4. 유기 농업이란?
▣ 유기농업은 토양과 환경계 및 사람의 건강을 지속 가능하게 하는 생산
시스템이다. 이는 부정적인 효과를 나타내는 투입물을 사용하기 보다
는 지역의 환경조건에 맞춘 생태학적 프로세스와 생물다양성 및 순환
경작 방식에 의존한다!!!
▣ 수산식품, 유기 방목 가금류 및 유기 채소류 등으로 세분된다.
농약, 성장호르몬, 합성착색료, 식품첨가물, 가공보조제, 합성착향료,
트란스 지방 및 조미료의 사용을 피할 것!!!
5. 유기 식품
▣ 농약과 화학비료 같은 현대의 합성 투입물과 무관한 방법을 사용하여
생산되는 식품으로서, 유전자변형 생물체를 함유하지 않으며, 방사선
조사처리, 산업용 용매 또는 합성 식품첨가물을 사용하여 가공하지
않은 식품…
6. 유기식품의 장점
▣ 우리 신체가 보다 효과적으로 질병에 대항할 수
있게 도움을 주는 비타민과 무기질 및 효소류 같은
영양소가 풍부함.
▣ 독성물질 없음 – 농약을 사용하지 않아서 암이나
기형아 출산의 위험을 감소시켜 줌.
▣ 좋은 풍미 – 유기 식품은 일반적으로 비유기 제품에
비해 더 좋은 풍미를 나타냄. 2001년의 워싱턴 주립
대의 연구보고에 따르면, 유기 사과가 관행적 농업의
사과에 비해 당도가 더 높았고, 조직이 더 치밀하였음.
▣ 환경측면 – 유기농업은 토양과 물의 오염을 가속화
시키는 독성 화학물질을 사용하지 않으므로 환경에
더 좋음.
또한, 유기농업은 다음 세대를 위해 토양의 비옥도를
지속시켜서 토양의 활용도를 제고함.
8. 식음료 산업 –
세계 소비규모 증가에 따른 성장하는 시장
• 세계 음료 소비액
(주류 및 소프트 드링크, 유음료 제품 )
。 2012: € 1,046 bn. (USD 1,374 bn.)
。 2007 – 2012 증가율: 42 %
。 2012 – 2017 예상 증가율: 33 %
• 세계 식품 소비액
。2012: € 1,543 bn. (USD 2,027 bn.)
。2007 - 2012 증가율: 33 %
。2012 - 2017 예상 증가율: 29 %
Source: Euromonitor International, VDMA
9. 세계의 지역별 음료 판매량
Source: Euromonitor International, VDMA
세계 총 판매량(2012) : 6,579억 litres
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 mn litres
오세아니아
중동 및 아프리카
동유럽
북유럽
서유럽
남미
Growth rate 2012-2017
아태지역
2017 2012
Asia Pacific + 35.4 %
+ 19.7 %Latin America
Western Europe + 4.1 %
+ 3.4 %
+ 9.1 %
North America
Eastern Europe
Middle East and Africa + 29.8 %
+ 1.0 %Australasia
10. 지역별로 본 맥주의 일반 판매장 판매량
in million litres
2007 2012 2017 Growth
2012-2017 in %
World 113,064 122.681 136,771 11.5
Asia Pacific 30,332 237,203 45,707 22.9
Eastern Europe 21,760 20,499 20,761 1.3
North America 20,054 19,730 20,053 1.6
Latin America 16,628 19,300 22,714 17.7
Western Europe 16,255 16,051 15,788 -1.6
Middle East/Africa 6,340 8,410 10,371 23.3
Australasia 1,695 1,488 1,388 -6.7
“Off-trade” means sales to food retailers such as supermarkets. “On-trade“ refers to business with hotels, bars and
restaurants. On-trade sales are not included.
11. 맥주: 아시아 10대 일반매장 시장
Source: Euromonitor International, VDMA
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
Vietnam
Kazakhstan
Taiwan
Uzbekistan
South Korea
Beer sales in Asia 2012: 37,203 million litres
China
Japan
India
Thailand
Philippines
2017
2012
million litres
12. Beer: 도전과제와 동향
• 시장 환경
。 시장 포화상태가 신개념 맥
주를 창출함
。 지역내 수요에 크게 관련됨
• 에너지
。 에너지 최적화 요구
。 에너지 요구량에 대한 독자적인
해법 필요
• 물
。 물 소비량 감축
。 물의재순환사용
13. 세계의 지역별 소프트 드링크 판매량
in million litres
2007 2012 2017 Growth
2012-2017 in %
World 412,881 494,184 595,445 20.5
Asia Pacific 98,140 145,616 202,386 39,0
Latin Amerika 79,258 95,311 114,582 20.2
North America 87,069 87,918 90,533 3.0
Western Europe 80,394 86,499 91,373 5.6
Middle East/Africa 31,812 41,149 53,965 31.1
Eastern Europe 32,508 33,873 38,757 14.4
Australasia 3,700 3,818 3,849 0.8
14. 소프트 드링크의 유형별 세계 판매량
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
먹는물(병입) 탄산음료 과채주스 즉석 차류 아시아 문화권
전통음료
기타
2012 2017
million litres
%
%
%
%
%
%
Growth rate 2012-2017
Bottled Water + 28.0
Carbonates + 9.4
Fruit/Vegetable Juice + 15.9
RTD Tea + 37.1
Asia Speciality Drinks + 46.7
Others + 21.6
15. 소프트 드링크 : 아시아 지역 10대 시장
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
South Korea
Taiwan
Pakistan
Vietnam
Thailand
Soft drink sales in Asia(2012) : 1,456억 litres
China
Japan
Indonesia
India
Philippines
2017
2012
million litres
16. 소프트 드링크의 동향
• 건강
。 과실/채소류 사용 증가
。 설탕 사용의 대체 또는 감소
。 기능성성분 강화
• 새로운 제품 융합
。 예. 스포츠 음료와 결합된 에
너지 음료
• 포장 크기의 다양성 극대화
17. 유음료 제품: 아시아 10대 시장
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 in 1,000 tonnes
Vietnam
Kazakhstan
Indonesia
Malaysia
Thailand
Sales of drinking milk products in Asia (2012): 4,160만 tonnes
China
India
Japan
South Korea
Pakistan
2017
2012
18. 유음료 제품의 세계 판매량 : 예상 성장율
in 1,000 tonnes
2007 2012 2017 Growth
2012-2017 in %
World 112,290 127,481 146,769 15.1
Asia Pacific 30,355 41,617 55,593 33.6
Western Europe 24,944 25,667 26,067 1.6
Latin Amerikca 18,619 19,964 22,216 11.3
North America 19,726 18,892 18,270 -3.3
Middle East/Africa 8,013 9,922 12,152 22.5
Eastern Europe 8,484 9,074 10,060 10.9
Australasia 2,148 2,346 2,412 2.8
19. 유음료 제품: 도전과제와 동향
• 제품 안전
• 제품 다양성과 건강 동시 고려
。 혼합유음료
• … probiotic 섬유소첨가 제품
• … 당함량 감소 제품
• 새로운 포장 개념과 방식 도입
… 유연 포장기술(flexible packaging)
20. 2015년 20대 식품 동향 :
from Global Food Forums
1. 지역에서 조달한식육 및 수산
식품
2. 지역에서 재배한생산물
3. 환경적인 지속 가능성
4. 몸에 좋은 어린이 식품
5. 천연 원재료/ 최소가공식품
6. 새로운 부분육
7. 지역 내 조달 강조
8. 지속가능한 수산식품
9. 식품 폐기물 감소/관리
10. 개인/농장 자체 상표 제품
11. 밀가루 이외의 면류/파스타
12. Gluten-free 음식
13. 전통적인 곡물
14. 어린이 식품에서 통곡 사용
15. 새로운 어류
16. 민속적인 아침식사
17. 영양
18. 가정식/수제 아이스크림
19. 과채류 어린이용 간식
20. 수제 치즈
21. 2002 ~ 2014 세계 식음료 판매액,
세계 식음료 시장은 2009년에 11.6조$였고, 2014년에는 15조$에
달한 것으로 추정됨
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
RetailFood&BeverageIndustrySales(US$Trillions)
16.0
Note: All figures are rounded; the base year is 2009. Source: Frost & Sullivan
CAGR (2009 – 2014)
5.5%
CAGR (2004 – 2009)
9.6%
2004 2009 2014
LatinAmerica(LA) 1.1 1.7 2.2
Europe(EU) 2.0 2.6 3.0
AsiaPacific(APAC) 2.4 3.6 5.1
Mid. East & Africa(MEAF) 1.8 2.5 3.3
North America(NA) 1.0 1.2 1.5
22. 2009년도 제품 유형별 식음료 수요량
시장이 커질수록 육류 소비가 증가함 → I소비증가가 건강문제와 비랴하지 않을까
??
Food & Beverage Market: Product Category Share of Revenuesper Region, (World), 2009
20.1% 18.4% 17.7% 16.6%
20.2%
14.6%
14.6% 14.0% 15.5%
14.2%
19.0% 24.3% 26.4% 27.1%
26.5%
34.1% 30.0% 29.2% 28.6% 25.9%
3.2% 4.6% 5.5% 5.5% 5.7%
8.0% 7.1% 6.6% 7.4%8.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NA
Bread & Grains
EU
Fruit & Vegetables
APAC
Meat & Poultry
LA
Fats& Oils
MEAF
Sugar & Sweeteners
22
Dairy
Note: All figures are rounded; the base year is 2009. Source: Frost & Sullivan
23. The global food, beverage and tobacco industryis expected to grow at CAGR of 3.2% for the five year period 2010-2015.
The industry is highly fragmented with leading incumbents, such as Coca-Cola, PepsiCo and Nestle, holding just over 8% of the total ind
ustry value.
• The Asia-pacific region accounts for the largest share of global food, beverage and tobacco industry followed by Europe and the
Americas.
• Factors driving growth in the F&B industry in the developing countries are different from those in the developed countries.
While growing population, favourable demographics and rising income levels are expected to be key drivers in developing countries;
rising health consciousness and increasing need for convenience foods are expected to drive growth in developed countries.
6255
6722 6878
6390
7052 7250
7506
7764
8043 8242
7,5
2,3
-7,1
10,4
2,8
3,5 3,4
3,6
2,5
-10
-5
0
5
10
159000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E)
USD billion Growth Rate
36%
34%
22%
8%
Asia Pacific Europe Americas Rest of world
Global food, beverage and tobacco industry value 2006-2015(E) Global food, beverage and tobacco industry segmentation
Sources
1 – Datamonitor
세계 식음료 및 담배 산업의 매출액은
8.2조$에 달할 것으로 추정됨 -
Datamonitor
23
24. • 2015년에 세계 유기 식음료 시장은 2010년의 572
억$에서 1,045억$ 까지 증가할 것으로 예상됨.
• 시장 성장 동인은 소비자의 유기 효용성에 대한 인
식증가와 다양한 정부 환경규제정책의 시행 같은 인
자 때문이다.
• 북아메리카 유기식품 시장은 2010년부터 2015년
까지 연평균 11.9% 신장할 것으로 예상.
• I유럽의 경우, 독일이 가장 큰 소비시장으로 역내
유기 식음료 시장의 32%를 차지함.
• 아시아 유기식품 시장은 2010년부터 2015년까지
연평균 20.6% 신장할 것으로 예측되고, 일본과 한
국 및 중국이 그 성장세를 주도함.
31,5%
20,4%17,8%
12,2%
Fruits and Vegetables
Dairy
Bread & Grains
Prepared foods & others
Beverages
Meat & Fish
유기식품 시장의 성장 분야별 세계 유기식품 시장 (2009-2010)
Sources
1 – Link
유기식품의 판매액은 세계 모든 지역에서 지속적으
로 성장하고 있음 ; 그 중에서도 신선물(과채류)이
가장 높은 증가율을 보이고 있음
11,8%
6,3%
24
28. Year 2008 2009 2010
(from U.S.)
2011
(from U.S.)
2012
(from U.S.)
2013
(from U.S.)
Imports
Cases
수입건수
Unprocessed
원료
250 286 263 376
(45)
388
(58)
357
(80)
Processed
가공품
3.629 2,613 3,728
3,798
(1,246)
4,137
(1,210)
3,820
(1,327)
Total 3,879 2,899
3,991
(1,103)
4,299
(1,307)
4,525
(1,268)
4,177
(1,407)
Imports
Weight (MT)
수입물량
Unprocessed
원료
7,300 5,600 7,060
8,195
(361)
9,653
(333)
7,974
(160)
Processed
가공품 18,100 13,700 18,413 20,646
(3,457)
19,903
(4,099)
21,589
(3,273)
Total 25,400 19,300 25,473
(3,417)
28,841
(3,818)
29,556
(4,432)
29,563
(3,433)
Imports
Value ($ Mil)
수입금액
Unprocessed
원료
7.4 7.6
10.7
(1.6)
13.8
(2.1)
14.5
(1.7)
16.8
(1.8)
Processed
가공품
49.3 28.2
38.7
(11.4)
50.7
(13.6)
54.5
(16.5)
61.8
(15.6)
Total 56.7 35.8
49.4
(13)
64.5
(15.7)
69.0
(18.2)
78.6
(17.4)
연도별 한국의 유기식품 수입 현황
Unit: Metric Tons (MT), Million $ (M)
Source: Ministry of Food & Drug Safety (MFDS) 2014
Note: Based on CIF Price. In general, the retail market price is 2.5-3 times higher than the CIF price. 28
29. 2008 2011 2012 2015 2020 2025
Total 215.8 377.7 435.5 578.1 681.7 712.9
국내 생산 184.3 321.9 371.2 493.7 586.7 616.7
(국내산 원료 사용) 29.6 48.0 54.9 79.0 120.3 143.9
(수입원료 사용) 154.7 273.9 316.2 414.7 466.3 472.7
완제품 수입금액 31.5 55.8 64.4 84.4 95.0 96.3
Source: Ministry of Food & Drug Safety (MFDS) 2014
Note: Based on CIF Price. In general, the retail market price is 2.5-3 times higher than the CIF price.
한국의 유기가공식품 시장 전망
(Unit: US $Million)
29
35. 식음료산업 오늘과 내일
식음료산업에서 경시적인 핵심 메가 트랜드의 영향
2010 20202015Mega Trend
도시화의 가속화
건강과 행복에 대한 수요를
BRICs 이외 지역까지 확대
세계화 및 경제
상황 변화 개발도상국의 선진국 진
입
건강과 행
복
식음료 및 농업 생산용 “안전한”
화학물질 및 자재에 대한 재평가
실시
식품 안전과
지속 가능성
식품안전과 지속가능성 전
략의 채택은 예외가 없이
보편화됨
식음료 가공에 관한 정보를
고객이 더 많이 알게 됨
식품가공업의 인수합병 확대
35
바이오에너지 수요증가로 인
한 식량가격 상승
중국이 식품안전
에 관한 우려를 불
식시키기 시작함
건강 강조표시 사
용 확대
경제적 반등현상 지속
36. 건강하고 몸에 좋은 원재료 수요 증가
나쁜 것을 감소시킨 식음료에서 좋은 것을 강화시킨 식음료로 체제 전환
$40.00
$50.00
$70.00
$60.00
$80.00
GlobalSales($USBillio
n)
i ‘
Dairy좋은 것을 강화한 유제품
Reduced ' 'Bad Dairy
나쁜 것을 감소시킨 유제품
Source: Frost & Sullivan
d that is Set to Continue Through o 2020‘나쁜 것’을 피하는 것이 2020년까지의 핵심 메가트랜드로 자리잡을 것임
Growth of Added Goods acce
l i
erat ng year on y
‘나쁜 것’을 줄인 유제품 대비 영양강화 유제품의 세계 판매액 변화 추이(10억$, 2002~2015)
Avo ding s’ i e neatredaB‘i
s
ds’Fortif ed Goo
좋은 것을 첨가한 제품의 신장율이 매년 가속화됨r
36
37. 13
목표 → The more Green we are the more Green we make
지속가능성의 정의
경시적으로 기준선을 최적화시킴
ChangeinBottomLin
e
Time
ChangeinBottomLin
e
Time
과거의 목표 현재의 목표
In the past, the only metric that a given company really paid attention to and worked toward sustaining
was its economic bottom line (EB). Social responsibility (SR) and environmental awareness (EA)
were not considered key objectives.
This has changed → With the growing power of external constituents that demand increasing social
and environmental responsibility, companies now must adopt business practices that meet these
additional objectives..
성장 극대화
내부 및 외부 집단에
대한 최대/최소, 긍정
적/부정적 영향
37
폐기물 최소화 내지는 환경에 미치는 부담 최소화
38. 2015 F&B Consumer Trends
• 식음료 산업에서의 핵심 소비자 동향 (SIAL Paris 2014
Database 분석결과):
BFA
Better For All
LAP
Like A Pro
DIY
Do It Yourself
FUN
…Fun
NOD
New Occasions
/인구통계학
SF
Stress-Free
2015 식음료 시장의 소비자 동향
Source : Schieber Research
39. 2015 F&B Consumer Trends2015 F&B Consumer Trends
- Better for ALL
• 오늘날의 소비자는 모든 재미를 전혀 놓치지 않으면서 보다
건강해지기를 원하고 있음.
• 또한, 소비자들은 동물복지, 사회적 권리와 환경에 관해서도
보다 많은 책임을 지려고 함(이러한 경향은 특히 1978년 이후
세대에서 두드러짐). 또한 2015년 1월의 구글 경향분석 그래프
에서 보여지는 채식에 대한 관심 증가도 설명할 수 있을 것으
로 봄.
“Clean eating” and
“healthy eating” 는
비슷한 조사결과를
보였고, 이는 두 주
제가 거의 같은 의미
로 인식되기 때문일
것으로 보임
Source : Schieber Research
40. Better For All | Claims
• BFY 식음료는 풍부한 풍미와 만족스러운 조직감,
그리고 심지어는 마음의 풍요로움을 확신시켜줘야만
한다.
• 이러한 강조표시는 “BFA”제품에서는 하기가 쉽다. –
마음의 풍요를 주기 위해서는 명인 제품, 또는
가정식으로까지 진화한다.
• The n비 알코올 음료류가 Better For All t경향을
대변하는 것으로 많은 전시회에서 출현되고 있다.
대부분은 “better for you” 형태로 진화하고 있다.
• 일부 혁신적인 음료제품의 원료로는 다음이
사용되고 있다:
• Aloe vera
• Coffee Fruit
• Collagen
• Fruit
• Herbs
• Spirulina
많은 혁신적인 제품의 원료
로 과실이 사용되는 것은 놀
랄 일은 아니다 ; 설탕기피
경향은 계속 증가하고 있고,
사람들은 점점 더 “천연의”
“원래부터” 단맛을 가진 스
낵을 찾을 것이고, “이런 현
상이 정크푸드나 과도하게
가공된 식품대신 “제대로 된
식품”을 찾게 만들 것이다
2015 F&B Consumer Trends
- Better for ALL / 강조표시
Source : Schieber Research
41. Better
For You
Better / Innovative
Ingredients, Clean/
Clear Label, Functional
Allergy-
Free
Gluten-Free, Lactose
Free, Nut-Free
Ethical
Environment Friendly,
Animal Welfare,
Social Responsibility
2015 F&B Consumer Trends
- Better for ALL / Trend Hive
Source : Schieber Research
42. • Consumers have access to more
information than ever before, and they can
and want to do things their own way.
• Personalization and 주문제작 is a way of
life in today’s digital world, as is a sense of
control.
• To top it all, more and more consumers
want to feel more connected to nature.
• As a result, consumers take interest in kits
and do it yourself solutions, which make
them feel empowered and capable.
2015 F&B Consumer Trends
- Do It Yourself<DIY> !!!
Source : Schieber Research
43. Complete
Kits
For the entire
preparation process
Just
Add…
Main Ingredients,
requires adding
other ingredients
Home
Growing
Self gardening kits
2015 F&B Consumer Trends
- Do It Yourself / Trend Hive
Source : Schieber Research
44. • Fun and flavor is top priority for
the F&B consumer. The adult
consumer doesn’t want to be
bored – they want a new format
so that the consumption
experience will become better;
they want that extra, out of
context ingredient; they seek
indulgence through premium or
artisanal treats.
2015 F&B Consumer Trends
- FUN !!!
Source : Schieber Research
45. Indulgence
기분좋은 원재료,
Creamy Textures, Layers,
기본형/변형 flavors
FormatsSnacking
Taste the
World
Ethnic & world flavors,
bringing the Away From
Home
2015 F&B Consumer Trends
- FUN / Trend Hive
Source : Schieber Research
46. • Cooking and home entertaining are on
the rise, as witnessed by the growing
interest in cooking magazines and
show among other indications.
식도락형 소비자(Foodie consumers)
는 점점 익숙해짐 to interesting,
innovative flavors from out-of-home
consumption, and they wish to repeat
that experience with their home
cooking.
• Marketers are following suit, with
innovative textures and flavors which
give a final touch to the home cooker’s
dish, without much effort.별
노력없이도 가정의 맛을 느끼기를
원함
Make 90% of the product
yourself and finish off with
a professional touch: We be
lieve this can be applied to
many categories in FMCG
and beyond.
2015 F&B Consumer Trends
- Like a PRO
Source : Schieber Research
47. 꽁디망(
향신료)
New formats for
exciting dish finishing
Premium
Ingredients
The special
ingredient which
changes the dish
New
Textures
Helping the consumer
offer a 빼어난 음식
2015 F&B Consumer Trends
- Like a PRO / Trend Hive
Source : Schieber Research
48. • Marketers are seeking growth,
and are trying to approach new
demographic segments – or
expand existing demographics’
usage through new consumption
occasions.
2015 F&B Consumer Trends
- New Occasions / Demographics
Source : Schieber Research
49. New
Occasions
Targeting new
consumption
opportunities
throughout the day
New
Demogra-
phics
Targeting new
consumer groups
beyond the regular
consumers
Connecting
Utilizing digital
technology to engage
consumers differently
2015 F&B Consumer Trends
- NOD / Trend Hive
Source : Schieber Research
50. • Over the last decade, “Convenience” has
been considered a top FMCG trend.
Marketers have been searching for snackable
formats, on-the-go options, and other portable
packaging.
• This has furthered developed into new
consumption opportunities, identifying that
consumers have changed their lifestyles and
are opting for many smaller meals throughout
the day, rather than a few square meals.
• We believe at that the future of convenience
is “the Stress-Free product”: consumers don’t
want convenience for the sake of it; they want
convenience in order to take off themselves
one more responsibility – planning at
advance, making preparations; considering
the fact that toddlers and young kids have a
hard time eating their snacks – and parents
are having a hard time cleaning up after them,
and looking for all allergens on the package.
Outside of F&B categories, the
FMCG world is engaged in IOT
/ Internet of Things – a new
approach to connectivity, which
allows the consumer to stress
less about everyday appliance
activation and wearable tech, to
save energy, time and money
and further personalize their
homes. We think F&B has a big
opportunity for stretching in
this field as well.
2015 F&B Consumer Trends
- Stress Free
Source : Schieber Research
51. Convenient
& Portable
Snackable, pre-made,
pre-portioned, smart
packaging
Mess-Free
나쁜 것이
없는
For on the go
consumption and for
kids
Allergen-
Free
Gluten / nut / dairy /
soy free
2015 F&B Consumer Trends
- Stress Free / Trend Hive
Source : Schieber Research
52. Thanks a Lot !!!!!
Tel. +82 31 780 9291
M.P. +82 10 6242 9291
E-mail : kim4567@kfri.re.kr