2. OBJETIVO GENERAL
Brindar al emprendedor herramientas para la realización de
una inteligencia de mercado que le permita identificar
oportunidades y amenazas en el emprendimiento,
posibilitando la definición de estrategias de mercado;
combinando elementos teóricos con casos de
emprendimientos reales.
emprendimientos reales.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Definir los elementos que
contiene una inteligencia de
mercados.
•Incentivar el desarrollo paralelo
de las temáticas con la aplicación
de las mismas a las ideas de los
emprendedores.
•Reforzar las definiciones y
aplicación de: concepto de
negocio y equipo de trabajo.
•Aplicar los conocimientos a la
idea de negocio del
emprendedor.
emprendedores.
•Analizar los componentes de la
inteligencia de mercado.
emprendedor.
•Evidenciar los conceptos en
casos reales.
4. COMPETENCIAS
AMPLITUD PERCEPTUAL
Es la capacidad de ver más allá del circulo de experiencia o entorno
inmediato , cambiando de perspectiva cuando es necesario para poder
encontrar nuevas oportunidades, ideas, información o recursos.
INTELIGENCIA SOCIAL
Es la capacidad de establecer y mantener relaciones con personas de
los diferentes grupos de interés, siendo proactivo en la construcción y
los diferentes grupos de interés, siendo proactivo en la construcción y
participación de redes sociales, generando contactos que contribuyen
al desarrollo de las personas y de los proyectos.
PENSAMIENTO SISTÉMICO
Es la capacidad de percibir el mundo en términos de totalidades y estructuras
para su análisis, comprensión y accionar. Consiste en pensar en los elementos
como parte de un todo, identificando las relaciones entre estos, con el fin de
crear organizaciones dinámicas, cambiantes y adaptables a las condiciones
que presenta el medio
5. TEMARIO
•Inteligencia de mercados
•Tamaños de los mercados
•Potencial del negocio
•El emprendimiento y su cadena
de valor
•Definición de estrategias de
mercadeo
•Elaboración de investigación
de mercados
INTELIGENCIA Y
ESTUDIO DEL
MERCADO
de mercados
•Análisis de casos prácticos
GRANDES APRENDIZAJES
Formas de conseguir información
Determinación de portafolio de productos
Cuantificación de mercados
Definición de estrategias
Recomposición de equipo de trabajo
6. • Se define como la capacidad de adquirir conocimiento y
entendimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas
• Capacidad de ver más allá, de convertir un “dato” en
“información”.
INTELIGENCIA DE MERCADOS
• La inteligencia de mercados no da razones suficientes para
tomar la decisión sobre la incursión en un nuevo negocio,
excepto cuando la calidad de la información es altísima. Se
recomiendo hacer trabajo de campo.
7. Mayor efectividad, menor riesgo y mayor inversión
Investigación de
Mercados
Inteligencia de
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Menor efectividad, mayor riesgo y menor inversión
Inteligencia de
Mercados
Sondeo
10. METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA
NUEVOS NEGOCIOS
Atractividad del
Mercado
Atractividad de la
Industria
Mercado Industria
Nivel
Macro
Ventaja competitiva
sostenible
Beneficios para mercado
objetivo
Nivel
Micro
11. Mercado
DIFERENCIA DE MERCADO Y
INDUSTRIA
Grupo de clientes
actuales o potenciales
con poder de compra,
que buscan satisfacer
Industria
Vendedores que ofrecen
productos similares o
sustitutos.
que buscan satisfacer
sus necesidades.
Es decir: Consumidores,
sean personas u
organizaciones
Es decir: Competidores,
normalmente
organizaciones
12. • Ebel.
• Yanbal.
• Amway.
• Colgate-Palmolive.
• 150 empresas produciendo
en diferentes esquemas.
• El 80% del mercado lo tienen
20 empresas.
PRINCIPALES
JUGADORES
OPERACIÓN DE
LA INDUSTRIA
• Colgate-Palmolive.
• Procter & Gamble o
Unilever.
• Jolie de Vogue.
• La Riviera.
• Laboratorios.
20 empresas.
• El 65% de la producción la
hacen multinacionales.
• Es un sector con nivel alto de
innovación.
13. METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA
NUEVOS NEGOCIOS
Atractividad del
Mercado
Atractividad de la
Industria
Mercado Industria
Nivel
Macro
Ventaja
competitiva
sostenible
Beneficios para
mercado objetivo
Nivel
Micro
14. ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
Qué necesitamos saber?
• Quién nos ve ganando plata en ese negocio
puede entrar fácilmente?
Barreras de
Entrada
• Existen pocos consumidores que pueden
tener gran poder de negociación
(descuentos)?
Poder de los
consumidores (descuentos)?
consumidores
• Existen pocos proveedores que crean
dependencia debido a su nivel de costos?
Poder de los
Proveedores
• Los clientes pueden buscar otros productos
para satisfacer su necesidades de la misma
forma?
Posibilidad de
Sustitutos
15. EJEMPLO – SECTOR CALZADO
• Muy bajas, debido a la técnica y al
conocimiento.
Barreras de
Entrada
• Muy alto, debido a la oferta actual
• El poder de negociación de las cadenas
comerciales es muy alto.
Poder de los
consumidores
• Depende del tipo de insumo (cuero)
éste puede ser alto, medio o bajo
Poder de los
Proveedores
• Muchos, debido a la variedad en el
calzado (tenis, sandalias, tacones,
balletas, etc.) y a la variedad en la
oferta.
Posibilidad de
Sustitutos
18. METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA
NUEVOS NEGOCIOS
Atractividad del
Mercado
Atractividad de la
Industria
Mercado Industria
Nivel
Macro
Ventaja
competitiva
sostenible
Beneficios para
mercado objetivo
Nivel
Micro
Nivel
Macro
19. ATRACTIVIDAD DEL MERCADO
Qué necesitamos saber?
• Número de consumidores
• Número de unidades consumidas
• Valor total gasto
Tamaño del
mercado
Crecimiento del • Consumo en los años anteriores
• Prospectivas de consumo futuro
Crecimiento del
mercado
• Demográficas, sociocultural, económicas
• Tecnológicas, regulación y medio ambiente
Tendencias del
mercado
20. MERCADO COSMÉTICO
Especialización de las plantas:
(Colombia, Ecuador, Perú y Estados
Unidos).
Mayor agresividad en canales y
potenciación de varios segmentos
Mercado interno viene creciendo.
Exportaciones superaron los US
$86 millones(2002).
Mueve 1.2 billones de pesos. potenciación de varios segmentos
de mercado:
(juvenil e infantil, muertos).
Nuevos mercados y productos:
(cosméticos naturales o cosméticos
verdes).
Su posición geográfica (comunidad
andina y Centroamérica).
Crecimiento de la venta directa y
multinivel, pasaron del 15% de
participación al 40%.
22. Atractividad del
Mercado
Atractividad de la
Industria
Mercado Industria
Nivel
Macro
METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA
NUEVOS NEGOCIOS
Ventaja
competitiva
sostenible
Beneficios para
mercado objetivo
Nivel
Macro
Nivel
Micro
23. BENEFICIOS PARA EL MERCADO
OBJETIVO
Qué debemos identificar en el mercado objetivo?
• Cuáles serán los primeros clientes?
Identificar
Mercado
Objetivo
• Cuáles son los beneficios claros que
Beneficio para el
• Cuáles son los beneficios claros que
brindamos al cliente?
• El cliente pagará realmente por tal
beneficio?
Beneficio para el
consumidor
• Es nuestro producto superior o diferente
de los otros EN LA MENTE DEL
CONSUMIDOR?
Diferenciación
24. BENEFICIOS PARA EL MERCADO
Fuentes primarias:
Llame a un contacto suyo que pueda ser
un posible cliente
Encuesta para un pequeño número de
clientes
Dónde encuentro información?
clientes
Eventos sectoriales de sus clientes
Contactos en ferias
25. EJEMPLO
• Yo! Corredor de largas
distancias!
Identificar
Mercado
Objetivo
Identificar
Mercado
Objetivo
• Mejores tiempos, ya que los
tenis son más livianos
Beneficio
Beneficio tenis son más livianos
• Menos lesiones, gracias a su
sistema de amortiguamiento
• Menos torceduras por una
mayor estabilidad lateral .
Beneficio
para el
consumidor
Beneficio
para el
consumidor
• Los tenis para
corredores!
Diferenciación
Diferenciación
26. EJEMPLO
• Gays y metrosexuales
Identificar
Mercado
Objetivo
Identificar
Mercado
Objetivo
• Productos adecuados al tipo
de piel
Beneficio
Beneficio de piel
• Productos pensados desde
las actividades del usuario
• Canales de distribución
especializados para ellos
Beneficio
para el
consumidor
Beneficio
para el
consumidor
• Cosméticos para
hombres gays y metro
Diferenciación
Diferenciación
27. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
CANAL BÁSICO.
Supermercados grandes superficies, tiendas y
droguerías, participan en un 40% del mercado.
CANAL ESPECIALIZADO.
Los profesionales, los peluqueros, esteticistas,
Los profesionales, los peluqueros, esteticistas,
médicos dermatólogos, tienen el 10% del mercado.
VENTA DIRECTA Y MULTINIVEL
Tiene más de 400.000 distribuidores.
Ebel tiene más de 130.000 consultoras de belleza (600
municipios).
Yanbal cuenta con 60.000.
28. OTRAS ALTERNATIVAS DE CANALES
–Empresas multicanales, retail +
catálogo
–Comercializadoras internacionales
“marcas selectivas” Lancôme o Christian
“marcas selectivas” Lancôme o Christian
Dior.
–Canales propios cadena de tiendas la
RIVIERA posee 25 tiendas y 6 almacenes.
29. METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA
NUEVOS NEGOCIOS
Atractividad del
Mercado
Atractividad de la
Industria
Mercado Industria
Nivel
Macro
Ventaja
competitiva
sostenible
Beneficios para
mercado objetivo
Nivel
Macro
Nivel
Micro
30. VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE
Qué nos brinda una ventaja competitiva sostenible?
• Patentes, secretos industriales,
conocimiento, que impida que los posibles
competidores nos copien.
Elementos
Propietarios
Elementos
Propietarios
• Mejor organización de procesos, capacidades
Capacidad
empresarial
Capacidad
empresarial
• Mejor organización de procesos, capacidades
específicas de la empresa que sean difíciles
de imitar.
empresarial
superior
empresarial
superior
• Que el negocio no va a quedarse sin
combustible ($$$) en medio del camino
• Analizar: Ingresos, márgenes, capital de
trabajo, tiempo para la primera venta
Modelo
Económicamente
viable
Modelo
Económicamente
viable
31. EJEMPLO
• Patente del sistema Windows y de
sus aplicaciones.
Elementos
Propietarios
Elementos
Propietarios
• El contrato con IBM para el sistema
operativo del IBM PC. Con eso gano
Capacidad
empresarial
Capacidad
empresarial
operativo del IBM PC. Con eso gano
el monopolio de los SO, siendo éste
el más reconocido por los clientes.
empresarial
superior
empresarial
superior
• Compró el DOS ya desarrollado y
posteriormente lo vendió.
• Una vez se desarrolla el sistema de
licencia, los costos casi siempre caen
y las ventas crecen.
Modelo
Económicam
ente viable
Modelo
Económicam
ente viable
32. ALGUNAS FUENTES DE
INFORMACIÓN SECUNDARIAS
www.crearempresa.com.co
Esta herramienta responde al interés conjunto del sector privado y del Gobierno
Nacional para generar un ambiente más amigable que facilite la generación
de negocios.
www.proexport.com.co
www.dane.gov.co : DANE
www.dane.gov.co : DANE
www.andi.com.co: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
www.supersociedades.gov.co
www.mincomercio.gov.co
Revista Dinero – 5000 Empresas – Clientes Potenciales por Sector
Revista Cambio – 1000 Empresas – Clientes Potenciales por Sector
www.google.com
33. www.kartoo.com
KartOO es un meta-buscador de Información Web que presenta sus resultados en
forma de mapas. Los sitios encontrados son representados por esferas más o
menos grandes según su pertinencia. Su búsqueda puede ser afinada con los
temas y expresiones propuestos.
www.vivisimo.com
ALGUNAS FUENTES DE
INFORMACIÓN SECUNDARIAS
www.vivisimo.com
www.icex.es
Instituto Español de Comercio exterior
www.geert-hofstede.com
Sitio con información relacionada con las variables culturales que influyen en el
entorno de trabajo desarrolladas por Geert Hofstede.
Geert Hofstede es un influyente 'experto' en el campo de las relaciones entre
culturas nacionales y entre culturas dentro de las organizaciones.
34. Construya un ejemplo donde pueda identificar todos los
elementos de la metodología sobre inteligencia de mercados,
como los son: atractividad del mercado y de la industria,
beneficios para el público objetivo y ventajas competitivas,
(pueden usar el concepto de negocio en el cual van a trabajar).
TAREA
(pueden usar el concepto de negocio en el cual van a trabajar).
Presentar máximo 9 diapositivas en PowerPoint incluyendo
portada
Enviar en formato digital a anacatalinaguzman@gmail.com
36. OBJETIVO GENERAL
Determinar qué estrategias comerciales se deben
implementar en una empresa para alcanzar el máximo
beneficio, analizando los detalles del negocio para extraer
las principales ventajas competitivas.
37. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Definir los elementos que debe
incluir un plan de mercadeo.
•Establecer fuentes de
recolección de información para
la investigación de mercados y la
inteligencia de mercado.
inteligencia de mercado.
•Aplicar los conocimientos a la
idea de negocio del
emprendedor.
•Evidenciar los conceptos en
casos reales.
38. • Componentes básicos del análisis de mercado:
– Análisis sectorial.
– Análisis del mercado como tal.
ANÁLISIS DEL MERCADO
– Análisis del mercado como tal.
– Plan de mercadeo.
39. Entorno Demográfico:
• Tendencias de crecimiento de la población.
• Cambios de la estructura de edades de
una población
ANÁLISIS SECTORIAL
una población
• Cambios de la familia.
• Aumento del número de personas con estudios.
Entorno Económico:
• Distribución de la renta y cambios en el poder adquisitivo.
• Cambios de las pautas de gasto de los consumidores.
40. Entorno Natural:
• Escasez de materia prima.
• Aumento de los costes de energía.
• Aumento de los niveles de contaminación.
• Intervención gubernamental en la gestión de los recursos
naturales.
• Tendencias ambientalistas.
ANÁLISIS SECTORIAL
• Tendencias ambientalistas.
Entorno Tecnológico:
• Ritmo acelerado de cambios tecnológicos.
• Altos presupuestos en I+D.
• Concentración en pequeñas mejoras.
• Aumento de regulaciones gubernamentales.
41. Entorno Político:
• La legislación que regula la empresa.
• Crecimiento de los grupos de interés público.
• Mayor énfasis en la ética y las acciones socialmente
ANÁLISIS SECTORIAL
responsables.
Entorno Cultural:
• Persistencia de los valores culturales.
• Cambio de los valores
culturales secundarios.
42. INFORMACIÓN - ESTRATEGIA
Información Temas Fuentes
Responsables
Estrategias para
conseguirlo
Seguimiento al
plan
Industria
Actores Internet E 1
Buscar estudios
secundarios
Tenerlo para la
próxima semana
Asociaciones Directorios E 2 Visitar la asociación
Para dentro de 15
días
Organismos de gobierno que
intervienen
Agro cadenas E 1 Buscar en Internet Próxima reunión
Tamaño mercado
Mercado
Tamaño mercado
Ubicación (sector)
Productos sustitutos
Precios
Competidores
(quienes son, cuantos y donde están)
Canales de distribución
Características
precios
Tecnologías
Leyes y normativas Cual ley y quien la aplica
43. INFORMACIÓN - ESTRATEGIA
Información Fuentes Responsables
Estrategias para
Conseguirlo
Seguimiento
al Plan
Sobre una
Industria
-Agremiaciones
-Cámaras
-Informes
Emprendedor
1
-Invitar a
conferencias
-Internet
-Informes
Sectoriales y de
asambleas
-Estudios
económicos
-Internet
-Visitas
-Encuestas
-Inteligencia de
Mercado
Establezca necesidades de información (industria,
mercado, tecnología, de los consumidores, de los
competidores, etc).
44. PAISES FUNERARIAS
Argentina (395 funerarias en las principales
ciudades)
Bonacorsi hermanos, Cocheria Bariloche,
Empresa Cueto y cia, Franco Hermanos,
Lampertti y cia, Cocheria Italiana, Cocherias
Paraná
Venezuela (102 empresas fúnebres en los
principales estados)
Cristo rey (Acarigua, valencia , puerto la cruz,
puerto cabello), Central Cooperativa Guayanesa,
la Virgen de Lourdes, Funeraria Monumental,
Organización de Servicios Laya, Bayest.
ANÁLISIS SECTORIAL
Perú (65 compañías de servicios exequiales) Agencia Funeraria Acuña, Agencia Funeraria
Hermanos Pinos, Los Olivos, Pimentel, Empresa
de Exequias Perú, Funeraria Pablo Mota.
Ecuador ( 39 centros fúnebres) Funeraria Nacional, La Paz, Probide, Mendoza,
Eternal 2 y san Vicente de Paúl
Bolivia (27 centros cementerios y funerarios) Funeraria Santa Cruz , San Martín, Valdivia, y Las
Misiones
Fuente: base de datos SKUDMART
45. Muertes en Colombia últimos años
Año 1 Año 2 Año 3
Antioquia 30708 31539 31424
La Costa 28383 23406 26460
Bogotá 24886 25117 29087
Caso Skudmart
ANÁLISIS SECTORIAL
Cundinamarca 8936 9178 7961
Santander 15.490 15638 16.525
Valle 22811 23959 24172
Otros 52528 52315 52314
Sin información 3494
TOTAL 187236 181152 187943
FUENTE: www.dane.gov.co, decipoll, cálculos skudmart
46. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Caso Skudmart
COMPETIDORES FORTALEZAS DEBILIDADES BARRERAS DE ENTRADA
La Frigid Fluid Company Trayectoria en el sector
mundial de funerarias
Productos costosos, no
poseen red de distribución
en Colombia
Son productos químicos, y
por sus componentes tienen
restricción en el medio
colombiano
Hepburn Superior US
Chemical
Apoyo de una universidad
norte americana en
Además de los anteriores,
los productos traen
Con sus plantas en EEUU, los
costos de producción serán
Chemical norte americana en
investigación
los productos traen
instrucciones en inglés
costos de producción serán
siempre altos
Funerarias Ellos son sus propios clientes Una funeraria no le
compra a otra la mezcla
que ellos pueden realizar
Las exigencias de las ARPS, y
el control de los entes de
vigilancia ambiental
Coremanso y remanso Poseen una gran red de
funerarias
No están en capacidad de
producir químicos
Se salen de su negocio
central, les resulta mejor
distribuir
Disanchez y Bedoya Llegan a muchos puntos en
el país, venden productos
complementarios
No son productores Su negocio es distribuir, son
más dados a realizar alianzas
47. Consideraciones:
• Muchos clientes dispersos.
• Sector muy empírico.
• Los aglutina Fenalco a nivel
Fuentes de información
Estrategias para la
información:
• Ferias que los aglutinan.
• Los aglutina Fenalco a nivel
nacional
• Pocos estudios sobre la industria.
• Productos sustitutos muy baratos
• Desarrollo de sus propios productos
• Muy desconfiados para innovar
• A nivel internacional los agrupa
Alpark
• Buscan la integración vertical
• Dificultades para lograr las ISO
• Ferias que los aglutinan.
• Vital asistir a un evento técnico
(Congreso).
• Casos de mercadeo (Jaime Baby).
• Identificar las asociaciones
existentes en el medio y su papel
• Determinación de proveedores
nacionales e internacionales
• Lograr reconocimiento
rápidamente (Concursos)
49. ¿En qué segmentos puede dividirse su público objetivo?
Tamaño del
segmento
Tomadores de
Segmento Segmento
Segmento
EJERCICIO PRÁCTICOGreen
gold.wmv
Tomadores de
decisión
Factores clave
para la toma de
decisión
Características del
proceso de
decisión
50. Segmentando el mercado
Producto Segmento
Tamaño del
segmento
Tomadores de
decisión
Factores claves para la toma de
decisiones
Oro y platino
verde semi-
transformado.
Artistas y joyeros en
EEUU. Artistas y joyeros
en Alemania.
46.998 joyeros
4.392 joyeros
El mismo
usuario
Calidad y certificación de los metales.
Posibilidad de ser conocido por utilizar
productos justos y verdes. Precio
adecuado en relación a la prima.
Souvenir
Tiendas justas y verdes en
EEUU y Alemania.
63.800 tiendas y
organizaciones
justas y verdes
Cliente final
Souvenirs novedosos y diferenciados.
Precio razonable.
Joyería en oro y
platino verde.
Joyerías en EEUU 966 joyerías Cliente final
Certificación de los metales. Precio,
servicio, y reputación de la joyería.
Honestidad y visibilidad del vendedor.
Joyería en Oro y
Platino verde.
Joyerías en Alemania y
EEUU.
Segmento de precio alto.
528 joyerías con
15.000 puntos de
venta.
Cliente final
Calidad.
Certificación de los metales.
Marca reconocida.
Diseño de joyas.
51. EJEMPLO, CASO ANICOM
Mercadeo y
Ventas
Diseño
Conceptualización
Generación de
ideas
Producción
Ensamble y
montaje
Investigación y
desarrollo de nuevos
materiales y productos
Pruebas y
ensayos
Sistema
de
negocio
4
4
Servicio de
Mantenimiento
Servicio de
operación
ENTREGA DEL
PRODUCTO
53. Bambino
Bambino –
– Pastas
Pastas Doria
Doria -
- 2006
2006
Animatronic
Animatronic de 1.9
de 1.9 mts
mts y de 60
y de 60 cms
cms
Mascota
Mascota y
y maniquí
maniquí Sol
Sol-
-or
or
Animatronic
Animatronic de 1.9
de 1.9 mts
mts y de 60
y de 60 cms
cms
Perro
Perro Tampico
Tampico –
– Alquería
Alquería -
- 2007
2007
Animatronic
Animatronic con 7
con 7 movimientos
movimientos
2007
2007 -
- Animatronic
Animatronic para
para valla
valla
publicitaria
publicitaria y
y dummie
dummie para
para
almacén
almacén
Dummie
Dummie ´
´Preso
Preso´
´
Divercity
Divercity 2006
2006
58. EVALUACIÓN
Competencia
Estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de la
competencia
Evidencias desempeño , producto o conocimiento de la
aplicación de la estrategia didáctica
Pensamiento
sistémico
Elaboración de cuadro de necesidades de información.
Desarrollo de estrategias de las 4 P.
Análisis de las variables que afectan el emprendimiento
Análisis del caso de Neroli, en cuanto a mercados y
segmentos.
Análisis de las ventajas competitivas de un negocio (la
propia iniciativa), en términos de mercados, tecnologías,
entre otros.
Producto: Listado de las necesidades de información de
características y lo específico de los clientes.
Producto: Presentar las estrategia del producto, precio,
plaza y promoción y la de un competidor.
Producto: Presentar un cuadro con las variables y el
efecto sobre el emprendimiento.
Desempeño: Trabajo en equipos para identificar los
segmentos y los factores claves de decisión de cliente o
de canal, y presentación del análisis del caso Neroli.
Producto: Presentar un informe donde se indique
entre otros.
Identificación de la mezcla de mercadeo de un
competidor.
Investigar sobre potenciales competidores.
Sondeo de publicaciones y artículos sobre la industria
relacionada con su iniciativa.
Elaborar y aplicar una encuesta de mercado.
Listado de las grandes actividades que debe hacer el
emprendedor e ilustración del modelo de negocio.
Análisis del caso Skudmart y variables (geográficas,
institucionales, sociales y económicas).
Producto: Presentar un informe donde se indique
método de ventas, tamaño de operación y las
percepciones que tiene el emprendedor sobre las
competencias del competidor.
Producto: Presentar la encuesta propiamente para el
emprendimiento.
Producto: Mostrar una gráfica que represente el modelo
de negocio, articulado con potenciales aliados.
Producto: El diagrama de prestación de servicio de
consultoría.
Desempeño: Conversatorio en grupos de las variables
geográficas, institucionales, sociales y económicas para
ubicar el emprendimiento.
Amplitud
perceptual
59. Realice un cuadro de necesidades de información sobre un
caso, donde se establezcan los requerimientos de información,
los temas, las fuentes, la estrategia de consecución y el
seguimiento
TAREA
Presentar máximo 3 diapositivas en PowerPoint incluyendo
portada
Enviar en formato digital a anacatalinaguzman@gmail.com
60. Cadena aeroespacial
Ministerio de defensa
Fuerzas militares
Aerocivil
ATAC (Asociación colombiana de trasporte aereo)
ATA (Air transport association)
Avianca , Aerorepublica, Satena aires, ADA Easyfly, Tampa cargo
TACA, LAN, AEROSUCRE,
Boeing, Airbus,Embraer, Bombardier
Boeing, Airbus,Embraer, Bombardier
Aerostrategic
Corporación de la industria aeronáutica colombiana (CIAC)
Fuente: Aviationweek, DATAMONITOR
