인터넷의 보급 확산과 스마트폰의 등장은 금융서비스와 고객 간에 다양한 방식의 상호작용을 가능케 하고 있으며, 전통적으로 무풍지대로 인식되던 금융업을 파괴적 혁신의 대상으로 변화시키고 있다. 향후, 금융업의 경쟁력은 지점의 수나 브랜드 경쟁력 같은 전통적 경쟁우위에서 벗어나 편리하고 직관적인 스마트 금융 환경의 구축이나 다양한 고객니즈에 적합한 신규상품 출시능력의 보유 여부로 판단될 것이다. 미래의 금융시장은 규제적 측면보다 소비자에게 새로운 가치를 제공하는 환경조성에 더 많은 관심과 노력이 필요하다

1. 인터넷과 모바일이 바꾸는 금융의 미래
심수민, kt 경제경영연구소
KEY MESSAGE
인터넷의 보급 확산과 스마트폰의 등장은 금융서비스와 고객 간에 다양한 방식의 상호작용을 가능케 하고
있으며, 전통적으로 무풍지대로 인식되던 금융업을 파괴적 혁신의 대상으로 변화시키고 있다. 향후, 금융업
의 경쟁력은 지점의 수나 브랜드 경쟁력 같은 전통적 경쟁우위에서 벗어나 편리하고 직관적인 스마트 금융
환경의 구축이나 다양한 고객니즈에 적합한 신규상품 출시능력의 보유 여부로 판단될 것이다. 미래의 금융
시장은 규제적 측면보다 소비자에게 새로운 가치를 제공하는 환경조성에 더 많은 관심과 노력이 필요하다.
금융 서비스업에 부는 스마트 바람 D-I-Y트렌드와 다이렉트 유통채널의 확산
인터넷의 보급 확산과, 스마트 폰의 등장은 금융 서비 스마트 금융환경이 가져온 가장 큰 변화 중 하나는, 금
스와 고객간 다양한 방식의 상호작용을 가능하게 하 융상품 선택 시 소비자 본인이 추구하는 다양한 요구
였다. 를 고려하여 직접 혜택을 설계하고 가입할 수 있는
Do-it-yourself 금융상품의 등장하고 있다는 것이다.
언제 어디서나 연결되는 스마트 기기를 통해 소비자
이제 소비자들은 몇 번의 터치만으로 본인들이 원하는
들은 원하는 금융 정보를 손쉽게 검색할 수 있다. 그리
개인 맞춤형 금융상품을 가질 수 있게 되었다.
고, 금융 중개인이 제시하는 정보에만 의존하던 정보
의 비대칭성에서 벗어나, 실시간 비교를 통해 다양한 실례로 일본의 Sony Bank는 고객이 온라인 상에서
금융 혜택을 요구하거나 능동적으로 자산관리 및 수익 자산운용의 시뮬레이션과 포트폴리오 분석 등 재무설
활동에 참여할 수 있게 되었다. 또한 지점 영업의 지역 계에 직접 참여할 수 있는 Money Kit 이라는 서비스를
적인 한계를 벗어나 다양한 금융사간, 지점간 서비스 제공하여 기존 금융기관들이 제공하지 못한 소비자의
를 활용할 수 있게 되었다. D-I-Y 니즈를 충족시켜주고 있다.
인터넷과 모바일이 불러온 이와 같은 변화는 전통적 Sony Bank의 고객참여 상품 Money Kit
으로 무풍지대로 인식되었던 금융업을 파괴적 혁신의
대상으로 변화시키고 있다.
▲ 고객들이 온라인 상에서 직접 금융 서비스를 수행하
는 Do-it-yourself형 금융거래가 활발해지면서 다이렉트
유통채널이 확산되고, ▲ 빅 데이터와 연계하여 종전에는
상상하지 못한 새로운 금융상품이 출시되고 있으며, ▲
비금융권 신규 사업자의 시장 진입이 촉진되고 있다. 출처: Sony Bank 홈페이지

2. 이와 같이 D-I-Y 트랜드의 확산과 인터넷의 발달로 국내의 경우, KDB 산업은행은 다른 대형은행(1,000
고객과의 직접적인 상호작용이 가능해지면서 금융상 여개의 지점보유)보다 적은 60여개의 지점을 보유하고
품 기획에서부터 유통 및 고객관리까지 모든 프로세스 있음에도 불구하고, ‘Direct 어카운트 서비스’를 도입하
를 온라인상에서 취급하는 다이렉트 유통채널이 빠르 여 연 4%대의 높은 예금금리와 3% 초반의 낮은 대출
게 증가하고 있다. 이자와 같은 과감한 혜택들을 제공하는 등 단기간에 괄
목할만한 가입자를 유치하였다.
은행업의 경우 미국의 ING Direct라는 인터넷 전문
다이렉트 은행의 성공사례가 대표적이다. ING Direct KDB Direct의 계좌 개설 과정
는 오프라인 유통지점 없이 시작하면서, 가격에서 불
필요한 비용요소를 제거하고 대기시간과 까다로운 심
사과정을 간소화하는 등 서비스 편리성을 높여 인터넷
과 모바일에 익숙한 젊은 고객층에게 빠르게 침투하였 :
다. 그 결과, 10년만에 미국의 소매 은행 중 적립금액
기준 6위 규모의 은행으로 급성장하였다. 출처: KDB Direct 홍보 영상
한편, 최근에는 젊은 세대의 라이프 스타일에 부합하
다이렉트 채널은 기존 금융업의 예대마진 중심의 편
는 인터넷 카페 형식의 소통채널을 구축하여 非 대면
중된 수익구조를 개선할 수 있는 대안으로 주목 받고
채널에서 부족할 수 있는 고객과의 커뮤니케이션을 강
있으며, 더 나아가 금융업 자체의 혁신도 촉발하고 있
화하고 있다. 고객은 저렴한 가격의 커피와 스낵을 즐
다. 높은 점포 운영비와 인건비가 드는 Cost center를
기며 부담없이 인터넷을 사용할 수 있으며 원한다면 인
과감히 제거하여 프로세스 효율성을 높이고 결과적으
터넷을 통해 전문가와 재무상담을 할 수 있다.
로 고객에게 높은 이자수익과 낮은 대출 이자를 제공
이러한 ING Direct의 성공에 자극받은 기존 대형은 할 수 있다. 더 나아가 ICT를 활용하여 다양한 서비스
행들도 오프라인 은행지점을 축소하고 비대면 채널의 포트폴리오로 수익다변화를 꾀할 수 있다.
경쟁력을 강화하는 등 변화에 동참하고 있다. 은행서비스 산업의 수익구조 및 가치사슬
예대마진 중심 은행의 수익구조(’11)
ING Direct 의 적립금액 성장 추이 이자수익
SB 국내은행 유럽은행
$90
$80 77.7 영업 상품 20%
75.0 수신 여신
71.8 Time 마케팅 판매 43%
$70
57%
$60 %
60.6 80%
1
:6 영업과 판매 유통망의
GR
$50 CA 47.2 비용요소를 다이렉트 이자수익 비이자수익
40.0 Savings/ 유통채널을 통해 절감
$40 MMDA
28.8
다양한 영역에서 수익원 발굴 및 개발
$30
$20 16.2
영업 영업 영업 영업 영업 ICT를 통한
$10 9.3 Electric
Orange 마케팅 마케팅 마케팅 마케팅 마케팅 추가영역 개발
.7 2.9 Checking
$0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 출처: 하나금융경영연구소의 국내 은행 수익구조 보고서 및
금융 산업가치사슬의 자체 재구성
출처: ING Direct / Capital One IR자료

3. Big Data와 연계한 스마트 금융상품의 등장 험사 Progressive는 Snapshot이라는 프로그램을 통
해 보험료 산정 체계를 ‘고객중심’으로 바꿔 큰 호응을
고객의 라이프 스타일이 다양화되면서 관련 데이터로
이끌어 냈다.
부터 트랜드를 분석하고 Insight를 발굴하는 능력은 필
수적이라 할 수 있다. 특히, 금융업은 타 산업 대비 고 이전까지 보험회사들은 교통사고 및 차량 파손 기록
객 관련 상세한 데이터 보유량이 많고 활용 잠재가치 등 운전자의 과거 기록에 근거하여 보험료를 책정했
가 큰 것으로 평가 받고 있다. 으나, Snapshot 프로그램은 주행거리, 시간 및 브레
이크 사용 패턴 등 구체적이고 시의성 있는 정보를 수
또한, 네트워크 기술 및 데이터 분석능력이 비약적으
집하는 플러그인 디바이스를 통해 고객이 수용할 수
로 발전하면서 Big Data분석 비용도 감소하고 있어, 금
있는 합리적인 보험료(최대 30% 할인)를 제시하고 있
융업에서 Data를 활용한 고객 서비스의 차별화 시도가
다. 이는 운전자의 개별적인 데이터를 바탕으로 고객
활발하게 진행될 것으로 전망된다.
라이프 스타일에 맞춤화된 혁신적 금융서비스로서 의
증권 투자산업에서는 시장의 분위기에 따라 신속하게 미가 있다.
투자결정을 하는 방향으로 Big Data를 활용하려는 시도
Progressive 社에서 개발한 Snapshot Discount
가 일어나고 있다. 그 중 영국의 Derwent Capital Mar-
ket에서 개발한 ‘Derwent Absoulte Return Fund’는 대
표적인 SNS인 트위터의 ‘트윗’을 투자를 위한 시장지표
로 활용하는 일명 ‘트위터 펀드’로 주목을 받고 있다.
이전까지 투자결정이 소수의 애널리스트와 투자가들
사이에서 거래되는 폐쇄적인 정보에 의존하였다면, 고
출처: Progressive Insurance 홈페이지
객이 접할 수 있는 소셜 네트워킹 사이트를 활용한 개
방적인 투자방식을 적용하였다는 점에서 환영을 받고
후발사업자에게 새로운 사업기회 제공
있다. 이 펀드는 2010년 당시 업계 평균 수익율(0.76%)
을 상회하는 1.85%의 수익을 기록하였다. 인터넷과 모바일의 발전은 소수의 지배적 사업자에 의
해 판도가 결정되던 금융시장에 새로운 플레이어들의
DCM에서 개발한 트위터를 활용한 헤지펀드
출현을 촉진시키고 있다.
기존 시장 질서를 파괴할 수 있을 정도로 혁신적인
BM을 가진 신생기업(Disruptive innovator)들이 진입
하고 있을 뿐만 아니라, 유통업과 같은 이종(異種) 산
업에서도 ICT를 통해 비금융업의 역량과 금융업을 융
출처: DCM 웹사이트 및 WSJ 방송 장면 합한 새로운 형태의 금융서비스가 등장하고 있다.
보험산업에서는 ICT를 활용한 Big Data 분석을 통해 예를 들어, 지금까지 지급결제 및 송금서비스는 자체
고객에게 합리적인 가격을 제시하고 있다. 미국의 보 결제 통신망과 자금력을 갖춘 신용카드 회사 및 은행

4. 과 같은 금융기관들만 취급하였으나, 스마트폰의 폭발 日 세븐 일레븐의 ‘7 Bank’
적인 보급과 컴퓨팅 능력은 모바일 결제의 비용절감을
가능하게 하여 신규 인터넷 금융사업자의 등장을 가능
케 하였다.
미국의 Square나 Intuit와 같은 회사들은 사용자가
스마트폰에 쉽게 부착할 수 있으며 소규모 사업자들이
손쉽게 신용카드를 수납할 수 있는 장치를 개발하여 모 출처: Seven Bank 홈페이지
바일 지급결제시장을 선도하고 있다. Square사는
2010년 서비스 시작 이후 백만명 이상의 가입자를 보 스마트 금융 활성화를 위한 인식의 전환
유하고 있으며, Intuit의 GoPayments는 2011년 전년
지금까지 금융산업과 ICT 영역의 융합은 금융기관들의
대비 1,200%의 고객 증가율을 기록하는 등 빠른 성장
업무 효율화를 위한 보조적인 수단으로 ICT 역량을 활
을 기록하였다.
용하는 수준으로 제한되었다. 그러나, 본격적인 스마트
Square와 Intuit의 모바일 지급결제 시스템
금융 시대에서 ICT 기술은 금융산업이 다양한 소비자
의 트랜드에 따라 진화할 수 있도록 하는 강력한 En-
abler로서 작용할 것이다.
그러나, 국내의 ICT와 금융간의 융합은 금융산업의
제도적 한계에 직면하고 있다. 실제로, 은행권은 2008
년 인터넷 전업은행의 설립을 추진하였으나, ‘금융실명
출처: Square와 Intuit의 각사 홈페이지 거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명제)’에 따른 실
명확인 제약으로 중단되었으며, 금산분리 원칙에 의해
유통 사업자인 일본의 세븐 일레븐도 현대인들이 바
유통업 및 ICT 산업의 금융업 진출은 가로막혀 있다.
쁜 라이프 스타일로 인해 금융서비스 관련 불편사항이
짧은 영업시간과 지점 방문 등의 불편함이라는 사실에 언제 어디서나 인터넷에 연결되어 있는 스마트 환경
착안하여 ICT 기술을 통해 유통업의 경쟁력을 금융 서 은 금융서비스의 혁신을 금융산업 중심의 내부 생태계
비스업에 도입하였다. 에 한정하지 않고, 소비자의 라이프 스타일에 적용할 수
있는 모든 분야와의 교류 및 융합으로 확대시키고 있다.
세븐일레븐은 인터넷 뱅크인 7-Bank를 설립하여 폭
넓은 편의점 체인망을 금융서비스와 연계하였다. 소비 따라서, 금융산업을 규제적 관점에서 접근하기보다,
자들은 24시간 동안 언제 어디서나, 인터넷을 통해 금융 다양한 플레이어들이 기존 금융서비스에서 찾지 못한
거래를 할 수 있다. 또한, 가까운 편의점을 방문하여 생 기회를 찾아 새로운 가치를 소비자에게 제공할 수 있는
필품 등을 구매하면서 ATM을 이용하여 가상계좌로 현 환경을 조성하도록 하는데 더 많은 관심을 가질 필요가
금 입출금, 환전 및 송금 등을 함께 처리할 수 있어 시간 있다.
을 절약할 수 있고 어려움 없이 서비스를 즐길 수 있다.