рбк.Research российский рынок интернет-торговли платные услуги (2013)
АННОТАЦИЯ
Исследование «Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013» является 4-м изданием одноименной серии обзоров. Высокие темпы развития рынка стали причиной появления настоящего аналитического обзора, в котором эксперты РБК.research стремились отразить наиболее важные аспекты и тенденции развития российского рынка e-commerce.
В исследовании анализируется текущее состояние российского рынка интернет-торговли. Приводятся оценки и прогнозы объемов и динамики рынка в стоимостном выражении за 2009-2014 годы. Подробно рассматриваются более 15 сегментов платных интернет-услуг. Приводятся оценки их объемов рынка в 2013 году, анализируется социально-экономический портрет, частота и средние затраты их покупателей. Кроме того, впервые в исследованиях РБК.research публикуются данные о количестве интернет-покупателей различных интернет-услуг в географическом разрезе.
В исследовании представлены рейтинги наиболее популярных услуг, продаваемых через интернет в различных географических зонах. Проведен сегментационный анализ, позволивший выявить самые перспективные направления развития рынка B2C сегмента e-commerce в 2014 году.
Проведен анализ потребительских предпочтений интернет-покупателей. Выявлены наиболее популярные способы оплаты услуг через интернет. Проанализированы основные факторы, препятствующие или удерживающие россиян от совершения покупок услуг в интернете. Определен перечень наиболее важных характеристик онлайн-магазинов, исходя из которых, интернетпользователи принимают решения о покупке онлайн-услуг.
3. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 3
research.rbc.ru № 1480132
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
Список диаграмм .....................................................................................................................8
Список таблиц ........................................................................................................................ 25
Компании, рассмотренные в серии исследований рынка интернет-торговли и мобильной
коммерции............................................................................................................................. 27
Методология исследования................................................................................................... 30
E-commerce в США и странах Западной Европы .................................................................... 38
Рынок электронной коммерции в России ............................................................................. 49
Инвестиции в B2C сегмент российской электронной коммерции ........................................ 75
Отношение респондентов к приобретению платных интернет-услуг................................... 85
Рейтинги различных услуг, покупаемых через интернет ...................................................... 89
Способы оплаты различных услуг, покупаемых через интернет ........................................ 131
Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете. 133
Типология покупателей интернет-услуг .............................................................................. 147
Потребительское поведение при приобретении услуг через интернет.............................. 164
О маркетинговом агентстве РБК
Маркетинговое агентство РБК.research (Департамент консалтинга РБК) проводит исследования во всех ключе-
вых сферах бизнеса – полевые исследования, кабинетные маркетинговые исследования рынков, стратегический
консалтинг и бизнес-планирование, оптимизация бизнес-процессов, управление затратами, оценка инвестици-
онной привлекательности, конкурентный анализ, оценки спроса, удовлетворенности потребителей, лояльности
к бренду и многое другое. Маркетинговые исследования, анализ рынков и консалтинговые рекомендации ба-
зируются на информационных источниках холдинга РБК, непосредственном изучении игроков рынка, обширных
базах данных, результатах экспертных интервью с ключевыми игроками рынков.
В 2012 году Маркетинговое агентство РБК.research успешно завершило более 80 проектов, как инициативных
маркетинговых отчетов, так и исследований по индивидуальным заказам. Мы работаем с 2001 года, используя
свой опыт и внутренние ресурсы для быстрого и качественного обслуживания российских и иностранных клиен-
тов.
Маркетинговое агентство РБК.research имеет опыт реализации российских проектов в финансовом секторе, по-
требительском секторе, сетевой розничной торговле, топливно-энергетическом комплексе, машиностроении,
транспортной инфраструктуре и логистике, металлургии, телекоммуникационном секторе, пищевой, фармацев-
тической, автомобильной и строительной промышленности. Компания обладает мощной исследовательской и
технологической базой, собственными разработками в области консалтинга и маркетинга. В Маркетинговом
агентстве РБК.research работают кандидаты наук и дипломированные специалисты, обладающие глубокими
знаниями в маркетинге и конкретных отраслях экономики.
4. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 4
research.rbc.ru № 1480132
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
Список диаграмм .....................................................................................................................8
Список таблиц ........................................................................................................................ 25
Компании, рассмотренные в серии исследований рынка интернет-торговли и мобильной
коммерции............................................................................................................................. 27
Методология исследования................................................................................................... 30
Цель и задачи исследования.....................................................................................................................30
Метод сбора информации ........................................................................................................................30
Условия проведения опроса .....................................................................................................................31
Характеристика выборки...........................................................................................................................32
Объем и структура выборки .................................................................................................................32
Социально-демографический портрет респондентов .......................................................................33
E-commerce в США и странах Западной Европы .................................................................... 38
США..............................................................................................................................................................38
Западная Европа.........................................................................................................................................44
Рынок электронной коммерции в России ............................................................................. 49
Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России..............................................50
Проникновение интернета в России ........................................................................................................53
Места использования интернета..........................................................................................................59
Тип подключения к интернету..............................................................................................................61
Портрет российского интернет-пользователя.....................................................................................62
Общее состояние российского рынка электронной коммерции...........................................................64
Объем и структура рынка интернет-торговли.....................................................................................67
Объем и структура сегмента платных услуг ........................................................................................70
Количество интернет-покупателей в сегменте платных услуг...........................................................73
Инвестиции в B2C сегмент российской электронной коммерции ........................................ 75
Отношение респондентов к приобретению платных интернет-услуг................................... 85
Рейтинги различных услуг, покупаемых через интернет ...................................................... 89
Россия..........................................................................................................................................................89
Рейтинг по популярности......................................................................................................................89
Рейтинг по затратам на единовременную покупку............................................................................92
Рейтинг по частоте совершения покупок за год .................................................................................94
Москва.........................................................................................................................................................95
Рейтинг по популярности......................................................................................................................95
Рейтинг по затратам на единовременную покупку............................................................................99
Рейтинг по частоте совершения покупок за год ...............................................................................100
Московская область.................................................................................................................................101
Рейтинг по популярности....................................................................................................................101
Рейтинг по затратам на единовременную покупку..........................................................................105
Рейтинг по частоте совершения покупок за год ...............................................................................106
Санкт-Петербург .......................................................................................................................................107
Рейтинг по популярности....................................................................................................................107
Рейтинг по затратам на единовременную покупку..........................................................................111
Рейтинг по частоте совершения покупок за год ...............................................................................112
Другие города-миллионеры....................................................................................................................113
Рейтинг по популярности....................................................................................................................113
Рейтинг по затратам на единовременную покупку..........................................................................117
5. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 5
research.rbc.ru № 1480132
Рейтинг по частоте совершения покупок за год ...............................................................................118
Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. ................................................119
Рейтинг по популярности....................................................................................................................119
Рейтинг по затратам на единовременную покупку..........................................................................123
Рейтинг по частоте совершения покупок за год ...............................................................................124
Города России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел......................................................125
Рейтинг по популярности....................................................................................................................125
Рейтинг по затратам на единовременную покупку..........................................................................129
Рейтинг по частоте совершения покупок за год ...............................................................................130
Способы оплаты различных услуг, покупаемых через интернет ........................................ 131
Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете. 133
Россия........................................................................................................................................................135
Москва и Московская область................................................................................................................137
Санкт-Петербург .......................................................................................................................................139
Другие города-миллионеры....................................................................................................................141
Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек .........................................143
Города России с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек ..............................................145
Типология покупателей интернет-услуг .............................................................................. 147
Важность основных характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажами услуг..................148
Сегментация покупателей .......................................................................................................................149
Покупатели, ориентированные на ассортимент...............................................................................152
Общие сведения..............................................................................................................................152
Социально-экономические характеристики.................................................................................152
Покупатели, ориентированные на скидки и бонусы........................................................................154
Общие сведения..............................................................................................................................154
Социально-экономические характеристики.................................................................................154
Покупатели, ориентированные на быстрое обслуживание.............................................................156
Общие сведения..............................................................................................................................156
Социально-экономические характеристики.................................................................................156
Покупатели, ориентированные на удобство и бесперебойность работы сайта............................158
Общие сведения..............................................................................................................................158
Социально-экономические характеристики.................................................................................159
«Прислушивающиеся покупатели»....................................................................................................160
Общие сведения..............................................................................................................................160
Социально-экономические характеристики.................................................................................161
Покупатели, которым важно наличие множества способов оплаты..............................................162
Общие сведения..............................................................................................................................162
Социально-экономические характеристики.................................................................................162
Потребительское поведение при приобретении услуг через интернет.............................. 164
Доступ к файлообменникам....................................................................................................................164
Социально-экономические характеристики .....................................................................................164
Средние затраты при покупке ............................................................................................................167
Частота покупки ...................................................................................................................................169
Способы оплаты...................................................................................................................................170
Платное on-line телевидение / радио / трансляции .............................................................................171
Социально-экономические характеристики .....................................................................................171
Средние затраты при покупке ............................................................................................................175
Частота покупки ...................................................................................................................................176
Способы оплаты...................................................................................................................................177
Платное скачивание музыкальных файлов ...........................................................................................178
Социально-экономические характеристики .....................................................................................178
6. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 6
research.rbc.ru № 1480132
Средние затраты при покупке ............................................................................................................183
Частота покупки ...................................................................................................................................184
Способы оплаты...................................................................................................................................185
Платные on-line тесты и гороскопы ........................................................................................................186
Социально-экономические характеристики .....................................................................................186
Средние затраты при покупке ............................................................................................................189
Частота покупки ...................................................................................................................................191
Способы оплаты...................................................................................................................................192
Платные сервисы в on-line играх ............................................................................................................193
Социально-экономические характеристики .....................................................................................193
Средние затраты при покупке ............................................................................................................197
Частота покупки ...................................................................................................................................198
Способы оплаты...................................................................................................................................199
Платные услуги в социальных сетях, на сайтах знакомств...................................................................200
Социально-экономические характеристики .....................................................................................200
Средние затраты при покупке ............................................................................................................204
Частота покупки ...................................................................................................................................205
Способы оплаты...................................................................................................................................206
Платный просмотр фильмов on-line, а также их скачивание...............................................................207
Социально-экономические характеристики .....................................................................................207
Средние затраты при покупке ............................................................................................................210
Частота покупки ...................................................................................................................................212
Способы оплаты...................................................................................................................................213
Получение доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств................................214
Социально-экономические характеристики .....................................................................................214
Средние затраты при покупке ............................................................................................................217
Частота покупки ...................................................................................................................................219
Способы оплаты...................................................................................................................................220
Просмотр / подача платных объявлений на on-line досках, а также сопутствующие услуги............221
Социально-экономические характеристики .....................................................................................221
Средние затраты при покупке ............................................................................................................225
Частота покупки ...................................................................................................................................226
Способы оплаты...................................................................................................................................227
Интернет-казино, покер, лотереи, ставки на спорт ..............................................................................228
Социально-экономические характеристики .....................................................................................228
Средние затраты при покупке ............................................................................................................231
Частота покупки ...................................................................................................................................233
Способы оплаты...................................................................................................................................234
Платные сайты знакомств / видео чаты и сайты для взрослых ...........................................................235
Социально-экономические характеристики .....................................................................................235
Средние затраты при покупке ............................................................................................................238
Частота покупки ...................................................................................................................................240
Способы оплаты...................................................................................................................................241
Услуги по оформлению документов ......................................................................................................242
Социально-экономические характеристики .....................................................................................242
Средние затраты при покупке ............................................................................................................246
Частота покупки ...................................................................................................................................247
Способы оплаты...................................................................................................................................248
On-line бронирование отелей и гостиниц..............................................................................................249
Социально-экономические характеристики .....................................................................................249
Средние затраты при покупке ............................................................................................................252
Частота покупки ...................................................................................................................................254
Способы оплаты...................................................................................................................................255
7. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 7
research.rbc.ru № 1480132
On-line заказ необычных поздравлений или подарков........................................................................256
Социально-экономические характеристики .....................................................................................256
Средние затраты при покупке ............................................................................................................259
Частота покупки ...................................................................................................................................261
Способы оплаты...................................................................................................................................262
On-line покупка готовых туров ................................................................................................................263
Социально-экономические характеристики .....................................................................................263
Средние затраты при покупке ............................................................................................................267
Частота покупки ...................................................................................................................................268
Способы оплаты...................................................................................................................................269
On-line покупка страховых полисов........................................................................................................270
Социально-экономические характеристики .....................................................................................270
Средние затраты при покупке ............................................................................................................273
Частота покупки ...................................................................................................................................275
Способы оплаты...................................................................................................................................276
8. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 8
research.rbc.ru № 1480132
СПИСОК ДИАГРАММ
Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет (через компьютер
и ноутбук), % от общего количества опрошенных...............................................................................33
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных
..................................................................................................................................................................33
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества
опрошенных............................................................................................................................................34
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, % от общего
количества опрошенных ........................................................................................................................34
Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью,
% от общего количества опрошенных ..................................................................................................35
Рис. 6. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от
общего количества опрошенных...........................................................................................................36
Рис. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % .........................................................................37
Рис. 8. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл.,
% ...............................................................................................................................................................38
Рис. 9. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл.,
% ...............................................................................................................................................................39
Рис. 10. Динамика объема мобильной коммерции в США за 2010-2017 гг.*, млрд. долл., %.................40
Рис. 11. Доля американцев, использующих ПК, планшеты и мобильные телефоны для доступа в
интернет, июль 2011 года – январь 2013 года, % от опрошенных интернет-пользователей в
возрасте от 18 до 64 лет.........................................................................................................................40
Рис. 12. Динамика количества жителей США (14 лет +), посещающих интернет-магазины, а также
совершающих в них покупки, 2011-2017 гг., млн. чел.........................................................................41
Рис. 13. Структура рынка интернет-торговли в США, 2012 г., % от онлайн-продаж..................................42
Рис. 14. Темпы роста некоторых сегментов рынка интернет-торговли в США..........................................43
Рис. 15. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы за 2011-
2016 гг.*, млрд. долл., % ........................................................................................................................45
Рис. 16. Темпы роста В2С сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы, 2011-2013
гг., %..........................................................................................................................................................46
Рис. 17. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в Великобритании за 2010-2016 гг.*,
млрд. долл., %.........................................................................................................................................47
Рис. 18. Средний затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг.,
долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют).....................................................48
Рис. 19. Средние затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг.,
долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют).....................................................48
Рис. 20. Проникновение интернета в некоторых странах мира, июнь 2012г., % от населения................54
Рис. 21. Проникновение интернета в населенных пунктах России, % от численности населения старше
18 лет........................................................................................................................................................54
Рис. 22. Проникновение интернета в федеральных округах России, весна 2011 – весна 2013 гг., % от
численности населения старше 18 лет .................................................................................................55
9. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 9
research.rbc.ru № 1480132
Рис. 23. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в
2007-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет..................................................................................................56
Рис. 24. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел............................56
Рис. 25. Динамика проникновения интернета в России, % от численности населения старше 18 лет ...57
Рис. 26. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, весна 2011 г. – весна 2012
г., 2025г., %...............................................................................................................................................58
Рис. 27. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Москве, декабрь 2007 года – май
2013 года, млн. чел. старше 12 лет .......................................................................................................58
Рис. 28. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Санкт-Петербурге, декабрь 2009
года – май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет ....................................................................................59
Рис. 29. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных россиян старше 12 лет,
проживающих в городах с численностью населения более 100 тыс. чел.........................................59
Рис. 30. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей столицы старше 12
лет ............................................................................................................................................................60
Рис. 31. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга
..................................................................................................................................................................60
Рис. 32. Основные типы соединения, используемые ДОМА, % от опрошенных респондентов старше 12
лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах .............................................................61
Рис. 33. Основные типы соединения, используемые на работе, % от опрошенных респондентов
старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах ...........................................61
Рис. 34. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных мужчин, проживающих
в соответствующих географических зонах............................................................................................62
Рис. 35. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных женщин, проживающих
в соответствующих географических зонах............................................................................................62
Рис. 36. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, % от респондентов
старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах и имеющих соответствующий
социально-профессиональный статус ..................................................................................................63
Рис. 37. Доходы месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в
соответствующих географических зонах ..............................................................................................64
Рис. 38. Стаж пользования интернетом, % от опрошенных интернет-пользователей старше 12 лет,
проживающих в соответствующих географических зонах..................................................................64
Рис. 39. Количество интернет-магазинов, работающих в B2C сегменте e-commerce в России, тыс. шт. 65
Рис. 40. География охвата, рассмотренных интернет-магазинов, работающих в России, % от общего
количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны ..............................66
Рис. 41. Количество интернет-магазинов, продающих соответствующие товары и услуги, % от общего
количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны ..............................67
Рис. 42. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011-2014 гг., %...................68
Рис. 43. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в
обороте непродовольственной розницы, 2011-2014 гг., % ................................................................68
Рис. 44. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд.
руб., % ......................................................................................................................................................69
Рис. 45. Количество интернет-покупателей, млн. человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+)
..................................................................................................................................................................69
10. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 10
research.rbc.ru № 1480132
Рис. 46. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012, 2013 годах, %.....................................70
Рис. 47. Географическая структура российского рынка интернет-торговли услугами в 2013 году, % от
объема рынка интернет-торговли услугами ........................................................................................71
Рис. 48. Структура российского рынка интернет-торговли услугами в 2013 г., % от объема рынка в
стоимостном выражении.......................................................................................................................71
Рис. 49. Структура российского рынка интернет-торговли услугами в 2013 г., млрд. руб. ......................72
Рис. 50. Количество интернет-покупателей различных видов услугами в 2013 г., тыс. чел.....................73
Рис. 51. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в приобретении платных интернет-услуг?», 2010-
2012 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет..................86
Рис. 52. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от приобретения платных
интернет-услуг?», 2011-2012 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг
через интернет........................................................................................................................................87
Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от приобретения платных
интернет-услуг?», 2012 г., %...................................................................................................................88
Рис. 54. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет................................................................89
Рис. 55. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа
опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет................................................................90
Рис. 56. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет, 2011-2013 гг., %........................91
Рис. 57. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов,
покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб. ................................................92
Рис. 58. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими
соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год .............................................................94
Рис. 59. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки услуг через интернет..................................95
Рис. 60. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей Москвы и России, совершавших покупки услуг через интернет..................96
Рис. 61. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа
опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки услуг через интернет..................................97
Рис. 62. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей Москвы, 2011-
2013 гг., %.................................................................................................................................................98
Рис. 63. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из
Москвы, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб..................................99
Рис. 64. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из Москвы,
покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год...................................100
Рис. 65. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки услуг через интернет..........101
Рис. 66. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей Московской области и России, совершавших покупки услуг через интернет
................................................................................................................................................................102
Рис. 67. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа
опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки услуг через интернет..........103
Рис. 68. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей Московской
области, 2011-2013 гг., %......................................................................................................................104
11. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 11
research.rbc.ru № 1480132
Рис. 69. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из
Московской области, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб..........105
Рис. 70. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из Московской
области, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год ...................106
Рис. 71. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки услуг через интернет...............107
Рис. 72. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей Санкт-Петербурга и России, совершавших покупки услуг через интернет108
Рис. 73. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа
опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки услуг через интернет...............109
Рис. 74. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей Санкт-
Петербурга, 2011-2013 гг., %................................................................................................................110
Рис. 75. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из
Санкт-Петербурга, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб...............111
Рис. 76. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из Санкт-Петербурга,
покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год...................................112
Рис. 77. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей других городов-миллионеров, совершавших покупки услуг через интернет
................................................................................................................................................................113
Рис. 78. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей других городов-миллионеров и России в целом, совершавших покупки
услуг через интернет ............................................................................................................................114
Рис. 79. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа
опрошенных жителей других городов-миллионеров, совершавших покупки услуг через интернет
................................................................................................................................................................115
Рис. 80. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей других городов-
миллионеров, 2011-2013 гг., %............................................................................................................116
Рис. 81. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из
других городов-миллионеров, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб.
................................................................................................................................................................117
Рис. 82. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из других городов-
миллионеров, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год..........118
Рис. 83. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел.,
совершавших покупки услуг через интернет .....................................................................................119
Рис. 84. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. и
России в целом, совершавших покупки услуг через интернет.........................................................120
Рис. 85. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа
опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел.,
совершавших покупки услуг через интернет .....................................................................................121
Рис. 86. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей городов России с
численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., 2011-2013 гг., % ............................................122
Рис. 87. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из
городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., покупавших
соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб.....................................................................123
12. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 12
research.rbc.ru № 1480132
Рис. 88. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из городов России с
численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., покупавшими соответствующие услуги через
интернет в 2013 г., раз в год ................................................................................................................124
Рис. 89. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел.,
совершавших покупки услуг через интернет .....................................................................................125
Рис. 90. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа
опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. и России
в целом, совершавших покупки услуг через интернет......................................................................126
Рис. 91. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа
опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел.,
совершавших покупки услуг через интернет .....................................................................................127
Рис. 92. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей городов России с
численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., 2011-2013 гг., % .................................................128
Рис. 93. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из
городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., покупавших соответствующие
услуги через интернет в 2013 г., руб. ..................................................................................................129
Рис. 94. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из городов России с
численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., покупавшими соответствующие услуги через
интернет в 2013 г., раз в год ................................................................................................................130
Рис. 95. «Какие формы оплаты приобретаемых услуг через интернет Вы обычно используете?», 2010-
2013 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет...............131
Рис. 96. «Какие формы оплаты приобретаемых услуг через интернет Вы обычно используете?», 2013
г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет.........................132
Рис. 97. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди
опрошенных жителей России, 2013 г..................................................................................................135
Рис. 98. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди
опрошенных жителей Москвы и Московской области, 2013 г.........................................................137
Рис. 99. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди
опрошенных жителей Санкт-Петербурга, 2013 г. ..............................................................................139
Рис. 100. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди
опрошенных жителей других городов-миллионеров, 2013 г...........................................................141
Рис. 101. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди
опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек,
2013 г......................................................................................................................................................143
Рис. 102. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди
опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек,
2013 г......................................................................................................................................................145
Рис. 103. «Какие из следующих характеристик ВАЖНЫ для Вас при выборе интернет-сайта,
занимающегося продажей услуг», 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки
услуг через интернет ............................................................................................................................148
Рис. 104. «Какие из следующих характеристик НЕ ИМЕЮТ для Вас ЗНАЧЕНИЯ при выборе интернет-
сайта, занимающегося продажей услуг», 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших
покупки услуг через интернет..............................................................................................................149
Рис. 105. Типология покупателей услуг в интернете, 2010-2012 гг., % от общего числа опрошенных,
совершавших покупки услуг через интернет .....................................................................................150
13. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 13
research.rbc.ru № 1480132
Рис. 106. Типология покупателей услуг в интернете, 2013 г., % от общего числа опрошенных,
совершавших покупки услуг через интернет .....................................................................................151
Рис. 107. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для
«Почти обычных покупателей», % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории..152
Рис. 108. Социально-демографический портрет «Почти обычных покупателей» ..................................153
Рис. 109. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для
покупателей, ориентированных на скидки и бонусы, % от общего числа опрошенных
рассматриваемой категории ...............................................................................................................154
Рис. 110. Социально-демографический портрет покупателей, ориентированных на скидки и бонусы
................................................................................................................................................................155
Рис. 111. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для
покупателей, ориентированных на быстрое обслуживание, % от общего числа опрошенных
рассматриваемой категории ...............................................................................................................156
Рис. 112. Социально-демографический портрет покупателей, ориентированных на быстрое
обслуживание .......................................................................................................................................157
Рис. 113. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для
покупателей, ориентированных на удобство и бесперебойность работы сайта, % от общего числа
опрошенных рассматриваемой категории.........................................................................................158
Рис. 114. Социально-демографический портрет покупателей, ориентированных на удобство и
бесперебойность работы сайта...........................................................................................................159
Рис. 115. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для
«Прислушивающихся покупателей», % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории
................................................................................................................................................................160
Рис. 116. Социально-демографический портрет «Прислушивающихся покупателей» ..........................161
Рис. 117. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для
покупателей, которым важно наличие множества способов оплаты, % от общего числа
опрошенных рассматриваемой категории.........................................................................................162
Рис. 118. Социально-демографический портрет покупателей, которым важно наличие множества
способов оплаты...................................................................................................................................163
Рис. 119. Социально-демографический портрет покупателей услуг доступа к файлообменникам через
интернет ................................................................................................................................................164
Рис. 120. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, %
от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете....................165
Рис. 121. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, %
от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете.............165
Рис. 122. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, %
от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в
интернете ..............................................................................................................................................166
Рис. 123. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, %
от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете......166
Рис. 124. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, %
от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих
географических зонах...........................................................................................................................166
14. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 14
research.rbc.ru № 1480132
Рис. 125. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, %
от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень
среднемесячного дохода на семью....................................................................................................167
Рис. 126. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к файлообменникам, % от общего
количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД.........................168
Рис. 127. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к файлообменникам в
зависимости от места проживания, руб.............................................................................................168
Рис. 128. Частота осуществления покупок услуг доступа к файлообменникам (раз в год), % от общего
количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД.........................169
Рис. 129. Средняя частота осуществления покупок услуг доступа к файлообменникам в зависимости от
места проживания, раз в год ...............................................................................................................169
Рис. 130. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа
опрошенных, совершавших покупки услуг доступа к файлообменникам ......................................170
Рис. 131. Социально-демографический портрет покупателей услуг доступа к платному on-line
телевидению / радио / трансляциям через интернет.......................................................................171
Рис. 132. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио /
трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших
покупки услуг в интернете ...................................................................................................................172
Рис. 133. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио /
трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших
покупки услуг в интернете ...................................................................................................................172
Рис. 134. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио /
трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения,
совершавших покупки услуг в интернете...........................................................................................173
Рис. 135. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио /
трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей,
совершавших покупки услуг в интернете...........................................................................................173
Рис. 136. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио /
трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и
проживающих в соответствующих географических зонах................................................................173
Рис. 137. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио /
трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и
имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью.....................................174
Рис. 138. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к платному on-line телевидению /
радио / трансляциям, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ..................................................................................................................................175
Рис. 139. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к платному on-line
телевидению / радио / трансляциям в зависимости от места проживания, руб...........................175
Рис. 140. Частота осуществления покупок услуг доступа к платному on-line телевидению / радио /
трансляциям (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки
за ПОСЛЕДНИЙ ГОД..............................................................................................................................176
Рис. 141. Средняя частота осуществления покупок услуг доступа к платному on-line телевидению /
радио / трансляциям в зависимости от места проживания, раз в год ............................................176
Рис. 142. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа
опрошенных, совершавших покупки услуг доступа к платному on-line телевидению / радио /
трансляциям..........................................................................................................................................177
15. Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 15
research.rbc.ru № 1480132
Рис. 143. Социально-демографический портрет пользователей услуг платного скачивания
музыкальных файлов через интернет.................................................................................................178
Рис. 144. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в
интернете ..............................................................................................................................................179
Рис. 145. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в
интернете ..............................................................................................................................................180
Рис. 146. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших
покупки услуг в интернете ...................................................................................................................180
Рис. 147. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки
услуг в интернете..................................................................................................................................181
Рис. 148. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в
соответствующих географических зонах ............................................................................................181
Рис. 149. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих
соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ......................................................182
Рис. 150. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного скачивания музыкальных файлов, %
от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД.......183
Рис. 151. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного скачивания музыкальных
файлов в зависимости от места проживания, руб.............................................................................183
Рис. 152. Частота осуществления покупок услуг платного скачивания музыкальных файлов (раз в год),
% от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД...184
Рис. 153. Средняя частота осуществления покупок услуг платного скачивания музыкальных файлов в
зависимости от места проживания, раз в год....................................................................................184
Рис. 154. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа
опрошенных, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов..................185
Рис. 155. Социально-демографический портрет пользователей услуг платных on-line тестов и
гороскопов.............................................................................................................................................186
Рис. 156. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в
интернете ..............................................................................................................................................187
Рис. 157. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в
интернете ..............................................................................................................................................187
Рис. 158. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших
покупки услуг в интернете ...................................................................................................................188
Рис. 159. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за
ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки
услуг в интернете..................................................................................................................................188