,020,237
                                                                           カテゴリー内合計    463,973.59       7,020,237
脱毛用品           330790400    553590400   kg   脱毛用品を含む、香水類または化粧品                         190,796.09        4,785,891
                                                                           カテゴリー内合計    190,796.09       4,785,891
口腔ケア           330610100    553400100   kg   歯磨きペースト                                  6,596,508.02     86,208,510
口腔ケア           330610200    553400200   kg   歯磨き粉                                         1,323.00         49,598
口腔ケア           330610900    553400900   kg   その他の歯磨き剤                                   83,798.29        1,643,080
口腔ケア           330620000    553402000   kg   小売用に個別包装された、歯間清掃用の糸'デンタルフロス(              347,871.69        2,269,175
口腔ケア           330690000    553409000   kg   小売用に個別包装された、口腔または歯科衛生用の調製品               1,915,912.48     17,113,390
                                                                           カテゴリー内合計   2,348,905.46   21,075,243.00
              出所:マレーシア統計局' Department of Statistics, Malaysia(


                                                           27
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1.4.1.2 2008 年におけるマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入統計


           下表は、2008 年のマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品に関する輸入統計を示している。

                         表 14: 2008 年におけるマレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計
                          標準国際
            国際統一商                                                                                金額'運賃・
                          貿易分類       数量
製品カテゴリー      品分類                                             内容                     数量           保険料込み渡
                          'SITC(コ    単位
            'HS(コード                                                                              し('リンギット(
                            ード
                                          化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304
スキンケア       3304300090   553200300   kg   項 30 号に別段の記載がないもの                           8,944.06       362,423
                                          化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304
スキンケア       330430300    553200300   kg   項 30 号に別段の記載がないもの                          19,895.50       998,051
                                          化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304
スキンケア       330430900    553200300   kg   項 30 号に別段の記載がないもの                          62,803.01      2,413,684
スキンケア       3304910010   553201300   kg   化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー          938,775.08       6,519,683
スキンケア       330491100    553201300   kg   化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー          121,504.12       7,998,177


スキンケア       330491200    553201200   kg   化粧品および化粧用調製品;固形・粉末を状含む、フェイスパウダー          127,072.02      12,143,617
                                          化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボデ
スキンケア       3304991020   553209300   kg   ィローション                                   885,341.04      28,796,934
スキンケア       3304991030   553200400   kg   化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤                        10,255.62       784,326
                                          化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボデ
スキンケア       330499300    553209300   kg   ィローション                                   886,262.01      54,245,486
スキンケア       330499400    553200400   kg   化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤                        83,600.59      6,225,977
                                          化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないも
スキンケア       330499900    553200900   kg   の                                       3,870,713.15    279,246,515
スキンケア       3304999010   553209200   kg    化粧品および化粧用調製品;油性おしろい'舞台用ドーランを含む(            2,165.64       250,543
                                          化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がない
スキンケア       3304999090   553200900   kg   もの                                      1,882,291.66     46,685,403
                                          香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防
スキンケア       330720000    553520000   kg   止剤(および制汗剤                               1,125,117.34     38,056,029
                                          香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防
スキンケア       3307200000   553520000   kg   止剤(および制汗剤                               2,231,355.14     57,078,288
                                          香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびそ
スキンケア       330730000    553530000   kg   の他の浴用剤                                   761,108.76      10,100,615
                                          香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびそ
スキンケア       3307300000   553530000   kg   の他の浴用剤                                  1,254,497.83      7,846,602
スキンケア       340111100    554110100   kg    石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石鹸          847,670.26       6,818,919
                                          石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品、
スキンケア       3401111010   554111010   kg   薬用石けん、                                     59,146.47      3,691,220
スキンケア       340111200    554110200   kg   石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品           193,612.05       3,065,435
スキンケア       3401112000   554110100   kg   石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石けん         7,443,264.96     43,060,452
スキンケア       3401119030   554119030   kg   有機界面活性剤および調製品;化粧用、殺菌・消毒石けん                  2,954.84         21,684
                                                                      カテゴリー内合計   22,818,351.15    616,410,063
メイクアップ用品    330410000    553201000   kg   化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料                510,715.91      37,430,332
メイクアップ用品    3304100000   553201000   kg   化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料                109,923.52       7,961,565
メイクアップ用品    330420000    553202000   kg   化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料                 946,403.88      46,593,119
メイクアップ用品    3304200000   553202000   kg   化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料                   78,464.13      4,282,936
メイクアップ用品    3304300010   553201100   kg   化粧品および化粧用調製品; マニキュア液                       93,187.42      1,851,169
メイクアップ用品    3304300020   553200200   kg   化粧品および化粧用調製品;除光液                            6,629.00         71,033
メイクアップ用品    330430100    553201100   kg   化粧品および化粧用調製品;マニキュア液                        95,718.57      3,849,856
メイクアップ用品    330430200    553200200   kg   化粧品および化粧用調製品;除光液                           29,487.35       484,128
メイクアップ用品    3304910020   553201200   kg   化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を問わず、フェイスパウダー         234,898.26       5,646,995


                                                        28
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標準国際
            国際統一商                                                                                  金額'運賃・
                         貿易分類        数量
製品カテゴリー      品分類                                             内容                       数量           保険料込み渡
                         'SITC(コ     単位
            'HS(コード                                                                                し('リンギット(
                           ード
                                          化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアッ
メイクアップ用品    330499100    553209100   kg   プクリーム、クレンジングクリーム                          1,682,209.38    119,624,334
                                          化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアッ
メイクアップ用品    3304991010   553209100   kg   プクリーム、クレンジングクリーム                           570,600.59      39,347,798
                                                                        カテゴリー内合計    4,358,238.01    267,143,265
ヘアケア        330510000    553301000   kg   毛髪用剤;シャンプー                                 747,025.10      13,698,529
ヘアケア        3305100000   553301000   kg   毛髪用剤;シャンプー                                9,305,511.18     79,958,469
ヘアケア        330520000    553302000   kg   毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用                           156,315.47       2,452,783
ヘアケア        3305200000   553302000   kg    毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用                          169,399.03       2,801,156
ヘアケア        330530000    553303000   kg   毛髪用剤;ヘアラッカー                                  57,275.60      1,356,863
ヘアケア        3305300000   553303000   kg   毛髪用剤;ヘアラッカー                                   5,967.70       150,508
ヘアケア        330590000    553309000   kg   毛髪用剤;第 3305 項に別段の記載がないもの                  2,175,139.34     49,083,053
ヘアケア        3305900000   553309000   kg   毛髪用剤;第 3305 項に別段の記載がないもの                  2,296,129.25     29,118,891
                                                                        カテゴリー内合計   14,912,762.67    178,620,252
フレグランス      3303000010   553100100   kg   香水および化粧水;アルコールを含有する香水類                     762,928.71      20,332,415
フレグランス      3303000020   553100200   kg   香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類                120,600.43       2,904,009
フレグランス      3303000090   553100900   kg   香水および化粧水;第 3303 項に別段の記載がないもの               577,912.24      11,258,107
フレグランス      330300100    553100100   kg   香水および化粧水;アルコールを含有する香水類                     741,968.35      55,103,414
フレグランス      330300200    553100200   kg   香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類                208,559.29      11,476,275
フレグランス      330300900    553100900   kg   香水および化粧水;第 3303 項に別段の記載がないもの              2,079,149.58    229,033,675
フレグランス      330790900    553590900   kg   香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの               173,871.20       5,415,785
フレグランス      3307909090   553590900   kg   香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの               797,123.62       9,798,481
                                                                        カテゴリー内合計    5,462,113.42    345,322,161
                                          香水類、化粧品、または化粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、または髭
男性用化粧品      330710000    553510000   kg   剃り後用剤                                      226,684.56       5,879,744
                                          香水類、化粧品、または化粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、または髭
男性用化粧品      3307100000   553510000   kg   剃り後用剤                                        79,685.77      2,141,866
                                                                        カテゴリー内合計     306,370.33       8,021,610
                                          香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の記載
脱毛用品        330790400    553590400   kg   がない香水類または化粧品                               112,096.91       4,312,645
                                          香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の記載
脱毛用品        3307904000   553590400   kg   がない香水類または化粧品                                 19,277.50       321,921
                                                                        カテゴリー内合計     131,374.41       4,634,566
口腔ケア        330610100    553400100   kg   口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト                  6,112,172.36     96,253,618
口腔ケア        3306101010   553401010   kg   口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;歯科予防薬、ペースト            6,646,509.99     51,913,184
口腔ケア        330610200    553400200   kg   口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;粉末                         719.35          30,218
                                          口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉末状
口腔ケア        330610900    553400900   kg   の歯科予防薬以外のもの                                144,805.04       2,996,266
                                          口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;歯科予防薬、ペースト以
口腔ケア        3306109010   553409010   kg   外のもの                                       110,330.25        996,147
                                          口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉末状
口腔ケア        3306109090   553400900   kg   の歯科予防薬以外のもの                                185,021.10       4,300,095
                                          口腔または歯科衛生用の調製品;小売用に個別包装された歯間清
口腔ケア        330620000    553402000   kg   掃用の糸'デンタルフロス(、                             169,987.10       2,331,424
                                          口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がないも
口腔ケア        330690000    553409000   kg   の                                          567,339.89       6,507,505
                                          口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がないも
口腔ケア        3306900000   553409000   kg   の                                         1,808,175.01      8,717,317
                                                                        カテゴリー内合計   15,745,060.09    174,045,774
                               出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia(


                                                        29
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1.4.1.3 2009 年におけるマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入統計
           下表は、2009 年のマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品に関する輸入統計を示している。

                         表 15: 2009 年におけるマレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計
                          標準国際       数
            国際統一商                                                                                 金額'運賃・
                          貿易分類       量
製品カテゴリー      品分類                                             内容                      数量           保険料込み渡
                          'SITC(コ    単
            'HS(コード                                                                               し('リンギット(
                            ード       位
                                          化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304 項
スキンケア       3304300090   553200300   kg   30 号に別段の記載がないもの                              7,783.51       374,083
                                          化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304 項
スキンケア       330430900    553200300   kg   30 号に別段の記載がないもの                             87,965.61      5,213,112
スキンケア       3304910010   553201300   kg   化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー          1,249,055.38      9,124,127
スキンケア       330491100    553201300   kg   化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー             95,168.06      6,574,217
                                          化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボディ
スキンケア       3304991020   553209300   kg   ローション                                     770,085.82      24,557,236
スキンケア       3304991030   553200400   kg   化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤                          5,830.23       570,948
                                          化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボディ
スキンケア       330499300    553209300   kg   ローション                                     949,712.39      57,808,250
スキンケア       330499400    553200400   kg   化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤                         81,650.44      5,837,980
スキンケア       330499900    553200900   kg   化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないもの      5,054,605.74    300,377,195
スキンケア       3304999010   553209200   kg   化粧品および化粧用調製品;油性おしろい'舞台用ドーランを含む(             14,450.42      1,163,591
スキンケア       3304999090   553200900   kg   化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないもの      2,271,436.27     74,110,669
                                          香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防止
スキンケア       330720000    553520000   kg   剤(および制汗剤                                  715,985.95      21,940,476
                                          香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防止
スキンケア       3307200000   553520000   kg   剤(および制汗剤                                 1,598,479.51     57,807,035
                                          香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびその
スキンケア       330730000    553530000   kg   他の浴用剤                                     618,508.72       9,887,559
                                          香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびその
スキンケア       3307300000   553530000   kg   他の浴用剤                                    1,379,613.57     11,084,310
スキンケア       340111100    554110100   kg   石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石けん           601,213.01       7,084,826
                                          石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品、
スキンケア       3401111010   554111010   kg   薬用石けん                                       36,118.27       488,223
スキンケア       340111200    554110200   kg   石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品            146,203.66       1,902,816
スキンケア       3401112000   554110100   kg   石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石けん         12,142,700.91     57,118,903
スキンケア       3401119030   554119030   kg   有機界面活性剤および調製品;化粧用、殺菌・消毒石けん                   2,277.02         17,792
                                                                      カテゴリー内合計    27,828,844.49    653,043,348
メイクアップ用品    330410000    553201000   kg   化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料                 533,718.64      38,019,391
メイクアップ用品    3304100000   553201000   kg   化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料                 123,460.02      10,846,175
メイクアップ用品    330420000    553202000   kg   化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料                  928,161.53      49,025,658
メイクアップ用品    3304200000   553202000   kg   化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料                  102,870.37       9,355,262
メイクアップ用品    3304300010   553201100   kg   化粧品および化粧用調製品;マニキュア液                         95,952.38       997,189
メイクアップ用品    3304300020   553200200   kg   化粧品および化粧用調製品;除光液                            10,580.00         60,662
メイクアップ用品    330430100    553201100   kg   化粧品および化粧用調製品;マニキュア液                       100,994.52       3,358,114
メイクアップ用品    330430200    553200200   kg   化粧品および化粧用調製品;除光液                            24,022.73       499,451
メイクアップ用品    3304910020   553201200   kg   化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、フェイスパウダー           303,302.86      17,107,110
メイクアップ用品    330491200    553201200   kg   化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、フェイスパウダー           110,733.44      12,389,590
                                          化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアップ
メイクアップ用品    330499100    553209100   kg   クリーム、クレンジングクリーム                          1,649,822.23    113,337,627
                                          化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアップ
メイクアップ用品    3304991010   553209100   kg   クリーム、クレンジングクリーム                           620,372.48      41,604,627
                                                                      カテゴリー内合計     4,603,991.20    296,600,856
ヘアケア        330510000    553301000   kg   毛髪用剤;シャンプー                               1,150,767.08     17,603,963


                                                        30
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  • 1. マレーシアにおける化粧品および 美容関連商品の市場調査 2012 年 3 月 独立行政法人 日本貿易振興機構
  • 2. 本報告書に関する問い合わせ先: 日本貿易振興機構(ジェトロ) 調査企画課 〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 TEL: 03-3582-5544 FAX: 03-3582-5309 email: ORA@jetro.go.jp 【免責条項】 ジェトロは、本書の記載内容に関して生じた直接、間接的若しくは懲罰的損害及び利益の 喪失については、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能 性を知らされている場合であっても同様とします。 (C)JETRO 2012 本報告書の無断転載を禁ずる Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 1
  • 3. アンケート返送先 FAX: 03-3582-5309 ORA@jetro.go.jp 日本貿易振興機構 海外調査部 調査企画課 宛 ● ジェトロアンケート ● 調査タイトル:マレーシアにおける化粧品および美容関連商品の市場調査 ジェトロでは、主として中小企業の関係者の皆様が海外にて円滑に事業展開できる ことを目的に本調査を実施いたしました。報告書をお読みいただいた後、是非アンケー トにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。 ■質問1:今回、本報告書で提供させていただきました「マレーシアにおける化粧品お よび美容関連商品の市場調査」について、どのように思われましたでしょう か?(○をひとつ) 4:役に立った 3:まあ役に立った 2:あまり役に立たなかった 1:役に立たなかった ■ 質問2:①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご 感想をご記入下さい。 ■ 質問3:今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 ■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 会社・団体名 □企業・団体 部署名 ご所属 □個人 お名前 ※ご提供頂いたお客様の個人情報については、ジェトロ個人情報保護方針(http://www.jetro.go.jp/privacy/)に基づ き、適正に管理運用させていただきます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロ の事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いたします。 ~ご協力有難うございました~ Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 2
  • 4. 目次 A. 市場分析……………………………………………………………………………………………… 1.1 背景 1.2 経済的尺度と化粧品・パーソナルケア業界の支出 1.3 セグメント別マレーシアの化粧品・パーソナルケア業界の市場規模 1.4 市場セグメント別マレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入状況 1.5 市場セグメント別売れ筋商品分析 1.6 年齢層/性別/所得層別化粧品・パーソナルケア用品に対する支出額の相違 1.7 メーカー別化粧品・美容関連製品の市場シェア 1.8 国内および海外ブランド'メーカー(の傾向 B. 主要都市における美容関連商品市場の比較 2.1 各主要都市の購買力'平均可処分所得( 2.2 家計支出に占める化粧品/美容関連商品に対する支出額 2.3 需要分析 - 化粧品・パーソナルケア用品についてのマレーシア消費者に対する量的調査 C. 流通経路'流通パターン(分析 ……………………………………………………………………… 3.1 化粧品/美容関連商品の流通ルート別最新市場規模 3.2 各流通ルートにおける取扱商品分析 3.3 「イスラム圏への玄関口としてのマレーシア」の検証 D. 成功企業の販売/広告戦略分析'供給側分析およびケーススタディ( ……………………………… 4.1 マレーシアの中小企業 4.2 国内ブランド/メーカーの販売/広告戦略 ― 中企業・中小企業のケーススタディ 4.3 海外ブランド/メーカーの販売/広告戦略 ― 中企業・中小企業のケーススタディ 4.4 上記の事例に基づいた日本企業にとって望ましい販売/広告戦略 E. マレーシアで開催される展示会に関する情報 ………………………………………………………… 5.1 イン・ヘルス&ボーテエキスポ:保健、健康、美容、スパ、フィットネスに関するエキスポ 'In’ Health & Beaute Expo: Health, Wellness, Beauty, Spa and Fitness Expo( 5.2 国際ビューティエキスポ 'International Beauty Expo( 5.3 マレーシア・ビューティエキスポ 2012 'Beauty 12 Expo( 5.4 コスモボーテ・アジア 'Cosmobeaute Asia( 5.5 マレーシア国際ハラル見本市 'The Malaysia International Halal Showcase( 5.6 第 2 回ハラル化粧品・トイレタリー国際会議 '2nd International Conference on Halal Cosmetics & Toiletries( 5.7 東南アジアヘルスケア・医薬品見本市'South East Asian Healthcare & Pharma Show( 5.8 ハーバル・アジア - アジア一のハーブ見本市 'The Herbal Asia - Asia's Premier Herbal Trade Show( 5.9 グランデュール・オブ・ビューティ 2011/ブライデックス 2011 'Grandeur of Beauty 2011 / Bridex 2011( 5.10 イントレード・マレーシア 2012 'INTRADE Malaysia 2012( 5.11 ビューティプロフェッショナル 2012 'Beauty Professional 2012( F. マレーシアにおける今後の化粧品・美容関連商品市場に関する予測………………………………… 6.1 売上金額予測:2011~2015 年 6.2 今後の拡大が期待される消費者層 6.3 今後の拡大が期待される流通経路 6.4 マレーシア市場への参入を目指している日本の中企業/中小企業への提言 G. 照会先 ……………………………………………………………………………………………… 1 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 1
  • 5. A. 市場分析 1.1 背景 化粧品とは、皮膚、毛髪、爪、唇、目、または歯の見た目をより良くするために人の身体に塗布さ れる様々な調製品のいずれかを指す。今日、化粧品は、世界中で女性の身だしなみにおいて重 要な位置を占めるものとみなされている。美容のための化粧品は、オイル、クリーム、パウダー、 色物製品、その他のメイクアップ用品である。さらに、爪や他の身体の部分の美容用爪切りやハ サミ等、身体の一部の美容のために使用される器具もある。 化粧品・パーソナルケア業界は、次の専門分野に沿って分類することができる。 化粧品およびパーソナルケア用品 この部門は、ベビーケア、シャワーおよび浴用化粧品、デオドラント、ヘアケア製品、メイクアップ 用品(色物化粧品)、男性用化粧品、口腔ケア用品、香水およびフレグランス、スキンケア製品、 脱毛用品、サンケア用品を集約したものである。 スキンケア製品: スキンケア製品は、肌の美容または肌の保護用に塗布されるあらゆる種類のクリーム、パウダ ー、サンケアローション等から構成される。フェイシャルケア製品、ボディケア製品、シャワーおよ び浴用化粧品、サンケア用品、ハンドケア用品を集約した部門である。 メイクアップ用品: メイクアップ製品は、化粧品市場の主要なセグメントを占めており、ファンデーション、口紅、フェ イスパウダー、チークカラー、ハイライト、ブロンザー、ツーウェイケーキ製品が含まれる。 アイメイクアップ用品: マスカラ、リキッドアイライナー、アイシャドー、アイブローペンシル、アイライナーペンシルが含ま れる。 フェイスメイクアップ用品: ファンデーション、口紅、フェイスパウダー、チークカラー、ハイライト、ブロンザー、ツーウェイケー キ製品が含まれる。 リップメイクアップ用品: 口紅、リップペンシル、リップグロス、リップベース(色なし)、リップクリーム(色付き)、そして、頬 にも目元にも使えるマルチカラースティックが含まれる。 2 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 2
  • 6. ネイル用品: マニキュア液、除光液、ネイルトリートメント、ならびにキューティクルソフトナー(甘皮柔軟液)や ネイルストレンスナー(爪強化剤)等の自宅用ネイルケア用品を含む。爪やすり、ハサミ、付け爪 セット、爪用アクセサリー全般は除外される。 フレグランス: この部門は、男性用、女性用、男女兼用の大衆用および高級フレグランスを集約したものである。 香りが長続きする香水もこの部類に入る。 ヘアケア製品: この部門は、シャンプー、スタイリング剤、リンス入りシャンプー、パーマ液および縮毛矯正用薬 液、カラーリング剤、美容院専売のヘアケア用品を集約したものである。アフリカ系カリブ人向け のコンディショニング・リラクサー(トリートメント兼縮毛矯正用薬液)等のエスニック系ヘアケア製 品も、全ての下位部門にわたり含まれている。ヘアエクステンション、ヘアクリップ、櫛、ブラシ等 のヘアアクセサリーは除外される。 男性用化粧品: この部門は、男性用髭剃り用品とトイレタリーを集約した分野である。アルコールベースで主とし てフレグランスに位置づけられる保湿成分を含まない香料入りアフターシェーブローションは、こ の部門には含まれず、フレグランスの部類に入る。 脱毛用品: この部門は、女性用のプレシェービング製品、カミソリおよび替刃、脱毛剤/脱色剤を集約したも のである。 口腔ケア用品 この部門は、歯磨き粉、歯ブラシ、マウスウォッシュ(洗口液)/デンタルリンス(液体歯磨き)、義 歯ケア用品、口腔清涼剤、ホームホワイトニング商品、デンタルフロス(糸ようじ)を集約したもの である。 化粧品業界は、世界各国で主導産業の地位を担っている。新興国は、所得水準の向上に伴い、 消費者に国産品より高品質の製品を提供することができる国際企業にとって大きな将来性を秘 めた市場である。多国籍企業は、ロシア、インド、中国等の国々で強固な地盤を築き始めている。 所得水準の向上とは、消費者が、廉価品より製品の有効性や使用成分に関心を持つということ である。従ってメーカーは、体系的に市場価格の引き下げに努めるよりも、自社製品が競合他社 の製品よりいかに優れているかを宣伝することに重点的に取り組んでいる。 3 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 3
  • 8. 1.2 経済的尺度と化粧品・パーソナルケア業界の支出 1.2.1 世界規模での化粧品・パーソナルケア産業 2010 年度の年次報告書で欧州化粧品トイレタリー香水協会(COLIPA)は、ヨーロッパの化粧品 市場の規模は、EU 加盟 27 カ国においては 666 億ユーロ、EU 加盟 27 カ国+ノルウェーおよ びスイスにおいては 692 億ユーロに相当すると述べている。アメリカと日本の化粧品業界の市 場規模は、それぞれ 378 億ユーロおよび 294 億ユーロに相当すると推定される。 表1:ヨーロッパ、アメリカ、日本の化粧品業界の市場規模 EU27 カ国+スイスおよびノルウェー 692 億ユーロ アメリカ 378 億ユーロ 日本 294 億ユーロ 出所: 英国化粧品トイレタリー香水協会 (The Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association, UK) 力強く活気に満ちたこの産業部門においては、アメリカと日本市場を合わせた額に匹敵する売上 を上げているヨーロッパ市場が、世界の化粧品市場の3分の1を占めている。全般的に厳しい経 済状況にもかかわらず、西ヨーロッパ市場は安定しており、唯一影響を受けているのはユーロの 為替レートのみである。技術革新がこの活力の源であり、2009年にEU圏内で取得された全特許 の10%がEUの化粧品業界で占められている。 ヨーロッパ製の化粧品は全世界で高い人気を誇り、輸出はあらゆる規模の企業、とりわけ中小 企業にとっての主要活動となっている。2010年には、EU27カ国圏外の国々との対外貿易は 16%を上回る驚異的な成長を遂げており、125億ユーロ(2009年の104億ユーロから)に達して いる。 EU 加盟 27 カ国のうち輸出大国のトップ 10 は以下のとおりである。 表2: EU27カ国における輸出大国上位10カ国 国名 2010 年の EU(EU 加盟 27 カ国)圏外への輸出総額 フランス 44 億 4,500 万ユーロ ドイツ 24 億 9,300 万ユーロ イタリア 10 億 2,600 万ユーロ イギリス 9 億 5,000 万ユーロ スペイン 8 億 5,300 万ユーロ ポーランド 7 億 7,700 万ユーロ ベルギー/ルクセンブルグ 5 億 7,300 万ユーロ オランダ 3 億 1,500 万ユーロ アイルランド 1 億 5,700 万ユーロ スウェーデン 1 億 4,000 万ユーロ 出所: 英国化粧品トイレタリー香水協会 (The Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association, UK) 5 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 5
  • 9. 2010 年における世界のメイクアップ市場は約 350 億ドルに相当し、2006 年から 2010 年までの 年間成長率は 4%を上回った。フェイスメイクアップ用品は 120 億ドル、もしくは市場全体のおよ そ 3 分の 1 の売上をもたらす最大の市場セグメントである。市場は 2015 年までに 1 年当たり 4%の割合で拡大し続けることが予想されており、市場規模は 420 億ドル以上に達する見込み である。 2010 年に世界のヘアケア市場がもたらした売上はほぼ 490 億ドルに上り、2006 年から 2010 年までの年間成長率は 3.5%を超えた。シャンプーは最も急速に成長している市場セグメントで、 2010 年における規模は 190 億ドル、または市場全体のおよそ 40%を占めている。市場拡大の ペースはゆるやかになり、2015 年の年末までに 3.5%未満まで鈍化するが、売上はおよそ 580 億ドルに達すると予想されている。 世界のシャワー・浴用化粧品市場は、2010 年にほぼ 110 億ドルに達し、2006 年から 2010 年 にかけての年間成長率は 3.5%を上回った。シャワー用品は最も急速に成長している市場セグメ ントで、その収益は 75 億ドル、または市場全体の 70%を超えている。シャワー・浴用化粧品市 場は今後よりゆるやかな成長を記録すると予想されているが、2015 年までにはおよそ 130 億ド ルに達する見込みである。 今後長期にわたり、化粧品・トイレタリー業界は全般的に利益を上げ続けることが予想されてお り、特に、日焼け止め製品とアンチエイジング製品については、消費者が次第に日光に肌をさら すことの危険性を認識し、ますます見た目を若々しく保つよう心掛ける傾向にあるため、大きな 成長が期待されている。 消費者は化粧品およびトイレタリーに含まれる潜在的毒性に対する警戒心をますま深めている ため、天然成分や精油を原料として作られた無香料製品を販売する市場セグメントが大きな成 長を記録する見込みが高い 。パッケージドファクツ社(Packaged Facts)によると、企業は、自 社製品により洗練された外観を与えるため、包装に焦点を合わせてくることが予想される。 6 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 6
  • 10. 世界の主流化粧品業界で上位を占める大手企業 化粧品、パーソナルケア、美容関連商品の売上別2006年、2008年、2010年の世界の主流化粧品業 界の上位10社を下表に示した。 表3:世界の化粧品業界における大手企業上位10社'10億米国ドル( 単位: 単位: 単位:10 年 会社名 10億 年 会社名 10 億 年 会社名 億米ドル 米国ドル 米国ドル 2006 P&G $21.10 2008 P&G $26.3 2010 P&G $30.00 ロ レ ア ル ロ レ ア ル ロレアル 2006 $18.10 2008 $25.8 2010 $25.20 (L’Oreal) (L'Oreal) (L’Oreal) ユ ニ リ ー バ ユ ニ リ ー バ ユニリーバ 2006 $13.30 2008 $16.0 2010 $17.70 (Unilever) (Unilever) (Unilever) ジョンソン・エンド・ エスティローダー 2006 $6.30 2008 エイボン(Avon) $7.6 2010 ジョンソン $14.60 (Estee Lauder) (J & J) エイボン・プロダク バイヤスドルフ 2006 ツ ( Avon $5.80 2008 $7.5 2010 エイボン(Avon) $10.90 (Beiersdorf) Products) エスティローダー アルティコ 2006 資生堂 $5.10 2008 $7.3 2010 $9.20 (Estee Lauder) (Alticor) バイヤスドルフ バイヤスドルフ 2006 $5.00 2008 資生堂 $6.9 2010 $8.00 (Beiersdorf) (Beiersdorf) ジョンソン・エンド・ エスティローダー 2006 $4.00 2008 花王 $5.9 2010 $7.30 ジョンソン(J & J) (Estée Lauder) アルベルトカルバ ジョンソン・エンド・ 2006 ー ( Alberto– $3.20 2008 ジ ョ ン ソ ン $5.6 2010 ナチュラ(Natura) $3.20 Culver) (J & J) ヘ ン ケ ル ヘ ン ケ ル イヴロシェ 2006 $3.20 2008 $4.4 2010 $2.60 (Henkel) (Henkel) (Yves Rocher) 出所:企業監査報告書、ウィキペディア 7 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 7
  • 11. 1.2.2 マレーシアの化粧品・パーソナルケア業界 マレーシアの経済指標 マレーシアはアジア地域において最も急速な経済成長を遂げている国の一つであり、2010年のGDPはお よそ5億8,840万リンギットを記録した。マレーシア経済は、農業、サービス業、製造業から成る混合経済 による確固たる基盤を拠りどころとしている。 多民族国家であるマレーシアは、2010年時点でおよそ2860万人の人口を擁している。各民族とも多言 語に通じており、ビジネスシーンにおいて広く使用される英語を含む、最低2つの言語を流暢に話すことが できる。マレーシアは、現地の生活様式の洗練化および近代化がますます顕著になり、欧米からの輸入 食品・飲料の消費の増加へとつながっていった1980年代のシンガポールと比較することができるだろう。 2011年における一人当たり所得は28,725リンギットである。 今日マレーシアは、各々が消費性向を引き続き近代化していこうとする相当数の活発な消費者層を擁 しており、輸入品の消費はますます増加の傾向をたどっている。 マレーシアの経済指標の一部を以下に示した。 表 4:マレーシア経済指標 経済指標 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 人口 '百万( 27.5 27.9 28.3 28.6 製品輸出額 '10 億リンギット( 663.0 552.5 638.8 513.6 製品輸入額 '10 億リンギット( 519.8 434.7 528.8 424.4 実質国内総生産'GDP( '百万リンギット( 530.7 522 559.6 588.4 成長率 % 4.8 -1.6 7.2 5.0~5.5 実質国民総所得'GNI( '百万リンギット( 494.3 497.4 516.8 545.5 名目国内総生産'GDP( '百万リンギット( 742.5 679.9 766.0 847.3 名目国民総所得'GNI( '百万リンギット( 719.4 665.3 739.5 820.2 一人当たり所得'当期( リンギット 26,123 23,850 26,175 28,725 出所:マレーシア経済企画庁、財務省、統計局、および中央銀行 'Economic Planning Unit, Ministry of Finance, Department of Statistics & Bank Negara Malaysia( 8 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 8
  • 12. マレーシアにおける化粧品の需要は、高い人口都市化率と近年における働く女性の増加により、急速 に高まっている。 生活の質指数では、ほぼ全ての測定指標において好ましい変化が見られる。 表5:分野指標とマレーシアの生活の質指数'MQLI( 変化率% 指標 2008 年 2009 年 '1990~2009 年( 所得とその分布 123.5 121.2 21.2 職業生活 132.3 129.6 29.6 交通・通信 119.7 120.5 20.5 保健 127.9 130.8 30.8 教育 128.1 130.9 30.9 住宅 131.5 132.3 32.3 環境 94.1 98.8 -1.2 家庭生活 104.8 107.3 7.3 社会参加 110.4 109.9 9.9 治安 83.0 83.0 -17.0 教養・娯楽 108.7 106.7 6.7 マレーシアの生活の質指数 114.9 115.6 15.6 出所:マレーシア経済企画庁'Economic Planning Unit, Malaysia( マレーシアの消費者の生活様式は、一つには、国民が豊かになり教育水準が向上したことで進化かつ 変化してきている。知名度の高い国際小売業者や世界のマスコミも、消費者の購買行動を形成する役 割を担ってきた。マレーシア人は、より欧米化、洗練化、国際化してきている。 また、マレーシア人の間に は、海外ブランドに対する明白な需要がある。小売現場では容易に P&G 'Procter & Gamble(、ユニリ ーバ'Unilever(、ロレアル'L’Oreal(の製品を目にすることができる。外国資本所有のハイパーマーケット の出現以来、都市部に住むマレーシア人にとっては、ハイパーマーケットやスーパーマーケットで食料品の 買出しを行なうのが習慣化している。その一方で、農村部の住民は、引き続き従来の食料雑貨店、コ ンビニエンスストア、よろず屋等で買い物をしている。 高中所得世帯では、買い物の大半はハイパーマーケットで行ない、その次にスーパーマーケット、従来の 食料品店という順である。高所得層とは、1 ヵ月あたりの世帯収入が 3,500 リンギットを上回る家庭であ る。しかしながら、不況の波は、8,200 米国ドルの 1 人当たり GDP を誇る豊かなマレーシア経済をも直 撃している。マレーシアの化粧品・パーソナルケア市場はおよそ 30 億リンギットと評価されており、年間平 均成長率は 13%である。マレーシア国内では 7 万種類以上の化粧品が販売されていると推定される。 マレーシアでは、訪問販売取引または直販流通ルートを通じた化粧品およびトイレタリーの販売が広く 普及している、通常、訪問販売取引業者は、各社とも自社ブランドを所有している。こうした業者は、 供給元の国から大量に仕入れたり、もしくは現地で再梱包を行なう。マレーシアにおいて化粧品、トイレ タリー、またはパーソナルケア製品を取扱っている訪問販売取引業者には、アムウェイ'Amway(、エイボ 9 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 9
  • 13. ン'Avon(、コズウェイ'Cosway(、ニュースキン'Nu Skin(、ニュートリ・メティックス'Nutri-Metics(、メアリ ーケイ'Mary Kay(等がある。 マレーシア人の化粧品およびパーソナルケア製品への支出 パーソナルケア製品のマレーシア市場は、数々の変化を遂げてきた。以前は、ほとんどのマレーシアの消 費者が、ヘアケア製品や浴用化粧品等のごく基本的なパーソナルケア製品を購入するに過ぎなかった。 しかし、ここ数年の可処分所得の伸びに伴い、なおかつ、小売店や専門店でより多くの商品が入手でき るようになるにつれ、マレーシア人は一連の新たな化粧用品やサービスを購入するようになった。国内市 場には、マレーシアの消費者の好みや生活様式の変化に対応すべくメアリーケイやスティラ'Stila(等の新 ブランドが参入してきている。消費者というのは、各自の身だしなみのニーズに特化したソリューションを要 求してくるものだが、その中には天然成分、肌の保護、肌への栄養分等が含まれる場合が多い。 昨今の市場においては、パーソナルケア製品はもはや女性のみを対象としたものではない。マレーシア人 男性、特に都市部の男性には、今や、各自が自分の見た目を良くすると考えるパーソナルケア製品に対 して高い需要がある。これによって、メーカーにとっては新たな機会が開かれ、各社とも、市場に数々の新 製品やブランドを売り出すことで要望に応えている。 化粧品およびパーソナルケア製品への消費者の支出額は、2005年の21億7,000万リンギットから2010 年には34億1,000万に推移している。 2005 年から 2010 年にかけて 8.11%の年平均成長率で拡大し続けた結果、マレーシアにおけるパーソ ナルケア部門は、2010 年には 10 億 7,000 万米国ドル'33 億リンギット(の売上を記録している。これは 前年'2009 年(比で 12.79%の増加である。パーソナルケア部門は、2007 年には前年比 14.9%増とい う最も高い業績を達成した。しかしながら、2009 年には前年'2008 年(比-7.6%の落ち込みを記録して いる。 将来を見越すと、パーソナルケア部門は、2010 年から 2015 年にかけて 4.56%の年平均成長率で成長 を続けると予想されており、2015 年に売上は 14 億米国ドルに達する見込みである。これは、2005 年か らは 93.6%、2010 年からは 31%の総成長率に相当する。 10 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 10
  • 14. 下表は、2007 年から 2011 年までの、石けん、洗剤、洗浄料、研磨剤、香水および化粧用調整品に ついての自社製品の販売額に関するマレーシア国内の化粧品・パーソナルケア業界の規模と支出'単 位:1,000 リンギット(を示したものである。 表 6:2007 年から 2011 年までのパーソナルケア業界の 自社製品の販売額に関する市場規模と支出 給与・賃金 自社製品の販売額 期末時点で 雇用関 支払額 業種内容'業種コード( 期間'年( 期間'月( '工場渡し( 雇用中の 連保障 '単位: '単位:RM1,000( 従業員数 RM1,000( 石けん、洗剤、洗浄料、 2010 年 1,521,314 3,717 155,683 研磨剤、香水、化粧用 2009 年 1,656,878 3,597 138,456 調製品の製造'24240( 2008 年 2,016,249 3,447 121,285 2007 年 1,474,945 3,367 139,681 1~11 月 2010 年 1,397,413 3,710 142,063 1~11 月 2011 年 1,434,488 3,883 146,492 50+ 1月 2010 年 128,057 3,580 13,575 2月 143,506 3,782 13,503 3月 124,739 3,755 12,151 4月 123,101 3,760 13,562 5月 119,269 3,785 12,868 6月 125,916 3,677 12,626 7月 146,270 3,721 12,618 8月 124,855 3,673 12,656 9月 115,576 3,678 12,691 10 月 130,550 3,797 12,965 11 月 115,574 3,710 12,848 12 月 123,901 3,717 13,620 50+ 2011 年 1月 136,492 3,754 13,843 2月 123,055 3,853 12,687 3月 162,460 3,974 13,322 4月 133,560 3,878 14,401 5月 141,718 3,865 13,110 6月 134,881 3,878 13,925 7月 120,158 3,757 12,842 8月 120,566 3,889 13,111 9月 118,464 3,915 13,052 10 月 121,716 3,881 13,105 11 月 121,418 3,883 13,094 12 月 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( 11 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 11
  • 15. 表 7:月別化粧石けんおよび粉石けんの生産量'トン( 石けん、洗剤、洗浄料、研磨剤、香水、 業種内容 化粧用調整品の製造 雇用関連保障 50+ 化粧石けん 粉石けん'洗剤( 期間 トン 2010年 47,905 146,886 2009年 50,837 127,328 2008年 59,297 100,324 2007年 50,266 99,668 2006年 39,349 97,039 2010年 1月 3,489 11,705 2月 3,699 10,408 3月 4,865 12,705 4月 4,874 10,562 5月 4,478 10,777 6月 4,349 13,407 7月 3,986 13,963 8月 4,105 14,070 9月 3,577 11,757 10月 3,775 14,320 11月 3,225 11,686 12月 3,483 11,526 2011年 1月 3,570 12,859 2月 3,821 9,449 3月 4,201 12,732 4月 4,530 12,723 5月 3,441 12,832 6月 3,215 12,556 7月 2,786 12,046 8月 2,600 10,550 9月 2,986 12,062 10月 3,545 9,467 11月 3,667 10,722 12月 NA NA 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( 表 8:2009 年におけるマレーシアの業種別製造業主要統計 業種コード:20232 業種内容:香水および化粧用調製品の製造 事業所数 65 総生産額'単位:RM1,000( 1,034,856 中間投入額'単位:RM1,000( 690,687 付加価値'単位:RM1,000( 344,169 雇用 6,961 支払給与・賃金'単位:RM1,000( 160,700 資産価値'単位:RM1,000( 303,535 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( 12 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 12
  • 16. 輸出額から見たマレーシアの化粧品・パーソナルケア業界の規模 世界的に見ても、健康、製薬、化粧品、パーソナルケア産業は極めて大規模である。製薬業界だけを 見ても、2009年時点では1.3兆リンギット規模と見積もられている[出所:2010年版国際貿易機関 'WTO(国際貿易統計報告書]。この市場に関するマレーシアの輸出額は比較的低い一方で、同国は、 幅広い製品とソリューションを提供し、絶えず進化し続ける活気に満ちた国内市場を擁している。この産 業クラスターにおいてはまだ十分な成長の余地がある。下表は、同クラスターの2009年および2010年の 総輸出額、金額別輸出先上位5カ国、同クラスターのマレーシアの総輸出額に対する寄与率を示して いる。 表 9:輸出額別健康、製薬、化粧品、パーソナルケア産業クラスター 2009 年 2010 年 項 区分 '百万リンギット( '百万リンギット( 1 輸出額 3,652 4,048 2 マレーシアの総輸出額 552,520 639,430 3 マレーシアの総輸出額に対する寄与率 0.70% 0.60% シンガポール 602 シンガポール 793 中国 283 中国 289 4 金額別輸出先上位 5 カ国/地域 タイ 207 フィリピン 222 アラブ首長 フィリピン 179 205 国連邦 アラブ首長 165 タイ 192 国連邦 出所:マレーシア貿易開発公社'MATRADE, Malaysia( 表 10:マレーシアの SITC'標準国際貿易分類( 第553分類[香水類、化粧品、または化粧用調製品'石けんを除く(]の輸出額 2009 年 2010 年 項 区分 '百万リンギット) '百万リンギット( 1 輸出額 881.39 1,001.76 2 マレーシアの総輸出額 552,520 639,430 3 マレーシアの総輸出額に対する寄与率 0.15% 0.15% シンガポール 262.07 シンガポール 318.05 タイ 80.94 タイ 93.22 4 金額別輸出先上位 5 カ国/地域 ベトナム 75.79 ベトナム 90.95 香港 84.64 香港 83.03 台湾 36.98 台湾 45.3 出所:マレーシア貿易開発公社'MATRADE, Malaysia( 表11:マレーシアのSITC'標準国際貿易分類( 13 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 13
  • 17. 第554分類'石鹸、洗浄料、研磨剤(輸出額 金額 年 '百万リンギット( 2006 年 1,423.10 2007 年 1,643.85 2008 年 2,132.51 2009 年 1,956.31 2010 年 2,050.11 出所:マレーシア貿易開発公社'MATRADEE, Malaysia( 14 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 14
  • 18. 1.3 セグメント別マレーシアの化粧品・パーソナルケア業界の市場規模 2005 年から 2010 年にかけて 8.11%の年平均成長率で拡大し続けた結果、マレーシアのパーソナルケ ア部門は、2010 年には 11 億米国ドル'34 億 1,000 万リンギット(の売上を記録した。 これは前年 '2009 年(比 12.7.9%増である。パーソナルケア部門は、2007 年には前年比 14.9%増という最も高い 業績を達成した。しかしながら、2009 年には前年'2008 年(比-7.6%の落ち込みを記録している。 表12:2005年~2010年におけるマレーシアの 化粧品・パーソナルケア業界の市場規模'単位:10億米国ドル( 年 10 億米国ドル 成長率'%( 2005 年 0.7 2006 年 0.8 10.7% 2007 年 0.9 14.9% 2008 年 1.0 11.5% 2009 年 1.0 -7.6% 2010 年 1.07 12.7% 2005~2010 年の - 8.11% 年平均成長率 出所:RNB Research グラフ 1:2005 年~2010 年におけるマレーシアの 化粧品・パーソナルケア業界の市場規模'単位:10 億米国ドル( 1.2 20.0% 1 15.0% 0.8 10.0% Grouth Rate(%) US$ Billion 0.6 5.0% 0.4 0.0% 0.2 -5.0% 0 -10.0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sale Value % Growth 出所:RNB Research 15 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 15
  • 19. 2005 年から 2010 年までのセグメント別市場規模は、以下のとおりである。 1.3.1 スキンケア製品 グラフ 2:2005 年~2010 年におけるマレーシアのスキンケア製品部門の市場規模 '小売価格ベース( 300 250 200 150 USD Millon 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 186.06 204.12 224 243.67 262.01 276.92 出所:RNB Research 注目ポイント スキンケア部門は 2010 年には現行価格表示で 5.69%の伸びを記録し、売上は 8 億 5,845 万リ ンギットに達している。 スキンケア部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 4%の年平均成 長率を記録する見込みである。 適用為替レートは 1 米国ドル=3.10 リンギットである。 16 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 16
  • 20. 1.3.1.1 スキンケア製品 - シャワーおよび浴用化粧品 グラフ 3:2005 年~2010 年におけるマレーシアの スキンケア製品'シャワーおよび浴用化粧品(部門の市場規模 '小売価格ベース( 160 140 120 100 80 USD Millon 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 106.61 112.56 117.6 123.76 128.87 134.47 出所:RNB Research 注目ポイント シャワーおよび浴用化粧品部門の売上は、金額ベースで前年比 4.35%という伸びを受けて、2010 年には 4 億 1,686 万リンギットに達した。 予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて、シャワーおよび浴室化粧品部門は不変価格表示で 4%の年平均成長率が見込まれる。 適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 17 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 17
  • 21. 1.3.1.2 スキンケア製品 - デオドラント グラフ 4:スキンケア部門の市場規模 - 2005 年~2010 年における マレーシアのスキンケア製品'デオドラント(部門の市場規模 '小売価格ベース( 35 30 25 20 15 USD Millon 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 20.58 23.17 26.81 29.12 30.45 31.64 出所:RNB Research 注目ポイント デオドラント部門は、現行価格表示で 3.91%の成長を記録しており、2010 年に売上は 9,800 万リ ンギットに達している。 デオドラント部門は予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 1%の年平均成長 率を記録すると見込まれる。 適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 18 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 18
  • 22. 1.3.1.3 スキンケア製品 - サンケア用品 グラフ 5: 2005 年~2010 年における マレーシアのスキンケア製品'サンケア用品(部門の市場規模 '小売価格ベース( 2.05 2 1.95 1.9 1.85 USD Millon 1.8 1.75 1.7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 1.82 1.89 1.89 1.96 1.96 2.03 出所:RNB Research 注目ポイント サンケア用品は、金額ベースで前年比 3.57%の伸びを受けて、2010 年には売上が 630 万リンギッ トに達している。 サンケア用品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 1%の年平均 成長率を記録すると見込まれる。 適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 19 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 19
  • 23. 1.3.2 メイクアップ用品 グラフ 6:2005 年~2010 年におけるマレーシアの メイクアップ用品部門の市場規模 '小売価格ベース( 100 90 80 70 60 50 USD Millon 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 66.15 70.35 75.32 80.15 83.44 89.46 出所:RNB Research 注目ポイント 色物化粧品の売上は、2010 年には現行価格表示で 7.21%増加しており、2 億 7,732 万リンギッ トに達している。 色物化粧品部門は、予測期間の 2010 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 2%の年平均 成長率を記録することが予想される。 適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 20 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 20
  • 24. 1.3.3 ヘアケア製品 グラフ 7:2005 年~2010 年におけるマレーシアの ヘアケア製品部門の市場規模 '小売価格ベース( 180 160 140 120 100 80 USD Millon 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 133 139.3 144.76 151.55 158.97 165.83 出所:RNB Research 注目ポイント ヘアケア製品部門は、現行価格表示で前年'2009 年(比 4.32%の伸びを受けて、2010 年には売 上が 5 億 1,407 万リンギットに達している。 予測期間の 2010 年から 2015 年にかけて、ヘアケア製品部門は不変価格表示で 2%の年平均 成長率が見込まれる。 適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 21 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 21
  • 25. 1.3.4 フレグランス グラフ 8:2005 年~2010 年におけるマレーシアの フレグランス部門の市場規模 '小売価格ベース( 70 60 50 40 30 USD Millon 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 47.39 50.19 54.32 59.15 61.39 64.61 出所:RNB Research 注目ポイント フレグランス部門は、2010 年には不変価格表示で 5.25%の伸びを記録しており、'売上は(2 億 30 万リンギに達している。 予測期間の 2010 年から 2015 年にかけて、フレグランス部門は不変価格表示で 3%の年平均成 長率を記録することが予想される。 適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 22 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 22
  • 26. 1.3.5 男性用化粧品 グラフ 9:2005 年~2010 年におけるマレーシアの 男性用化粧品部門の市場規模 '小売価格ベース( 70 60 50 40 30 USD Millon 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 45.43 49.14 53.48 57.4 61.39 65.45 出所:RNB Research 注目ポイント 男性用化粧品は、2010 年には金額ベースで 6.61%の伸びを記録し、売上は 2 億 290 万リンギッ トに達している。 男性用化粧品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 4%の年平 均成長率が見込まれ、見通しは良好である。 適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 23 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 23
  • 27. 1.3.6 女性用脱毛用品部門 グラフ 10:2005 年~2010 年におけるマレーシアの 脱毛用品部門の市場規模 '小売価格ベース( 4 3.5 3 2.5 2 USD Millon 1.5 1 0.5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 2.94 3.15 3.43 3.57 3.64 3.71 出所:RNB Research 注目ポイント 脱毛用品部門は、現行価格表示で 1.92%の伸びを受けて、2010 年には売上が 1,150 万リンギッ トに達した。 脱毛用品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて成長が停滞することが予想される。 適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 24 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 24
  • 28. 1.3.7 口腔ケア用品 グラフ 11:2005 年~2010 年におけるマレーシアの 口腔ケア用品部門の市場規模 '小売価格ベース( 160 140 120 100 80 USD Millon 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 89.32 99.89 112 119.91 132.93 143.08 出所:RNB Research 注目ポイント 口腔ケア用品部門は、不変価格表示で 7.64%の成長を示しており、2010 年には売上が 4 億 4,355 万リンギットに達している。 口腔ケア用品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 4%の年平均 成長率を記録すると予想される。 適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 25 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 25
  • 29. 1.3.8 化粧品・パーソナルケア用品セット/キット グラフ 12:2005 年~2010 年におけるマレーシアの 化粧品・パーソナルケア用品セット/キット部門の市場規模 '小売価格ベース( 50 45 40 35 30 25 20 USD Millon 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 31.85 34.65 38.15 41.37 44.31 47.6 出所:RNB Research 注記:通常、ハサミと爪切りについては企業側で区別して記録を取っていない。当社では、これらの 品目が本カテゴリーに該当するものと仮定してグラフを作成した。 26 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 26
  • 30. 1.4 市場セグメント別マレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入状況 1.4.1 過去 5 年間における市場セグメント別マレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計 1.4.1.1 2007 年におけるマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入統計 下表は、2007 年のマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品に関する輸入統計を示している。 表 13: 2007 年におけるマレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計 標準国際 国際統一 金額'運賃・保 貿易分類 数量 製品カテゴリー 商品分類 内容 数量 険料込み渡 'SITC(コ 単位 'HS(コード し('リンギット( ード スキンケア 330430300 553200300 kg その他のマニキュアまたはペディキュア剤 122,056.67 2,738,111 スキンケア 330491100 553201300 kg タルカムパウダー 67,246.90 1,050,134 スキンケア 330499300 553209300 kg スキンクリーム、スキントニック、またはボディローション 726,863.19 40,730,377 スキンケア 330499400 553200400 kg 日焼け止め剤 63,819.41 4,237,333 スキンケア 330499900 553200900 kg その他の肌の手入れ用の化粧品および製品 2,554,883.67 201,685,132 スキンケア 330720000 553520000 kg 身体用デオドラント'体臭防止剤(および制汗剤 1,981,993.58 54,741,817 スキンケア 330730000 553530000 kg 香料入りバスソルトおよびその他の浴用剤 2,695,981.78 17,527,330 スキンケア 340111100 554110100 kg 化粧石けん 756,652.27 6,256,993 スキンケア 340111200 554110200 kg 薬用または殺菌・消毒石けん 176,144.00 3,034,657 カテゴリー内合計 9,145,641.47 332,001,884 メイクアップ用品 330410000 553201000 kg リップメイクアップ化粧料 550,417.05 39,214,311 メイクアップ用品 330420000 553202000 kg アイメイクアップ化粧料 611,037.39 37,989,160 メイクアップ用品 330430100 553201100 kg マニキュア液 83,028.57 2,927,217 メイクアップ用品 330430200 553200200 kg 除光液 26,549.68 402,125 メイクアップ用品 330491200 553201200 kg フェイスパウダー 100,902.31 10,749,455 メイクアップ用品 330499100 553209100 kg 美容クリーム、コールドクリーム、メイクアップクリーム、クレンジングクリーム 1,390,505.72 80,746,040 カテゴリー内合計 2,762,440.72 172,028,308 ヘアケア 330510000 553301000 kg シャンプー 434,398.67 7,418,594 ヘアケア 330520000 553302000 kg パーマ、ウェーブ、または縮毛矯正用剤 215,550.48 4,731,107 ヘアケア 330530000 553303000 kg ヘアラッカー 79,934.20 1,724,900 ヘアケア 330590000 553309000 kg その他の毛髪用剤 1,452,801.65 25,985,424 カテゴリー内合計 2,182,685.00 39,860,025 フレグランス 330300100 553100100 kg アルコールを含有する香水類 438,486.49 37,400,848 フレグランス 330300200 553100200 kg アルコール以外の溶剤を含有する香水類 256,488.54 10,754,640 フレグランス 330300900 553100900 kg その他の香水類および化粧水 1,583,872.74 164,645,861 その他の調製品、または宗教上の儀式に使用される芳香剤を含む、部 フレグランス 330790900 553590900 kg 屋用消臭剤 170,160.83 5,790,059 カテゴリー内合計 2,449,008.60 218,591,408 男性用化粧品 330710000 553510000 kg 髭剃り前、髭剃り、または髭剃り後用剤 463,973.59 7,020,237 カテゴリー内合計 463,973.59 7,020,237 脱毛用品 330790400 553590400 kg 脱毛用品を含む、香水類または化粧品 190,796.09 4,785,891 カテゴリー内合計 190,796.09 4,785,891 口腔ケア 330610100 553400100 kg 歯磨きペースト 6,596,508.02 86,208,510 口腔ケア 330610200 553400200 kg 歯磨き粉 1,323.00 49,598 口腔ケア 330610900 553400900 kg その他の歯磨き剤 83,798.29 1,643,080 口腔ケア 330620000 553402000 kg 小売用に個別包装された、歯間清掃用の糸'デンタルフロス( 347,871.69 2,269,175 口腔ケア 330690000 553409000 kg 小売用に個別包装された、口腔または歯科衛生用の調製品 1,915,912.48 17,113,390 カテゴリー内合計 2,348,905.46 21,075,243.00 出所:マレーシア統計局' Department of Statistics, Malaysia( 27 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 27
  • 31. 1.4.1.2 2008 年におけるマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入統計 下表は、2008 年のマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品に関する輸入統計を示している。 表 14: 2008 年におけるマレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計 標準国際 国際統一商 金額'運賃・ 貿易分類 数量 製品カテゴリー 品分類 内容 数量 保険料込み渡 'SITC(コ 単位 'HS(コード し('リンギット( ード 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304 スキンケア 3304300090 553200300 kg 項 30 号に別段の記載がないもの 8,944.06 362,423 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304 スキンケア 330430300 553200300 kg 項 30 号に別段の記載がないもの 19,895.50 998,051 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304 スキンケア 330430900 553200300 kg 項 30 号に別段の記載がないもの 62,803.01 2,413,684 スキンケア 3304910010 553201300 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー 938,775.08 6,519,683 スキンケア 330491100 553201300 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー 121,504.12 7,998,177 スキンケア 330491200 553201200 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末を状含む、フェイスパウダー 127,072.02 12,143,617 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボデ スキンケア 3304991020 553209300 kg ィローション 885,341.04 28,796,934 スキンケア 3304991030 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 10,255.62 784,326 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボデ スキンケア 330499300 553209300 kg ィローション 886,262.01 54,245,486 スキンケア 330499400 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 83,600.59 6,225,977 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないも スキンケア 330499900 553200900 kg の 3,870,713.15 279,246,515 スキンケア 3304999010 553209200 kg 化粧品および化粧用調製品;油性おしろい'舞台用ドーランを含む( 2,165.64 250,543 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がない スキンケア 3304999090 553200900 kg もの 1,882,291.66 46,685,403 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防 スキンケア 330720000 553520000 kg 止剤(および制汗剤 1,125,117.34 38,056,029 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防 スキンケア 3307200000 553520000 kg 止剤(および制汗剤 2,231,355.14 57,078,288 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびそ スキンケア 330730000 553530000 kg の他の浴用剤 761,108.76 10,100,615 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびそ スキンケア 3307300000 553530000 kg の他の浴用剤 1,254,497.83 7,846,602 スキンケア 340111100 554110100 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石鹸 847,670.26 6,818,919 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品、 スキンケア 3401111010 554111010 kg 薬用石けん、 59,146.47 3,691,220 スキンケア 340111200 554110200 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品 193,612.05 3,065,435 スキンケア 3401112000 554110100 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石けん 7,443,264.96 43,060,452 スキンケア 3401119030 554119030 kg 有機界面活性剤および調製品;化粧用、殺菌・消毒石けん 2,954.84 21,684 カテゴリー内合計 22,818,351.15 616,410,063 メイクアップ用品 330410000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 510,715.91 37,430,332 メイクアップ用品 3304100000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 109,923.52 7,961,565 メイクアップ用品 330420000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料 946,403.88 46,593,119 メイクアップ用品 3304200000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料 78,464.13 4,282,936 メイクアップ用品 3304300010 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品; マニキュア液 93,187.42 1,851,169 メイクアップ用品 3304300020 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 6,629.00 71,033 メイクアップ用品 330430100 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品;マニキュア液 95,718.57 3,849,856 メイクアップ用品 330430200 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 29,487.35 484,128 メイクアップ用品 3304910020 553201200 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を問わず、フェイスパウダー 234,898.26 5,646,995 28 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 28
  • 32. 標準国際 国際統一商 金額'運賃・ 貿易分類 数量 製品カテゴリー 品分類 内容 数量 保険料込み渡 'SITC(コ 単位 'HS(コード し('リンギット( ード 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアッ メイクアップ用品 330499100 553209100 kg プクリーム、クレンジングクリーム 1,682,209.38 119,624,334 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアッ メイクアップ用品 3304991010 553209100 kg プクリーム、クレンジングクリーム 570,600.59 39,347,798 カテゴリー内合計 4,358,238.01 267,143,265 ヘアケア 330510000 553301000 kg 毛髪用剤;シャンプー 747,025.10 13,698,529 ヘアケア 3305100000 553301000 kg 毛髪用剤;シャンプー 9,305,511.18 79,958,469 ヘアケア 330520000 553302000 kg 毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用 156,315.47 2,452,783 ヘアケア 3305200000 553302000 kg 毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用 169,399.03 2,801,156 ヘアケア 330530000 553303000 kg 毛髪用剤;ヘアラッカー 57,275.60 1,356,863 ヘアケア 3305300000 553303000 kg 毛髪用剤;ヘアラッカー 5,967.70 150,508 ヘアケア 330590000 553309000 kg 毛髪用剤;第 3305 項に別段の記載がないもの 2,175,139.34 49,083,053 ヘアケア 3305900000 553309000 kg 毛髪用剤;第 3305 項に別段の記載がないもの 2,296,129.25 29,118,891 カテゴリー内合計 14,912,762.67 178,620,252 フレグランス 3303000010 553100100 kg 香水および化粧水;アルコールを含有する香水類 762,928.71 20,332,415 フレグランス 3303000020 553100200 kg 香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類 120,600.43 2,904,009 フレグランス 3303000090 553100900 kg 香水および化粧水;第 3303 項に別段の記載がないもの 577,912.24 11,258,107 フレグランス 330300100 553100100 kg 香水および化粧水;アルコールを含有する香水類 741,968.35 55,103,414 フレグランス 330300200 553100200 kg 香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類 208,559.29 11,476,275 フレグランス 330300900 553100900 kg 香水および化粧水;第 3303 項に別段の記載がないもの 2,079,149.58 229,033,675 フレグランス 330790900 553590900 kg 香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの 173,871.20 5,415,785 フレグランス 3307909090 553590900 kg 香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの 797,123.62 9,798,481 カテゴリー内合計 5,462,113.42 345,322,161 香水類、化粧品、または化粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、または髭 男性用化粧品 330710000 553510000 kg 剃り後用剤 226,684.56 5,879,744 香水類、化粧品、または化粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、または髭 男性用化粧品 3307100000 553510000 kg 剃り後用剤 79,685.77 2,141,866 カテゴリー内合計 306,370.33 8,021,610 香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の記載 脱毛用品 330790400 553590400 kg がない香水類または化粧品 112,096.91 4,312,645 香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の記載 脱毛用品 3307904000 553590400 kg がない香水類または化粧品 19,277.50 321,921 カテゴリー内合計 131,374.41 4,634,566 口腔ケア 330610100 553400100 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト 6,112,172.36 96,253,618 口腔ケア 3306101010 553401010 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;歯科予防薬、ペースト 6,646,509.99 51,913,184 口腔ケア 330610200 553400200 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;粉末 719.35 30,218 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉末状 口腔ケア 330610900 553400900 kg の歯科予防薬以外のもの 144,805.04 2,996,266 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;歯科予防薬、ペースト以 口腔ケア 3306109010 553409010 kg 外のもの 110,330.25 996,147 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉末状 口腔ケア 3306109090 553400900 kg の歯科予防薬以外のもの 185,021.10 4,300,095 口腔または歯科衛生用の調製品;小売用に個別包装された歯間清 口腔ケア 330620000 553402000 kg 掃用の糸'デンタルフロス(、 169,987.10 2,331,424 口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がないも 口腔ケア 330690000 553409000 kg の 567,339.89 6,507,505 口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がないも 口腔ケア 3306900000 553409000 kg の 1,808,175.01 8,717,317 カテゴリー内合計 15,745,060.09 174,045,774 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( 29 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 29
  • 33. 1.4.1.3 2009 年におけるマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入統計 下表は、2009 年のマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品に関する輸入統計を示している。 表 15: 2009 年におけるマレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計 標準国際 数 国際統一商 金額'運賃・ 貿易分類 量 製品カテゴリー 品分類 内容 数量 保険料込み渡 'SITC(コ 単 'HS(コード し('リンギット( ード 位 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304 項 スキンケア 3304300090 553200300 kg 30 号に別段の記載がないもの 7,783.51 374,083 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304 項 スキンケア 330430900 553200300 kg 30 号に別段の記載がないもの 87,965.61 5,213,112 スキンケア 3304910010 553201300 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー 1,249,055.38 9,124,127 スキンケア 330491100 553201300 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー 95,168.06 6,574,217 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボディ スキンケア 3304991020 553209300 kg ローション 770,085.82 24,557,236 スキンケア 3304991030 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 5,830.23 570,948 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボディ スキンケア 330499300 553209300 kg ローション 949,712.39 57,808,250 スキンケア 330499400 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 81,650.44 5,837,980 スキンケア 330499900 553200900 kg 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないもの 5,054,605.74 300,377,195 スキンケア 3304999010 553209200 kg 化粧品および化粧用調製品;油性おしろい'舞台用ドーランを含む( 14,450.42 1,163,591 スキンケア 3304999090 553200900 kg 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないもの 2,271,436.27 74,110,669 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防止 スキンケア 330720000 553520000 kg 剤(および制汗剤 715,985.95 21,940,476 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防止 スキンケア 3307200000 553520000 kg 剤(および制汗剤 1,598,479.51 57,807,035 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびその スキンケア 330730000 553530000 kg 他の浴用剤 618,508.72 9,887,559 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびその スキンケア 3307300000 553530000 kg 他の浴用剤 1,379,613.57 11,084,310 スキンケア 340111100 554110100 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石けん 601,213.01 7,084,826 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品、 スキンケア 3401111010 554111010 kg 薬用石けん 36,118.27 488,223 スキンケア 340111200 554110200 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品 146,203.66 1,902,816 スキンケア 3401112000 554110100 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石けん 12,142,700.91 57,118,903 スキンケア 3401119030 554119030 kg 有機界面活性剤および調製品;化粧用、殺菌・消毒石けん 2,277.02 17,792 カテゴリー内合計 27,828,844.49 653,043,348 メイクアップ用品 330410000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 533,718.64 38,019,391 メイクアップ用品 3304100000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 123,460.02 10,846,175 メイクアップ用品 330420000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料 928,161.53 49,025,658 メイクアップ用品 3304200000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料 102,870.37 9,355,262 メイクアップ用品 3304300010 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品;マニキュア液 95,952.38 997,189 メイクアップ用品 3304300020 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 10,580.00 60,662 メイクアップ用品 330430100 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品;マニキュア液 100,994.52 3,358,114 メイクアップ用品 330430200 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 24,022.73 499,451 メイクアップ用品 3304910020 553201200 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、フェイスパウダー 303,302.86 17,107,110 メイクアップ用品 330491200 553201200 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、フェイスパウダー 110,733.44 12,389,590 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアップ メイクアップ用品 330499100 553209100 kg クリーム、クレンジングクリーム 1,649,822.23 113,337,627 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアップ メイクアップ用品 3304991010 553209100 kg クリーム、クレンジングクリーム 620,372.48 41,604,627 カテゴリー内合計 4,603,991.20 296,600,856 ヘアケア 330510000 553301000 kg 毛髪用剤;シャンプー 1,150,767.08 17,603,963 30 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 30